Как заработать на крипте, не покупая её?
📈 6 сентября общая рыночная капитализация рынка криптовалют достигла 2,4 триллиона долларов, а за последние 12 месяцев биткоин вырос почти в 4,5 раза. Подобный объём, как сегодня, был также зафиксирован в середине мая, а потом последовало падение до 1,2 триллионов в двадцатых числах июля. Сейчас биткоин стоит порядка $48 тыс, остальные альткоины также прибавляют в цене, но динамика курса криптовалют показывает нестабильность данного вида активов, в любой момент могут уйти в серьезный минус.
👨⚖️ Но что делать, если вложиться в криптоактивы очень хочется, но в то же время не хочется связываться с криптобиржами? Которые работают по неопределенному законодательству и имеют неясный юридический статус, к тому же еще не решен вопрос налогообложения криптовалюты. Закон о цифровых активах №259-ФЗ вступил в силу в 2021 году, он обязывает владельцев крипты подавать в налоговую декларацию и отчитываться о всех своих цифровых активах, но как это выглядит на практике - пока ещё загадка для большинства инвесторов.
☝️ Сегодня предлагаю рассмотреть акции крупных компаний, который официально инвестируют в криптовалюту. Таким образом, покупая их акции через лицензированного брокера, можно косвенно вложиться в криптоактивы.
Топ-4 акций компаний, которые вкладываются в криптовалюту:
✔️ MicroStrategy #MSTR - Известная платформа бизнес-аналитики, первая в мире крупная компания, которая приняла биткоин в качестве своего основного резервного актива. Имеет в своём резерве около 105 085 BTC. Директор компании Майкл Сейлор владеет 17 732 BTC считается, что именно он уговорил Маска покупать биток.
✔️ Tesla #TSLA. Илон Маск заявлял, что Тэсла купила биткоинов на 1.5 миллиарда, долларов, но продала 10% своих крипто активов в первом квартале 2021 года. По непроверенным данным сейчас у Tesla около 42 902 BTC, но в то же время Илон Маск заявлял, что считает биткоин не экологичным и сейчас не определился с отношением к главной криптовалюте.
✔️Square, Inc. #SQ— американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. По последним данным у компании 8 207 BTC, компания намерена наращивать количество крипты в своих резервах.
✔️Paypal #PYPL - платежная система не комментирует слухи про инвестиции в биткоин и не раскрывает информацию о том, сколько активов хранит в битке? Акции PayPal с начала 2020 года выросли почти на 163% после новостей о принятии криптовалют. С октября, когда компания объявила о сервисе по торговле криптой, цена бумаг увеличилась на 40,7%
📉 От себя хочу отметить, что сам бы не вложился в данные компании, так как по моим расчётам они сильно перекуплены. Наименее перекупленным выглядит Paypal, раза в два, остальные куда больше. Впрочем, мои расчёты могут разойтись с вашими.
🤔 Также косвенно можно отметить Walmart #WMT, который три дня тому назад объявил о партнёрстве с Litecoin. UPD: подсказали, что это были fake news, Walmart опроверг сообщения о сотрудничестве.
Кроме этого с недавних пор можно купить акции криптобиржи Coinbase #COIN, которая самым непосредственно и близким способом связана с криптовалютами. К слову, их котировки мне видятся уже не настолько перекупленными, но недооценёнными их тоже, мягко говоря, не назвать.
💼 Помните, что криптоактивы очень волатильны. Мой подход состоит в том, чтобы не выделять на них более 10% своего портфеля. Да, они могут приносить солидный доход, как это происходит у меня, но недавний опрос демонстрирует, что криптоактивы только снижают общую доходность. Впрочем, это уже другая история, которую тоже вскоре постараюсь раскрыть. Stay tuned!
#статьи
📈 6 сентября общая рыночная капитализация рынка криптовалют достигла 2,4 триллиона долларов, а за последние 12 месяцев биткоин вырос почти в 4,5 раза. Подобный объём, как сегодня, был также зафиксирован в середине мая, а потом последовало падение до 1,2 триллионов в двадцатых числах июля. Сейчас биткоин стоит порядка $48 тыс, остальные альткоины также прибавляют в цене, но динамика курса криптовалют показывает нестабильность данного вида активов, в любой момент могут уйти в серьезный минус.
👨⚖️ Но что делать, если вложиться в криптоактивы очень хочется, но в то же время не хочется связываться с криптобиржами? Которые работают по неопределенному законодательству и имеют неясный юридический статус, к тому же еще не решен вопрос налогообложения криптовалюты. Закон о цифровых активах №259-ФЗ вступил в силу в 2021 году, он обязывает владельцев крипты подавать в налоговую декларацию и отчитываться о всех своих цифровых активах, но как это выглядит на практике - пока ещё загадка для большинства инвесторов.
☝️ Сегодня предлагаю рассмотреть акции крупных компаний, который официально инвестируют в криптовалюту. Таким образом, покупая их акции через лицензированного брокера, можно косвенно вложиться в криптоактивы.
Топ-4 акций компаний, которые вкладываются в криптовалюту:
✔️ MicroStrategy #MSTR - Известная платформа бизнес-аналитики, первая в мире крупная компания, которая приняла биткоин в качестве своего основного резервного актива. Имеет в своём резерве около 105 085 BTC. Директор компании Майкл Сейлор владеет 17 732 BTC считается, что именно он уговорил Маска покупать биток.
✔️ Tesla #TSLA. Илон Маск заявлял, что Тэсла купила биткоинов на 1.5 миллиарда, долларов, но продала 10% своих крипто активов в первом квартале 2021 года. По непроверенным данным сейчас у Tesla около 42 902 BTC, но в то же время Илон Маск заявлял, что считает биткоин не экологичным и сейчас не определился с отношением к главной криптовалюте.
✔️Square, Inc. #SQ— американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. По последним данным у компании 8 207 BTC, компания намерена наращивать количество крипты в своих резервах.
✔️Paypal #PYPL - платежная система не комментирует слухи про инвестиции в биткоин и не раскрывает информацию о том, сколько активов хранит в битке? Акции PayPal с начала 2020 года выросли почти на 163% после новостей о принятии криптовалют. С октября, когда компания объявила о сервисе по торговле криптой, цена бумаг увеличилась на 40,7%
📉 От себя хочу отметить, что сам бы не вложился в данные компании, так как по моим расчётам они сильно перекуплены. Наименее перекупленным выглядит Paypal, раза в два, остальные куда больше. Впрочем, мои расчёты могут разойтись с вашими.
🤔 Также косвенно можно отметить Walmart #WMT, который три дня тому назад объявил о партнёрстве с Litecoin. UPD: подсказали, что это были fake news, Walmart опроверг сообщения о сотрудничестве.
Кроме этого с недавних пор можно купить акции криптобиржи Coinbase #COIN, которая самым непосредственно и близким способом связана с криптовалютами. К слову, их котировки мне видятся уже не настолько перекупленными, но недооценёнными их тоже, мягко говоря, не назвать.
💼 Помните, что криптоактивы очень волатильны. Мой подход состоит в том, чтобы не выделять на них более 10% своего портфеля. Да, они могут приносить солидный доход, как это происходит у меня, но недавний опрос демонстрирует, что криптоактивы только снижают общую доходность. Впрочем, это уже другая история, которую тоже вскоре постараюсь раскрыть. Stay tuned!
#статьи
Золото, которое платит дивиденды
📉 Многие инвесторы ждут кризис. В связи с этим часто возникает вопрос, как лучше защитить свой портфель? Самый простой способ — иметь побольше свободных денег, причем в долларах и евро (как показывает практика, рубль реагирует на любой кризис резким падением). Минус этого подхода в том, что денежные средства не приносят доход, их покупательная способность снижается, а кризисов можно ждать долго, да так и не дождаться.
⚱️ Традиционным защитным активом считается золото. Во время неопределенности и плохих новостей инвесторы переходят из акций в золото, а его цена в кризис обычно растет. Однако в долгосрочной перспективе доходность золота будет примерно равна инфляции (по крайней мере, если смотреть исторические данные). Кроме того, золото не обеспечивает денежный поток. Проще говоря, оно не платит дивиденды.
☝️ Однако у нас есть вариант купить, по сути, тоже золото, только с положительным денежным потоком. К примеру, акции Polymetal #POLY. Ведь когда золото дорожает, цена акций золотодобытчиков тоже растет. А еще те платят дивы. Годовая дивидендная доходность Polymetal составляет 7,06%.
📜 Бумаги Polymetal могут быть интересны не только тем, кто ждет кризиса, но и поклонникам Баффета. Последний считает, что один из основных показателей, по которым нужно оценивать компанию — это доходность на инвестированный капитал (ROIC). Чтобы определить ROIC, нужно из операционной прибыли вычесть налоги, а затем разделить на инвестированный капитал. Получившееся значение необходимо умножить на 100%. Чем выше получившийся показатель, тем лучше.
🥉 Так вот, среди компаний, торгующихся на Мосбирже, Polymetal занимает третье место по данному показателю. Думаю, Баффет назвал бы рассматриваю нами компанию недооцененной.
🏭 Если кто-то вдруг ещё не знает, Polymetal — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в мире. Помимо золота занимается добычей серебра, меди и других металлов. Производственные площади и рудники находятся в России и Казахстане. Центральный офис - в Санкт-Петербурге.
🏄♀️ У компании есть скрытный драйвер роста: ещё в 2015 году в результате геологоразведки на месторождении Polymetal в Карелии были обнаружены запасы платины и палладия. Кроме этого есть замороженный палладиево-платиновый актив Светлоборский. Выход на рынки платины и палладия — это сверх-доходные проекты. Однако у Polymetal пока не хватает ресурсов для их запуска.
💰 Эти самые ресурсы компания расходует на проекты по увеличению золотодобычи, самый важный из которых - строительство горнодобывающего предприятия «Пещерное» в Свердловской области.
📈 2020 год стал для компании рекордным. Несмотря на пандемию и все вызовы перед мировым сообществом, Polymetal нарастил выручку до 206,7 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 42,2%. Ключевую роль в увеличении доходов сыграли, разумеется, цены на золото. 86% выручки компании приходится на продажу именно этого металла. Это лишний раз подтверждает тот факт, что акции Polymetal – отличный защитный актив во времена финансовых потрясений.
🏺 В 2020 г. среднегодовая цена на золото выросла до $1770 за тройскую унцию, что на 27% больше, чем в 2019 г. Отметку $2000 за унцию золото преодолело в августе, достигнув максимального значения в $2067. После этого золото дешевело, и к концу года унция стоила уже $1888. В момент подготовки данного обзора цена за унцию составляет $1788. В принципе, если мы раскроем график акций Polymetal, то увидим практически идеальную коррекцию. Тоже золото, только с дивидендами.
🙀 Таким образом, акции Polymetal – отличная история для тех инвесторов, которые ждут финансовый кризис. Дивиденды, которые платит компания, не позволят ждать его «впустую». А высокий потенциал роста акций практически полностью зависит от цен на золото. Словом, один из лучших защитных активов, доступных на Мосбирже.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции
📉 Многие инвесторы ждут кризис. В связи с этим часто возникает вопрос, как лучше защитить свой портфель? Самый простой способ — иметь побольше свободных денег, причем в долларах и евро (как показывает практика, рубль реагирует на любой кризис резким падением). Минус этого подхода в том, что денежные средства не приносят доход, их покупательная способность снижается, а кризисов можно ждать долго, да так и не дождаться.
⚱️ Традиционным защитным активом считается золото. Во время неопределенности и плохих новостей инвесторы переходят из акций в золото, а его цена в кризис обычно растет. Однако в долгосрочной перспективе доходность золота будет примерно равна инфляции (по крайней мере, если смотреть исторические данные). Кроме того, золото не обеспечивает денежный поток. Проще говоря, оно не платит дивиденды.
☝️ Однако у нас есть вариант купить, по сути, тоже золото, только с положительным денежным потоком. К примеру, акции Polymetal #POLY. Ведь когда золото дорожает, цена акций золотодобытчиков тоже растет. А еще те платят дивы. Годовая дивидендная доходность Polymetal составляет 7,06%.
📜 Бумаги Polymetal могут быть интересны не только тем, кто ждет кризиса, но и поклонникам Баффета. Последний считает, что один из основных показателей, по которым нужно оценивать компанию — это доходность на инвестированный капитал (ROIC). Чтобы определить ROIC, нужно из операционной прибыли вычесть налоги, а затем разделить на инвестированный капитал. Получившееся значение необходимо умножить на 100%. Чем выше получившийся показатель, тем лучше.
🥉 Так вот, среди компаний, торгующихся на Мосбирже, Polymetal занимает третье место по данному показателю. Думаю, Баффет назвал бы рассматриваю нами компанию недооцененной.
🏭 Если кто-то вдруг ещё не знает, Polymetal — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в мире. Помимо золота занимается добычей серебра, меди и других металлов. Производственные площади и рудники находятся в России и Казахстане. Центральный офис - в Санкт-Петербурге.
🏄♀️ У компании есть скрытный драйвер роста: ещё в 2015 году в результате геологоразведки на месторождении Polymetal в Карелии были обнаружены запасы платины и палладия. Кроме этого есть замороженный палладиево-платиновый актив Светлоборский. Выход на рынки платины и палладия — это сверх-доходные проекты. Однако у Polymetal пока не хватает ресурсов для их запуска.
💰 Эти самые ресурсы компания расходует на проекты по увеличению золотодобычи, самый важный из которых - строительство горнодобывающего предприятия «Пещерное» в Свердловской области.
📈 2020 год стал для компании рекордным. Несмотря на пандемию и все вызовы перед мировым сообществом, Polymetal нарастил выручку до 206,7 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 42,2%. Ключевую роль в увеличении доходов сыграли, разумеется, цены на золото. 86% выручки компании приходится на продажу именно этого металла. Это лишний раз подтверждает тот факт, что акции Polymetal – отличный защитный актив во времена финансовых потрясений.
🏺 В 2020 г. среднегодовая цена на золото выросла до $1770 за тройскую унцию, что на 27% больше, чем в 2019 г. Отметку $2000 за унцию золото преодолело в августе, достигнув максимального значения в $2067. После этого золото дешевело, и к концу года унция стоила уже $1888. В момент подготовки данного обзора цена за унцию составляет $1788. В принципе, если мы раскроем график акций Polymetal, то увидим практически идеальную коррекцию. Тоже золото, только с дивидендами.
🙀 Таким образом, акции Polymetal – отличная история для тех инвесторов, которые ждут финансовый кризис. Дивиденды, которые платит компания, не позволят ждать его «впустую». А высокий потенциал роста акций практически полностью зависит от цен на золото. Словом, один из лучших защитных активов, доступных на Мосбирже.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции
📆 #Тренды уходящей недели:
🇷🇺 Наши нравы:
📉 Российский фондовый рынок упал в пятницу на фоне динамики внешних рынков. На момент завершения основной торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи #IMOEX упал до 4035 пункта, долларовый индекс РТС #RTSI — до 1745 пункта. Чистый отток из фондов, которые инвестируют в российские активы и облигации, за неделю по 15 сентября составил $10 млн. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: при крупном оттоке объём торгов остается высоким, что увеличивает риски более глубокой коррекции.
🛢 Акции Роснефти #ROSN выросли после сообщения о том, что Минэнерго в ближайшие дни разрешит компании экспорт газа через газопровод «Северный поток — 2». 15 сентября, акции нефтяной компании взлетели на 5,84% — до нового исторического максимума ₽589,8 за бумагу. Затем произошла небольшая коррекция. Неделю закрыли на отметке ₽567,1.
🏭 Газпромбанк, владевший 9,35% обыкновенных акций Мечела #MTLR, вышел из капитала компании.
🚜 Лизинговая компания Европлан ("дочка" Сафмар #SFIN) перенесла проведение IPO на Мосбирже на первую половину следующего года.
☠️ По сообщениям СМИ правительство готовит новый налоговый режим для компаний и ИП, в которых работает до пяти человек. Особенностью будет то, что ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.
✏️ Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму, как это предполагает законопроект об особом правовом режиме на полуострове.
🌎 Их нравы:
🦠 Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4,7 млн человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 228,5 млн случаев заражения. Более 205 млн человек переболели и вылечились.
🏛 Всемирный банк отменил выпуск в этом году рейтингового исследования простоты ведения бизнеса в разных странах. ПРоизошло это из-за того, что представители топ-менеджмента организации давили на персонал, дабы изменить данные по некоторым странам. Среди подозреваемых — Кристалина Георгиева, ныне директор Международного валютного фонда, и Джим Йон Ким, президент Всемирного банка.
🇪🇺 Стоимость газа в Европе на этой неделе несколько раз обновила максимумы. 15 сентября цена на газ на торгах в Европе достигала почти $982 за 1 тыс. куб. м. Рост цен был связан с устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников. По состоянию на 14 сентября хранилища газа были заполнены на 70,75% против 93% годом ранее. Кроме того, более высокие цены на сжиженный природный газ в Азии препятствовали увеличению поставок СПГ в Европу.
📱Во вторник Apple #AAPL провел ежегодную презентацию новинок. IT-гигант представил четыре модели iPhone, Apple Watch 7 серии и новые планшеты iPad и iPad mini. Из того, что ожидали увидеть фанаты «яблочной» продукции, не было только новых беспроводных наушников AirPods и MacBook. За торговый день бумаги подешевели почти на 1%, до $148,1. Неделю закрыли на $145,85.
🖥 GitLab подал заявку на проведение IPO на Nasdaq #NDAQ и отчитался о росте выручки на 69% за год — до $58,1 млн. Платформа для хранения и совместной работы над кодом выйдет на биржу под тикером #GTLB. Очень интересное IPO.
❓Акция следующей недели:
🚛 FedEx #FDX - Логистическая компания представит квартальный отчет во вторник, до открытия торгов в США. Аналитики в среднем ожидают прибыль на акцию (EPS) на уровне $4,92. Это подразумевает увеличение на 1% (г/г). Сейчас акции #FDX близки к поддержке $250. Котировка на пятницу — $255. По технике при негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $235. Но на отскоке акции могут отправиться в район $280.
🤠 На следующей неделе мой канал вновь будет с вами, чтобы держать в курсе самых важных событий в мире больших денег и сложных графиков. Я уверен, у нас у всех обязательно #всё_будет_хорошо
🇷🇺 Наши нравы:
📉 Российский фондовый рынок упал в пятницу на фоне динамики внешних рынков. На момент завершения основной торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи #IMOEX упал до 4035 пункта, долларовый индекс РТС #RTSI — до 1745 пункта. Чистый отток из фондов, которые инвестируют в российские активы и облигации, за неделю по 15 сентября составил $10 млн. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: при крупном оттоке объём торгов остается высоким, что увеличивает риски более глубокой коррекции.
🛢 Акции Роснефти #ROSN выросли после сообщения о том, что Минэнерго в ближайшие дни разрешит компании экспорт газа через газопровод «Северный поток — 2». 15 сентября, акции нефтяной компании взлетели на 5,84% — до нового исторического максимума ₽589,8 за бумагу. Затем произошла небольшая коррекция. Неделю закрыли на отметке ₽567,1.
🏭 Газпромбанк, владевший 9,35% обыкновенных акций Мечела #MTLR, вышел из капитала компании.
🚜 Лизинговая компания Европлан ("дочка" Сафмар #SFIN) перенесла проведение IPO на Мосбирже на первую половину следующего года.
☠️ По сообщениям СМИ правительство готовит новый налоговый режим для компаний и ИП, в которых работает до пяти человек. Особенностью будет то, что ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.
✏️ Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму, как это предполагает законопроект об особом правовом режиме на полуострове.
🌎 Их нравы:
🦠 Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4,7 млн человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 228,5 млн случаев заражения. Более 205 млн человек переболели и вылечились.
🏛 Всемирный банк отменил выпуск в этом году рейтингового исследования простоты ведения бизнеса в разных странах. ПРоизошло это из-за того, что представители топ-менеджмента организации давили на персонал, дабы изменить данные по некоторым странам. Среди подозреваемых — Кристалина Георгиева, ныне директор Международного валютного фонда, и Джим Йон Ким, президент Всемирного банка.
🇪🇺 Стоимость газа в Европе на этой неделе несколько раз обновила максимумы. 15 сентября цена на газ на торгах в Европе достигала почти $982 за 1 тыс. куб. м. Рост цен был связан с устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников. По состоянию на 14 сентября хранилища газа были заполнены на 70,75% против 93% годом ранее. Кроме того, более высокие цены на сжиженный природный газ в Азии препятствовали увеличению поставок СПГ в Европу.
📱Во вторник Apple #AAPL провел ежегодную презентацию новинок. IT-гигант представил четыре модели iPhone, Apple Watch 7 серии и новые планшеты iPad и iPad mini. Из того, что ожидали увидеть фанаты «яблочной» продукции, не было только новых беспроводных наушников AirPods и MacBook. За торговый день бумаги подешевели почти на 1%, до $148,1. Неделю закрыли на $145,85.
🖥 GitLab подал заявку на проведение IPO на Nasdaq #NDAQ и отчитался о росте выручки на 69% за год — до $58,1 млн. Платформа для хранения и совместной работы над кодом выйдет на биржу под тикером #GTLB. Очень интересное IPO.
❓Акция следующей недели:
🚛 FedEx #FDX - Логистическая компания представит квартальный отчет во вторник, до открытия торгов в США. Аналитики в среднем ожидают прибыль на акцию (EPS) на уровне $4,92. Это подразумевает увеличение на 1% (г/г). Сейчас акции #FDX близки к поддержке $250. Котировка на пятницу — $255. По технике при негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $235. Но на отскоке акции могут отправиться в район $280.
🤠 На следующей неделе мой канал вновь будет с вами, чтобы держать в курсе самых важных событий в мире больших денег и сложных графиков. Я уверен, у нас у всех обязательно #всё_будет_хорошо
🇺🇸 ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе
American Financial Group #AFG
Дивидендная доходность выплаты: 3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 15,9%
Последний день для покупки: 24 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Portland General Electric Co #POR
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 23 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Sempra Energy #SRE
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,3%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Seagate #STX
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 20 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Broadcom #AVGO
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 20 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
CyrusOne REIT #CONE
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,7%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Ralph Lauren #RL
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,4%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Flowserve #FLS
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,3%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
International Flavors & Fragrances #IFF
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,2%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Medtronic #MDT
Дивидендная доходность выплаты: 0,5%
Прогнозная годовая дивдоходность: 1,9%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
@neinvest | #ШтатныеДивиденды
American Financial Group #AFG
Дивидендная доходность выплаты: 3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 15,9%
Последний день для покупки: 24 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Portland General Electric Co #POR
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 23 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Sempra Energy #SRE
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,3%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Seagate #STX
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 20 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Broadcom #AVGO
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 20 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
CyrusOne REIT #CONE
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,7%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Ralph Lauren #RL
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,4%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Flowserve #FLS
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,3%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
International Flavors & Fragrances #IFF
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,2%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Medtronic #MDT
Дивидендная доходность выплаты: 0,5%
Прогнозная годовая дивдоходность: 1,9%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
@neinvest | #ШтатныеДивиденды
💰 Скорые дивидендные выплаты российских компаний
ФосАгро #PHOR
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 156 руб.
Текущая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 12 дней
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Fix Price #FIXP
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 11,5 руб.
Текущая дивдоходность: 1,8%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Мать и Дитя #MDMG
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 18 руб.
Текущая дивдоходность: 2,1%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
ММК #MAGN
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 3,53 руб.
Текущая дивдоходность: 4,7%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 27.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 41 день
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
ЕМС #GEMC
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 73,52 руб.
Текущая дивдоходность: 7%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 27.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Дивидендник
@neinvest | #Дивидендник
ФосАгро #PHOR
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 156 руб.
Текущая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 12 дней
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Fix Price #FIXP
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 11,5 руб.
Текущая дивдоходность: 1,8%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Мать и Дитя #MDMG
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 18 руб.
Текущая дивдоходность: 2,1%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
ММК #MAGN
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 3,53 руб.
Текущая дивдоходность: 4,7%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 27.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 41 день
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
ЕМС #GEMC
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 73,52 руб.
Текущая дивдоходность: 7%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 27.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Дивидендник
@neinvest | #Дивидендник
Развитие и Дивиденды
🏭 Нижнекамскнефтехим #NKNC, #NKNC_P — крупный российский нефтехимический холдинг из Татарстана. Входит в группу компаний «ТАИФ». НКНХ считается одним из лидеров на рынке синтетических каучуков и пластиков, поставляя свою продукцию в страны Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
📉 2020-й год компания завершила слабо: чистый долг вырос, а выручка упала до минимума последних лет. В результате дивиденды были снижены более чем в 12 раз. Причина - падения цен и спроса на нефтехимическую продукцию в 1 половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
💸 Правда сейчас ситуация нормализируется и это уже сказывается на дивидендах.
По результатам первого полугодия компания выплатит промежуточные дивиденды в размере 9,538 рублей как за одну обыкновенную, так и за одну привилегированную акцию. Такое решение необычно для НКНХ, так как раньше она платила дивиденды раз в год. С учетом указанных дивидендов мы имеем доходность в 7,23% по обыкновенным акциям и 8,82% по префам. И это хороший результат.
🎩 Вообще, дивидендная политика НКНХ предполагает выплаты в форме дивидендов не менее 15% чистой прибыли по МСФО. Но в действительности НКНХ платит больше — в последние годы дивидендные выплаты составили порядка 80% от чистой прибыли по МСФО. То же самое произошло и по итогам первого полугодия 2021 года.
🚀 Драйвером роста прибыли компании может стать разрабатываемый сейчас законопроект об обратном акцизе (демпфере) на синтетический каучук. Президент Путин в ходе совещания по нефтегазохимии 1 декабря 2020 г. поручил правительству до 30 июня 2021 г. разработать стимулирующие меры для производства синтетических каучуков. К 30 июня правительство, конечно же, не успело, но, по сообщениям деловых СМИ, законопроект сейчас практически готов и будет внесен в Госдуму в октябре.
📇 Кто не знает, обратный акциз – это налоговый вычет на определенный акцизный товар. Демпфер чаще всего применяется как инструмент компенсации потерь производителям от реализации продуктов российским потребителям по ценам ниже экспортных нетбэков.
Применение данного механизма позволит стабилизировать выручку НКНХ и сделает её менее зависимой от внешних шоков. А в той сфере, где работает рассматриваемая компания – это имеет большое значение.
📊 Дело в том, что цены на синтетический каучук достаточно волатильны, так как привязаны к котировкам природного каучука, а те зависят от урожайности в конкретные периоды. Из-за этого нефтехимикам сложно просчитывать свои финансовые планы и инвестиционные решения. Так, после резкого снижения мировых цен на каучук в середине 2020 года к декабрю цены восстановились и даже существенно – почти на 40% – превысили уровень начала года. В течение 2021 года цены пока держатся на достаточно высоком уровне, упав от пиков менее чем на 10%. Однако это может очень легко изменится, но демпфер сгладит разницу для производителя.
📈 Есть у компании и другие драйверы роста. Так, НКНХ недавно освоил выпуск нового продукта — полиэтиленгликоля (НПЭГ-2400), и он сразу вызвал повышенный спрос на рынке. Предприятие намеревалось производить лишь 10 тыс. тонн этого продукта. Однако по заказу крупнейшего зарубежного потребителя Нижнекамскнефтехим планирует увеличить производственные мощности НПЭГ-2400 в пять раз — до 50 тыс. тонн в год. Кроме этого в 2025 году, НКНХ запустит крупный олефиновый комплекс.
💼 Таким образом, Нижнекамскнефтехим представляется интересным и устойчивым бизнесом, объёмы производства которого растут, а инвестиционные программы после запуска новых производств неизбежно сократятся. Это должно увеличить свободный денежный поток, часть которого будет направляться на выплату дивидендов акционерам.
НКНХ – достоянная и интересная компания для вложений на долгие годы, которая может порадовать хорошими дивидендами и умеренным ростом котировок.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции
🏭 Нижнекамскнефтехим #NKNC, #NKNC_P — крупный российский нефтехимический холдинг из Татарстана. Входит в группу компаний «ТАИФ». НКНХ считается одним из лидеров на рынке синтетических каучуков и пластиков, поставляя свою продукцию в страны Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
📉 2020-й год компания завершила слабо: чистый долг вырос, а выручка упала до минимума последних лет. В результате дивиденды были снижены более чем в 12 раз. Причина - падения цен и спроса на нефтехимическую продукцию в 1 половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
💸 Правда сейчас ситуация нормализируется и это уже сказывается на дивидендах.
По результатам первого полугодия компания выплатит промежуточные дивиденды в размере 9,538 рублей как за одну обыкновенную, так и за одну привилегированную акцию. Такое решение необычно для НКНХ, так как раньше она платила дивиденды раз в год. С учетом указанных дивидендов мы имеем доходность в 7,23% по обыкновенным акциям и 8,82% по префам. И это хороший результат.
🎩 Вообще, дивидендная политика НКНХ предполагает выплаты в форме дивидендов не менее 15% чистой прибыли по МСФО. Но в действительности НКНХ платит больше — в последние годы дивидендные выплаты составили порядка 80% от чистой прибыли по МСФО. То же самое произошло и по итогам первого полугодия 2021 года.
🚀 Драйвером роста прибыли компании может стать разрабатываемый сейчас законопроект об обратном акцизе (демпфере) на синтетический каучук. Президент Путин в ходе совещания по нефтегазохимии 1 декабря 2020 г. поручил правительству до 30 июня 2021 г. разработать стимулирующие меры для производства синтетических каучуков. К 30 июня правительство, конечно же, не успело, но, по сообщениям деловых СМИ, законопроект сейчас практически готов и будет внесен в Госдуму в октябре.
📇 Кто не знает, обратный акциз – это налоговый вычет на определенный акцизный товар. Демпфер чаще всего применяется как инструмент компенсации потерь производителям от реализации продуктов российским потребителям по ценам ниже экспортных нетбэков.
Применение данного механизма позволит стабилизировать выручку НКНХ и сделает её менее зависимой от внешних шоков. А в той сфере, где работает рассматриваемая компания – это имеет большое значение.
📊 Дело в том, что цены на синтетический каучук достаточно волатильны, так как привязаны к котировкам природного каучука, а те зависят от урожайности в конкретные периоды. Из-за этого нефтехимикам сложно просчитывать свои финансовые планы и инвестиционные решения. Так, после резкого снижения мировых цен на каучук в середине 2020 года к декабрю цены восстановились и даже существенно – почти на 40% – превысили уровень начала года. В течение 2021 года цены пока держатся на достаточно высоком уровне, упав от пиков менее чем на 10%. Однако это может очень легко изменится, но демпфер сгладит разницу для производителя.
📈 Есть у компании и другие драйверы роста. Так, НКНХ недавно освоил выпуск нового продукта — полиэтиленгликоля (НПЭГ-2400), и он сразу вызвал повышенный спрос на рынке. Предприятие намеревалось производить лишь 10 тыс. тонн этого продукта. Однако по заказу крупнейшего зарубежного потребителя Нижнекамскнефтехим планирует увеличить производственные мощности НПЭГ-2400 в пять раз — до 50 тыс. тонн в год. Кроме этого в 2025 году, НКНХ запустит крупный олефиновый комплекс.
💼 Таким образом, Нижнекамскнефтехим представляется интересным и устойчивым бизнесом, объёмы производства которого растут, а инвестиционные программы после запуска новых производств неизбежно сократятся. Это должно увеличить свободный денежный поток, часть которого будет направляться на выплату дивидендов акционерам.
НКНХ – достоянная и интересная компания для вложений на долгие годы, которая может порадовать хорошими дивидендами и умеренным ростом котировок.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции
Куры и Монополии
🌻 Лента #LNTA — продуктовая розничная сеть, крупнейший оператор гипермаркетов в России с постоянно растущей долей на этом рынке. Компания основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.
💰Общая выручка сети в январе-июне увеличилась на 0,5%, до 218,08 млрд руб. Бизнес прибыльный. Дивидендов нет. Основной владелец «Ленты» — «Севергрупп» Алексея Мордашова (вместе с членами семьи занимает первое место в российском рейтинге Forbes с состоянием $29,1 млрд).
🏪 К июлю сеть включала в себя 255 гипермаркета и 151 супермаркетов. Компания понемногу наращивает количество как гипермаркетов, так и супермаркетов. В частности, этим летом ФАС России одобрила приобретение Лентой розничной сети магазинов «Семья» на территории Пермского края. Примерно в тоже время Лента закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa, которой принадлежал 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч м². Таким образом, супермаркетов у Ленты может стать в два раза больше, чем было. Новости о поглощении Лентой очередного местного игрока приходят постоянно.
🚛 Примерно три четверти общей площади торговых помещений находится у компании в собственности, остальное - аренда. Также у компании есть 13 распределительных центров и собственная логистическая инфраструктура.
💸 В последнее время часто приходят новости об очередном повышении цен. На самом деле, это плохо не только для потребителей, но и для торговых сетей. Дело в том, что из-за «особенностей» российской экономики, повышение оптовых цен далеко не всегда принимают торговые сети (они могут отказаться от повышения), а даже если принимают, то не всегда перекладывают его в стоимость на полке. И это очень плохо, так как продуктовый ритейл – низкомаржинальный бизнес, живущий за счет гигантских объёмов. Если же этот бизнес по своей воли или в соответствии с требованиями правительства пытается держать рост розничных цен, в то время как оптовые уже по факту выросли, это приводит к крайне неблагоприятным последствиям для ретейлера.
🍗 Например, на прошлой неделе оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг. Торговые сети, включая Ленту, уведомили Минпромторг о планах повысить цены на куриное мясо и яйца, так как они уже сейчас вынуждены нести дополнительные расходы на их закупку у поставщиков. Однако, когда будет реакция на эти обращения и какой она будет – предсказать довольно сложно.
🙀 К сожалению, надо признать прямо: мы живем в ситуации, когда оптовое звено может повысить цену, а розничное не может это сделать, не согласовав «с кем нужно». Это крайне опасная ситуация для всего продуктового ритейла. И это очень крупный системный риск, до разрешения которого инвестировать в продуктовые сети попросту небезопасно.
💊 Однако, помимо общих для всего продуктового ретейлера рисков, Ленте удается создавать себе эксклюзивные проблемы. В августе компания объявила об открытии в своих гипермаркетах более 165 аптек «Алоэ» до конца текущего года. Это было бы не плохо, если бы не одно «но»: текущие арендаторы аптек в Ленте получили уведомления о расторжении договоров без причин. То есть просто «пошли вон, мы устроим в наших магазинах аптечную монополию». Не трудно представить себе, что подобные действия грозят оттоком клиентов аптек и снижением трафика магазинов, простоем помещений из-за смены лицензии и потерей арендных платежей. Помимо этого действия Ленты могут стать основанием для проверки на предмет ограничения конкуренции. Подобные истории для Ленты не единичны.
🤔 Стоит ли инвестировать в компанию, которая находит для себя приемлемым вот так вот поступать? Разумеется, это вопрос морального выбора. Однако у подобного поведения в современном мире есть конкретные финансовые риски. И их крайне желательно учитывать. Причем, не только Ленте, но и её акционерам.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции
🌻 Лента #LNTA — продуктовая розничная сеть, крупнейший оператор гипермаркетов в России с постоянно растущей долей на этом рынке. Компания основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.
💰Общая выручка сети в январе-июне увеличилась на 0,5%, до 218,08 млрд руб. Бизнес прибыльный. Дивидендов нет. Основной владелец «Ленты» — «Севергрупп» Алексея Мордашова (вместе с членами семьи занимает первое место в российском рейтинге Forbes с состоянием $29,1 млрд).
🏪 К июлю сеть включала в себя 255 гипермаркета и 151 супермаркетов. Компания понемногу наращивает количество как гипермаркетов, так и супермаркетов. В частности, этим летом ФАС России одобрила приобретение Лентой розничной сети магазинов «Семья» на территории Пермского края. Примерно в тоже время Лента закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa, которой принадлежал 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч м². Таким образом, супермаркетов у Ленты может стать в два раза больше, чем было. Новости о поглощении Лентой очередного местного игрока приходят постоянно.
🚛 Примерно три четверти общей площади торговых помещений находится у компании в собственности, остальное - аренда. Также у компании есть 13 распределительных центров и собственная логистическая инфраструктура.
💸 В последнее время часто приходят новости об очередном повышении цен. На самом деле, это плохо не только для потребителей, но и для торговых сетей. Дело в том, что из-за «особенностей» российской экономики, повышение оптовых цен далеко не всегда принимают торговые сети (они могут отказаться от повышения), а даже если принимают, то не всегда перекладывают его в стоимость на полке. И это очень плохо, так как продуктовый ритейл – низкомаржинальный бизнес, живущий за счет гигантских объёмов. Если же этот бизнес по своей воли или в соответствии с требованиями правительства пытается держать рост розничных цен, в то время как оптовые уже по факту выросли, это приводит к крайне неблагоприятным последствиям для ретейлера.
🍗 Например, на прошлой неделе оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России установила годовой рекорд в 250–260 руб./кг. Торговые сети, включая Ленту, уведомили Минпромторг о планах повысить цены на куриное мясо и яйца, так как они уже сейчас вынуждены нести дополнительные расходы на их закупку у поставщиков. Однако, когда будет реакция на эти обращения и какой она будет – предсказать довольно сложно.
🙀 К сожалению, надо признать прямо: мы живем в ситуации, когда оптовое звено может повысить цену, а розничное не может это сделать, не согласовав «с кем нужно». Это крайне опасная ситуация для всего продуктового ритейла. И это очень крупный системный риск, до разрешения которого инвестировать в продуктовые сети попросту небезопасно.
💊 Однако, помимо общих для всего продуктового ретейлера рисков, Ленте удается создавать себе эксклюзивные проблемы. В августе компания объявила об открытии в своих гипермаркетах более 165 аптек «Алоэ» до конца текущего года. Это было бы не плохо, если бы не одно «но»: текущие арендаторы аптек в Ленте получили уведомления о расторжении договоров без причин. То есть просто «пошли вон, мы устроим в наших магазинах аптечную монополию». Не трудно представить себе, что подобные действия грозят оттоком клиентов аптек и снижением трафика магазинов, простоем помещений из-за смены лицензии и потерей арендных платежей. Помимо этого действия Ленты могут стать основанием для проверки на предмет ограничения конкуренции. Подобные истории для Ленты не единичны.
🤔 Стоит ли инвестировать в компанию, которая находит для себя приемлемым вот так вот поступать? Разумеется, это вопрос морального выбора. Однако у подобного поведения в современном мире есть конкретные финансовые риски. И их крайне желательно учитывать. Причем, не только Ленте, но и её акционерам.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции
Как вложиться в комплектующие электрокаров?
☀️ В 2020 Европарламент подписал «климатическую резолюцию ЕС», в соответствии с которой к 2050 году Европейский союз должен стать климатически нейтральной территорией. Это значит, что на территории Европы не будет никаких выбросов вредных газов. К 2060 году Китай также станет климатически нейтральным. В Америке «зеленая повестка» также является очень популярной. Все эти факторы намекают на перспективность развития электрокаров в мире. Прямо сейчас электромобили занимают около 4% в мировом рынке автомобилей. Но по прогнозам аналитиков из Bloomberg две трети продаж автомобилей будут составлять электрокары через двадцать лет.
🤔 Но одновременно с этим рынок производителей электромобилей крайне переоценен инвесторами по фундаментальным показателям. Мировому флагману рынка электромобилей – Tesla #TSLA, понадобится 1600 лет, чтобы отработать свою капитализацию. Другие лидеры рынка, вроде NIO #NIO и Li Auto #LI имеют переоцененные мультипликаторы и отрицательную EBITDA – значит деятельность организации убыточна уже на операционной стадии.
🔋 Поэтому предлагаю разобрать компании, которые производят комплектующие для электрокаров или как-то связаны с ними. Ведь, как известно, больше всех во время золотой лихорадки заработали те, кто догадался продавать лопаты.
✔️ Blink Charging #BLNK - производитель и владелец зарядных станций для автомобилей. У У компании проблемы с производством электромобилей, но зарядная станция должна остаться.
✔️ Amphenol Corporation #APH - американская компания, которая является крупнейшим в мире производителем оптоволоконных разъёмов, электрических кабелей и соединительных систем. Продукция APH широко используется в индустрии электрокаров.
✔️ Aptiv PLC #APTV - американская компания, которая производит и продает множество комплектующих для автомобилей. Является крупнейшим производителем автокомплектующих в мире.
✔️ ChargePoint #CHPT - американская компания, которая является ведущей в мире в области инфраструктуры для зарядки автомобилей.
👷🏻♂️ Аккумуляторы для электромобилей делаются из лития, поэтому ниже предлагаю рассмотреть компании, которые производят литий.
✔️ Albemarle #ALB - один из крупнейших американских производителей лития и брома.
✔️ Piedmont Lithium #PLL - котировки компании выросли в четыре раза после того, как в сеть попала новость о договоре с Tesla. Но компания планирует начать добывать литий только в 2022-2023 годах.
✔️ Livent #LTHM - Один из пионеров отрасли производителей литиевых соединений, идущий корнями еще в Америку 40-годов.
Риск вложения в литиевые аккумуляторы в том, что технологии стремительно развиваются, за последние 10 лет стоимость аккумуляторов из лития упала на 87%.
🍀 Из ETF, которые торгуются на российском рынке, есть «зелёный ETF» от Тинькофф #TGRN. В этом фонде 5 отраслей: 37% - Зеленая энергетика; 22.23% - Комплектующие к электротранспорту; 21.86% - Энергоэффективные здания; 18.6% - Материалы для эко-технологий; 0.31% - Денежные средства.
😨 Риски вложения в компоненты электромобилей?
Мы знаем, что автомобиль будущего должен быть с нулевым выбросом вредных газов. Но не факт, что это будут именно электромобили. Технологии развиваются очень быстро, и возможно, что водородные двигатели, противником которых является Илон Маск, смогут потеснить электрокары или человечество изобретет новую технологию. Ситуация с автомобилем будущего пока что неопределенна, и разумный инвестор должен понимать эти риски, желая заработать на возможном буме электрокаров в будущем.
#статьи
☀️ В 2020 Европарламент подписал «климатическую резолюцию ЕС», в соответствии с которой к 2050 году Европейский союз должен стать климатически нейтральной территорией. Это значит, что на территории Европы не будет никаких выбросов вредных газов. К 2060 году Китай также станет климатически нейтральным. В Америке «зеленая повестка» также является очень популярной. Все эти факторы намекают на перспективность развития электрокаров в мире. Прямо сейчас электромобили занимают около 4% в мировом рынке автомобилей. Но по прогнозам аналитиков из Bloomberg две трети продаж автомобилей будут составлять электрокары через двадцать лет.
🤔 Но одновременно с этим рынок производителей электромобилей крайне переоценен инвесторами по фундаментальным показателям. Мировому флагману рынка электромобилей – Tesla #TSLA, понадобится 1600 лет, чтобы отработать свою капитализацию. Другие лидеры рынка, вроде NIO #NIO и Li Auto #LI имеют переоцененные мультипликаторы и отрицательную EBITDA – значит деятельность организации убыточна уже на операционной стадии.
🔋 Поэтому предлагаю разобрать компании, которые производят комплектующие для электрокаров или как-то связаны с ними. Ведь, как известно, больше всех во время золотой лихорадки заработали те, кто догадался продавать лопаты.
✔️ Blink Charging #BLNK - производитель и владелец зарядных станций для автомобилей. У У компании проблемы с производством электромобилей, но зарядная станция должна остаться.
✔️ Amphenol Corporation #APH - американская компания, которая является крупнейшим в мире производителем оптоволоконных разъёмов, электрических кабелей и соединительных систем. Продукция APH широко используется в индустрии электрокаров.
✔️ Aptiv PLC #APTV - американская компания, которая производит и продает множество комплектующих для автомобилей. Является крупнейшим производителем автокомплектующих в мире.
✔️ ChargePoint #CHPT - американская компания, которая является ведущей в мире в области инфраструктуры для зарядки автомобилей.
👷🏻♂️ Аккумуляторы для электромобилей делаются из лития, поэтому ниже предлагаю рассмотреть компании, которые производят литий.
✔️ Albemarle #ALB - один из крупнейших американских производителей лития и брома.
✔️ Piedmont Lithium #PLL - котировки компании выросли в четыре раза после того, как в сеть попала новость о договоре с Tesla. Но компания планирует начать добывать литий только в 2022-2023 годах.
✔️ Livent #LTHM - Один из пионеров отрасли производителей литиевых соединений, идущий корнями еще в Америку 40-годов.
Риск вложения в литиевые аккумуляторы в том, что технологии стремительно развиваются, за последние 10 лет стоимость аккумуляторов из лития упала на 87%.
🍀 Из ETF, которые торгуются на российском рынке, есть «зелёный ETF» от Тинькофф #TGRN. В этом фонде 5 отраслей: 37% - Зеленая энергетика; 22.23% - Комплектующие к электротранспорту; 21.86% - Энергоэффективные здания; 18.6% - Материалы для эко-технологий; 0.31% - Денежные средства.
😨 Риски вложения в компоненты электромобилей?
Мы знаем, что автомобиль будущего должен быть с нулевым выбросом вредных газов. Но не факт, что это будут именно электромобили. Технологии развиваются очень быстро, и возможно, что водородные двигатели, противником которых является Илон Маск, смогут потеснить электрокары или человечество изобретет новую технологию. Ситуация с автомобилем будущего пока что неопределенна, и разумный инвестор должен понимать эти риски, желая заработать на возможном буме электрокаров в будущем.
#статьи
Сегодня будет немного необычный пост.
Меня пригласили на съёмки канала «Куб», принять участие в игре КвизМафия в качестве инвестиционного блогера, что невероятно приятно. Формат очень интересный, возможно, кто-то из других приглашенных блогеров даже будет вам знаком, советую посмотреть.
Как по мне, это неплохая возможность взглянуть на меня, как на автора этого канала с другой стороны, даже несмотря на то, что раскрыться в игре полностью не удалось. Я сам давно задумываюсь над созданием видео-контента, а пока его нет, можно познакомиться через такую призму.
👇🏻 Приятного просмотра! 👇🏻
https://youtu.be/o70uN9z67lg
Меня пригласили на съёмки канала «Куб», принять участие в игре КвизМафия в качестве инвестиционного блогера, что невероятно приятно. Формат очень интересный, возможно, кто-то из других приглашенных блогеров даже будет вам знаком, советую посмотреть.
Как по мне, это неплохая возможность взглянуть на меня, как на автора этого канала с другой стороны, даже несмотря на то, что раскрыться в игре полностью не удалось. Я сам давно задумываюсь над созданием видео-контента, а пока его нет, можно познакомиться через такую призму.
👇🏻 Приятного просмотра! 👇🏻
https://youtu.be/o70uN9z67lg
#Тренды уходящей недели:
🇷🇺 Наши нравы:
💸 Международные инвесторы вывели с российского долгового рынка рекордную сумму за год. За минувшую неделю отток из российских фондов облигаций составил $50 млн. Интерес к долгам развивающихся стран резко снизился из-за риска дефолта крупного китайского девелопера Evergrande. Однако сказываются и внутренние российские факторы. Прежде всего это растущие санкционные риски, а также ужесточение риторики ЦБ относительно вероятности дальнейшего подъема ключевой ставки.
🛢 Отгрузка нефти из европейских портов Транснефти #TRNF_p в октябре вырастет на 25% к сентябрю. Всего экспорт российских нефти в будущем месяце предположительно вырастет на 27%.
🪓 ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса — ставка 8%, но не будет страховых взносов. Для компаний, которые платят налоги по УСН с режимом «доходы минус расходы» предлагают поднять минимальный уровень налога — с 1% до 3%.
💾 В интернете появилась база клиентов Совкомбанка, которые подавали заявки на кредит — банк подтвердил утечку. В свободном доступе оказались более 150 тысяч анкет: с паспортными данными и адресом проживания россиян.
🌎 Их нравы:
📉 Неделя началась с того, что фондовые рынки упали из-за опасений банкротства крупнейшего в Китае девелопера Evergrande и ожиданий скорого завершения стимулирующей политики ФРС. Европейские и американские индексы продемонстрировали наибольшее падение за последние два месяца. Максимальное падение американских индексов в течение дня достигало 3%.
🏦 На этой неделе прошло двухдневное заседание ФРС США. Базовая ставка осталась без изменений, на околонулевом уровне (0–0,25%), в 12-й раз подряд. Американский регулятор не стал сокращать объем скупки активов в рамках программы количественного смягчения - ФРС продолжит покупать на рынке казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд ежемесячно за счет эмиссии долларов.
📜 Доходности казначейских облигаций США продолжили рост. Процентная ставка 10-летних US Treasuries превысила отметку в 1,45% впервые почти за три месяца.
😳 ЦБ Китая объявил криптовалюту вне закона. Вся крипта, включая биткоин #BTC, больше не сможет обращаться на рынке КНР, а все криптооперации, включая услуги от иностранных бирж местным инвесторам, будут считаться незаконной финансовой деятельностью.
👯♀️ Facebook #FB предупредил инвесторов, что новые ограничения Apple #AAPL на сбор данных пользователей негативно повлияют на финансовые результаты за третий квартал. На торгах в среду, 22 сентября, бумаги компании упали почти на 5%, до $340,69, самого низкого уровня с июля. К завершению торговой недели просадка была частично выкуплена.
🚙 Volkswagen #VOW3@DE в Германии запускает подписку на электрокары.
За 600$ в месяц пользователям будут доступны все модели бренда. Целевая аудитория новинки — миллениалы, избегающие покупок авто из-за страха обязательств.
🐚 Shell #RDS.A продает свои активы в крупнейшем нефтяном месторождении Америки — Пермском бассейне компании ConocoPhillips #COP за $9,5 млрд. Причина продажи — исполнение плана по отказу от ископаемого топлива.
📊 Японская компания Nomura Holdings проанализировала выступления руководителей 1000 компаний с самыми рентабельными акциями в США. При этом было установлено, что акции компаний, чьи директора использовали запутанные формулировки, приносили инвесторам в полтора раза меньше доходов, чем те компании, чьи менеджеры изъясняются простым языком. Возможно, стоит запатентовать новый способ отбора акций в свой портфель – по анализу речи руководителей!
❓Акция следующей недели:
🖥 Micron Technology #MU. Во вторник у компании отчет. Выделяется он очень сильными ожиданиями. Аналитики полагают, что прибыль на акцию вырастит на 116%. При этом акции #MU движутся в рамках нисходящего канала, несмотря на позитивные прогнозы по компании. Многие ожидают начала изменения тренда.
🤠 Несмотря на все бури, на следующей неделе мой канал, как и всегда, расскажет вам много интересного и полезного. А потому, как бы не трясло финансовые рынки на следующей неделе у нас у всех обязательно #всё_будет_хорошо
🇷🇺 Наши нравы:
💸 Международные инвесторы вывели с российского долгового рынка рекордную сумму за год. За минувшую неделю отток из российских фондов облигаций составил $50 млн. Интерес к долгам развивающихся стран резко снизился из-за риска дефолта крупного китайского девелопера Evergrande. Однако сказываются и внутренние российские факторы. Прежде всего это растущие санкционные риски, а также ужесточение риторики ЦБ относительно вероятности дальнейшего подъема ключевой ставки.
🛢 Отгрузка нефти из европейских портов Транснефти #TRNF_p в октябре вырастет на 25% к сентябрю. Всего экспорт российских нефти в будущем месяце предположительно вырастет на 27%.
🪓 ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса — ставка 8%, но не будет страховых взносов. Для компаний, которые платят налоги по УСН с режимом «доходы минус расходы» предлагают поднять минимальный уровень налога — с 1% до 3%.
💾 В интернете появилась база клиентов Совкомбанка, которые подавали заявки на кредит — банк подтвердил утечку. В свободном доступе оказались более 150 тысяч анкет: с паспортными данными и адресом проживания россиян.
🌎 Их нравы:
📉 Неделя началась с того, что фондовые рынки упали из-за опасений банкротства крупнейшего в Китае девелопера Evergrande и ожиданий скорого завершения стимулирующей политики ФРС. Европейские и американские индексы продемонстрировали наибольшее падение за последние два месяца. Максимальное падение американских индексов в течение дня достигало 3%.
🏦 На этой неделе прошло двухдневное заседание ФРС США. Базовая ставка осталась без изменений, на околонулевом уровне (0–0,25%), в 12-й раз подряд. Американский регулятор не стал сокращать объем скупки активов в рамках программы количественного смягчения - ФРС продолжит покупать на рынке казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд ежемесячно за счет эмиссии долларов.
📜 Доходности казначейских облигаций США продолжили рост. Процентная ставка 10-летних US Treasuries превысила отметку в 1,45% впервые почти за три месяца.
😳 ЦБ Китая объявил криптовалюту вне закона. Вся крипта, включая биткоин #BTC, больше не сможет обращаться на рынке КНР, а все криптооперации, включая услуги от иностранных бирж местным инвесторам, будут считаться незаконной финансовой деятельностью.
👯♀️ Facebook #FB предупредил инвесторов, что новые ограничения Apple #AAPL на сбор данных пользователей негативно повлияют на финансовые результаты за третий квартал. На торгах в среду, 22 сентября, бумаги компании упали почти на 5%, до $340,69, самого низкого уровня с июля. К завершению торговой недели просадка была частично выкуплена.
🚙 Volkswagen #VOW3@DE в Германии запускает подписку на электрокары.
За 600$ в месяц пользователям будут доступны все модели бренда. Целевая аудитория новинки — миллениалы, избегающие покупок авто из-за страха обязательств.
🐚 Shell #RDS.A продает свои активы в крупнейшем нефтяном месторождении Америки — Пермском бассейне компании ConocoPhillips #COP за $9,5 млрд. Причина продажи — исполнение плана по отказу от ископаемого топлива.
📊 Японская компания Nomura Holdings проанализировала выступления руководителей 1000 компаний с самыми рентабельными акциями в США. При этом было установлено, что акции компаний, чьи директора использовали запутанные формулировки, приносили инвесторам в полтора раза меньше доходов, чем те компании, чьи менеджеры изъясняются простым языком. Возможно, стоит запатентовать новый способ отбора акций в свой портфель – по анализу речи руководителей!
❓Акция следующей недели:
🖥 Micron Technology #MU. Во вторник у компании отчет. Выделяется он очень сильными ожиданиями. Аналитики полагают, что прибыль на акцию вырастит на 116%. При этом акции #MU движутся в рамках нисходящего канала, несмотря на позитивные прогнозы по компании. Многие ожидают начала изменения тренда.
🤠 Несмотря на все бури, на следующей неделе мой канал, как и всегда, расскажет вам много интересного и полезного. А потому, как бы не трясло финансовые рынки на следующей неделе у нас у всех обязательно #всё_будет_хорошо
Хотите узнать, как улучшить свои доходы, сохранить сбережения, повысить доходность своих инвестиций и снизить риски потерь? Приходите 👉 16 октября на форум PRIVATE MONEY 2021
Перед вами выступят лучшие эксперты в сфере управления личными деньгами, инвестициями и сбережениями 🔥: Евгений Коган, Оскар Хартманн, Александр Элдер и еще более 10 экспертов в области личного финансового планирования, создания новых источников дохода и частных инвестиций.
Всего за 1 день вы сможете получить ответы на ключевые вопросы:
🔹 Как создать и улучшить свою финансовую стратегию для накопления и приумножения личного состояния в 2021-2022 гг.
🔹 Как сформировать несколько источников дохода на всю жизнь, имея то, что есть уже сейчас.
🔹 Куда стоит вкладывать деньги и время, а куда нет - изучить чужие доходные кейсы и актуальные инструменты: депозиты и счета, фондовый рынок, товарные рынки, недвижимость.
Место проведения: г. Москва с онлайн-трансляцией по всему миру
На Private Money Forum 2021 вас ждёт:
✅ Обзор тенденций, напрямую влияющих на экономику, фондовый рынок, рынок недвижимости, инвестиционные стратегии, которые необходимо знать инвестору, чтобы принимать взвешенные решения в области личных финансов.
✅ Рабочие стратегии для формирования собственного инвестиционного портфеля из самых актуальных инструментов: акции, облигации, ETF, IPO, SPAC, REIT, доходная недвижимость и др.
✅ 10 практических мастер-классов с конкретными кейсами и стратегиями создания и приумножения капитала с горизонтом 3,6,12 и 36 месяцев.
✅ Нетворкинг с участниками и экспертами форума, с которыми можно обменяться опытом, наладить личные связи и приумножать свои сбережения.
✅ Супермаркет финансовых решений от надежных игроков рынка, брокеров, банков, инвестиционных компаний, владельцев объектов недвижимости и бизнесменов.
🎁 Скидка 10% по промокоду MSK21 действует на все категории билетов!
Доступна онлайн-трансляция.
Переходите по ссылке и регистрируйтесь 👇: ссылка для регистрации
Я сам планирую принять участие! Так что это уникальная возможность лично познакомиться со мной и некоторыми другими администраторами инвестиционных каналов.
До встречи на PRIVATE MONEY 2021!
Перед вами выступят лучшие эксперты в сфере управления личными деньгами, инвестициями и сбережениями 🔥: Евгений Коган, Оскар Хартманн, Александр Элдер и еще более 10 экспертов в области личного финансового планирования, создания новых источников дохода и частных инвестиций.
Всего за 1 день вы сможете получить ответы на ключевые вопросы:
🔹 Как создать и улучшить свою финансовую стратегию для накопления и приумножения личного состояния в 2021-2022 гг.
🔹 Как сформировать несколько источников дохода на всю жизнь, имея то, что есть уже сейчас.
🔹 Куда стоит вкладывать деньги и время, а куда нет - изучить чужие доходные кейсы и актуальные инструменты: депозиты и счета, фондовый рынок, товарные рынки, недвижимость.
Место проведения: г. Москва с онлайн-трансляцией по всему миру
На Private Money Forum 2021 вас ждёт:
✅ Обзор тенденций, напрямую влияющих на экономику, фондовый рынок, рынок недвижимости, инвестиционные стратегии, которые необходимо знать инвестору, чтобы принимать взвешенные решения в области личных финансов.
✅ Рабочие стратегии для формирования собственного инвестиционного портфеля из самых актуальных инструментов: акции, облигации, ETF, IPO, SPAC, REIT, доходная недвижимость и др.
✅ 10 практических мастер-классов с конкретными кейсами и стратегиями создания и приумножения капитала с горизонтом 3,6,12 и 36 месяцев.
✅ Нетворкинг с участниками и экспертами форума, с которыми можно обменяться опытом, наладить личные связи и приумножать свои сбережения.
✅ Супермаркет финансовых решений от надежных игроков рынка, брокеров, банков, инвестиционных компаний, владельцев объектов недвижимости и бизнесменов.
🎁 Скидка 10% по промокоду MSK21 действует на все категории билетов!
Доступна онлайн-трансляция.
Переходите по ссылке и регистрируйтесь 👇: ссылка для регистрации
Я сам планирую принять участие! Так что это уникальная возможность лично познакомиться со мной и некоторыми другими администраторами инвестиционных каналов.
До встречи на PRIVATE MONEY 2021!
🇺🇸 ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе
PJT Partners #PJT
Дивидендная доходность выплаты: 3,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,0%
Последний день для покупки: 30 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
British American Tobacco #BTI
Дивидендная доходность выплаты: 2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 9,9%
Последний день для покупки: 29 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
B&G Foods #BGS
Дивидендная доходность выплаты: 1,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 6,3%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Weyerhaeuser Company REIT #WY
Дивидендная доходность выплаты: 1,4%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 1 окт 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Spirit Realty Capital REIT #SRC
Дивидендная доходность выплаты: 1,3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5,1%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Philip Morris #PM
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,9%
Последний день для покупки: 27 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Xerox #XRX
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,8%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Edison #EIX
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Healthcare Trust of America REIT #HTA
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,3%
Последний день для покупки: 30 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Cardinal Health #CAH
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,8%
Последний день для покупки: 29 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
@neinvest | #ШтатныеДивиденды
PJT Partners #PJT
Дивидендная доходность выплаты: 3,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,0%
Последний день для покупки: 30 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
British American Tobacco #BTI
Дивидендная доходность выплаты: 2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 9,9%
Последний день для покупки: 29 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
B&G Foods #BGS
Дивидендная доходность выплаты: 1,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 6,3%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Weyerhaeuser Company REIT #WY
Дивидендная доходность выплаты: 1,4%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 1 окт 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Spirit Realty Capital REIT #SRC
Дивидендная доходность выплаты: 1,3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5,1%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Philip Morris #PM
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,9%
Последний день для покупки: 27 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Xerox #XRX
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,8%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Edison #EIX
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 28 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Healthcare Trust of America REIT #HTA
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,3%
Последний день для покупки: 30 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Cardinal Health #CAH
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,8%
Последний день для покупки: 29 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
@neinvest | #ШтатныеДивиденды
💰 Скорые дивидендные выплаты российских компаний
Группа Черкизово #GCHE
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 85,27 руб.
Текущая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 29.09.2021
Дата закрытия реестра: 03.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 74 дня
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Белуга #BELU
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 72,76 руб.
Текущая дивдоходность: 2,1%
Последний день для покупки: 30.09.2021
Дата закрытия реестра: 04.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 1 день
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Распадская #RASP
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 23 руб.
Текущая дивдоходность: 5,9%
Последний день для покупки: 30.09.2021
Дата закрытия реестра: 04.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 3 дня
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
ММЦБ #GEMA
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 45 руб.
Текущая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 01.10.2021
Дата закрытия реестра: 05.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 35 дней
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Дивидендник
@neinvest | #Дивидендник
Группа Черкизово #GCHE
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 85,27 руб.
Текущая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 29.09.2021
Дата закрытия реестра: 03.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 74 дня
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Белуга #BELU
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 72,76 руб.
Текущая дивдоходность: 2,1%
Последний день для покупки: 30.09.2021
Дата закрытия реестра: 04.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 1 день
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Распадская #RASP
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 23 руб.
Текущая дивдоходность: 5,9%
Последний день для покупки: 30.09.2021
Дата закрытия реестра: 04.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 3 дня
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
ММЦБ #GEMA
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 45 руб.
Текущая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 01.10.2021
Дата закрытия реестра: 05.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 35 дней
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Дивидендник
@neinvest | #Дивидендник
Технический анализ не работает?
Пару недель назад я просил вас принять участие в небольшом опросе, в итоге получил более 300 откликов, и это супер-круто, спасибо вам 🙏🏻
Как и обещал, хочется поделиться некоторыми выводами.
🤔 Средняя годовая доходность всех участников составила 11,2%, было интересно найти закономерности, которые увеличивают доходность и наоборот. Решил начать с довольно очевидного, а именно определить, как влияет применение фундаментального и технического анализа на доходность. Результаты меня удивили!
📊 Те, кто не используют анализ вовсе (10,8% доходности), имеют доходность выше тех, кто полагается только на технический анализ (9,7% доходности)! А доходность выше среднего получают лишь те, кто применяет фундаментальный анализ (11,7% доходности). Что интересно, самую лучшую доходность показали те, кто использует и фундаментальный, и технический анализ (12,1% доходности), но их результат ненамного выше тех, кто обходится только фундаменталом.
🧮 Таким образом, если основываться на этих данных, именно фундаментальный анализ помогает увеличить доходность портфель, а технический анализ сам по себе опасен и лишь занижает доходность.
📈 Это показалось мне крайне любопытным. Впрочем, я считаю, что технический анализ может приносить пользу, просто надо уметь им пользоваться, последний столбец это косвенно подтверждает. Именно поэтому я сейчас готовлю тотальный апдейт Школы Грамотного Инвестора, где фактически с нуля переписал урок по техническому анализу, значительно его улучшив. В частности, более детально изучим паттерны продолжения и разворота, обсуждаем линии Фибоначчи и так далее.
🤞🏻 Кроме этого, в скором времени планирую поделиться другими выводами, оставайтесь на связи
Расшифровка диаграммы:
NO - 10,8% - не используют ни фундаментальный, ни технический анализ
ТА - 9,7% - полагаются только на технический анализ
ФА - 11,7% - полагаются только на фундаментальный анализ
ФА+ТА - 12,1% - полагаются и на фундаментальный, и на технический анализ
#Аналитика | https://neinvest.ru
Пару недель назад я просил вас принять участие в небольшом опросе, в итоге получил более 300 откликов, и это супер-круто, спасибо вам 🙏🏻
Как и обещал, хочется поделиться некоторыми выводами.
🤔 Средняя годовая доходность всех участников составила 11,2%, было интересно найти закономерности, которые увеличивают доходность и наоборот. Решил начать с довольно очевидного, а именно определить, как влияет применение фундаментального и технического анализа на доходность. Результаты меня удивили!
📊 Те, кто не используют анализ вовсе (10,8% доходности), имеют доходность выше тех, кто полагается только на технический анализ (9,7% доходности)! А доходность выше среднего получают лишь те, кто применяет фундаментальный анализ (11,7% доходности). Что интересно, самую лучшую доходность показали те, кто использует и фундаментальный, и технический анализ (12,1% доходности), но их результат ненамного выше тех, кто обходится только фундаменталом.
🧮 Таким образом, если основываться на этих данных, именно фундаментальный анализ помогает увеличить доходность портфель, а технический анализ сам по себе опасен и лишь занижает доходность.
📈 Это показалось мне крайне любопытным. Впрочем, я считаю, что технический анализ может приносить пользу, просто надо уметь им пользоваться, последний столбец это косвенно подтверждает. Именно поэтому я сейчас готовлю тотальный апдейт Школы Грамотного Инвестора, где фактически с нуля переписал урок по техническому анализу, значительно его улучшив. В частности, более детально изучим паттерны продолжения и разворота, обсуждаем линии Фибоначчи и так далее.
🤞🏻 Кроме этого, в скором времени планирую поделиться другими выводами, оставайтесь на связи
Расшифровка диаграммы:
NO - 10,8% - не используют ни фундаментальный, ни технический анализ
ТА - 9,7% - полагаются только на технический анализ
ФА - 11,7% - полагаются только на фундаментальный анализ
ФА+ТА - 12,1% - полагаются и на фундаментальный, и на технический анализ
#Аналитика | https://neinvest.ru
Контролируем собственные инвестиции
💼 Уже давно хотел написать на тему учёта и ведения собственного портфеля, так как тема важная и порой сложная. Считаю, что инвестору важно отслеживать каждый из своих активов, понимать, где какая просадка, где рост, где сколько заработано за счёт дивидендов. А также важно видеть портфель полностью, понимать пропорции активов, чтобы проводить ребалансировку в соответствии со своей стратегией или прочими рыночными факторами, к примеру в ожидании коррекций.
⏰ При этом не хотелось бы тратить на эту аналитику главный человеческий ресурс — время. Я сам веду почти всю аналитику в Excel, и страшно представить, сколько человеко-часов я потратил на эти таблицы. Впрочем, я по профессиональной деятельности являюсь бизнес-аналитиком, так что мне это даже приносит удовольствие. Плюс именно благодаря своим же ручным форматам я имею возможность делиться подробными отчётами. Но что если есть продукт, где можно вести учёт не хуже, а то и лучше, благодаря избавлению от ручного труда? Оказывается, такой продукт имеется!
🧮 Я конечно же знал, что есть специализированные сервисы, где есть довольно широкий инструментарий для ведения портфелей, но как-то скептически относился. Не представлял себе, как буду заносить каждую сделку по одной, а их у меня куда больше трёх тысяч. И тут удалось познакомиться с сервисом intelinvest.ru, который заставил меня пересмотреть отношение к сервисам для учёта портфеля.
🤯 К примеру, вот как выглядит мой личный инвестиционный портфель. Шикарная аналитика, и по типам активов, и рыночным секторам, по акциям, по каждой можно посмотреть конкретную доходность и так далее. При этом мне не пришлось заводить каждую сделку! Я просто выгрузил брокерский отчёт из своего старого и актуального брокерского счёта, загрузил на intelinvest.ru, остальное сервис сделал за меня.
☝🏻 Повторюсь, я действительно считаю важным пунктом умение вести анализ и учёт своего портфеля, именно поэтому уделяю этому отдельное внимание в Школе Грамотного Инвестора, особенно в обновлённых уроках, которые уже на подходе.
✅ Что касается сервиса, переходите по данной ссылке и регистрируйтесь, пробуйте. При регистрации по этой ссылке вы автоматически получите дополнительную бесплатную неделю, а также 20% скидку, если сервис придётся по вкусу.
💼 Уже давно хотел написать на тему учёта и ведения собственного портфеля, так как тема важная и порой сложная. Считаю, что инвестору важно отслеживать каждый из своих активов, понимать, где какая просадка, где рост, где сколько заработано за счёт дивидендов. А также важно видеть портфель полностью, понимать пропорции активов, чтобы проводить ребалансировку в соответствии со своей стратегией или прочими рыночными факторами, к примеру в ожидании коррекций.
⏰ При этом не хотелось бы тратить на эту аналитику главный человеческий ресурс — время. Я сам веду почти всю аналитику в Excel, и страшно представить, сколько человеко-часов я потратил на эти таблицы. Впрочем, я по профессиональной деятельности являюсь бизнес-аналитиком, так что мне это даже приносит удовольствие. Плюс именно благодаря своим же ручным форматам я имею возможность делиться подробными отчётами. Но что если есть продукт, где можно вести учёт не хуже, а то и лучше, благодаря избавлению от ручного труда? Оказывается, такой продукт имеется!
🧮 Я конечно же знал, что есть специализированные сервисы, где есть довольно широкий инструментарий для ведения портфелей, но как-то скептически относился. Не представлял себе, как буду заносить каждую сделку по одной, а их у меня куда больше трёх тысяч. И тут удалось познакомиться с сервисом intelinvest.ru, который заставил меня пересмотреть отношение к сервисам для учёта портфеля.
🤯 К примеру, вот как выглядит мой личный инвестиционный портфель. Шикарная аналитика, и по типам активов, и рыночным секторам, по акциям, по каждой можно посмотреть конкретную доходность и так далее. При этом мне не пришлось заводить каждую сделку! Я просто выгрузил брокерский отчёт из своего старого и актуального брокерского счёта, загрузил на intelinvest.ru, остальное сервис сделал за меня.
☝🏻 Повторюсь, я действительно считаю важным пунктом умение вести анализ и учёт своего портфеля, именно поэтому уделяю этому отдельное внимание в Школе Грамотного Инвестора, особенно в обновлённых уроках, которые уже на подходе.
✅ Что касается сервиса, переходите по данной ссылке и регистрируйтесь, пробуйте. При регистрации по этой ссылке вы автоматически получите дополнительную бесплатную неделю, а также 20% скидку, если сервис придётся по вкусу.
Intelinvest
Intelinvest Учет инвестиций
Растущие высокодивидендные акции из разных секторов, разбавленные облигациями для защиты в случае кризиса и коррекции
М.Видео: Трансформация на фоне рисков
📺 М.Видео-Эльдорадо #MVID — один из крупнейших российских непродуктовых ретейлеров, объединяющий торговые сети по продаже электронной и бытовой техники под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо». Более полугода назад уже был обзор на данную компанию, сейчас попробуем взглянуть на компанию с другой стороны, тем более что с того момента акции упали на аж на 28%. Действительно тогда предположили коррекцию, но не такую существенную.
💼 60% уставного капитала #MVID прямо или косвенно контролируются Саидом Гуцериевым. В свободном обращении находится 24% акций компании.
📈 Во второй половине августа компания опубликовала консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2021 года, где отразила рост выручки на 22% и более чем двукратный рост чистой прибыли.
📦 С прошлого года компания окончательно перешла на гибридную модель One Retail, которая позволяет сочетать онлайн- и офлайн-сегменты бизнеса на единой технологической базе. Это, во многом верное решение, но у него есть одна интересная «побочка» - сужение возможности продавать товары через сторонние маркетплейсы.
🛒 В частности, #MVID активно тестировала продажу товаров через площадку #OZON. Однако в феврале текущего года онлайн-витрины М.Видео и Эльдорадо на Ozon опустели. Связано это было с тем, что у Ozon не было услуги заказа и самовывоза из магазинов М.Видео-Эльдорадо, а группа делает ставку именно на это.
🤔 Кроме этого, оказалось (о, чудо!) что продажи через сторонние маркетплейсы обладают более низкой маржинальностью, ведь приходится делиться с онлайн-площадкой 2–3% маржи. А это, в условиях небольших наценок на товар бывает очень и очень критично.
❗️Недавно мы говорили, что вера в светлое будущее интернет-торговли и вера в светлое будущее интернет-торговли в форме маркетплейсов – совершенно разные вещи. Соответственно и люди, инвестирующие в интернет-коммерцию, должны для себя четко ответить на вопрос: в какое именно будущее они верят? Ведь дело в том, что если мы верим в маркетплейсы, то придется признать, что #MVID «сосредоточившись на себе», принимает стратегически не верное решение. В противоположном стоит сделать вывод, что компания поступает правильно и у её бизнеса есть будущее.
💳Но, что объединяет и #MVID, и тот же #OZON, равно как и любого другого отечественного розничного продавца – существенный риск падения доходов населения. В 2020 г. 17% оборота рассматриваемой нами компании пришлись на кредитные продажи. Этот показатель увеличился в 2,4 раза за год. В моменте – это хорошо (растут продажи), однако стратегически – крайне плохо (когда-нибудь количество людей, которые могут взять кредит – иссякнет).
💸Зато #MVID платит неплохие дивиденды. За первое полугодие на это направлено 6,4 млрд рублей. Дивидендная доходность составляла около 5,4% при цене акций 652 рубля – на момент принятия данного решения. Однако, так как в данный момент акции стоят дешевле (бумаги компании медленно падают уже полгода), то и реальная дивидендная доходность сейчас несколько выше.
🧮 Дивиденды по итогам 2020 года составили 38 рублей на акцию. За 2020 год компания направила на выплату всю чистую прибыль, полученную в 2020 году, а также часть нераспределённой прибыли по итогам прошлых лет. За 2019 год в сумме акционеры ритейлера получили дивиденды в объеме 11,4 млрд рублей, или 63,4 рубля на одну ценную бумагу. По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания не выплачивала дивиденды.
🤑 В общем, #MVID – интересная, но неоднозначная компания. Бесспорно сильная как дивидендная история в последние несколько лет, она не кажется компанией роста, а у её бизнеса есть существенные риски в виде конкуренции с маркетплейсами, пустеющих кошельков россиян и чрезмерно резкого роста кредитных продаж, что может закончится коллапсом.
☝️С учетом сказанного выше, я бы лично предпочел пока понаблюдать за ней со стороны, хотя, разумеется, у вас на этот счет может иметься собственное мнение. Главное, чтобы оно учитывало возможные риски…
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции | neinvest.ru
📺 М.Видео-Эльдорадо #MVID — один из крупнейших российских непродуктовых ретейлеров, объединяющий торговые сети по продаже электронной и бытовой техники под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо». Более полугода назад уже был обзор на данную компанию, сейчас попробуем взглянуть на компанию с другой стороны, тем более что с того момента акции упали на аж на 28%. Действительно тогда предположили коррекцию, но не такую существенную.
💼 60% уставного капитала #MVID прямо или косвенно контролируются Саидом Гуцериевым. В свободном обращении находится 24% акций компании.
📈 Во второй половине августа компания опубликовала консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2021 года, где отразила рост выручки на 22% и более чем двукратный рост чистой прибыли.
📦 С прошлого года компания окончательно перешла на гибридную модель One Retail, которая позволяет сочетать онлайн- и офлайн-сегменты бизнеса на единой технологической базе. Это, во многом верное решение, но у него есть одна интересная «побочка» - сужение возможности продавать товары через сторонние маркетплейсы.
🛒 В частности, #MVID активно тестировала продажу товаров через площадку #OZON. Однако в феврале текущего года онлайн-витрины М.Видео и Эльдорадо на Ozon опустели. Связано это было с тем, что у Ozon не было услуги заказа и самовывоза из магазинов М.Видео-Эльдорадо, а группа делает ставку именно на это.
🤔 Кроме этого, оказалось (о, чудо!) что продажи через сторонние маркетплейсы обладают более низкой маржинальностью, ведь приходится делиться с онлайн-площадкой 2–3% маржи. А это, в условиях небольших наценок на товар бывает очень и очень критично.
❗️Недавно мы говорили, что вера в светлое будущее интернет-торговли и вера в светлое будущее интернет-торговли в форме маркетплейсов – совершенно разные вещи. Соответственно и люди, инвестирующие в интернет-коммерцию, должны для себя четко ответить на вопрос: в какое именно будущее они верят? Ведь дело в том, что если мы верим в маркетплейсы, то придется признать, что #MVID «сосредоточившись на себе», принимает стратегически не верное решение. В противоположном стоит сделать вывод, что компания поступает правильно и у её бизнеса есть будущее.
💳Но, что объединяет и #MVID, и тот же #OZON, равно как и любого другого отечественного розничного продавца – существенный риск падения доходов населения. В 2020 г. 17% оборота рассматриваемой нами компании пришлись на кредитные продажи. Этот показатель увеличился в 2,4 раза за год. В моменте – это хорошо (растут продажи), однако стратегически – крайне плохо (когда-нибудь количество людей, которые могут взять кредит – иссякнет).
💸Зато #MVID платит неплохие дивиденды. За первое полугодие на это направлено 6,4 млрд рублей. Дивидендная доходность составляла около 5,4% при цене акций 652 рубля – на момент принятия данного решения. Однако, так как в данный момент акции стоят дешевле (бумаги компании медленно падают уже полгода), то и реальная дивидендная доходность сейчас несколько выше.
🧮 Дивиденды по итогам 2020 года составили 38 рублей на акцию. За 2020 год компания направила на выплату всю чистую прибыль, полученную в 2020 году, а также часть нераспределённой прибыли по итогам прошлых лет. За 2019 год в сумме акционеры ритейлера получили дивиденды в объеме 11,4 млрд рублей, или 63,4 рубля на одну ценную бумагу. По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания не выплачивала дивиденды.
🤑 В общем, #MVID – интересная, но неоднозначная компания. Бесспорно сильная как дивидендная история в последние несколько лет, она не кажется компанией роста, а у её бизнеса есть существенные риски в виде конкуренции с маркетплейсами, пустеющих кошельков россиян и чрезмерно резкого роста кредитных продаж, что может закончится коллапсом.
☝️С учетом сказанного выше, я бы лично предпочел пока понаблюдать за ней со стороны, хотя, разумеется, у вас на этот счет может иметься собственное мнение. Главное, чтобы оно учитывало возможные риски…
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции | neinvest.ru
Экзамен для меня - всегда праздник, профессор! (с)
👩🎓 C 1 октября 2021 года инвесторы, которые планируют впервые использовать некоторые финансовые инструменты, должны будут сначала пройти короткое тестирование.
❗️ Это нововведение относится только к неквалифицированным инвесторам. Методику тестирования разработал Банк России, а проводить его будут брокеры — и у каждого брокера (если у вас несколько счетов) тест придется проходить заново. Разумеется, тестирование бесплатно.
💰 По данным Мосбиржи, сейчас брокерские счета есть у 13,2 млн человек. Из них хотя бы одну сделку в месяц совершают 1,9 млн. Массовый характер инвестирования влечет за собой риски для большого числа граждан и, по мнению властей, минимизировать эти риски поможет некий экзамен в форме тестирования.
🏦 Тестирование станет обязательным для сделок со следующими инструментами:
🔸необеспеченные сделки;
🔸производные финансовые инструменты;
🔸договоры репо;
🔸структурные облигации;
🔸инвестиционные паи закрытых ПИФов;
🔸облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ;
🔸облигации российских «дочек» иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ;
🔸облигации со структурным доходом;
🔸акции, не включенные в котировальные списки;
🔸иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного ЦБ перечня;
🔸иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в утвержденный ЦБ перечень.
☝️ Как указано выше, тестирование станет обязательным с 1 октября, однако многие брокеры начали «обкатывать» его на добровольцах уже 1 сентября. Есть исключения, к примеру тестирование инвесторов, желающих вложиться в иностранные ETF. Оно начнется 1 апреля 2022 года, после допуска этих инструментов на российский рынок.
‼️ Проходить тест не надо, если до 1 октября 2021 года инвестор совершил хоть одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно тем, кто уже имеющим статус квалифицированного инвестора. В прочих случаях без теста неквал вправе приобрести лишь простые и наименее рисковые инструменты — например, акции из котировальных списков или российские гособлигации.
🚀 Пример: мы делаем заявку брокеру на покупку бумаг Virgin Galactic #SPCE → брокер выдает нам общий тест по иностранным акциям → успешно проходим его → можем покупать все иностранные акции, доступные неквалам.
🙀 Количество попыток сдачи теста не ограничено. При этом, даже если клиент брокера не пройдёт тест, он всё равно сможет совершить сделку с желаемым инструментом. Для этого необходимо будет подать брокеру заявление о принятии рисков. После этого инвестор сможет совершить сделку, но с ограничением: объём сделки не должен превышать 100 тыс. руб. (или одного лота инструмента, при условии, что один лот стоит более 100 тыс. руб.).
📕 Вопросы теста известны заранее. Их перечень приведён в приложениях к специальному стандарту.
В ходе теста каждый неквал должен будет ответить на семь вопросов. Три из них — на самооценку (в духе «знаете ли вы что-то об этом инструменте?») и не влияют на результат, еще четыре — на знания, и вот они уже имеют ключевое значение. Собственно, по этим четырем вопросам и будет принято решение прошли вы тест, или нет.
✏️ Таким образом, в процедуре тестирования нет ничего сложного. Всерьез опасаться, что тестирование как-то ограничит возможности частных инвесторов, не стоит. Как указано выше, желаемую сделку можно будет совершить даже в условиях, когда тест провален.
👻 Однако указанное тестирование позволит многим из нас вспомнить славные студенческие времена. На всякий случай напомню самый верный способ сдачи любого экзамена: в полночь, у раскрытого окна, потрясти открытой зачёткой (приложением брокера) и со словами: — «Халява, прилетай!» закрыть зачётку (приложение), и не открывать до экзамена, чтоб халява не улетела.
👍 Удачного всем тестирования!
❓ А если вам интересно разобрать конкретные вопросы по тем или иным инструментам - дайте знать в комментариях.
#статьи | neinvest.ru
👩🎓 C 1 октября 2021 года инвесторы, которые планируют впервые использовать некоторые финансовые инструменты, должны будут сначала пройти короткое тестирование.
❗️ Это нововведение относится только к неквалифицированным инвесторам. Методику тестирования разработал Банк России, а проводить его будут брокеры — и у каждого брокера (если у вас несколько счетов) тест придется проходить заново. Разумеется, тестирование бесплатно.
💰 По данным Мосбиржи, сейчас брокерские счета есть у 13,2 млн человек. Из них хотя бы одну сделку в месяц совершают 1,9 млн. Массовый характер инвестирования влечет за собой риски для большого числа граждан и, по мнению властей, минимизировать эти риски поможет некий экзамен в форме тестирования.
🏦 Тестирование станет обязательным для сделок со следующими инструментами:
🔸необеспеченные сделки;
🔸производные финансовые инструменты;
🔸договоры репо;
🔸структурные облигации;
🔸инвестиционные паи закрытых ПИФов;
🔸облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ;
🔸облигации российских «дочек» иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ;
🔸облигации со структурным доходом;
🔸акции, не включенные в котировальные списки;
🔸иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного ЦБ перечня;
🔸иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в утвержденный ЦБ перечень.
☝️ Как указано выше, тестирование станет обязательным с 1 октября, однако многие брокеры начали «обкатывать» его на добровольцах уже 1 сентября. Есть исключения, к примеру тестирование инвесторов, желающих вложиться в иностранные ETF. Оно начнется 1 апреля 2022 года, после допуска этих инструментов на российский рынок.
‼️ Проходить тест не надо, если до 1 октября 2021 года инвестор совершил хоть одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно тем, кто уже имеющим статус квалифицированного инвестора. В прочих случаях без теста неквал вправе приобрести лишь простые и наименее рисковые инструменты — например, акции из котировальных списков или российские гособлигации.
🚀 Пример: мы делаем заявку брокеру на покупку бумаг Virgin Galactic #SPCE → брокер выдает нам общий тест по иностранным акциям → успешно проходим его → можем покупать все иностранные акции, доступные неквалам.
🙀 Количество попыток сдачи теста не ограничено. При этом, даже если клиент брокера не пройдёт тест, он всё равно сможет совершить сделку с желаемым инструментом. Для этого необходимо будет подать брокеру заявление о принятии рисков. После этого инвестор сможет совершить сделку, но с ограничением: объём сделки не должен превышать 100 тыс. руб. (или одного лота инструмента, при условии, что один лот стоит более 100 тыс. руб.).
📕 Вопросы теста известны заранее. Их перечень приведён в приложениях к специальному стандарту.
В ходе теста каждый неквал должен будет ответить на семь вопросов. Три из них — на самооценку (в духе «знаете ли вы что-то об этом инструменте?») и не влияют на результат, еще четыре — на знания, и вот они уже имеют ключевое значение. Собственно, по этим четырем вопросам и будет принято решение прошли вы тест, или нет.
✏️ Таким образом, в процедуре тестирования нет ничего сложного. Всерьез опасаться, что тестирование как-то ограничит возможности частных инвесторов, не стоит. Как указано выше, желаемую сделку можно будет совершить даже в условиях, когда тест провален.
👻 Однако указанное тестирование позволит многим из нас вспомнить славные студенческие времена. На всякий случай напомню самый верный способ сдачи любого экзамена: в полночь, у раскрытого окна, потрясти открытой зачёткой (приложением брокера) и со словами: — «Халява, прилетай!» закрыть зачётку (приложение), и не открывать до экзамена, чтоб халява не улетела.
👍 Удачного всем тестирования!
❓ А если вам интересно разобрать конкретные вопросы по тем или иным инструментам - дайте знать в комментариях.
#статьи | neinvest.ru
Экологичные инвестиции!
💡 Энел Россия #ENRU — российская генерирующая компания, принадлежащая итальянской группе Enel. Как и зарубежный акционер, #ENRU решила полностью отказаться от угольных станций в пользу объектов возобновляемой энергетики (ОВЭ). Ранее уже был обзор на данную компанию, попробуем взглянуть более детально.
🧯Бизнес #ENRU, исходя из условий выработки электроэнергии, можно разделить на две части. Первая — производство электроэнергии с помощью природного газа. К этой части относятся три работающих станции:
- Среднеуральская ГРЭС. Свердловская область, Среднеуральск.
- Невинномысская ГРЭС. Ставропольский край, Невинномысск.
- Конаковская ГРЭС. Тверская область, Конаково.
💨Вторая часть — ветровые электростанции. В планах у компании до 2024 года построить три таких станции:
- Азовская ВЭС. Ростовская область, уже работает на 100%.
- Кольская ВЭС. Мурманская область, объект находится в процессе строительства, предварительная дата ввода в эксплуатацию — 01.05.2022.
- Родниковская ВЭС. Ставропольский край, станция находится в процессе проектирования, предварительная дата ввода в эксплуатацию — 01.07.2024.
🌞Кроме этого в стадии планирования находятся еще несколько ОВЭ: второй ветропарк в Ростовской области, первый ветропарк в Саратовской области, а также первая промышленная солнечная электростанция.
🧮16 марта 2021 года #ENRU выпустила консолидированную финансовую отчетность за 2020 год. Отчетность можно назвать негативной, хотя и ожидаемой. Дело в том, что в период острой фазы коронакризиса произошло снижение электропотребления из-за ограничительных мер, что негативно отразилось на всех энергетических компаниях.
Однако операционные показатели именно #ENRU снизились сильнее, чем в среднем по отрасли, потому что в 2019 году компания с целью избавиться от «грязных производств» продала Рефтинскую ГРЭС (уголь), на которую приходилось более 40% в структуре выработки электроэнергии.
💔 Как итог #ENRU отказалась от выплат дивидендов за 2020 год. Точнее, формально компания перенесла выплаты с 2021 на 2023 год.
🤑 Однако отчаиваться не стоит. Это относится именно к дивидендам за 2020 год. Что касается дивидендов за 2021 год, то компания планирует направить на их выплату 3 млрд рублей (выплаты придутся на 2022 год). В 2023 #ENRU намерена выплатить уже около 5,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей придётся на выплаты за 2020 год. Таким образом, в ближайшие годы дивидендные выплаты будут только расти, а значит, скорее всего будет расти и спрос на акции.
📈 Однако спрос может расти не только благодаря возвращению дивидендных выплат. Все большее значение для инвесторов приобретают ESG-рейтинг компании. Кто не знает, рейтинг ESG - это мнение уполномоченного агентства о том, в какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.
📊 Факторы оценки:
- Environmental - влияние на окружающую среду, развитие экологических "зеленых" проектов.
- Social - условия труда, местные сообщества, охрана здоровья и безопасность.
- Governance - эффективность, структура и гендерный состав совета директоров, защита прав акционеров, стратегия развития, деловая репутация.
👍 Следует ли говорить о том, что благодаря развитию экологических проектов, заимствование подхода к управлению у западной материнской компании и прочих особенностей Энел Россия является одним из безоговорочных лидеров отечественного ESG-рейтинга?
☝️ Пусть и с запозданием, но и российский фондовый рынок обязательно ощутит на себе влияние «ответственного инвестирования». Поэтому, я полагаю, что Энел Россия это хороший актив для долгосрочных вложений. Актив, который не только может принести ощутимый доход, но и за который не будет стыдно с точки зрения заботы о нашем общем и, несомненно, прекрасном, будущем.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции | neinvest.ru
💡 Энел Россия #ENRU — российская генерирующая компания, принадлежащая итальянской группе Enel. Как и зарубежный акционер, #ENRU решила полностью отказаться от угольных станций в пользу объектов возобновляемой энергетики (ОВЭ). Ранее уже был обзор на данную компанию, попробуем взглянуть более детально.
🧯Бизнес #ENRU, исходя из условий выработки электроэнергии, можно разделить на две части. Первая — производство электроэнергии с помощью природного газа. К этой части относятся три работающих станции:
- Среднеуральская ГРЭС. Свердловская область, Среднеуральск.
- Невинномысская ГРЭС. Ставропольский край, Невинномысск.
- Конаковская ГРЭС. Тверская область, Конаково.
💨Вторая часть — ветровые электростанции. В планах у компании до 2024 года построить три таких станции:
- Азовская ВЭС. Ростовская область, уже работает на 100%.
- Кольская ВЭС. Мурманская область, объект находится в процессе строительства, предварительная дата ввода в эксплуатацию — 01.05.2022.
- Родниковская ВЭС. Ставропольский край, станция находится в процессе проектирования, предварительная дата ввода в эксплуатацию — 01.07.2024.
🌞Кроме этого в стадии планирования находятся еще несколько ОВЭ: второй ветропарк в Ростовской области, первый ветропарк в Саратовской области, а также первая промышленная солнечная электростанция.
🧮16 марта 2021 года #ENRU выпустила консолидированную финансовую отчетность за 2020 год. Отчетность можно назвать негативной, хотя и ожидаемой. Дело в том, что в период острой фазы коронакризиса произошло снижение электропотребления из-за ограничительных мер, что негативно отразилось на всех энергетических компаниях.
Однако операционные показатели именно #ENRU снизились сильнее, чем в среднем по отрасли, потому что в 2019 году компания с целью избавиться от «грязных производств» продала Рефтинскую ГРЭС (уголь), на которую приходилось более 40% в структуре выработки электроэнергии.
💔 Как итог #ENRU отказалась от выплат дивидендов за 2020 год. Точнее, формально компания перенесла выплаты с 2021 на 2023 год.
🤑 Однако отчаиваться не стоит. Это относится именно к дивидендам за 2020 год. Что касается дивидендов за 2021 год, то компания планирует направить на их выплату 3 млрд рублей (выплаты придутся на 2022 год). В 2023 #ENRU намерена выплатить уже около 5,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей придётся на выплаты за 2020 год. Таким образом, в ближайшие годы дивидендные выплаты будут только расти, а значит, скорее всего будет расти и спрос на акции.
📈 Однако спрос может расти не только благодаря возвращению дивидендных выплат. Все большее значение для инвесторов приобретают ESG-рейтинг компании. Кто не знает, рейтинг ESG - это мнение уполномоченного агентства о том, в какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах.
📊 Факторы оценки:
- Environmental - влияние на окружающую среду, развитие экологических "зеленых" проектов.
- Social - условия труда, местные сообщества, охрана здоровья и безопасность.
- Governance - эффективность, структура и гендерный состав совета директоров, защита прав акционеров, стратегия развития, деловая репутация.
👍 Следует ли говорить о том, что благодаря развитию экологических проектов, заимствование подхода к управлению у западной материнской компании и прочих особенностей Энел Россия является одним из безоговорочных лидеров отечественного ESG-рейтинга?
☝️ Пусть и с запозданием, но и российский фондовый рынок обязательно ощутит на себе влияние «ответственного инвестирования». Поэтому, я полагаю, что Энел Россия это хороший актив для долгосрочных вложений. Актив, который не только может принести ощутимый доход, но и за который не будет стыдно с точки зрения заботы о нашем общем и, несомненно, прекрасном, будущем.
❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?
#ОбзорПоАкции | neinvest.ru
Мысли стратегически!
🤔 Продолжаем анализировать результаты недавнего опроса. Один из вопросов там касался целей и стратегии инвестирования. Как показывает результат, наличие этих факторов очень сильно повышает доходность. Даже сильнее, чем применение фундаментального анализа.
📈 Напомню, среднегодовая доходность всех тех, кто прошёл опрос, составляет 11,2% годовых. И посмотрите, насколько сильно падает средняя доходность, если не ставить целей и не следовать поставленной стратегии. У таких инвесторов средняя годовая доходность составляет 9,1% годовых, что значительно ниже среднего. А со стратегией результат уже вырастает до 12,2% годовых.
⏰ К примеру, без целей и стратегии капитал в среднем удвоится за 8 лет. А со стратегией и целями на процесс удвоения портфеля уйдёт уже 6 лет. Два года экономии, как вам? Как мне кажется, каждый из нас не прочь сэкономить такое количество времени.
✅ Именно поэтому важным пунктом обновлённых уроков Школы Грамотного Инвестора, которые уже совсем скоро будут опубликованы, является стратегия. Подробнее о том, а зачем вообще стратегия инвестору и что она из себя представляет, описал в вводном уроке, который уже доступен для ознакомления!
#Аналитика | neinvest.ru
🤔 Продолжаем анализировать результаты недавнего опроса. Один из вопросов там касался целей и стратегии инвестирования. Как показывает результат, наличие этих факторов очень сильно повышает доходность. Даже сильнее, чем применение фундаментального анализа.
📈 Напомню, среднегодовая доходность всех тех, кто прошёл опрос, составляет 11,2% годовых. И посмотрите, насколько сильно падает средняя доходность, если не ставить целей и не следовать поставленной стратегии. У таких инвесторов средняя годовая доходность составляет 9,1% годовых, что значительно ниже среднего. А со стратегией результат уже вырастает до 12,2% годовых.
⏰ К примеру, без целей и стратегии капитал в среднем удвоится за 8 лет. А со стратегией и целями на процесс удвоения портфеля уйдёт уже 6 лет. Два года экономии, как вам? Как мне кажется, каждый из нас не прочь сэкономить такое количество времени.
✅ Именно поэтому важным пунктом обновлённых уроков Школы Грамотного Инвестора, которые уже совсем скоро будут опубликованы, является стратегия. Подробнее о том, а зачем вообще стратегия инвестору и что она из себя представляет, описал в вводном уроке, который уже доступен для ознакомления!
#Аналитика | neinvest.ru
Несколько дней назад выложил статью про отличный сервис для контроля инвестиционного портфеля: intelinvest.ru. И стало интересно, а где вы ведёте учёт своего портфеля?
#ПятничныеПосиделки
#ПятничныеПосиделки
Anonymous Poll
45%
📱 В брокерском приложении
26%
🧮 В Excel/Google Sheets
8%
🧠 intelinvest.ru
6%
🗂 investing.com
7%
✏️ Другой вариант (поделитесь в комментариях)
20%
🙅🏻♂️ Не веду учёт портфеля
3%
❌ У меня нет инвестиций