#АкцияРоста - NewMarket - #NEU
🏭 Сегодняшний герой представляет собой материнскую компанию для ведущих производителей и вспомогательных компаний в индустрии нефтяных добавок, включая:
🛢 Afton Chemical Corporation (разрабатывает и производит присадки к нефти)
🧪 Ethyl Corporation (производство химической продукции)
🫂 NewMarket Services Corporation (операционная поддержка)
🏬 NewMarket Development Corporation (управляет девелопментом недвижимости)
🗓 Компания была создана в далёком 1887 году и претерпела значительные изменения за эти годы, приобретая различные активы. В 1968 году провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В компании работает 2100 человек, дочерние компании ведут операции в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 24% акций принадлежат инсайдерам, крупные доли у Bank of America, Vanguard, BlackRock.
📉 Котировки компании показали минимум в 2002 году около $3, а максимум $505 в ноябре 2019 года. С начала пандемии котировки компании находятся в падающем тренде и сейчас находятся на минимумах аж с 2013 года, даже ниже минимумов во время коронакризиса.
🧾Последний отчёт компании вышел 22 апреля, показатели противоречивые:
✔️ Выручка +1.2% г/г
✔️ Чистая прибыль -18,5% г/г
✔️ Прибыль на акцию $6.38 против $7.69 в 2020 году
✔️ У компании устойчивое финансовое положение, чистый долг находится на уровне EBITDA х1.3
📈 Заявленные цели компании: десятипроцентная совокупная годовая доходность для акционеров в течение любого пятилетнего периода (определяемого ростом прибыли на акцию плюс дивидендная доходность)
💰У компании форвардная дивидендная годовая доходность порядка 2,40%. Дивиденды неизменно платятся ежеквартально с 2006 года, компания не меняет их размер с сентября 2019 года. Payout ratio на уровне 32%, что говорит о том, что они в относительной безопасности.
🤔 Капитализация компании ниже 5 млрд, аналитики её не отслеживают. Котировки долгое время корректируются, отвесное падение может продолжиться. Однако на месячном графике вижу фигуру клин против тренда, которая обычно является паттерном разворота. Компания является неустойчивой, входить высокорискованно, но, считаю, у компании есть потенциал и ресурсы для роста, а текущие котировки является заниженными.
Потенциальная цена: $355
Потенциальный профит: 12%
Ключевые показатели:
P/E: 13.64
P/E сектора рынка: 29.01
P/B: 4.25
Дивдоходность: 2.40%
Debt/Equity: 0
ROE: +34.70%
Beta: 0.34
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🏭 Сегодняшний герой представляет собой материнскую компанию для ведущих производителей и вспомогательных компаний в индустрии нефтяных добавок, включая:
🛢 Afton Chemical Corporation (разрабатывает и производит присадки к нефти)
🧪 Ethyl Corporation (производство химической продукции)
🫂 NewMarket Services Corporation (операционная поддержка)
🏬 NewMarket Development Corporation (управляет девелопментом недвижимости)
🗓 Компания была создана в далёком 1887 году и претерпела значительные изменения за эти годы, приобретая различные активы. В 1968 году провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В компании работает 2100 человек, дочерние компании ведут операции в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 24% акций принадлежат инсайдерам, крупные доли у Bank of America, Vanguard, BlackRock.
📉 Котировки компании показали минимум в 2002 году около $3, а максимум $505 в ноябре 2019 года. С начала пандемии котировки компании находятся в падающем тренде и сейчас находятся на минимумах аж с 2013 года, даже ниже минимумов во время коронакризиса.
🧾Последний отчёт компании вышел 22 апреля, показатели противоречивые:
✔️ Выручка +1.2% г/г
✔️ Чистая прибыль -18,5% г/г
✔️ Прибыль на акцию $6.38 против $7.69 в 2020 году
✔️ У компании устойчивое финансовое положение, чистый долг находится на уровне EBITDA х1.3
📈 Заявленные цели компании: десятипроцентная совокупная годовая доходность для акционеров в течение любого пятилетнего периода (определяемого ростом прибыли на акцию плюс дивидендная доходность)
💰У компании форвардная дивидендная годовая доходность порядка 2,40%. Дивиденды неизменно платятся ежеквартально с 2006 года, компания не меняет их размер с сентября 2019 года. Payout ratio на уровне 32%, что говорит о том, что они в относительной безопасности.
🤔 Капитализация компании ниже 5 млрд, аналитики её не отслеживают. Котировки долгое время корректируются, отвесное падение может продолжиться. Однако на месячном графике вижу фигуру клин против тренда, которая обычно является паттерном разворота. Компания является неустойчивой, входить высокорискованно, но, считаю, у компании есть потенциал и ресурсы для роста, а текущие котировки является заниженными.
Потенциальная цена: $355
Потенциальный профит: 12%
Ключевые показатели:
P/E: 13.64
P/E сектора рынка: 29.01
P/B: 4.25
Дивдоходность: 2.40%
Debt/Equity: 0
ROE: +34.70%
Beta: 0.34
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Россети - #RSTI
⚡️ Сегодняшний герой является не только энергетиком России, но и одной из крупнейших электросетевых компаний мира. Под управлением Россетей находятся 2,3 млн. километров линий электропередач (можно 57 раз обернуть Землю) и 496 тысяч подстанций. Компания является государственной, владеет и управляет своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), Федеральной сетевой компанией (ФСК ЕЭС #FEES), научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
📉 Акции компании торгуются на Мосбирже с 2008 года. Максимальная цена достигнута в 2011 году - более 5,6 рублей, минимумы котировки показали в 2014 году - 0,29 рублей. Котировки не отличаются стабильностью, с конца 2018 года находятся на длинном восходящем тренде, но постоянно уходят в коррекцию, в которой находятся и сейчас с начала года.
🗒 По отчётности за 1 квартал 2021 года компания демонстрирует хорошие показатели:
✔️ Выручка: 286 млрд руб. (+9% г/г)
✔️ EBITDA: 93,2 млрд руб. (+4,4% г/г)
✔️ Чистая прибыль: 40,4 млрд руб. (+6,9% г/г)
✔️ Чистый долг: 437 млрд руб. (-4,5% кв/кв)
Рост выручки обусловлен увеличенным энергопотреблением в 1 квартале, а также индексацией тарифов.
👥 Ходит немало слухов о реформе энергосетей в России, как вариант есть идея объединить Россети с МРСК и ФСК ЕЭС. Консолидация активов может привести к созданию более эффективной компании с меньшими затратами на управление. Однако стоит заметить, не совсем очевидно, как это повлияет на капитализацию компании.
💰Согласно дивидендной политике компания выплачивает 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Однако дивиденды не стабильны, за последние 5 лет они колебались от 0.7% до 5.6%. Буквально на этой неделе ожидается закрытие реестра и последующая выплата дивидендов с доходностью 1,8% для обычных акций и 3% для привилегированных акций.
🤔 Россети, как указано выше, являются лидером российского энергетического рынка, и имеют потенциал для дальнейшего роста, в частности за счёт объединения активов. Нужно понимать, что с некоторыми дочерними компания есть проблемы с точки зрения выплаты средств, в частности на Северном Кавказе, но, думаю, это решаемо для компании такого уровня. Несмотря на имеющиеся проблемы, большинство фундаментальных показателей компании либо в норме, либо по ним видится недооценка компании. Считаю, что уже слишком долго акции находятся в коррекции, пора разворачиваться в сторону роста. Потенциал есть. Послезавтра ожидается дивгэп на 2%, можно присмотреться к акциям именно в этот момент.
Потенциальная цена: 1,55 руб.
Потенциальный профит: 13%
Ключевые показатели:
P/E: 6.2
P/E сектора рынка: 7.7
P/B: 0.2
Дивдоходность: 1.80%
Debt/Equity: 0.9
ROE: +3.50%
Beta: 0.8
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
⚡️ Сегодняшний герой является не только энергетиком России, но и одной из крупнейших электросетевых компаний мира. Под управлением Россетей находятся 2,3 млн. километров линий электропередач (можно 57 раз обернуть Землю) и 496 тысяч подстанций. Компания является государственной, владеет и управляет своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), Федеральной сетевой компанией (ФСК ЕЭС #FEES), научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
📉 Акции компании торгуются на Мосбирже с 2008 года. Максимальная цена достигнута в 2011 году - более 5,6 рублей, минимумы котировки показали в 2014 году - 0,29 рублей. Котировки не отличаются стабильностью, с конца 2018 года находятся на длинном восходящем тренде, но постоянно уходят в коррекцию, в которой находятся и сейчас с начала года.
🗒 По отчётности за 1 квартал 2021 года компания демонстрирует хорошие показатели:
✔️ Выручка: 286 млрд руб. (+9% г/г)
✔️ EBITDA: 93,2 млрд руб. (+4,4% г/г)
✔️ Чистая прибыль: 40,4 млрд руб. (+6,9% г/г)
✔️ Чистый долг: 437 млрд руб. (-4,5% кв/кв)
Рост выручки обусловлен увеличенным энергопотреблением в 1 квартале, а также индексацией тарифов.
👥 Ходит немало слухов о реформе энергосетей в России, как вариант есть идея объединить Россети с МРСК и ФСК ЕЭС. Консолидация активов может привести к созданию более эффективной компании с меньшими затратами на управление. Однако стоит заметить, не совсем очевидно, как это повлияет на капитализацию компании.
💰Согласно дивидендной политике компания выплачивает 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Однако дивиденды не стабильны, за последние 5 лет они колебались от 0.7% до 5.6%. Буквально на этой неделе ожидается закрытие реестра и последующая выплата дивидендов с доходностью 1,8% для обычных акций и 3% для привилегированных акций.
🤔 Россети, как указано выше, являются лидером российского энергетического рынка, и имеют потенциал для дальнейшего роста, в частности за счёт объединения активов. Нужно понимать, что с некоторыми дочерними компания есть проблемы с точки зрения выплаты средств, в частности на Северном Кавказе, но, думаю, это решаемо для компании такого уровня. Несмотря на имеющиеся проблемы, большинство фундаментальных показателей компании либо в норме, либо по ним видится недооценка компании. Считаю, что уже слишком долго акции находятся в коррекции, пора разворачиваться в сторону роста. Потенциал есть. Послезавтра ожидается дивгэп на 2%, можно присмотреться к акциям именно в этот момент.
Потенциальная цена: 1,55 руб.
Потенциальный профит: 13%
Ключевые показатели:
P/E: 6.2
P/E сектора рынка: 7.7
P/B: 0.2
Дивдоходность: 1.80%
Debt/Equity: 0.9
ROE: +3.50%
Beta: 0.8
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Haemonetics - #HAE
🩸 С учётом вчерашней относительно мощной коррекции немного боязно продолжать рубрику, но буду стараться поддерживать регулярность, несмотря на движения рынков. Итак, сегодняшним героем является медицинская компания, которая предоставляет клиентам различные продукты и хирургические приспособления, связанные с донорством крови и её компонентов. Компания относительно немолодая, основана в 1970-х годах, сейчас там работает 2700 человек. Крупные доли у Capital Research Global Investors , Vanguard, BlackRock, Neuberger Berman Group, FMR.
📉 Акции торгуются на бирже с 1991 года. Котировки компании несколько раз спускались к своим минимумам около $6, а максимум $142 акционеры увидели в феврале 2021 года. После достижения максимумов несколько новостей повлияли на котировки компании: в апреле стало известно, что с июня 2022 года крупный закупщик, CSL Plasma, больше не будет использовать устройства системы сбора плазмы от Haemonetics и больше не будет покупать одноразовые наборы для плазмафереза в США. На эту компанию приходилось 12% выручки в 2020 году.
🧾Последний отчёт компании также не добавил оптимизма, он вышел 13 мая:
✔️ Выручка $225 млн -6% г/г
✔️ Чистый убыток -$11 млн против прибыли $17,6 млн
✔️ Убыток на акцию -$0.22 против прибыли $0.34 в 2020 году
✔️ Дивидендов компания не платит
✔️ Компания значительно нарастила чистый долг до 596 млн, что эквивалентно EBITDA х3
✔️ Основная причина снижения показателе по оценкам компании - продолжающееся влияние COVID-19.
✅ Прогноз на год: рост выручки +8-12%, скорректированная прибыль на акцию $2.6-3 (в прошедшем году $2.35)
⤵️ Последний отчёт обрушил акции компании на 43%, после чего котировки находятся в боковике.
🤔 Инвестиционные аналитики дают консенсус-оценку strong buy c целевой ценой $81, что выше текущих котировок на 36%. Аналитики видят риски от потери важного клиента CSL Plasma, однако считают, что акции компании оказались перепроданными. У меня складывается такое же впечатление, хоть у компании не самые впечатлительные показатели, но рынок уж слишком резко отреагировал на негативные события, чем перевёл компанию в ранг недооценённых. Котировки долгое время пребывают в боковике и похоже нашли опору на текущих уровнях. Можно задуматься над тем, чтобы присмотреться к акциями данного эмитента.
Потенциальная цена: $75
Потенциальный профит: 26%
Ключевые показатели:
P/E: 38.85
P/E сектора рынка: 65.05
P/B: 4.14
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.97
ROE: +11.70%
Beta: 0.36
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🩸 С учётом вчерашней относительно мощной коррекции немного боязно продолжать рубрику, но буду стараться поддерживать регулярность, несмотря на движения рынков. Итак, сегодняшним героем является медицинская компания, которая предоставляет клиентам различные продукты и хирургические приспособления, связанные с донорством крови и её компонентов. Компания относительно немолодая, основана в 1970-х годах, сейчас там работает 2700 человек. Крупные доли у Capital Research Global Investors , Vanguard, BlackRock, Neuberger Berman Group, FMR.
📉 Акции торгуются на бирже с 1991 года. Котировки компании несколько раз спускались к своим минимумам около $6, а максимум $142 акционеры увидели в феврале 2021 года. После достижения максимумов несколько новостей повлияли на котировки компании: в апреле стало известно, что с июня 2022 года крупный закупщик, CSL Plasma, больше не будет использовать устройства системы сбора плазмы от Haemonetics и больше не будет покупать одноразовые наборы для плазмафереза в США. На эту компанию приходилось 12% выручки в 2020 году.
🧾Последний отчёт компании также не добавил оптимизма, он вышел 13 мая:
✔️ Выручка $225 млн -6% г/г
✔️ Чистый убыток -$11 млн против прибыли $17,6 млн
✔️ Убыток на акцию -$0.22 против прибыли $0.34 в 2020 году
✔️ Дивидендов компания не платит
✔️ Компания значительно нарастила чистый долг до 596 млн, что эквивалентно EBITDA х3
✔️ Основная причина снижения показателе по оценкам компании - продолжающееся влияние COVID-19.
✅ Прогноз на год: рост выручки +8-12%, скорректированная прибыль на акцию $2.6-3 (в прошедшем году $2.35)
⤵️ Последний отчёт обрушил акции компании на 43%, после чего котировки находятся в боковике.
🤔 Инвестиционные аналитики дают консенсус-оценку strong buy c целевой ценой $81, что выше текущих котировок на 36%. Аналитики видят риски от потери важного клиента CSL Plasma, однако считают, что акции компании оказались перепроданными. У меня складывается такое же впечатление, хоть у компании не самые впечатлительные показатели, но рынок уж слишком резко отреагировал на негативные события, чем перевёл компанию в ранг недооценённых. Котировки долгое время пребывают в боковике и похоже нашли опору на текущих уровнях. Можно задуматься над тем, чтобы присмотреться к акциями данного эмитента.
Потенциальная цена: $75
Потенциальный профит: 26%
Ключевые показатели:
P/E: 38.85
P/E сектора рынка: 65.05
P/B: 4.14
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.97
ROE: +11.70%
Beta: 0.36
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - General Mills - #GIS
🍕Сегодняшний герой рубрики является производителем и дистрибьютором фирменных потребительских пищевых продуктов и кормов для домашних животных. General Mills работает в четырех сегментах: розничная торговля США, международный рынок, корма для домашних животных, а также магазины и питание для быстрого употребления, в том числе различные снэки, которые пользуются особой популярностью в США.
История компании уходит в далёкий 1866 год к работе на мельницах (Mills). Официально компания была зарегистрирована в 1928 году после объединения нескольких мельниц. В разные годы компания работала в разных направлениях деятельности, от сетей ресторанов до продукции военного назначения. На сегодня там работает 35000 человек. Из последних новостей в мае стало известно, что компания купит бизнес по продаже лакомств для домашних животных у Tyson Foods Inc за $1,2 млрд.
📉 General Mills торгуется на бирже с 1968 года. Минимальная котировка за последние годы - около $37 в конце 2018 года, максимальная - около $73 в 2016 году. Таким образом, с пиковых значений котировки упали в два раза почти за 2,5 года. На сегодня почти половина того падения уже отыграно обратно, сегодня стоимость составляет около $59 за акцию.
🧾Последний отчёт компании вышел 30 июня, результаты не очень впечатляют:
✔️Выручка упала на -10%
✔️ Операционная прибыль снизилась на -34%
✔️ Прибыль на акцию EPS $0,68, снижение на -33%
⤵️ Прогноз на год (финансовый год компания закончила 30 июня): снижение выручки на 1-3%, скорректированная прибыль на акцию от +2% до -2% к 2021 году.
💰 Компания платит дивиденды $0.51 в квартал. Последнее повышение было в октябре 2020, текущая дивидендная доходность около 3,4%. Дивиденды компания увеличивает последние 13 лет.
🤔 Что касается прогнозов, аналитики дают консенсус-оценку hold c целевой ценой $62, что выше текущих котировок примерно на 5%. В целом прогнозы колеблются от $53 до $69. Я скорее предвижу оптимистичный вариант. Дальнейших сильных падений ожидать не стоит, акции компании включены в сектор Consumer Defensive. Это относительно спокойный сектор, поскольку от потребления товаров этой группы сложно отказаться потребителям. А вот для роста есть перспективы, по фундаментальным показателям всё относительно неплохо, даже на фоне последнего отчёта, плюс на месячном графике вырисовывается картина, где возможен скорый отскок вверх. Впрочем, если стоимость упадёт ниже $58, то там можно будет ожидать падения до $53, но, повторюсь, этот сценарий я ожидаю меньше.
Потенциальная цена: $69
Потенциальный профит: 16%
Ключевые показатели:
P/E: 15.72
P/E сектора рынка: 23.29
P/B: 3.84
Дивдоходность: 3.4%
Debt/Equity: 1.33
ROE: +26.50%
Beta: 0.56
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🍕Сегодняшний герой рубрики является производителем и дистрибьютором фирменных потребительских пищевых продуктов и кормов для домашних животных. General Mills работает в четырех сегментах: розничная торговля США, международный рынок, корма для домашних животных, а также магазины и питание для быстрого употребления, в том числе различные снэки, которые пользуются особой популярностью в США.
История компании уходит в далёкий 1866 год к работе на мельницах (Mills). Официально компания была зарегистрирована в 1928 году после объединения нескольких мельниц. В разные годы компания работала в разных направлениях деятельности, от сетей ресторанов до продукции военного назначения. На сегодня там работает 35000 человек. Из последних новостей в мае стало известно, что компания купит бизнес по продаже лакомств для домашних животных у Tyson Foods Inc за $1,2 млрд.
📉 General Mills торгуется на бирже с 1968 года. Минимальная котировка за последние годы - около $37 в конце 2018 года, максимальная - около $73 в 2016 году. Таким образом, с пиковых значений котировки упали в два раза почти за 2,5 года. На сегодня почти половина того падения уже отыграно обратно, сегодня стоимость составляет около $59 за акцию.
🧾Последний отчёт компании вышел 30 июня, результаты не очень впечатляют:
✔️Выручка упала на -10%
✔️ Операционная прибыль снизилась на -34%
✔️ Прибыль на акцию EPS $0,68, снижение на -33%
⤵️ Прогноз на год (финансовый год компания закончила 30 июня): снижение выручки на 1-3%, скорректированная прибыль на акцию от +2% до -2% к 2021 году.
💰 Компания платит дивиденды $0.51 в квартал. Последнее повышение было в октябре 2020, текущая дивидендная доходность около 3,4%. Дивиденды компания увеличивает последние 13 лет.
🤔 Что касается прогнозов, аналитики дают консенсус-оценку hold c целевой ценой $62, что выше текущих котировок примерно на 5%. В целом прогнозы колеблются от $53 до $69. Я скорее предвижу оптимистичный вариант. Дальнейших сильных падений ожидать не стоит, акции компании включены в сектор Consumer Defensive. Это относительно спокойный сектор, поскольку от потребления товаров этой группы сложно отказаться потребителям. А вот для роста есть перспективы, по фундаментальным показателям всё относительно неплохо, даже на фоне последнего отчёта, плюс на месячном графике вырисовывается картина, где возможен скорый отскок вверх. Впрочем, если стоимость упадёт ниже $58, то там можно будет ожидать падения до $53, но, повторюсь, этот сценарий я ожидаю меньше.
Потенциальная цена: $69
Потенциальный профит: 16%
Ключевые показатели:
P/E: 15.72
P/E сектора рынка: 23.29
P/B: 3.84
Дивдоходность: 3.4%
Debt/Equity: 1.33
ROE: +26.50%
Beta: 0.56
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#Продажа - Boston Properties - P/L +18,2% 🇺🇸
Пришло время очередных, пусть и нерегулярных изменений в моём инвестиционном портфеле. Около пяти месяцев назад приобретал американский фонд недвижимости, и, надо сказать, вложение себя оправдало, чуть более 18% доходности менее чем за полгода. Но сейчас вижу довольно сильную перекупленность, как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу, оттого решил избавиться от этих акций. Возможно, временно. Если акции просядут, то имеет смысл снова присмотреться, так как актив действительно неплох. Но на текущий момент кажется, что в скором времени можно ожидать снижения котировок и движения к $100 за акцию. Любопытно, что впервые освещал компанию ещё в начале февраля и тогда тоже ставил целевую стоимость $100, но нюанс в том, что тогда акции стоили около $91 и ожидался рост, сейчас же наоборот, движение к $100 будет означать падение на 14%.
Обычно, когда я освобождаю ресурсы после продажи того или иного актива, то довольно быстро пополняю портфель новыми акциями. Сейчас же у меня действительно проблема с точки зрения поиска недооценённых акций с хорошими фундаментальными показателями и стабильными дивидендами. По большей части вижу перезакуп на всём рынке, поэтому временно перевожу освободившиеся доллары в кэш. Буду периодически мониторить рынок на предмет перспективных или подешевевших активов, но пока многое указывает на скорое начало коррекции. По этой же причине решил по крайней мере на этой неделе обойтись без регулярной рубрики #АкцияРоста. Когда всё же пополню портфель новым активом, то, как и всегда, поделюсь с вами.
Тикер: #BXP
Кол-во: 2 акции
Цена закупа: $101,37
Цена продажи: $119,22
Профит: 18,2% или $36,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS41
Пришло время очередных, пусть и нерегулярных изменений в моём инвестиционном портфеле. Около пяти месяцев назад приобретал американский фонд недвижимости, и, надо сказать, вложение себя оправдало, чуть более 18% доходности менее чем за полгода. Но сейчас вижу довольно сильную перекупленность, как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу, оттого решил избавиться от этих акций. Возможно, временно. Если акции просядут, то имеет смысл снова присмотреться, так как актив действительно неплох. Но на текущий момент кажется, что в скором времени можно ожидать снижения котировок и движения к $100 за акцию. Любопытно, что впервые освещал компанию ещё в начале февраля и тогда тоже ставил целевую стоимость $100, но нюанс в том, что тогда акции стоили около $91 и ожидался рост, сейчас же наоборот, движение к $100 будет означать падение на 14%.
Обычно, когда я освобождаю ресурсы после продажи того или иного актива, то довольно быстро пополняю портфель новыми акциями. Сейчас же у меня действительно проблема с точки зрения поиска недооценённых акций с хорошими фундаментальными показателями и стабильными дивидендами. По большей части вижу перезакуп на всём рынке, поэтому временно перевожу освободившиеся доллары в кэш. Буду периодически мониторить рынок на предмет перспективных или подешевевших активов, но пока многое указывает на скорое начало коррекции. По этой же причине решил по крайней мере на этой неделе обойтись без регулярной рубрики #АкцияРоста. Когда всё же пополню портфель новым активом, то, как и всегда, поделюсь с вами.
Тикер: #BXP
Кол-во: 2 акции
Цена закупа: $101,37
Цена продажи: $119,22
Профит: 18,2% или $36,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS41
✅ Цель выполнена - Dollar General #DG
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 29.06.2021
Стоимость на дату идеи: $215,3
Целевая стоимость: $235
Текущая стоимость: $235,8
Текущая доходность: +9.5%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 29.06.2021
Стоимость на дату идеи: $215,3
Целевая стоимость: $235
Текущая стоимость: $235,8
Текущая доходность: +9.5%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
✅ Цель выполнена - Regeneron Pharmaceuticals #REGN
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 26.04.2021
Стоимость на дату идеи: $496
Целевая стоимость: $600
Текущая стоимость: $600
Текущая доходность: +21.0%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 26.04.2021
Стоимость на дату идеи: $496
Целевая стоимость: $600
Текущая стоимость: $600
Текущая доходность: +21.0%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
#Продажа - PPL - P/L +7,1% 🇺🇸
Не прошло и двух недель, а у меня новые изменения в американском портфеле. Тогда продавал фонд недвижимости, сегодня продаю электроэнергетическую компанию. Акции покупал около семи месяцев назад, вложение себя в целом оправдало, так как доходность очень неплохая за такой срок. Но, как и в случае с #BXP, который я недавно продавал, вижу перекупленность как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу. В частности, сейчас стоимость акций находится около очень мощной линии сопротивления, которая держится с самого начала коронакризиса, и пока не особо верю, что эта линия будет пробита. Скорее наоборот, я бы ожидал резкого снижения в ближайшие месяцы, есть паттерн, который на это указывает. Поэтому и решил выйти в кэш по данному активу, несмотря на сохраняющийся потенциал на долгосрок и довольно высокие дивиденды.
Что касается будущих покупок, по-прежнему вижу лютую перегретость рынка. Поэтому пока буду держать кэш в ожидании коррекций уже в скором времени. Впрочем, если продолжим расти, буду только рад ошибиться, но в общем и целом нахожусь в выжидательной позиции. Напомню, что именно по этой причине временно отсутствует регулярная рубрика #АкцияРоста. Ждём скидок на фондовом рынке.
Тикер: #PPL
Кол-во: 7 акций
Цена закупа: $28,01
Цена продажи: $29,46
Профит: 7,1% или $15,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS38
Не прошло и двух недель, а у меня новые изменения в американском портфеле. Тогда продавал фонд недвижимости, сегодня продаю электроэнергетическую компанию. Акции покупал около семи месяцев назад, вложение себя в целом оправдало, так как доходность очень неплохая за такой срок. Но, как и в случае с #BXP, который я недавно продавал, вижу перекупленность как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу. В частности, сейчас стоимость акций находится около очень мощной линии сопротивления, которая держится с самого начала коронакризиса, и пока не особо верю, что эта линия будет пробита. Скорее наоборот, я бы ожидал резкого снижения в ближайшие месяцы, есть паттерн, который на это указывает. Поэтому и решил выйти в кэш по данному активу, несмотря на сохраняющийся потенциал на долгосрок и довольно высокие дивиденды.
Что касается будущих покупок, по-прежнему вижу лютую перегретость рынка. Поэтому пока буду держать кэш в ожидании коррекций уже в скором времени. Впрочем, если продолжим расти, буду только рад ошибиться, но в общем и целом нахожусь в выжидательной позиции. Напомню, что именно по этой причине временно отсутствует регулярная рубрика #АкцияРоста. Ждём скидок на фондовом рынке.
Тикер: #PPL
Кол-во: 7 акций
Цена закупа: $28,01
Цена продажи: $29,46
Профит: 7,1% или $15,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS38
🇨🇳 Перспективные китайские компании со скидкой
🌏 Мировые экономисты заявляют, что экономика Китая обгонит экономику США уже в 2028 году. Судя по недавнему голосованию, большинство из нас тоже верит в этот рынок больше всего. Поэтому, когда (или если) Китайская экономика станет первой в мире, вера людей в компании КНР поднимется, что повлияет на целый рынок китайских компаний. Сейчас Китайский рынок штормит по целому ряду факторов: это и действия китайских властей, антимонопольные расследования, действия SEC против китайских компаний и новости о дельта штамме в КНР. Поэтому прямо сейчас можно купить китайские компании по низкой цене в долгосрок.
🔥 Alibaba #BABA: китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В октябре 2020 года акции BABA доходили до 309 долларов за штуку сейчас она стоит почти в два раза меньше - $160.
✔️ P.E - 22.75 тогда как P/E отрасли 31, что говорит о потенциале роста и о том, что акция недооценена.
✔️Общий капитал компании $164 млрд.
❗️3 августа Alibaba сообщила о росте квартальной прибыли на 22%. Выручка компании увеличилась на 44% до 31,9 миллиарда долларов. Средний рост прибыли компании за пять лет составил 29%. Акции BABA не растут из-за негативного новостного фона вокруг Китая и риска новых штрафов.
💥 #JD: ведущая технологическая компания электронной коммерции в Китае. Кроме онлайн-торговли через собственные веб-сайты и мобильные приложения, компания предоставляет услуги онлайн-маркетинга для поставщиков, продавцов и других партнеров. На своём пике акция JD стоила $108, сейчас акция торгуется за $62
✔️P/E – 12.35, тогда как средний P/E по отрасли 31, что косвенно говорит о недооценке в три раза.
❗️Чистая прибыль компании в 2019 году составила $12 млрд, а в 2020 $49.4 млрд
☄️ Hello Group #MOMO: компания, предоставляющая пользователям в КНР мобильно-ориентированную онлайн-платформу для общения. Это что-то вроде фейсбука и телеграма для китайцев в одном флаконе. На пике акции MOMO стоили $21.15, сейчас акция торгуется за $11.
✔️P/E – 8.73, тогда как по отрасли 61
✔️P/BV – 1,02, что говорит об отсутствии переоценки
❗️Чистая прибыль в 2020 году – $444 млн
К слову, я уже неоднократно обращал внимание на данный актив, первый раз уже более года назад. С тех пор, правда, стоимость упала почти на треть, и MOMO даже является самым убыточным активом в рамках #АкцияРоста. Это является очень плохим знаком, что, впрочем, не поменяло моё мнение о недооцененности актива.
😱 Какая опасность покупки китайских акций? В Китае действуют жесткие правила по участию иностранцев в формировании капитала местных компаний. Покупая акции Китайских компаний, которые торгуются в США, инвесторы как бы покупают акции компаний прослоек, которые зарегистрированы на Каймановых островах, эта схема называется VIE. Сейчас это не является проблемой, но теоретически, если завтра правительство Китая вдруг запретят VIE, то инвесторы потеряют свои деньги. К тому же цена на китайские акции привязана к Юаню, а правительство КНР может влиять на его цену.
🤨 Это не значит, что нельзя покупать китайские акции. Разумный инвестор понимает, во что он вкладывается и принимает все риски при инвестировании. Судя по недавнему голосованию, более 40% нашей аудитории верят в Китайский рынок, и сейчас на их акции очень хорошая скидка. Но не стоит заходить в Китайские акции всем своим капиталом, потому что это очень рискованно. Необходимо оценивать каждый актив, использовать диверсификацию, и, главное, не паниковать и продолжать придерживаться своей инвестиционной стратегии.
#статьи | @neinvest
🌏 Мировые экономисты заявляют, что экономика Китая обгонит экономику США уже в 2028 году. Судя по недавнему голосованию, большинство из нас тоже верит в этот рынок больше всего. Поэтому, когда (или если) Китайская экономика станет первой в мире, вера людей в компании КНР поднимется, что повлияет на целый рынок китайских компаний. Сейчас Китайский рынок штормит по целому ряду факторов: это и действия китайских властей, антимонопольные расследования, действия SEC против китайских компаний и новости о дельта штамме в КНР. Поэтому прямо сейчас можно купить китайские компании по низкой цене в долгосрок.
🔥 Alibaba #BABA: китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В октябре 2020 года акции BABA доходили до 309 долларов за штуку сейчас она стоит почти в два раза меньше - $160.
✔️ P.E - 22.75 тогда как P/E отрасли 31, что говорит о потенциале роста и о том, что акция недооценена.
✔️Общий капитал компании $164 млрд.
❗️3 августа Alibaba сообщила о росте квартальной прибыли на 22%. Выручка компании увеличилась на 44% до 31,9 миллиарда долларов. Средний рост прибыли компании за пять лет составил 29%. Акции BABA не растут из-за негативного новостного фона вокруг Китая и риска новых штрафов.
💥 #JD: ведущая технологическая компания электронной коммерции в Китае. Кроме онлайн-торговли через собственные веб-сайты и мобильные приложения, компания предоставляет услуги онлайн-маркетинга для поставщиков, продавцов и других партнеров. На своём пике акция JD стоила $108, сейчас акция торгуется за $62
✔️P/E – 12.35, тогда как средний P/E по отрасли 31, что косвенно говорит о недооценке в три раза.
❗️Чистая прибыль компании в 2019 году составила $12 млрд, а в 2020 $49.4 млрд
☄️ Hello Group #MOMO: компания, предоставляющая пользователям в КНР мобильно-ориентированную онлайн-платформу для общения. Это что-то вроде фейсбука и телеграма для китайцев в одном флаконе. На пике акции MOMO стоили $21.15, сейчас акция торгуется за $11.
✔️P/E – 8.73, тогда как по отрасли 61
✔️P/BV – 1,02, что говорит об отсутствии переоценки
❗️Чистая прибыль в 2020 году – $444 млн
К слову, я уже неоднократно обращал внимание на данный актив, первый раз уже более года назад. С тех пор, правда, стоимость упала почти на треть, и MOMO даже является самым убыточным активом в рамках #АкцияРоста. Это является очень плохим знаком, что, впрочем, не поменяло моё мнение о недооцененности актива.
😱 Какая опасность покупки китайских акций? В Китае действуют жесткие правила по участию иностранцев в формировании капитала местных компаний. Покупая акции Китайских компаний, которые торгуются в США, инвесторы как бы покупают акции компаний прослоек, которые зарегистрированы на Каймановых островах, эта схема называется VIE. Сейчас это не является проблемой, но теоретически, если завтра правительство Китая вдруг запретят VIE, то инвесторы потеряют свои деньги. К тому же цена на китайские акции привязана к Юаню, а правительство КНР может влиять на его цену.
🤨 Это не значит, что нельзя покупать китайские акции. Разумный инвестор понимает, во что он вкладывается и принимает все риски при инвестировании. Судя по недавнему голосованию, более 40% нашей аудитории верят в Китайский рынок, и сейчас на их акции очень хорошая скидка. Но не стоит заходить в Китайские акции всем своим капиталом, потому что это очень рискованно. Необходимо оценивать каждый актив, использовать диверсификацию, и, главное, не паниковать и продолжать придерживаться своей инвестиционной стратегии.
#статьи | @neinvest
✅ Цель выполнена - NRG Energy Inc #NRG
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 11.01.2021
Стоимость на дату идеи: $38,6
Целевая стоимость: $45
Текущая стоимость: $45,6
Выплаченные дивы с даты идеи: $0,975
Текущая доходность: +20.7%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 11.01.2021
Стоимость на дату идеи: $38,6
Целевая стоимость: $45
Текущая стоимость: $45,6
Выплаченные дивы с даты идеи: $0,975
Текущая доходность: +20.7%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста