우선 오랜만인 방산 게시글로 이전 채널 최근 내용을 간략하게 요약한 것으로 시작해보겠습니다.

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#한화에어로스페이스
- 루마니아 조 단위 계약으로 나올 것으로 전망하나 폴란드가 매우 컸던 만큼 상대적으로 작은 규모로 보임. 5월 말 루마니아 방산전시회에서 국내 방산 대표들과 간담회를 가졌으며 곧 국방부장관이 루마니아 방문 예정
- 자금 이슈는 크게 있을 것 같지는 않음. 이후 물량에 대해서는 판단 보류.
- 2Q24 인식될 물량 잘 납품하고 있는 것으로 보이며 1Q24와 같은 쇼크는 가능성 제한적. 수주산업을 분기 실적으로 판단하는게 좀 그럼.
- 하반기 국방 관련된 회의 및 미국 대선, 분할 등 이슈 존재.

#현대로템
- 철도는 철도 전문가께서 좋은거 아닌 기존 저가 레퍼 확장 띰 그대로라고 하셔서 그런가보다 하는 중. 철도는 아는 바가 없음.
- 이익은 1Q가 안좋았지만 QoQ로 괜찮아질 듯.
- 5월 K2 시범 사격 및 루마니아 방산 전시회에서 루마니아 국방부 장관이랑 대표 간담회 가졌는데 K2 관련 라인업에 관심이 높은 것으로 파악됨. K9보다는 속도는 좀 느린 것으로 보임.

#KAI
- FA-50 진행률 인식하면서 숫자 꾸준히 괜찮아질 듯. 동남아 18대 추가 수주도 긍정적 논의 정도.
- 하반기 중동 헬기 관련 기대, 연말~25년 초 미국 사업 이야기 나올 수 있는 시기. 보잉 기제 ROC 및 납기 측면에서 불리한 것으로 보여서 나름의 약간 기대 중.

#LIG넥스원
- 이익 바텀 체력이 높아지는 해.
- 7월에 비궁, 고로보 이벤트가 있음. 고로보는 문제 없으면 잘 마무리 될 것 으로 보임. 비궁은 마지막 시험이라고 하는데 찐막은 아닌 것으로 보이며 미국 국방 예산으로 비궁 예산 배정이 안되어 있어 연내 계약은 가능성이 낮은게 합리적.
- 차트는 좋은 듯.

#한국항공우주 #KAI
25년 파이프라인 중 하나였던 필리핀 12대 추가도입 시작.
연내 다양한 파이프라인 이벤트가 있을 것.
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=82168

#KAI #한국항공우주
- 원래 가능성이 높던 파이프라인으로, 최근 다양한 지역 언론에서 보도되고 있음.
- 1차는 36대이고 최대 100대까지 갈 수 있는 상황으로, 36대 이후는 추가 구매를 통해 계획해야 함.
- 이번 계약도 기존부터 현지 생산 논의가 나왔던 상황이기에 현지 생산 관련한 내용보다는 현지 생산 지역이 구체적으로 나온다는 점에서 관심.
- FA-50 및 T-50 계열의 파이프라인이 30대 이상 수출된 경우는 폴란드를 제외하면 전무한 상황으로, 이집트 FA-50을 통해 대량 수출의 다각화를 이룰 수 있을지 관심.
- 25년 초 안내와 달리 상반기는 진행률 인식이 지연되면서 숫자는 아쉬운 상황이나 하반기부터는 진행률이 정상적으로 돌아올 수 있는 환경이며 2Q 중~말부터 필리핀 FA-50 추가구매(FA-50/KF-21 패키지 딜 가능성 유효)와 함께 다양한 파이프라인(고정익/회전익) 수주 가시화와 함께 큰 모멘텀이 반영될 수 있는 상황.
- 미국 관련된 내용은 다음(https://t.me/mstaryun/7103)을 참고하면 되며 최근 보잉의 6세대 전투기 수주는 동사 미국 모멘텀에 대해 더욱 관심을 가질 수 있는 내용.
- 하반기에 가까울수록 아웃퍼폼 가능하다는 의견 지속 유지.
- 추가적으로 금요일 공시로 피델리티에서 KAI 지분 확대 공시 진행(https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250418000632)

#한국항공우주 #KAI #FA50 #필리핀
4일 방산업계에 따르면 한국항공우주산업(KAI)은 2일 필리핀 국방부와 FA-50 12대를 공급하는 계약을 체결했다. 계약금액은 7억 달러(약 1조원) 규모로 전해졌다. FA-50 수출이 성사된 것은 2023년 5월 말레이시아에 18대를 공급하는 계약을 체결한 이후 약 2년 만이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005140282

#한국항공우주 #KAI #FA50
필리핀 FA-50 12대 추가 사업 회사 안내와 같은 금액. 공시로 확인

회사 5월 소통 상 25년에 주요한 수출로 나올 건 이제 이라크 회전익. 회사가 다양한 수출 논의 및 계약으로 바쁠 시기는 26년이 될 것으로 안내.