​​АвтоВАЗ задирает цены

АвтоВАЗ сообщил дилерам о повышении цен на автомобили с 1 декабря 2021 года.

📍LADA Granta - подорожает на 7 тысяч рублей
📍XRAY и Niva Legend – на 8 тысяч рублей
📍Niva Travel – на 9 тысяч рублей
📍Vesta, XRAY Cross и Largus – на 10 тысяч рублей

АвтоВАЗ ссылается на повышение цен у конкурентов Hyundai и Kia и в след за ними принял аналогичное решение. Отличная позиция руководства АвтоВАЗа, не стесняясь говорить о повышении не из-за выросших расходов, а просто ссылаясь на конкурентов. Гениально.

За 2021 год АвтоВАЗ поднял цены на продукцию на 9-12%. Чемезову видимо мало и надо больше.

По итогам десяти месяцев 2021 года, российские дилеры LADA продали 294,4 тыс авто, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 22,4% против 22,3% годом ранее.

@nebrexnya

Девелопер Худоян сядет на 6 лет

Суд признал владельца компании Оптима девелопмент Альберта Худояна виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Худоян вместе с сообщником Сергеем Коноплевым обманул партнеров и передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности.

В 2015 году офшорная компания Mansfield Executive Ltd депутата Госдумы от Справедливой России Ильдара Саймиева выкупила 50% долей ООО «Авиасити», принадлежавшего Альберту Худояну. Саймиев нужен был для получения разрешения на строительство на Ленинградском шоссе элитного жилого комплекса общей площадью почти 400 тысяч кв. метров
Но в 2016 году Худоян кинул партнера и присвоил через третьих лиц землю.

Дело Худояна пытались развалить генерал-майоры юстиции Александр Бирюков и Александр Краковский, а также их подчиненный, следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Но кинуть депутата безнаказанно не получилось, и генералы были арестованы.

@nebrexnya

Обзор российского фондового рынка

Как мы и писали в понедельник, сценарий фантастического боевика от Bloomberg впечатлил нерезидентов и дал возможность прикупить упавших акций. Впрочем, резкого восстановления вряд ли стоит ожидать. Скорее всего, теперь какое-то время будет флэт в районе 4000 пунктов, плюс-минус. Четверг закрывается на 3951. Ну что, кто хотел — докупил бумаг в портфель. Те, кто ждал 3600 — пропустили момент.

РТС досталось сильнее, как обычно в таких случаях. Он только дошел до 1666 пунктов с минимума в 1585. Тоже будет восстанавливаться, но не сразу. Какое-то время эта тема еще повитает. Возможно, РТС вернет к жизни очередное повышение ставки.

Короткой строкой:

🙂
Обыкновенные акции VEON допущены к торгам на Мосбирже. Мегафон ушёл с Мосбиржи, Билайн пришёл. Чтобы МТС и Ростелекому скучно не было. Между прочим в VEON есть инвест идея, разберём её в прожарке.

🙂
Роснефть начала Ванкор и Пайяхское месторождение с портом Бухта Север. Добыча на Восток Ойл может начаться уже в 2024 году. Дела идут.

☹️
Апелляционный суд признал законным доначисление ₽2,4 млрд. налогов и штрафов АО Торговый дом Перекресток. Немалая сумма для Х5. Сколько не пытайся легально уйти от налогов, инспекция достанет.

☹️
Чистая прибыль РусГидро за 9 месяцев составила ₽52,4 млрд, что на 13,3% ниже предыдущего года. Выручка увеличилась на 6,4%. Падение прибыли - это мутки бухгалтерии. Что не отменяет не слишком удачного года для компании. А по итогам 4 квартала ждем очередных списаний. @nebrexnya

Власти демонстрируют серьезный "зеленый" тренд. Подчиненные премьера Мишустина всерьез взялись за экологическую повестку: так, вице-премьер Абрамченко и глава Росприроднадзора Родионова запустили мощный международный конкурс среди школьников

​​Партнеры Ликсутова снова взяли тендер

ЦППК устроила тендер на закупку и обслуживание 95 электропоездов на сумму 392 млрд рублей.

Тендер был разбит на 2 лота. В одном только одна заявка от ТМХ, во втором ТМХ и СТМ.

Выиграла оба лота ТМХ.

В сентябре ЦППК уже пыталась провести тендер, но тогда было все в одно лоте и СТМ пожаловалась в ФАС и тендер был закрыт. Но это не помогло выиграть СТМ и вот почему:
📍Сейчас на МЦД используются электропоезда Ласточка, Иволга и ЭП2Д. Первый делают Уральские локомотивы – совместное предприятие Синары Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens. Остальные производят Тверской вагоностроительный завод ТВЗ и Демиховский машиностроительный завод. Они входят в ТМХ, который на 80% принадлежит структурам бизнесменов Андрея Бокарева, Искандара Махмудова, Дмитрия Комиссарова и гендиректора ТМХ Кирилла Липы. Еще 20% – у французской Alstom Transport.

📍56,5% ЦППК принадлежит Московской пассажирской компании, которой владеют структуры тех же владельцев ТМХ Бокарева и Махмудова. Еще 29% перевозчика – у компании «Маршрутные системы», а 14,5% – у Московской области. Также среди бенефициаров компании числится председатель совета директоров ТМХ Комиссаров, его точная доля не известна.

📍А так же Махмудов и Бокарев бывшие бизнес-партнеры Максима Ликсутова, зама Собянина, руководителя департамента транспорта

@nebrexnya

Рубль на минимуме

Утренние торги начались с ослабления рубля по отношению к другим валютам на апрельский уровень.

📍$ - 75.80
📍€ - 85.08

Торговля началась со следования за динамикой на внешние рынки, где началось бегство инвесторов из рисковых активов на новости о новом штамме коронавируса в ЮАР.

Базовые сорта нефти снижаются на 2,83% с начала дня на фоне опасений из-за возможных новых локдаунов в случае подтверждения заразности нового штамма коронавируса, а также из-за рыночных ожиданий, что скоординированный выброс на рынки нефти из стратегических запасов основных потребителей во главе с США все-таки сможет привести к глобальному избытку предложения в первом квартале следующего года.

📍Баррель Brent сейчас оценивается в $79,79 против $82,22 при закрытии четверга.

Неопределенность для инвесторов не сулит ничего хорошего для рубля и вполне можно ожидать еще ослабления на 1 рубль к основным валютам.

@nebrexnya

На рынке офисов Москвы наблюдается рост активности арендаторов – после ковидного 2020 года показатель чистого поглощения вырастет втрое до 840-860 тыс. кв. м, сообщает Knight Frank. На этом фоне стали расти и ставки аренды (см. инфографику)

​​Бенефициары Листвяжной "пилят" с Ротенбергами и РЖД

Следственный сегодня возбудил дело в отношении инспекторов областного Ростехнадзора, которые составляли акты о проверках шахты Листвяжная, но на самом деле ничего не проверили. Так же СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Задержан директор шахты Сергей Махраков.

Что известно о собственниках шахты?

📌СДС-Уголь принадлежит на 95% президенту СДС Михаилу Федяеву и еще 5% владеет юрлицо, название которого не раскрывается. В начале года был еще один партнер Владимир Гридин, но он соскочил, продав долю Федяеву, видимо посчитал, что выжать денег из предприятия уже не получится.

📌Производственная мощность шахты составляет 5,2 млн т угля в год. Ее выручка в 2020 году составила 9,4 млрд руб. (на 11% меньше, чем годом ранее), чистая прибыль — 837 млн руб. (-82%). ❗Как видно дела шли не особо то хорошо, если только Федяев не химичил с документами. А он это умеет с давних пор. Еще в 2005 году аудиторы Счетной палаты выявили, что предприятие "СДС" "Черниговец", реализовывало уголь по цене 10 долларов за тонну при среднерыночной цене в 50 долларов.

📌Сам Михаил Федяев имеет разносторонние связи c РЖД и семьей Ротенбергов в совместном проекте порта Суходол. Входит в список Форбс под номером 177 с состоянием более $550 млн. Сын Павел Федяев — депутат Государственной думы от Единой России.

📌В проекте Суходол Михаил Федяев — 25,1%, бывший депутат Госдумы Владимир Гридин — 25,1%, компания РЖД — Инфраструктурные проекты — 25% и Центр развития портовой инфраструктуры Ротенбергов. Суходол разворовывают на протяжении 9 лет стоимость выросла более чем на 20%. Последний займ в 2018 году получили в размере 2,9 млрд рублей от РЖД и это максимальная сумма, которую менеджмент мог предоставить без одобрения совета директоров. В том же году РЖД отказало Суходолу Гридина и Федяева в предоставлении займа в 9 млрд рублей.

Это не первый проект который пилит эта двойка:

📍Прокопьевскуголь досталась холдингу всего за 1 доллар, несмотря на то, что стоила десятки миллионов. Бывший собственник, Михаил Лисин владелец НЛМК продал Прокопьевскуголь администрации Прокопьевска. А уже та продала его СДС-Уголь - за аналогичную сумму.

📍По дешевке холдингу достались и пакеты акций Мурманского морского торгового порта и столичного радио "Спорт", часть химических активов "СИБУРа" и ряд других, менее значимых позиций.

@nebrexnya

Акции угольщиков падают

Акции угольных компаний падают на фоне новости о проверках предприятий отрасли после ЧП на шахте Листвяжная в Кузбассе.

📍Мечел -6,37%
📍Распадская -5,46%
📍Северсталь -2,9%
📍Южный Кузбас -3,13%

Сегодня прокуратура Кемеровской области сообщила о проверках на предприятиях угольной промышленности. По данным прокуратуры региона, проверки уже состоялись на шести предприятиях, по их результатам возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что министерство рассмотрит возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на Листвяжной.

@nebrexnya

ЦБ мешает банкирам ставить рекорды прибыли

Аналитики НКР прогнозируют рекордную прибыль банков в 2021 году — 2,5 трлн. Но и в 2022 они прогнозируют повторение этого рекорда, а то и увеличение прибыли. Получится ли у банкиров продолжить жировать второй год подряд?

Действительно, 2021 год выдался крайне удачным для российских банков. Ипотека выросла на 26%, необеспеченные потребительские кредиты на 19%, кредиты для МСБ на 20%. Еще в сентябре Набиуллина анонсировала прибыль банков в размере 2 трлн, но только за 9 месяцев банки отчитались о 2,1 трлн полученной прибыли. Напомним, в 2020 году было 1,6 трлн, в 2019 — 1,7 трлн.

Но следующий год может получиться для банкиров не таким сладким. И вот по каким причинам:

📌 При ставке 8,5%, которую планирует ЦБ ипотека уже не будет прирастать двузначными процентами. Как это, вчера давали под 6%, а сегодня под 10%?

📌 Необеспеченные потребительские кредиты также вряд ли сохранят свои объемы — только в этом году ЦБ уже дважды повышал надбавки по необеспеченным кредитам. Кроме того, с 1 января Набиуллина получит право на прямой запрет банкам и МФО выдавать некоторые виды кредитов или займов сверх установленных лимитов.

📌 Переоценка облигаций. Пока идет подъем ставки, в отчетах будут бумажные переоценки долговых ценных бумаг, в первую очередь ОФЗ, которыми Минфин и ЦБ напихало главные банки в прошлом году по самую маковку.

📌 Деньги стали дороже для банков, а кредиты выданы по более низким ставкам. Негативный эффект временный, но все же.

📌 Ну и самое главное: ЦБ для чего ставку поднимает? Чтобы снизить инфляцию, охладить рынок. Значит целью этого процесса является сокращение кредитования, в том числе. То есть ЦБ здесь прямо против прибыли банков играет. Он добивается этого.

Так что не стоит считать следующий год для банков такой же легкой прогулкой, как и текущий. Из-за вышеперечисленных факторов вполне может получиться падение общение прибыли до 2 трлн. И это если еще заемщики будут платить так же исправно и красиво, как сейчас. @nebrexnya

Наконец появилась надежда, что «Тольяттиазот», системообразующее предприятие Самарской области и одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, будет спасен после многих лет разорения и вывода денег в офшоры его владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. На заводе не без препятствий с их стороны был избран новый совет директоров и новый гендиректор Анатолий Шаблинский, за которых проголосовали 80% акционеров, что красноречиво свидетельствует о том, насколько назрели изменения.

Махлаи много лет находятся в бегах за пределами России. В 2019-м году суд заочно осудил их за многомиллиардные хищения при экспортных поставках продукции предприятия, но у них остались ставленники в России, которые продолжили разворовывать завод. Прежняя команда ТоАЗа до последнего пыталась сорвать собрание акционеров, назначенного по итогам решения арбитражного суда Самарской области.

Шаблинский ранее возглавлял завод по выпуску минеральных удобрений г. Кирово-Чепецке, он хорошо понимает производственные процессы и является опытным руководителем. Его команде предстоит, в первую очередь, провести финансово-технический аудит, чтобы понять, насколько плачевно состояние предприятия, в модернизацию которого долгое время не вкладывалось ни копейки. Кроме того, необходимо будет пересмотреть все ранее заключенные договоры, поскольку на каждом этапе производственного цикла могут обнаружиться денежные потери из-за коррупционных схем бывшего руководства.

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 22 по 26 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🔸«Обзор FX & Fixed Income от 22 ноября 2021 г.: Комментарий к «Роснано», Рейтинги: Тринидад и Тобаго, Сейшельские Острова» от Открытие Брокер: «Разговоры о возможной реструктуризации обязательств госкомпании – это потенциально серьезный удар по восприятию инвесторами всех квазигосударственных облигаций – начиная от финансовых организаций, корпораций, заканчивая субъектами РФ, а также некоторыми странами, чья кредитоспособность во многом зависит от поддержки РФ».

🔹«Еженедельный обзор – Долговой рынок: недельная инфляция в РФ, рост ВВП, строительство домов в США, потребительные цены в ЕС, РОСНАНО, ГК Пионер» за 22 ноября от Синара Инвестиционный банк: «ГК Пионер планирует во второй половине ноября открыть книгу заявок на облигации серии 001Р-06 со сроком обращения 4 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация номинала — по 25% в даты выплат 13–16 купонов. Ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3,5 года + премия в размере 325 б. п., что по состоянию на 19 ноября соответствовало доходности 11,89% годовых. Учитывая недавнее повышение кредитных рейтингов …, озвученный ориентир выглядит весьма привлекательным, поскольку предлагает премию относительно бумаг эмитентов с сопоставимым уровнем кредитного рейтинга».

🔸Ежедневный обзор РОСБАНКа «Рынки. Коротко о главном» от 22 ноября: «Таким образом, для рубля предстоящая неделя видится не менее волатильной, чем в последние дни, а диапазон колебаний под воздействием внешних …, геополитических и внутренних … факторов вполне может растянуться на интервал 72.5-74.0».

🔹Ежедневный обзор от Промсвязьбанка «ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 22 ноября 2021 г.»: «Основными факторами снижения котировок выступили достаточно «жесткие» комментарии представителей ЦБ: регулятор будет рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях на фоне инфляционных рисков (недельная инфляция сохранила высокие темпы роста (0,2% н/н)».

🔸Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» за 23 ноября от Райффайзенбанка: «При этом, хотя цены на нефть и опустились в последнее время ниже 80 долл./барр., они скорее должны оказывать поддержку рублю, но сейчас он ее не ощущает. Текущая слабость российской валюты … продиктована возросшими геополитическими рисками …».

Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.

Топ региональных событий

Все деньги стекаются в Москву, но "делаются" в регионах. Мы с нашими партнерами подготовили подборку важнейших региональных событий недели

📌Сибиряк: в регионе проводят масштабные проверки предприятий после трагедии на шахте Листвяжная. Коллеги задаются вопросом: как такое могло произойти на шахте, где работал лучший директор угольного предприятия Сергей Махраков, который был удостоен звания по итогам областного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России. Видимо, СДС-уголь  покупала не только документы о проверках, но и звания своим сотрудникам. Владеет компанией семья депутата ГосДумы Федяева, в партнерах которого бизнесмен Гридин и братья Ротенберги.

📌Сибирьмедиа: Глава Прокопьевска отправлен в отставку: он  праздновал вступление в должность во время траура в Кузбассе. Вячеслав Старченко пробыл в должности два дня.

📌Совесть Дагестана пишет о популярности майнинга в горных районах республики. Коллеги утверждают, что незаконный майнинг является одной из причин колоссальных потерь электричества в Дагестане

📌Татмедиа о первых перестановках в ТАИФе после поглощения СИБУРом: 
Бизнес-леди из списка Forbes, занимавшая должность заместителя гендиректора АО «ТАИФ» по экономике и финансам, Гузелия Сафина вышла из состава руководства. Место топ-менеджера занял 37-летний Сергей Гринько из СИБУРа. До прихода в СИБУР он работал в PricewaterhouseCoopers, затем последовательно занимал руководящие должности в финансовых блоках «СибурТюменьГаза» и Тобольской промышленной площадки компании.

📌Акценты Севера о господрядах для компаний Собянина/Раковой: "Тюменская транспортная система" в сентябре выиграла подряд стоимостью 233,5 млн рублей от казенного учреждения "Администратор московского парковочного пространства". Выиграла - и привлекла субподрядчиков. Разница между ценами подрядов в 15,8 млн рублей - фактически, это плата за агентские услуги тюменской компании. Принадлежит тюменская фирма департаменту имущественных отношений Тюмени. А гендиректор - это Александр Раков, родной брат московского вице-мэра Анастасии Раковой

@nebrexnya

Наблюдатели отмечают, что, похоже, мы стоим на пороге «нового супер-бизнеса», оплачиваемого из средств бюджета, а значит, из прямых и косвенных налогов российских граждан. Раньше это были «прорывы Роснано», которые вот-вот должны произойти. Затем – до сих пор отсутствующие в нужных количестве и качестве отечественное ПО и «железо». Позже – «медицинский бизнес», который стал инвестиционным рекордсменом 2020 – 2021. Новым «центром притяжения» могут стать «беспилотные авто».

27 ноября вступило в силу постановление, меняющее правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств. К ним относятся беспилотные автомобили, которые самостоятельно оценивают возможности передвижения по маршруту. Если же из-за погодных условий или других ситуаций система не может справиться с управлением, то автомобиль остановится или оповестит водителя о передаче ему управления.

Постановление уточняет требования к российским организациям, которым компенсируют 90% расходов, связанных с организацией и проведением испытаний беспилотных авто. У испытательной лаборатории, желающей получить субсидию, не должно быть просроченных задолженностей, и она не может находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Получателей компенсации будет определять Минпромторг в результате отбора полученных заявок от компаний.

Подчеркнем, что результатом предоставления субсидии должна быть выдача в 2022 году не менее 100 заключений о соответствии беспилотных транспортных средств требованиям безопасности. Наблюдатели уже связывают это с анонсированными «предусмотрительным» Собяниным испытаниями на улицах Москвы. За Москвой следуют, как было заявлено, Татарстан, Краснодарский край и ФТ «Сириус».

@glavpolit

​​Сколько банков исчезнет в следующем году?

Рейтинговое агентство Эксперт РА выкатило отчет с прогнозом по банковскому сектору, в котором указало, что 29 банков могут исчезнуть до октября 2022 года.

Без указания конкретных организаций. Агентство взяло статистику по прекращению деятельности банков на разных уровнях рейтинга и применило к нынешнему списку банков, посчитав вероятность события.

За последние завершившиеся четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе:
📍32 — по регуляторным основаниям
📍7 — в результате добровольной сдачи лицензии
📍6 — после реорганизации в форме присоединения к другим банкам

ЦБ прогнозирует по итогам 2021 года, что кредитные организации могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей — в 1,5 раза больше, чем в самые лучшие годы. Это безусловно отразится на банковском секторе, но не поможет уйти от взора ЦБ по сомнительным операциям. А именно этот тренд был в 2021 году.

Наше мнение, что новый тренд будет сформирован проблемными кредитами, которые банки навыдавали в 2021 году. Из-за повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции банки повысили обещанную доходность по депозитам, но этот процесс не так заметен на рынке кредитования, где организации готовы жертвовать своей маржой для привлечения заемщиков. В дальнейшем эти диспропорции неизбежно отразятся на процентном доходе, а значит, и прибыли.

@nebrexnya

Котяков: «Фактический темп роста заработной платы в экономике несколько выше. Он превышает 9 процентов, 9,3. Соответственно, четко мы понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом»👩🏻‍🌾
@ctrs2018

​​Газпром заработал ₽1,5 трлн

За 9 месяцев Газпром заработал 1,5 трлн рублей.

Эта сумма превышает прибыль за любой завершенный календарный год в истории компании. За аналогичный период прошлого года Газпром отчитался о чистом убытке в размере 202 млрд руб, а за полный 2020 год убыток составил 218 млрд рублей.

За счет роста газа в Европе средняя цена экспорта газа составила в третьем квартале $304 за тысячу кубический метров, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Чистая выручка от продажи газа за девять месяцев увеличилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 3,4 трлн руб. При этом чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны выросла на 117%, в России — на 18%.

В четвертом квартале средняя цена поставок будет еще выше, что обеспечит еще больший финансовый результат.

По результатам года можно ожидать и рекордных дивидендов в 2022 году.

@nebrexnya

Путин закрутил кубышку

Президент Путин подписал указ поднять порог, после которого можно распечатать ФНБ

❗Сейчас все что выше 7% от ВПП может быть потрачено, а по новому подписанному указу порог поднимается до 10% от ВВП. Исправления инфляции за счет ФНБ не будет.

В 2022-24 гг, согласно закону о бюджете, правительство планирует направить в фонд 8,2 трлн рублей. При неизменных валютных курсах это увеличит ликвидную часть до 16,681 трлн рублей, или 11% прогнозного ВВП - 151,513 трлн рублей.

Таким образом, по действующим правилам правительство могло бы инвестировать около 6 трлн рублей из ФНБ в ближайшие пару лет, но новая планка, установленная Путиным, позволит потратить немногим больше 1,5 трлн рублей и не раньше 2024 года.

В этом году из фонда уже вытащили 1,1 трлн рублей. Деньги получат:

📍РЖД на расширение БАМа и Центральный транспортный узел
📍Росавтодор на дорогу М-12
📍Трансмашхолиднг на вагоны для метро Санкт-Петербурга
📍Росатом и авиапром и на проекты модернизации ЖКХ

@nebrexnya

Российский зерновой союз не верит Патрушеву

Председатель РЗС Злочевский сомневается в корректности поступающих из регионов данных об уборке зерна и не исключает приписок.

Патрушев, видимо, ничего не придумал лучше, чем заставить, региональные службы АПК давить на сельхоз производителей, чтобы те рисовали отчеты.

Минсельхоз у себя на сайте указывает 125,9 млн тонн зерна при уборке с 98% территории. При прогнозе в 117-118 млн тонн зерна и это в проблемный то год. Напомним, что сентябре прогноз был 75 млн тонн зерна, но случилось чудо и зерно с овощами поперли.

Минфин с Мишустиным ломают головы, как стабилизировать цены и не допустить дефицита продуктов, а у Патрушева перевыполнение на бумаге.

@nebrexnya