ИИша хочет кушать
🍽 Мы еще не знаем, сколько энергии будет нужно искусственному интеллекту в будущем, заявил недавно Сэм Альтман. Похоже, что очень много. Большая проблема.
🍽 Потребление электроэнергии в мире растет самыми высокими темпами за десятилетия. В Китае на 6% в год, в Индии ожидается удвоение в течение десяти лет, даже США впервые за много лет прибавили более 1% за год.
🍽 Ключевую роль здесь играют новые технологии: электрокары, роботы и, в первую очередь, искусственный интеллект. В Штатах уже 7,5% всей э/энергии потребляют центры обработки данных.
🍽 Grid Strategies предрекает, что уже летом американские штаты могут столкнуться с веерными отключениями электричества в периоды пиковых нагрузок.
🍽 Одна из главных технологических гонок современности - «Получится ли вводить новую электрогенерацию быстрее, чем идет рост потребления?» Если ИИ окажется чересчур прожорливым, то кого-то придется отключать.
РАНЕЕ:
Зеленый переход есть электрификация 2.0
Электросети - самая перспективная отрасль для инвестирования
#ИИ #энергопереход
🍽 Мы еще не знаем, сколько энергии будет нужно искусственному интеллекту в будущем, заявил недавно Сэм Альтман. Похоже, что очень много. Большая проблема.
🍽 Потребление электроэнергии в мире растет самыми высокими темпами за десятилетия. В Китае на 6% в год, в Индии ожидается удвоение в течение десяти лет, даже США впервые за много лет прибавили более 1% за год.
🍽 Ключевую роль здесь играют новые технологии: электрокары, роботы и, в первую очередь, искусственный интеллект. В Штатах уже 7,5% всей э/энергии потребляют центры обработки данных.
🍽 Grid Strategies предрекает, что уже летом американские штаты могут столкнуться с веерными отключениями электричества в периоды пиковых нагрузок.
🍽 Одна из главных технологических гонок современности - «Получится ли вводить новую электрогенерацию быстрее, чем идет рост потребления?» Если ИИ окажется чересчур прожорливым, то кого-то придется отключать.
РАНЕЕ:
Зеленый переход есть электрификация 2.0
Электросети - самая перспективная отрасль для инвестирования
#ИИ #энергопереход
Оползень
1️⃣ Джо Байден объявил мораторий на новые проекты по экспорту СПГ
2️⃣ Саудовская Аравия отказалась от планов повысить добычу нефти до 13 млн бар/день к 2027 (с нынешних 12) и сократила поставки на мировой рынок на 25% ради поддержания высоких цен
3️⃣ British Petroleum обязался сократить добычу нефти и газа на 25% к 2030 (по сравнению с уровнем 2019) и более половины инвестиций направлять на альтернативную энергетику.
⛔️ Только слепой не увидит, что углеводородную экономику реально начали сворачивать. Причины не так уж важны - климатический алармизм то, исчерпание запасов или желание наказать петрократии. Главное, что переворот совершается. И тактические выгоды для России (временное увеличение доли рынка за счет ухода конкурентов) едва ли перевесят стратегический ущерб.
#энергопереход
1️⃣ Джо Байден объявил мораторий на новые проекты по экспорту СПГ
2️⃣ Саудовская Аравия отказалась от планов повысить добычу нефти до 13 млн бар/день к 2027 (с нынешних 12) и сократила поставки на мировой рынок на 25% ради поддержания высоких цен
3️⃣ British Petroleum обязался сократить добычу нефти и газа на 25% к 2030 (по сравнению с уровнем 2019) и более половины инвестиций направлять на альтернативную энергетику.
⛔️ Только слепой не увидит, что углеводородную экономику реально начали сворачивать. Причины не так уж важны - климатический алармизм то, исчерпание запасов или желание наказать петрократии. Главное, что переворот совершается. И тактические выгоды для России (временное увеличение доли рынка за счет ухода конкурентов) едва ли перевесят стратегический ущерб.
#энергопереход
Краткая история XXI века
🔘 Если отбросить в сторону экологические лозунги, то суть текущего четвертого энергоперехода состоит в том, чтобы уйти от углеводородов как главного ресурса к цветным и редкоземельным металлам.
🔘 Для чего это нужно? Во-первых, нефть конечна и «притом внезапно конечна» (с). А во-вторых, электрифицировать гораздо практичнее, чем что-то сжигать (см. эволюцию «паровоз - электровоз»). Поэтому сценарий сейчас банально направлен на то, чтобы доэлектрифицировать, что не успели за последние 100 лет - в первую очередь, транспорт и отопление.
🔘 Словом, история не сильно отличается от перехода с дров и торфа на уголь, который был вызван был отчасти обезлесением Европы, отчасти более высоким КПД последнего.
🔘 Теперь смотрим, что у нас по металлам (график выше). Картина нового мирового порядка рисуется однозначная: Китай - гегемон, как ни крути. Тут как бы вообще без вопросов. Все идет в его пользу.
🔘 Далее - очень резко вырастает значимость Африки. И если кто-то удивляется, какого ляда в БРИКС оказалась такая страна как ЮАР, то ответ на картинке.
🔘 ДР Конго - спящий гигант. Просто напомню, что помимо кобальта, это страна с огромными водными ресурсами и населением в 1 млрд к концу века.
🔘 Россия представлена достаточно скромно, наверное менее значимо, чем в текущем укладе, но все же представлена. Как я уже писал, наше будущее - это примерно «Норникель» и «Росатомом».
🔘 Кого мы тут не видим? Во-первых, США и Европы. В целом, ускорять зеленую революцию могут только враги Америки. Или глобалисты, которым, в общем-то, все равно какой актив списывать. Делов-то: ну переедет крупный капитал в Австралию и Аргентину, сколько раз такое в истории было.
🔘 И нет Индии. Ну вот как можно верить в будущее страны, в которой нет критических ресурсов, нет энергетики, нет крупных портов, нет трудовой этики? Зато есть полтора миллиарда тел.
🔘 И да, наличие ресурсов это, конечно, не все, но на длинной дистанции почти все.
#инфографика #энергопереход
🔘 Если отбросить в сторону экологические лозунги, то суть текущего четвертого энергоперехода состоит в том, чтобы уйти от углеводородов как главного ресурса к цветным и редкоземельным металлам.
🔘 Для чего это нужно? Во-первых, нефть конечна и «притом внезапно конечна» (с). А во-вторых, электрифицировать гораздо практичнее, чем что-то сжигать (см. эволюцию «паровоз - электровоз»). Поэтому сценарий сейчас банально направлен на то, чтобы доэлектрифицировать, что не успели за последние 100 лет - в первую очередь, транспорт и отопление.
🔘 Словом, история не сильно отличается от перехода с дров и торфа на уголь, который был вызван был отчасти обезлесением Европы, отчасти более высоким КПД последнего.
🔘 Теперь смотрим, что у нас по металлам (график выше). Картина нового мирового порядка рисуется однозначная: Китай - гегемон, как ни крути. Тут как бы вообще без вопросов. Все идет в его пользу.
🔘 Далее - очень резко вырастает значимость Африки. И если кто-то удивляется, какого ляда в БРИКС оказалась такая страна как ЮАР, то ответ на картинке.
🔘 ДР Конго - спящий гигант. Просто напомню, что помимо кобальта, это страна с огромными водными ресурсами и населением в 1 млрд к концу века.
🔘 Россия представлена достаточно скромно, наверное менее значимо, чем в текущем укладе, но все же представлена. Как я уже писал, наше будущее - это примерно «Норникель» и «Росатомом».
🔘 Кого мы тут не видим? Во-первых, США и Европы. В целом, ускорять зеленую революцию могут только враги Америки. Или глобалисты, которым, в общем-то, все равно какой актив списывать. Делов-то: ну переедет крупный капитал в Австралию и Аргентину, сколько раз такое в истории было.
🔘 И нет Индии. Ну вот как можно верить в будущее страны, в которой нет критических ресурсов, нет энергетики, нет крупных портов, нет трудовой этики? Зато есть полтора миллиарда тел.
🔘 И да, наличие ресурсов это, конечно, не все, но на длинной дистанции почти все.
#инфографика #энергопереход
Молекулы и электроны
Довольно безумно, что:
➖ Маркеткап производителя чипов Nvidia сейчас больше, чем у всех энергетических компаний S&P 500 вместе взятых (график).
➖ Недавно капитализация компании Meta выросла на $197 млрд за один день, что больше чем совокупная стоимость нефтяных гигантов ConocoPhilips и Occidental Petroleum.
➖ В целом, Биг Тех сейчас в 8 раз больше, чем Биг Ойл. И это намного больше, чем во время пузыря доткомов.
⚡️ Кажется, рынок потерял ощущение, кто на ком стоит.
⚡️ Особенно иронично в этом контексте, что сами антрепренеры технобума сейчас обуяны страхом энергетических блэкаутов и активно запасаются аналоговыми автомобилями и самолетами (на бензине и без электроники). Ибо толку в тех чипах, когда нет электричества.
#БигТех #БигОйл #биржа #энергопереход #постиндастриал #пузырь
Довольно безумно, что:
➖ Маркеткап производителя чипов Nvidia сейчас больше, чем у всех энергетических компаний S&P 500 вместе взятых (график).
➖ Недавно капитализация компании Meta выросла на $197 млрд за один день, что больше чем совокупная стоимость нефтяных гигантов ConocoPhilips и Occidental Petroleum.
➖ В целом, Биг Тех сейчас в 8 раз больше, чем Биг Ойл. И это намного больше, чем во время пузыря доткомов.
⚡️ Кажется, рынок потерял ощущение, кто на ком стоит.
⚡️ Особенно иронично в этом контексте, что сами антрепренеры технобума сейчас обуяны страхом энергетических блэкаутов и активно запасаются аналоговыми автомобилями и самолетами (на бензине и без электроники). Ибо толку в тех чипах, когда нет электричества.
#БигТех #БигОйл #биржа #энергопереход #постиндастриал #пузырь
Быть или не быть
Международное энергетическое агентство: этап экспансивного постпандемического роста мирового спроса на нефть в основном исчерпал себя. В 2024 ожидается увеличение роста спроса всего на 1,2 млн бар./день
ОПЕК+ : Видим признаки улучшения мировой экономики. Разговоры о пиковом спросе на нефти очень далеки от реальности. Феноменальный рост Индии, уверенный спрос Китая. В 2024 ожидается рост спроса на более чем 2 млн бар./день
🛢 Вот насколько не совпадают картины мира по разные стороны баррикад. В принципе, можно упрощенно себе представить текущий раскол мира как противостояние МЭА (потребители нефти) и ОПЕК (производители).
🛢 Правда, в таком случае Китай, скорее, относится к первой группе, а США Дональда Трампа, скорее, ко второй. И такая перегруппировка (Китай+ Европа, Россия + США) в будущем возможна, на мой взгляд. Каким бы диким это не казалось сейчас.
🛢 Я уже не раз писал, что Китай и Россия являются тактическими попутчиками, но их коренные интересы лежат на разных полюсах. Опять же не вдаваясь в дебри, Китай за новый электрический мир, Россия за старый карбоновый. Одного этого достаточно.
🛢Плюс разворот на Восток это надо, но очень дорого и непонятно. Пока еще никто не придумал, как переселить за Урал хотя бы еще 10 млн россиян. Заметим, что вместо строительства новых городов в Сибири, начинается создание единой агломерации Москва-Питер посредством ВСМ и беспилотной трассы.
🛢Только «неконструктивная» позиция Штатов и приход к власти там «социалистов» толкнули Москву в объятия Пекина. Но все еще может измениться.
#энергопереход
Международное энергетическое агентство: этап экспансивного постпандемического роста мирового спроса на нефть в основном исчерпал себя. В 2024 ожидается увеличение роста спроса всего на 1,2 млн бар./день
ОПЕК+ : Видим признаки улучшения мировой экономики. Разговоры о пиковом спросе на нефти очень далеки от реальности. Феноменальный рост Индии, уверенный спрос Китая. В 2024 ожидается рост спроса на более чем 2 млн бар./день
🛢 Вот насколько не совпадают картины мира по разные стороны баррикад. В принципе, можно упрощенно себе представить текущий раскол мира как противостояние МЭА (потребители нефти) и ОПЕК (производители).
🛢 Правда, в таком случае Китай, скорее, относится к первой группе, а США Дональда Трампа, скорее, ко второй. И такая перегруппировка (Китай+ Европа, Россия + США) в будущем возможна, на мой взгляд. Каким бы диким это не казалось сейчас.
🛢 Я уже не раз писал, что Китай и Россия являются тактическими попутчиками, но их коренные интересы лежат на разных полюсах. Опять же не вдаваясь в дебри, Китай за новый электрический мир, Россия за старый карбоновый. Одного этого достаточно.
🛢Плюс разворот на Восток это надо, но очень дорого и непонятно. Пока еще никто не придумал, как переселить за Урал хотя бы еще 10 млн россиян. Заметим, что вместо строительства новых городов в Сибири, начинается создание единой агломерации Москва-Питер посредством ВСМ и беспилотной трассы.
🛢Только «неконструктивная» позиция Штатов и приход к власти там «социалистов» толкнули Москву в объятия Пекина. Но все еще может измениться.
#энергопереход
На заре
▪️ 4-5 марта в Китае пройдут «Две сессии» - крупнейший ежегодный съезд совещательных и законодательных органов страны, где фиксируются стратегические цели.
▪️ Главная тема этого года: Развитие новых производительных сил.
▪️ За этой формулировкой скрываются развитие прежде всего:
✔️ искусственного интеллекта
✔️ метавселенной (новая версия интернета)
✔️ человекоподобных роботов
✔️ интерфейсов «мозг-компьютер» (нейрочипов).
✔️ а также модернизация существующей индустрии на основе промышленного интернета (5 и 6G) и больших данных.
▪️ Впервые в своей истории Китай видит себя первопроходцем при переходе к новому экономическому укладу и не сможет воспользоваться преимуществом догоняющего.
▪️ Подчеркивается, что традиционные способы поддержания экономического роста угасают - это, в первую очередь, демографический рост и ресурсная избыточность.
▪️ Однако новые отрасли промышленности характеризуются низким загрязнением и низким потреблением энергии, что может дать мощный импульс к резкому скачку производительности, пишут китайские экономисты.
Мой комментарий: Увенчается ли успехом китайская модернизация - очень важный вопрос. Переход на новую ступень экономического развития дает неоспоримые преимущества в политическом, военном и всех прочих отношениях, что доказали Промышленная революция и Великая дивергенция (резкий взлет Запада по отношению к остальному миру в 19 веке).
❗️Заметно, как пыжатся США, чтобы не отстать от Китая в Информационной революции. Как лихорадочно пытается реинвестировать нефтяную ренту в микрочипы и индустрию развлечений Саудовская Аравия. Но, как мне кажется, российское государство пока в значительной степени находится в стадии отрицания самой возможности такого перехода. Может быть, это и нормально. Ведь в своей истории Россия практически всегда старалась до последнего выжать соки из старого уклада, чтобы затем наверстывать упущенное гигантскими шагами (модернизации Ивана Грозного, Петра I, Александра II, Сталина).
#Китай #энергопереход #ИИ #технологии #мета #ресурсы #демография #история
▪️ 4-5 марта в Китае пройдут «Две сессии» - крупнейший ежегодный съезд совещательных и законодательных органов страны, где фиксируются стратегические цели.
▪️ Главная тема этого года: Развитие новых производительных сил.
▪️ За этой формулировкой скрываются развитие прежде всего:
✔️ искусственного интеллекта
✔️ метавселенной (новая версия интернета)
✔️ человекоподобных роботов
✔️ интерфейсов «мозг-компьютер» (нейрочипов).
✔️ а также модернизация существующей индустрии на основе промышленного интернета (5 и 6G) и больших данных.
▪️ Впервые в своей истории Китай видит себя первопроходцем при переходе к новому экономическому укладу и не сможет воспользоваться преимуществом догоняющего.
▪️ Подчеркивается, что традиционные способы поддержания экономического роста угасают - это, в первую очередь, демографический рост и ресурсная избыточность.
▪️ Однако новые отрасли промышленности характеризуются низким загрязнением и низким потреблением энергии, что может дать мощный импульс к резкому скачку производительности, пишут китайские экономисты.
Мой комментарий: Увенчается ли успехом китайская модернизация - очень важный вопрос. Переход на новую ступень экономического развития дает неоспоримые преимущества в политическом, военном и всех прочих отношениях, что доказали Промышленная революция и Великая дивергенция (резкий взлет Запада по отношению к остальному миру в 19 веке).
❗️Заметно, как пыжатся США, чтобы не отстать от Китая в Информационной революции. Как лихорадочно пытается реинвестировать нефтяную ренту в микрочипы и индустрию развлечений Саудовская Аравия. Но, как мне кажется, российское государство пока в значительной степени находится в стадии отрицания самой возможности такого перехода. Может быть, это и нормально. Ведь в своей истории Россия практически всегда старалась до последнего выжать соки из старого уклада, чтобы затем наверстывать упущенное гигантскими шагами (модернизации Ивана Грозного, Петра I, Александра II, Сталина).
#Китай #энергопереход #ИИ #технологии #мета #ресурсы #демография #история
Пампинг и демпинг
⛴ В ближайшие пять лет на глобальный рынок будет выведено огромное количество новых СПГ-заводов - в основном, американских и катарских (график 1). Россия конкурирует здесь довольно слабо. Но может, это и к лучшему.
⛴ Есть большие сомнения в окупаемости СПГ-проектов. Цены на газ уже находятся на уровне плинтуса (график 2), а прибавьте к этому затоваривание рынка, продолжающиеся потепление и альтернативную электрификацию. Газ будет дешевле воды. Нам нужно искать другие источники дохода.
#энергопереход #климат #инфографика
⛴ В ближайшие пять лет на глобальный рынок будет выведено огромное количество новых СПГ-заводов - в основном, американских и катарских (график 1). Россия конкурирует здесь довольно слабо. Но может, это и к лучшему.
⛴ Есть большие сомнения в окупаемости СПГ-проектов. Цены на газ уже находятся на уровне плинтуса (график 2), а прибавьте к этому затоваривание рынка, продолжающиеся потепление и альтернативную электрификацию. Газ будет дешевле воды. Нам нужно искать другие источники дохода.
#энергопереход #климат #инфографика
Смог отечества
🌳 Только в семи странах мира чистота воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ. Это Австралия, Новая Зеландия, Финляндия, Эстония, Исландия, Маврикий и Гренада - доклад, основанный на данных с 30 тысяч станций мониторинга по всему миру.
🌳 Городом с самым чистым воздухом в мире назван финский Куусамо.
🌳 Лидерами антирейтинга являются Бангладеш, Пакистан, Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо.
🌳 Россия находится в числе «хорошистов» (концентрация сажи в воздухе не более, чем в 2 раза превышает норму) и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом - общее 94 место по загрязнению. Это чуть лучше чем в Канаде, но чуть хуже чем в Испании или Японии.
🌳 Авторы исследования призвали сделать города менее зависимыми от автомобилей, изменить методы лесного хозяйства, чтобы снизить воздействие от лесных пожаров, и быстрее перейти к использованию экологически чистой энергии.
#климат #энергопереход #авто #данные
🌳 Только в семи странах мира чистота воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ. Это Австралия, Новая Зеландия, Финляндия, Эстония, Исландия, Маврикий и Гренада - доклад, основанный на данных с 30 тысяч станций мониторинга по всему миру.
🌳 Городом с самым чистым воздухом в мире назван финский Куусамо.
🌳 Лидерами антирейтинга являются Бангладеш, Пакистан, Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо.
🌳 Россия находится в числе «хорошистов» (концентрация сажи в воздухе не более, чем в 2 раза превышает норму) и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом - общее 94 место по загрязнению. Это чуть лучше чем в Канаде, но чуть хуже чем в Испании или Японии.
🌳 Авторы исследования призвали сделать города менее зависимыми от автомобилей, изменить методы лесного хозяйства, чтобы снизить воздействие от лесных пожаров, и быстрее перейти к использованию экологически чистой энергии.
#климат #энергопереход #авто #данные
Штат-бензоколонка
⛽️ США сегодня являются государством, которое производит больше нефти и газа, чем любое другое в истории. Всего за 15 лет добыча нефти выросла с 3,9 млн бар./сутки до 13,9 млн бар./сутки. Это явление получило название сланцевая революция.
⛽️ Один только штат Техас сегодня производит нефти больше, чем Ирак и Иран вместе взятые.
⛽️ Важно отметить, что федеральное правительство и Техас находятся в контрах по вопросу расширения добычи углеводородов. Эти полномочия находятся на уровне штата, однако федералы ставят палки в колеса, не согласовывая строительство трубопроводов между штатами и запрещая строительство новых СПГ-заводов.
⛽️ Второй срок Байдена и форсирование им политики декарбонизации и привлечения мигрантов объективно поставит перед Техасом вопрос выхода из состава США, поскольку такая политика ведет к резкой деградации территории.
⛽️ Интересы Техаса - штата размером с Францию и населением с Австралию - совпадают с интересами России, Саудовской Аравии, Ирана и других стран, для которых переход на альтернативную энергетику представляет экзистенциальную угрозу.
#США #энергопереход #миграция
⛽️ США сегодня являются государством, которое производит больше нефти и газа, чем любое другое в истории. Всего за 15 лет добыча нефти выросла с 3,9 млн бар./сутки до 13,9 млн бар./сутки. Это явление получило название сланцевая революция.
⛽️ Один только штат Техас сегодня производит нефти больше, чем Ирак и Иран вместе взятые.
⛽️ Важно отметить, что федеральное правительство и Техас находятся в контрах по вопросу расширения добычи углеводородов. Эти полномочия находятся на уровне штата, однако федералы ставят палки в колеса, не согласовывая строительство трубопроводов между штатами и запрещая строительство новых СПГ-заводов.
⛽️ Второй срок Байдена и форсирование им политики декарбонизации и привлечения мигрантов объективно поставит перед Техасом вопрос выхода из состава США, поскольку такая политика ведет к резкой деградации территории.
⛽️ Интересы Техаса - штата размером с Францию и населением с Австралию - совпадают с интересами России, Саудовской Аравии, Ирана и других стран, для которых переход на альтернативную энергетику представляет экзистенциальную угрозу.
#США #энергопереход #миграция
Пелотон
🚙 Китай с большим отрывом лидирует по электрификации транспорта. США и Канада возглавляют группу преследователей, Япония начинает отставать.
🚙 Это один из самых важных графиков текущего момента, поскольку автомобильный бензин - это половина потребления мировой нефти. Эффективный переход на электрокары будет означать смену энергетического уклада.
РАНЕЕ:
Китай может первым из стран мира завершить зеленую революцию.
#инфографика #энергопереход #авто
🚙 Китай с большим отрывом лидирует по электрификации транспорта. США и Канада возглавляют группу преследователей, Япония начинает отставать.
🚙 Это один из самых важных графиков текущего момента, поскольку автомобильный бензин - это половина потребления мировой нефти. Эффективный переход на электрокары будет означать смену энергетического уклада.
РАНЕЕ:
Китай может первым из стран мира завершить зеленую революцию.
#инфографика #энергопереход #авто