개인적으로 정리할만한 것들 **주가와 내용은 별개**
#서진시스템
- 플루언스가 마진 확보를 위해 배터리 가격을 1년 고정가로 잡았고 매출 가이던스와 내년 물량 높게 잡아놨음. 이쪽 성장률을 따라갈 수 있을 것으로 전망. 아리스타향으로 데이터센터쪽 매출도 이제 나오는 상황. 5G쪽도 고정비로 고생하다가 나아지는 중. 고객사 확대 움직임도 기대해볼 만.
- CB가 시총의 30% 있다는 점과 지금까지 거짓말 회사였다는 점이 리스크였는데 CB의 경우 주가 오르면서 자연스럽게 소화되는 그림을 그려야 할 것이고 거짓말 회사 오명은 이제 바뀔 수 있는 구간이 아닐까 하는 생각.

#브랜드엑스코퍼레이션
- 23년 말 주목받으면서 저점 대비 2배 가까이 올랐지만 텔레그램에 소리소문없이 사라지며 고점 대비 32% 가량 조정을 받는 중. 저점 대비 약 25% 정도 오른 수준의 주가.
- 개인적으로 생각하는 성공여부와 별개로 시장에서 논리를 인정하면서 주가를 올린 그 스토리는 유지 중.

#2차전지
- 중국 산업계에 따르면 3월 생산량 전망은 2월 대비 70~80% 증가를 전망. 탄산리튬 가격이 반등하면서 동시에 바닥론이 나오는 중.
- 25년 완성차 업체와 셀 업체간 JV 공장이 급증하는 시기, 기존 광산 리튬 채굴이 지속되면서 채산성 높은 광산이 소진되는 상황에서 현재 리튬광산 감산 기조 유지 등 단기적으로 아직 좋지 않은 국면이지만 주가적으로는 좋아질 룸이 더 많이 남은 섹터긴 함.
- 가장 직접적으로 양극재 기업들이 많이 올랐고 기억이 강하기 때문에 오르겠지만 캐즘 이후에는 역사적으로 과거만큼의 성장률은 나오지 않았기 때문에 양극재 말고 확대될 기술, 밸류체인의 변화 등에 주목해봐도 괜찮겠다는 생각.

#MSCI
- 기준을 충족하는 회사는 알테오젠.
- 그 외 30~40% 범위 내에서 후보: HD현대일렉트릭, HPSP, 엔켐, 현대로템, 리노공업, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 신성델타테크 등.

#실적 및 수출
- 금요일 실발에서 주목할 만한 주식: 삼영/토니모리/애니플러스/글로벌텍스프리
- 개인적으로 보이는 수출 품목: 치과용 X레이, 임플란트, 위성통신안테나, LCD/OLED 패널, 변압기, 가정용 미용기기, 창상피복재, 수산화칼륨, H형강, 보일러/온수기, 여행가방, 라면, 굴삭기, 유압실린더

#DELL
- AI 최적화 서버 주문이 40% 가량 증가. AI 최적화 백로그가 2배 증가.
- 델 마저 AI 수요를 체감하고 있다고 확인. AI발 실적 확대가 전방위적으로 확대되는 게 보이는 중.