Цены на индонезийский уголь менялись разнонаправленно
Стоимость индонезийского низкокалорийного угля незначительно снизилась - на 0,9-6,4% нед./нед., до $68-174/т. Индонезийский высококалорийный уголь NAR 6000 показал незначительный рост на 0,2% нед./нед., до $264/т. Цены на бурый уголь остались на уровне предыдущей недели.
По данным участников рынка, основной причиной снижения цен на низкокачественный уголь из Индонезии является рост поставок российского угля на китайский и индийский рынок, где российский (более качественный) уголь вытесняет индонезийских поставщиков.
Повышение цен на высококачественный индонезийский уголь связано преимущественно с переговорами с европейскими потребителями угля, которые, как сообщалось ранее, могут вернуться к индонезийскому углю в случае нехватки угля у других поставщиков.
На ближайшие несколько месяцев дефицита угля в Европе точно не предвидится, но более долгосрочные оценки показывают невозможность заместить российский уголь в Европе только поставками из Австралии, Колумбии, США или ЮАР. Поэтому прощупывание возможностей потенциальных партнеров начинается уже сейчас.
@nagora_coalanalytics
Стоимость индонезийского низкокалорийного угля незначительно снизилась - на 0,9-6,4% нед./нед., до $68-174/т. Индонезийский высококалорийный уголь NAR 6000 показал незначительный рост на 0,2% нед./нед., до $264/т. Цены на бурый уголь остались на уровне предыдущей недели.
По данным участников рынка, основной причиной снижения цен на низкокачественный уголь из Индонезии является рост поставок российского угля на китайский и индийский рынок, где российский (более качественный) уголь вытесняет индонезийских поставщиков.
Повышение цен на высококачественный индонезийский уголь связано преимущественно с переговорами с европейскими потребителями угля, которые, как сообщалось ранее, могут вернуться к индонезийскому углю в случае нехватки угля у других поставщиков.
На ближайшие несколько месяцев дефицита угля в Европе точно не предвидится, но более долгосрочные оценки показывают невозможность заместить российский уголь в Европе только поставками из Австралии, Колумбии, США или ЮАР. Поэтому прощупывание возможностей потенциальных партнеров начинается уже сейчас.
@nagora_coalanalytics
Цены на уголь в принимающих портах в июле продолжили расти
Индекс CIF ARA вырос на 10% мес./мес. до $389/т, CIF Япония – на 1% мес./мес., до $356/т. Котировки CIF Азия остались на уровне июня.
В Европе цены на уголь увеличились на фоне приближения эмбарго на российский уголь. Также рост был спровоцирован повышением цен ключевыми мировыми поставщиками угля, которые должны заместить Россию на европейском рынке: австралийский уголь торговался на европейском рынке с премией в $12-42/т. Азиатские цены росли вдогонку за европейскими, хотя и не так стремительно.
Впрочем, данные ценовые колебания еще не ощущаются в полной мере, поскольку на рынок еще полноценно не вернулся Китай. «Поднебесная» пока еще находится под действием антиковидных мер, которые снижают деловую активность. Как только Китай начнет полноценно потреблять энергоносители, цены снова будут бить рекорды.
@nagora_coalanalytics
Индекс CIF ARA вырос на 10% мес./мес. до $389/т, CIF Япония – на 1% мес./мес., до $356/т. Котировки CIF Азия остались на уровне июня.
В Европе цены на уголь увеличились на фоне приближения эмбарго на российский уголь. Также рост был спровоцирован повышением цен ключевыми мировыми поставщиками угля, которые должны заместить Россию на европейском рынке: австралийский уголь торговался на европейском рынке с премией в $12-42/т. Азиатские цены росли вдогонку за европейскими, хотя и не так стремительно.
Впрочем, данные ценовые колебания еще не ощущаются в полной мере, поскольку на рынок еще полноценно не вернулся Китай. «Поднебесная» пока еще находится под действием антиковидных мер, которые снижают деловую активность. Как только Китай начнет полноценно потреблять энергоносители, цены снова будут бить рекорды.
@nagora_coalanalytics
ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ
Итоги августа 2022 г.:
Август оправдал надежды трейдеров: российский рынок с 10 августа оживился, количество заявок от покупателей превысило ожидания, до 31 августа шла отгрузка. Договорная цена, скидки, индивидуальный подход у производителей тоже сыграли немалую роль в оживлении поставок. Работы у трейдеров хватало. Однако без "ложки дегтя" не обошлось. Один из крупных производителей с 11 августа приостановил отгрузки трейдерам и до конца месяца так и не смог выполнить поставки по заявкам. Это создало нервозность и метания трейдеров на рынке. Благо, было куда заявиться!
Прогноз на сентябрь 2022 г.:
На сентябрь цена выросла на СРТ от 50 до 120 руб. (без НДС). Рост цен снова обусловлен увеличением ставок пользования полувагонами. Поэтому некоторые производители попытались скорректировать рост стоимости угля для конечных потребителей за счет снижения цен на свою продукцию. Но все равно избежать роста не смогли. Некоторые не стали этого делать и вышли на пик рыночной цены. Такие производители, скорее всего, останутся без заявок от трейдеров в Сентябре! В целом цены у производителей сравнялись, а значит будет сильная конкуренция между ними. Договорная цена, скидки, индивидуальный подход у производителей будут преобладать.
@nagora_coalanalytics
Итоги августа 2022 г.:
Август оправдал надежды трейдеров: российский рынок с 10 августа оживился, количество заявок от покупателей превысило ожидания, до 31 августа шла отгрузка. Договорная цена, скидки, индивидуальный подход у производителей тоже сыграли немалую роль в оживлении поставок. Работы у трейдеров хватало. Однако без "ложки дегтя" не обошлось. Один из крупных производителей с 11 августа приостановил отгрузки трейдерам и до конца месяца так и не смог выполнить поставки по заявкам. Это создало нервозность и метания трейдеров на рынке. Благо, было куда заявиться!
Прогноз на сентябрь 2022 г.:
На сентябрь цена выросла на СРТ от 50 до 120 руб. (без НДС). Рост цен снова обусловлен увеличением ставок пользования полувагонами. Поэтому некоторые производители попытались скорректировать рост стоимости угля для конечных потребителей за счет снижения цен на свою продукцию. Но все равно избежать роста не смогли. Некоторые не стали этого делать и вышли на пик рыночной цены. Такие производители, скорее всего, останутся без заявок от трейдеров в Сентябре! В целом цены у производителей сравнялись, а значит будет сильная конкуренция между ними. Договорная цена, скидки, индивидуальный подход у производителей будут преобладать.
@nagora_coalanalytics
До международной конференции «Уголь 2022» осталось 2 недели!
CREON Conferences предлагает обсудить реалии угольной отрасли РФ 21 сентября в Москве.
Ключевые темы мероприятия:
«Отказ от российского угля: последствия для мирового рынка»;
«Альтернатива Европе: какие страны будут наращивать импорт российского угля?»;
«Инфраструктура для экспортной перевалки угля: итоги работы и перспективы»;
«Рынок угля в странах АТР: перспективы спроса и возможности для российских компаний»;
«Организация биржевой торговли углем»;
«Углехимия: переработка угля в топливо»;
«Особенности современного рынка углей для коксования в России»;
«Научные основы углехимии и комплексной переработки бурых углей»;
«Современные технологии обогащения энергетических и коксующих углей Кузбасса»;
«ESG-повестка, развитие зеленых технологий»;
«Содействие китайско-российскому сотрудничеству и развитию ESG посредством обмена российских ресурсов на китайские технологии»;
«Новые технологии переработки золошлаков»;
«Цифровизация отрасли».
В дискуссиях примут участие ведущие игроки российской угледобывающей отрасли: производители и потребители, переработчики и дистрибьюторы, поставщики технологий и оборудования, ведущие НИИ и ассоциации, вагоностроительные и логистические компании, а также компании многие другие.
Получить более подробную информацию можно по ссылке.
Указав слово «НА-ГОРА» вы получите скидку в 10%.
Зарегистрироваться на конференцию:
org@creon-conferences.com
+7(495)276-7788»
CREON Conferences предлагает обсудить реалии угольной отрасли РФ 21 сентября в Москве.
Ключевые темы мероприятия:
«Отказ от российского угля: последствия для мирового рынка»;
«Альтернатива Европе: какие страны будут наращивать импорт российского угля?»;
«Инфраструктура для экспортной перевалки угля: итоги работы и перспективы»;
«Рынок угля в странах АТР: перспективы спроса и возможности для российских компаний»;
«Организация биржевой торговли углем»;
«Углехимия: переработка угля в топливо»;
«Особенности современного рынка углей для коксования в России»;
«Научные основы углехимии и комплексной переработки бурых углей»;
«Современные технологии обогащения энергетических и коксующих углей Кузбасса»;
«ESG-повестка, развитие зеленых технологий»;
«Содействие китайско-российскому сотрудничеству и развитию ESG посредством обмена российских ресурсов на китайские технологии»;
«Новые технологии переработки золошлаков»;
«Цифровизация отрасли».
В дискуссиях примут участие ведущие игроки российской угледобывающей отрасли: производители и потребители, переработчики и дистрибьюторы, поставщики технологий и оборудования, ведущие НИИ и ассоциации, вагоностроительные и логистические компании, а также компании многие другие.
Получить более подробную информацию можно по ссылке.
Указав слово «НА-ГОРА» вы получите скидку в 10%.
Зарегистрироваться на конференцию:
org@creon-conferences.com
+7(495)276-7788»
Ушел из жизни Юрий Николаевич Малышев
На 84 году ушел из жизни Юрий Николаевич Малышев – одна из знаковых фигур российской угольной промышленности. Его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися личностями как Засядько, Вахрушев, Щадов, Стаханов и др.
Уроженец Воронежа начал свою карьеру в Кузбассе на шахте им. Ворошилова обычным подкатчиком в 1956 г. Примерно в то же время поступил в Сибирский металлургический институт на Горный факультет. Окончил ВУЗ Юрий Николаевич в 1963 г. и тогда же стал инженером на шахте «Зыряновская». Благодаря своим трудолюбию, упорству, целеустремленности и смекалке за следующие 17 лет сделал головокружительную карьеру, став в 1980 г. генеральным директором ПО «Южкузбассуголь».
В 1991 г. Малышев был назначен председателем Комитета угольной промышленности Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. В 1993 г. был переведен с этой должности на пост генерального директора Росугля, на котором проработал до 1997 г.
Коллектив «На-Гора» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича! Академик РАН, Президент многих научных и профессиональных объединений угольщиков, лауреат многих почетных государственных наград и премий, для нас он останется одной из величайших личностей угольной промышленности, с которым будет ассоциироваться угольная отрасль спустя многие годы.
@nagora_coalanalytics
На 84 году ушел из жизни Юрий Николаевич Малышев – одна из знаковых фигур российской угольной промышленности. Его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися личностями как Засядько, Вахрушев, Щадов, Стаханов и др.
Уроженец Воронежа начал свою карьеру в Кузбассе на шахте им. Ворошилова обычным подкатчиком в 1956 г. Примерно в то же время поступил в Сибирский металлургический институт на Горный факультет. Окончил ВУЗ Юрий Николаевич в 1963 г. и тогда же стал инженером на шахте «Зыряновская». Благодаря своим трудолюбию, упорству, целеустремленности и смекалке за следующие 17 лет сделал головокружительную карьеру, став в 1980 г. генеральным директором ПО «Южкузбассуголь».
В 1991 г. Малышев был назначен председателем Комитета угольной промышленности Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. В 1993 г. был переведен с этой должности на пост генерального директора Росугля, на котором проработал до 1997 г.
Коллектив «На-Гора» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича! Академик РАН, Президент многих научных и профессиональных объединений угольщиков, лауреат многих почетных государственных наград и премий, для нас он останется одной из величайших личностей угольной промышленности, с которым будет ассоциироваться угольная отрасль спустя многие годы.
@nagora_coalanalytics
Украина запретила экспорт коксующегося угля
Правительство Украины ввело запрет на экспорт коксующегося угля. Мотивирован этот шаг стремлением обеспечить необходимые запасы топлива в период отопительного сезона. Напомним, в июне Украина запретила экспорт энергетического угля и антрацита.
По данным участников рынка, компании, занимающиеся добычей энергетического угля и антрацита, после июньского запрета на экспорт их продукции начали предпринимать попытки сохранения экспортных поставок путем манипуляций с качеством угля или с помощью финансовых злоупотреблений. В результате чего часть энергетического угля стала квалифицироваться как «коксующийся».
Между тем в последние годы экспорт угля из Украины снизился практически до нуля, поэтому мировой рынок просто не заметит этого решения. Однако для ЕС это может стать психологическим «ударом под дых» на фоне развивающегося в Европе энергетического кризиса.
@nagora_coalanalytics
Правительство Украины ввело запрет на экспорт коксующегося угля. Мотивирован этот шаг стремлением обеспечить необходимые запасы топлива в период отопительного сезона. Напомним, в июне Украина запретила экспорт энергетического угля и антрацита.
По данным участников рынка, компании, занимающиеся добычей энергетического угля и антрацита, после июньского запрета на экспорт их продукции начали предпринимать попытки сохранения экспортных поставок путем манипуляций с качеством угля или с помощью финансовых злоупотреблений. В результате чего часть энергетического угля стала квалифицироваться как «коксующийся».
Между тем в последние годы экспорт угля из Украины снизился практически до нуля, поэтому мировой рынок просто не заметит этого решения. Однако для ЕС это может стать психологическим «ударом под дых» на фоне развивающегося в Европе энергетического кризиса.
@nagora_coalanalytics
Южная Корея объявила тендер на закупку угля
Южнокорейская восточная генерирующая компания (KOEN) планирует приобрести 320 тыс. т калорийностью NAR 3900 ккал/кг. в течение 5 лет. Первые 80 тыс. т должны быть поставлены в сентябре 2022 г., остальные 240 тыс. т – в течение 2-5 лет.
В прошлый раз KOEN объявляла тендер в середине июля. Тогда контракт на поставку угля калорийностью NAR 4450 ккал/кг был заключен с индонезийскими угольщиками, а на отгрузку топлива калорийностью 4500 Ккал/кг – с китайскими компаниями. Стоимость покупаемого угля оценивалась в $149/т cfr южнокорейский порт.
Примечательно, что к участию в обоих тендерах не были допущены российские компании. Как уже сообщалось ранее, Южная Корея взяла курс на постепенный отказ от российского угля. Однако перед KOEN встает вопрос: до какого уровня компания готова снижать качество угля?
@nagora_coalanalytics
Южнокорейская восточная генерирующая компания (KOEN) планирует приобрести 320 тыс. т калорийностью NAR 3900 ккал/кг. в течение 5 лет. Первые 80 тыс. т должны быть поставлены в сентябре 2022 г., остальные 240 тыс. т – в течение 2-5 лет.
В прошлый раз KOEN объявляла тендер в середине июля. Тогда контракт на поставку угля калорийностью NAR 4450 ккал/кг был заключен с индонезийскими угольщиками, а на отгрузку топлива калорийностью 4500 Ккал/кг – с китайскими компаниями. Стоимость покупаемого угля оценивалась в $149/т cfr южнокорейский порт.
Примечательно, что к участию в обоих тендерах не были допущены российские компании. Как уже сообщалось ранее, Южная Корея взяла курс на постепенный отказ от российского угля. Однако перед KOEN встает вопрос: до какого уровня компания готова снижать качество угля?
@nagora_coalanalytics
Forwarded from Грузопоток
Восточный полигон: эта музыка будет вечной
Правила недискриминационного доступа (ПНД), определяющие порядок перевозок на Восточном полигоне, приостановили в марте. Вместо этого РЖД ввели временный порядок определения очередности грузов.
Приоритет получила продукция высокого передела и грузы из Северо-Запада. От этого пострадали угольщики. Летом им вернули квоты для экспорта на восток, но уголь по-прежнему остался в конце списка в общем порядке пропуска грузов.
Сейчас "Коммерсант" пишет, что отмену ПНД (до конца года) могут продлить до 1 июля 2023 года.
Позиция РЖД: это эффективная и вынужденная мера в условиях санкций. Она дала возможность сотням новых грузоотправителей выйти на Восточный полигон и сохранить сотни тысяч рабочих мест.
Позиция Минэнерго: сейчас РЖД сами определяют приоритетность, отдавая предпочтение более высокомаржинальным грузам (нефть, нефтепродукты, металлы и т.д.), ПНД нужно вернуть.
В РЖД, признавая серьезные проблемы с нехваткой провозных мощностей, предлагают оптимизировать логистику. Например, уголь в Якутию везут из Кузбасса - местным угольщикам из-за налогов проще гнать всё на экспорт.
Вопрос, почему это обсуждают сейчас, когда грузы разворачиваются на восток, а впереди зима и смерзающийся уголь в портах.
Правила недискриминационного доступа (ПНД), определяющие порядок перевозок на Восточном полигоне, приостановили в марте. Вместо этого РЖД ввели временный порядок определения очередности грузов.
Приоритет получила продукция высокого передела и грузы из Северо-Запада. От этого пострадали угольщики. Летом им вернули квоты для экспорта на восток, но уголь по-прежнему остался в конце списка в общем порядке пропуска грузов.
Сейчас "Коммерсант" пишет, что отмену ПНД (до конца года) могут продлить до 1 июля 2023 года.
Позиция РЖД: это эффективная и вынужденная мера в условиях санкций. Она дала возможность сотням новых грузоотправителей выйти на Восточный полигон и сохранить сотни тысяч рабочих мест.
Позиция Минэнерго: сейчас РЖД сами определяют приоритетность, отдавая предпочтение более высокомаржинальным грузам (нефть, нефтепродукты, металлы и т.д.), ПНД нужно вернуть.
В РЖД, признавая серьезные проблемы с нехваткой провозных мощностей, предлагают оптимизировать логистику. Например, уголь в Якутию везут из Кузбасса - местным угольщикам из-за налогов проще гнать всё на экспорт.
Вопрос, почему это обсуждают сейчас, когда грузы разворачиваются на восток, а впереди зима и смерзающийся уголь в портах.
Июльские цены на уголь в Индии показали разнонаправленную динамику
Цены на уголь в Индии в июле показали рост на 11% мес./мес., до $103/т. Параллельно импортные цены снизились на 8% мес./мес., до $216/т (CFR Восточная Индия) и $217/т (CFR Западная Индия).
Цены на внутреннем рынке страны выросли, так как приоритет по перевозкам угля в Индии в настоящее время отдается поставкам угля на ТЭС, что значительно снизило перевозки по другим направлениям. Также ожидается сокращение добычи более чем на треть относительно июньских показателей.
Цены на импортный уголь сокращались, несмотря на ожидаемое падение поставок на треть. Снижение связано с влиянием закупок российского угля, который сейчас торгуется с дисконтом на уровне 50-60% от мировых цен. Это приводит к росту его доли в общих закупках.
Снижение цен может скоро приостановиться, поскольку от перераспределения поставок угля в мире пострадает и сама Индия, в связи с чем у российских угольщиков будет шанс снизить дисконты.
@nagora_coalanalytics
Цены на уголь в Индии в июле показали рост на 11% мес./мес., до $103/т. Параллельно импортные цены снизились на 8% мес./мес., до $216/т (CFR Восточная Индия) и $217/т (CFR Западная Индия).
Цены на внутреннем рынке страны выросли, так как приоритет по перевозкам угля в Индии в настоящее время отдается поставкам угля на ТЭС, что значительно снизило перевозки по другим направлениям. Также ожидается сокращение добычи более чем на треть относительно июньских показателей.
Цены на импортный уголь сокращались, несмотря на ожидаемое падение поставок на треть. Снижение связано с влиянием закупок российского угля, который сейчас торгуется с дисконтом на уровне 50-60% от мировых цен. Это приводит к росту его доли в общих закупках.
Снижение цен может скоро приостановиться, поскольку от перераспределения поставок угля в мире пострадает и сама Индия, в связи с чем у российских угольщиков будет шанс снизить дисконты.
@nagora_coalanalytics
Китай пополняет запасы угля
Коронавирус снова играет с Китаем злую шутку. Только если полтора-два года назад он просто замедлил экономику, то сейчас Китай рискует замерзнуть зимой. Причиной тому, по словам китайских трейдеров, является сокращение поставок энергетического угля из Индонезии. При этом внутренняя добыча не справляется с запросами электрогенераторов.
На этом фоне цены на импортный уголь на базисе CFR Южный Китай NAR5500 пошли в рост. Сентябрьские котировки выросли на 4% мес./мес., до $161/т. Повышательным настроениям на рынке будут способствовать новости о наращивании запасов угля на предприятиях угледобычи на севере Китая. При этом китайские потребители конкурируют за индонезийский уголь с Вьетнамом и Южной Кореей, что также приведет к увеличению запасов угля в китайских портах.
Вероятнее всего, китайские потребители компенсируют дефицит за счет российского угля, поскольку Китай стал почти единственным крупным рынком сбыта для экспортеров отечественного твердого топлива. Однако для российских угольщиков это повод ответно «выкрутить руки» Китаю и хотя бы немного нивелировать дисконт, с которым российский уголь торгуется в этой стране.
@nagora_coalanalytics
Коронавирус снова играет с Китаем злую шутку. Только если полтора-два года назад он просто замедлил экономику, то сейчас Китай рискует замерзнуть зимой. Причиной тому, по словам китайских трейдеров, является сокращение поставок энергетического угля из Индонезии. При этом внутренняя добыча не справляется с запросами электрогенераторов.
На этом фоне цены на импортный уголь на базисе CFR Южный Китай NAR5500 пошли в рост. Сентябрьские котировки выросли на 4% мес./мес., до $161/т. Повышательным настроениям на рынке будут способствовать новости о наращивании запасов угля на предприятиях угледобычи на севере Китая. При этом китайские потребители конкурируют за индонезийский уголь с Вьетнамом и Южной Кореей, что также приведет к увеличению запасов угля в китайских портах.
Вероятнее всего, китайские потребители компенсируют дефицит за счет российского угля, поскольку Китай стал почти единственным крупным рынком сбыта для экспортеров отечественного твердого топлива. Однако для российских угольщиков это повод ответно «выкрутить руки» Китаю и хотя бы немного нивелировать дисконт, с которым российский уголь торгуется в этой стране.
@nagora_coalanalytics
Forwarded from Maxima
«МаксимаТелеком» автоматизирует управление предприятиями «Новой горной УК»
Специалисты «МаксимаТелеком» переведут на единую ERP-платформу 10 предприятий угледобывающего холдинга в Кемеровской области и головной офис в Москве.
В рамках реализации проекта будет создана масштабируемая система управления ресурсами предприятия с использованием отечественных ERP-платформ.
Решение на базе платформы «1С» позволит стандартизировать и унифицировать процессы учета и формирования отчетности, сделать процесс управления предприятием эффективнее, а также повысить прозрачность и оперативность обмена данными между производственными активами и другими подразделениями холдинга.
«Мы продолжаем расширять ИТ-компетенции и портфель решений для промышленных предприятий. Горнодобывающая промышленность выступает крупнейшей отраслью экономики, где есть запрос на отечественные разработки», — отмечает CEO «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.
Специалисты «МаксимаТелеком» переведут на единую ERP-платформу 10 предприятий угледобывающего холдинга в Кемеровской области и головной офис в Москве.
В рамках реализации проекта будет создана масштабируемая система управления ресурсами предприятия с использованием отечественных ERP-платформ.
Решение на базе платформы «1С» позволит стандартизировать и унифицировать процессы учета и формирования отчетности, сделать процесс управления предприятием эффективнее, а также повысить прозрачность и оперативность обмена данными между производственными активами и другими подразделениями холдинга.
«Мы продолжаем расширять ИТ-компетенции и портфель решений для промышленных предприятий. Горнодобывающая промышленность выступает крупнейшей отраслью экономики, где есть запрос на отечественные разработки», — отмечает CEO «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.
Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире
Июльский импорт угля в Японию вырос
Импортные поставки твердого топлива в Японию увеличились на 6% мес./мес., до 15,4 млн т. За семь месяцев 2022 г. закупки угля японскими потребителями на внешнем рынке выросли на 3% мес./мес., до 105,1 млн т.
Крупнейшим поставщиком угля в Японию стала Австралия, которая нарастила поставки в июле 2022 г. на 3% мес./мес., до 10,1 млн т. В годовом исчислении в январе-июле 2022 г. импорт австралийского угля вырос на те же 3% г./г., до 68,8 млн т. Поставки из Канады наоборот снизились 3% мес./мес., до 0,9 млн т, однако за семь месяцев 2022 г. выросли на 36% г./г., до 5,8 млн т.
Несмотря на то что Япония официально не вводило эмбарго на российский уголь, правительство «страны восходящего Солнца» взяло курс на снижение закупок российского угля. Несмотря на рост поставок в июле 2022 г. - на 39% мес./мес., в январе-июле 2022 г. общий объем импорта угля из России снизился на 3 млн т, или на 26% г./г., до 8,4 млн т.
Примечателен тот факт, что в подобной ситуации цены на уголь пробивают стратосферу (котировки CIF Япония NAR 6000 Ккал/кг в августе 2022 г. выросли в 2,2 раза г./г., до $422/т), однако развитые страны с завидным упорством, достойным лучшего применения, продолжают отказываться от российского угля.
@nagora_coalanalytics
Импортные поставки твердого топлива в Японию увеличились на 6% мес./мес., до 15,4 млн т. За семь месяцев 2022 г. закупки угля японскими потребителями на внешнем рынке выросли на 3% мес./мес., до 105,1 млн т.
Крупнейшим поставщиком угля в Японию стала Австралия, которая нарастила поставки в июле 2022 г. на 3% мес./мес., до 10,1 млн т. В годовом исчислении в январе-июле 2022 г. импорт австралийского угля вырос на те же 3% г./г., до 68,8 млн т. Поставки из Канады наоборот снизились 3% мес./мес., до 0,9 млн т, однако за семь месяцев 2022 г. выросли на 36% г./г., до 5,8 млн т.
Несмотря на то что Япония официально не вводило эмбарго на российский уголь, правительство «страны восходящего Солнца» взяло курс на снижение закупок российского угля. Несмотря на рост поставок в июле 2022 г. - на 39% мес./мес., в январе-июле 2022 г. общий объем импорта угля из России снизился на 3 млн т, или на 26% г./г., до 8,4 млн т.
Примечателен тот факт, что в подобной ситуации цены на уголь пробивают стратосферу (котировки CIF Япония NAR 6000 Ккал/кг в августе 2022 г. выросли в 2,2 раза г./г., до $422/т), однако развитые страны с завидным упорством, достойным лучшего применения, продолжают отказываться от российского угля.
@nagora_coalanalytics
Как Европе живется без российского угля?
Прошел почти месяц после начала действия европейского эмбарго на российский уголь. За это время котировки CIF ARA (NAR 6000) показали падение на 9% мес./мес. до $366/т, однако оперативные данные (на 02.09.2022) показывают снижение на 6% нед./нед. Однако цены на уголь остаются аномально высокими: сейчас котировки CIF ARA выше сентябрьских котировок 2021 г. в 2,3 раза и кратно больше (в 6,5 раз) уровня 2019 г.
Высокие цены в Европе вполне объяснимы, поскольку отказ от дешевого российского угля сразу привел к качественному скачку цен (в конце августа ЕС закупал уголь на базисе ARA по цене $388/т калорийностью 6000 ккал/кг). Также нет предпосылок для долгосрочного снижения цен на уголь в связи с неотлаженными логистическими цепочками и неутвержденным пулом поставщиков. Сейчас ЕС закупает австралийский, колумбийский, польский, южноафриканский и американский.
Цены же на российский уголь NAR 6000 на базисах FOB Балтика и FOB Тамань пока колеблются на уровне $110-120/т и $120-130/т соответственно, поскольку их уровень теперь определяется стоимостью на азиатских рынках (в первую очередь, Индии).
Долгосрочные перспективы цен на уголь в Европе остаются туманными, поскольку неясно, как и когда закончится энергетический кризис в Европе. И продолжит ли ЕС упорствовать в вопросах возобновления закупок российского угля.
@nagora_coalanalytics
Прошел почти месяц после начала действия европейского эмбарго на российский уголь. За это время котировки CIF ARA (NAR 6000) показали падение на 9% мес./мес. до $366/т, однако оперативные данные (на 02.09.2022) показывают снижение на 6% нед./нед. Однако цены на уголь остаются аномально высокими: сейчас котировки CIF ARA выше сентябрьских котировок 2021 г. в 2,3 раза и кратно больше (в 6,5 раз) уровня 2019 г.
Высокие цены в Европе вполне объяснимы, поскольку отказ от дешевого российского угля сразу привел к качественному скачку цен (в конце августа ЕС закупал уголь на базисе ARA по цене $388/т калорийностью 6000 ккал/кг). Также нет предпосылок для долгосрочного снижения цен на уголь в связи с неотлаженными логистическими цепочками и неутвержденным пулом поставщиков. Сейчас ЕС закупает австралийский, колумбийский, польский, южноафриканский и американский.
Цены же на российский уголь NAR 6000 на базисах FOB Балтика и FOB Тамань пока колеблются на уровне $110-120/т и $120-130/т соответственно, поскольку их уровень теперь определяется стоимостью на азиатских рынках (в первую очередь, Индии).
Долгосрочные перспективы цен на уголь в Европе остаются туманными, поскольку неясно, как и когда закончится энергетический кризис в Европе. И продолжит ли ЕС упорствовать в вопросах возобновления закупок российского угля.
@nagora_coalanalytics
Запасы угля в портах ARA немного сократились в сентябре
На второй неделе сентября запасы угля в портах региона Амстердам-Роттердам-Антверпен снизились на 2% нед./нед., до 8,23 млн т. Причина - ожидаемое восстановление водности реки Рейн, которая на первой неделе сентября снизилась до 69 см в самом мелководном месте, до 81 см.
В текущей ситуации цены на уголь в Европе снизились относительно первой недели сентября: котировки CIF ARA NAR6000 упали на 6%, составив $366/т. При этом котировки FOB Балтика стагнируют на уровне $110/т. Это обусловлено временным успокоением рынка на фоне использования запасов портов ARA.
На фоне новостей о холодной зиме в Европе данное затишье является временным, и цены пойдут вверх уже через пару недель. Снижение запасов в моменте не говорит ни о какой стабилизации в энергетическом секторе ЕС, поэтому далее они будут только наращиваться (по оценкам экспертов, сентябрьский уровень превысит августовский на 5% мес./мес. и достигнет 8,3 млн т).
@nagora_coalanalytics
На второй неделе сентября запасы угля в портах региона Амстердам-Роттердам-Антверпен снизились на 2% нед./нед., до 8,23 млн т. Причина - ожидаемое восстановление водности реки Рейн, которая на первой неделе сентября снизилась до 69 см в самом мелководном месте, до 81 см.
В текущей ситуации цены на уголь в Европе снизились относительно первой недели сентября: котировки CIF ARA NAR6000 упали на 6%, составив $366/т. При этом котировки FOB Балтика стагнируют на уровне $110/т. Это обусловлено временным успокоением рынка на фоне использования запасов портов ARA.
На фоне новостей о холодной зиме в Европе данное затишье является временным, и цены пойдут вверх уже через пару недель. Снижение запасов в моменте не говорит ни о какой стабилизации в энергетическом секторе ЕС, поэтому далее они будут только наращиваться (по оценкам экспертов, сентябрьский уровень превысит августовский на 5% мес./мес. и достигнет 8,3 млн т).
@nagora_coalanalytics
Загрузка углем индийских железных дорог в августе снизилась
Показатель сократился на 5% мес./мес., до 60,8 млн т. Падение связано с сильными дождями на предприятиях угледобычи, что позволило незначительно снизить импортные перевозки и отдать приоритет на железных дорогах другим грузам.
Сообщается, что перевозки угля для индийских ТЭС в августе снизились на 7% мес./мес., до 44,6 млн т. Это привело к снижению запасов угля на ТЭС: они сократились на 3% мес./мес., до 29 млн т. При этом перевозки угля на индийском рынке в целом снизились на 6% мес./мес., до 45,4 млн т.
Индия также снизила импорт угля. По данным участников рынка, августовский импорт составил 12,2 млн т (-1% мес./мес.). В годовом выражении импорт опустился на 9% г./г., до 140 млн т. В контексте летнего падения импорта начали снижаться и цены на уголь: августовские котировки CFR Восточная Индия NAR 5500 опустились на 2% мес./мес., до $211/т.
Для России данная ситуация может означать, что «окно возможностей» для поставок угля сужается, а значит, стоит ожидать очередного раунда «выкручивания рук» и увеличением скидок на твердое топливо.
@nagora_coalanalytics
Показатель сократился на 5% мес./мес., до 60,8 млн т. Падение связано с сильными дождями на предприятиях угледобычи, что позволило незначительно снизить импортные перевозки и отдать приоритет на железных дорогах другим грузам.
Сообщается, что перевозки угля для индийских ТЭС в августе снизились на 7% мес./мес., до 44,6 млн т. Это привело к снижению запасов угля на ТЭС: они сократились на 3% мес./мес., до 29 млн т. При этом перевозки угля на индийском рынке в целом снизились на 6% мес./мес., до 45,4 млн т.
Индия также снизила импорт угля. По данным участников рынка, августовский импорт составил 12,2 млн т (-1% мес./мес.). В годовом выражении импорт опустился на 9% г./г., до 140 млн т. В контексте летнего падения импорта начали снижаться и цены на уголь: августовские котировки CFR Восточная Индия NAR 5500 опустились на 2% мес./мес., до $211/т.
Для России данная ситуация может означать, что «окно возможностей» для поставок угля сужается, а значит, стоит ожидать очередного раунда «выкручивания рук» и увеличением скидок на твердое топливо.
@nagora_coalanalytics
FPG объявило тендер на закупку угля
Крупнейшая текстильная компания Тайваня Formosa Plastics Group (FPG) планируется через тендер закупить уголь калорийностью NAR 5700 ккал/кг. Как сообщается в тендерной документации, поставка угля должна быть осуществлена в период с 15 ноября до 19 декабря. Объемы не указываются, однако отмечается, что поставка должна быть осуществлена одной судовой партией Capesize.
Ранее FPG уже выходила на рынок в начале августа с закупкой угля калорийностью NAR 5900 ккал/кг. Объем также не сообщался, но среди судов поставки указывались Handymax, Supramax и Panamax. Результаты тендера неизвестны.
Напоминаем, Тайвань присоединился к антироссийским санкциям. В рамках этого в августе были произведены последние выплаты по контрактам и, как отмечают в тайваньских медиа, дальнейших сделок не предвидится. Предполагается, что 11 млн т российского угля будут замещены индонезийским, австралийским, колумбийским и южноафриканским углем, однако с учетом обострения конкуренции за твердое топливо этих поставщиков, российский уголь может остаться на тайваньском рынке в качестве балансирующего.
@nagora_coalanalytics
Крупнейшая текстильная компания Тайваня Formosa Plastics Group (FPG) планируется через тендер закупить уголь калорийностью NAR 5700 ккал/кг. Как сообщается в тендерной документации, поставка угля должна быть осуществлена в период с 15 ноября до 19 декабря. Объемы не указываются, однако отмечается, что поставка должна быть осуществлена одной судовой партией Capesize.
Ранее FPG уже выходила на рынок в начале августа с закупкой угля калорийностью NAR 5900 ккал/кг. Объем также не сообщался, но среди судов поставки указывались Handymax, Supramax и Panamax. Результаты тендера неизвестны.
Напоминаем, Тайвань присоединился к антироссийским санкциям. В рамках этого в августе были произведены последние выплаты по контрактам и, как отмечают в тайваньских медиа, дальнейших сделок не предвидится. Предполагается, что 11 млн т российского угля будут замещены индонезийским, австралийским, колумбийским и южноафриканским углем, однако с учетом обострения конкуренции за твердое топливо этих поставщиков, российский уголь может остаться на тайваньском рынке в качестве балансирующего.
@nagora_coalanalytics
Цены на индонезийский уголь показали рост
Стоимость топлива выросла на 1-4% нед./нед., до $51-256/т. Увеличение объясняется дефицитом предложения из Индонезии на фоне растущего спроса со стороны потребителей Восточной и Юго-Восточной Азии.
По данным участников рынка, нехватка поставок угля из Индонезии обусловлен двумя факторами. Первый – продолжающийся запрет властей на экспорт угля в связи с необходимостью поставок угля на ТЭС. Вторая причина более прозаична – Индонезия столкнулась с дефицитом плавучих кранов в портах Калимантана, что приводит к увеличению сроков погрузо-разгрузочных работ.
Дефицит поставок угля из Индонезии открывает возможности для экспорта российского угля, в особенности в Китай. Также это может позволить несколько снизить дисконт в связи острой его нехваткой в преддверии отопительного сезона.
@nagora_coalanalytics
Стоимость топлива выросла на 1-4% нед./нед., до $51-256/т. Увеличение объясняется дефицитом предложения из Индонезии на фоне растущего спроса со стороны потребителей Восточной и Юго-Восточной Азии.
По данным участников рынка, нехватка поставок угля из Индонезии обусловлен двумя факторами. Первый – продолжающийся запрет властей на экспорт угля в связи с необходимостью поставок угля на ТЭС. Вторая причина более прозаична – Индонезия столкнулась с дефицитом плавучих кранов в портах Калимантана, что приводит к увеличению сроков погрузо-разгрузочных работ.
Дефицит поставок угля из Индонезии открывает возможности для экспорта российского угля, в особенности в Китай. Также это может позволить несколько снизить дисконт в связи острой его нехваткой в преддверии отопительного сезона.
@nagora_coalanalytics
ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ
Итоги сентября 2022 г.:
Сентябрь прошел ровно. Отгрузки шли почти в соответствии с заявками от трейдеров. Объемы поставок угля на внутренний рынок по заявкам трейдеров между производителями распределились почти равномерно.
Договорная цена, скидки, индивидуальный подход у производителей преобладали, но не у всех. Конец месяца все же смазал общее впечатление от работы в сентябре - исчезли полувагоны, и некоторые производители не смогли выгрузить уголь по сентябрьским заявкам.
Прогноз на октябрь 2022 г.:
В октябре опять подняли ставки операторы и прочие владельцы полувагонов - в итоге цена на СРТ-станция назначения у некоторых производителей выросла на 100-250 руб. (без НДС) в зависимости от станции назначения.
Октябрь начался вяло. Погода и внутренние факторы неопределенности в политической обстановке отражаются на желание завоза угля потребителями на местах.
Прогноз: октябрь может быть самым провальным месяце по завозу угля российским потребителям в этом году.
@nagora_coalanalytics
Итоги сентября 2022 г.:
Сентябрь прошел ровно. Отгрузки шли почти в соответствии с заявками от трейдеров. Объемы поставок угля на внутренний рынок по заявкам трейдеров между производителями распределились почти равномерно.
Договорная цена, скидки, индивидуальный подход у производителей преобладали, но не у всех. Конец месяца все же смазал общее впечатление от работы в сентябре - исчезли полувагоны, и некоторые производители не смогли выгрузить уголь по сентябрьским заявкам.
Прогноз на октябрь 2022 г.:
В октябре опять подняли ставки операторы и прочие владельцы полувагонов - в итоге цена на СРТ-станция назначения у некоторых производителей выросла на 100-250 руб. (без НДС) в зависимости от станции назначения.
Октябрь начался вяло. Погода и внутренние факторы неопределенности в политической обстановке отражаются на желание завоза угля потребителями на местах.
Прогноз: октябрь может быть самым провальным месяце по завозу угля российским потребителям в этом году.
@nagora_coalanalytics
Как выиграть 3,5% производительности за 2 часа наблюдений, поменяв организацию ремонтов оборудования?
Простой кейс производственного консультанта.
Смотрите. Традиционно цех останавливается в месяц на 24 часа: каждую среду на 8 часов и занимается ремонтом. Но по узкому месту находится 8 единиц оборудования из которых в работе всегда 7.
Поборовшись за найм дополнительных людей и запуск восьмой единицы оборудования, было принято решение разнести ремонты таким образом, чтобы первая единица оборудования останавливалась на ремонт в понедельник, вторая - во вторник, третья - в среду и т.д.
Таким образом, узкое место не прекращает свою работу никогда и, просто организовав работу по обслуживанию по-другому, мы выигрываем 1 сутки работы в месяц (или 3,5% производительности).
Этот и другие кейсы выложил на своем канале «Бережливое производство смыслов» Александр Шеин, управленческий и производственный консультант, практик-консультант топовых компаний (McKinsey, BCG, PiP), топ-менеджер компании «ЕвроХим»
▫️Как получить 40 млн. руб. в год за 2 часа работы
▫️Как повысить выработку в шахте, изучив мотивацию персонала
▫️Как увеличить доходность предприятия на 1.166 млрд. рублей в год и избавиться от переработок
Хотите быть в курсе, что происходит на рынке консалтинга сейчас? Хотите узнать внутрянку бизнеса промышленных консультантов? Хотите научиться отличать плохого консультанта от хорошего?
Тогда переходите по ссылке и нажимайте на закреп.
На канале Александр Шеин делится бесплатными инструментами для работы, советами по управлению персоналом, рассказывает о цифровизации и визуализации, а также о своем отношении к бережливому производству.
Подпишитесь на канал «Бережливое производство смыслов», задавайте вопросы и вступайте в дискуссию
https://t.me/+Ic7GHbdSago0YzMy
Простой кейс производственного консультанта.
Смотрите. Традиционно цех останавливается в месяц на 24 часа: каждую среду на 8 часов и занимается ремонтом. Но по узкому месту находится 8 единиц оборудования из которых в работе всегда 7.
Поборовшись за найм дополнительных людей и запуск восьмой единицы оборудования, было принято решение разнести ремонты таким образом, чтобы первая единица оборудования останавливалась на ремонт в понедельник, вторая - во вторник, третья - в среду и т.д.
Таким образом, узкое место не прекращает свою работу никогда и, просто организовав работу по обслуживанию по-другому, мы выигрываем 1 сутки работы в месяц (или 3,5% производительности).
Этот и другие кейсы выложил на своем канале «Бережливое производство смыслов» Александр Шеин, управленческий и производственный консультант, практик-консультант топовых компаний (McKinsey, BCG, PiP), топ-менеджер компании «ЕвроХим»
▫️Как получить 40 млн. руб. в год за 2 часа работы
▫️Как повысить выработку в шахте, изучив мотивацию персонала
▫️Как увеличить доходность предприятия на 1.166 млрд. рублей в год и избавиться от переработок
Хотите быть в курсе, что происходит на рынке консалтинга сейчас? Хотите узнать внутрянку бизнеса промышленных консультантов? Хотите научиться отличать плохого консультанта от хорошего?
Тогда переходите по ссылке и нажимайте на закреп.
На канале Александр Шеин делится бесплатными инструментами для работы, советами по управлению персоналом, рассказывает о цифровизации и визуализации, а также о своем отношении к бережливому производству.
Подпишитесь на канал «Бережливое производство смыслов», задавайте вопросы и вступайте в дискуссию
https://t.me/+Ic7GHbdSago0YzMy