개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 바이오, 테크, 미용/인바운드, 자동차, 엔터, 음식료, 방산, 조선/LNG
- 상대강도: 바이오, 미용/인바운드, 자동차, 엔터, 방산, 전력
- 신고가(60일 기준): 자동차, 미용/인바운드, 음식료, 방산
- 거래대금: 테크, 자동차, 방산, 조선/LNG
- 유동성&상대강도: 바이오, 미용/인바운드, 자동차, 엔터, 방산
- 거래대금&신고가: 자동차, 방산
- 특이적인 유동성: 현대글로비스, CJ, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
- 적극적인 포지션 변경보다는 주식 관리를 통해 MDD를 관리하는 정도. 또한 펀더멘탈이 받쳐주는 상황에서 실적시즌 주목받을 수 있는 회사들 중심으로 스크리닝 중.
#크래프톤
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7802?single
- 전일 업데이트에서 INZOI 위시리스트 3위였는데, 금일 업데이트에서 위시리스트 글로벌 1위 기록.
#휠라홀딩스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7807
- 이전보다 강한 주주환원책을 발표했다는 점 긍정적. 숫자는 25년 리바운드 하는 정도.
- 유동시총 대비 총 주주환원 약 35% 수준.
#파미셀
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324800352
- 3공장에 대한 AI 신규 시설 투자 공시. 3공장 CAPA는 1~2공장 합친 수준의 규모(Q의 2배 이상 확대 가능)로, 26년 중순 이후부터 가동될 것으로 예상. 이전부터 소통했던 것에 대한 공시화로 생각하면 됨.
- B와 함께 R에 대한 대응을 위한 준비를 진행하고 있음. 두산과 함께 들어가기 때문에 R시리즈에 대한 어느정도 확신을 기반으로 증설 대응 진행하는 것으로 추정됨.
- 주가, AI HW 띰 센티, 밸류에이션과 별개로 펀더멘털은 다음 시리즈로 확대 중.
#글로벌텍스프리
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324000524
- 25년부터 한국에서 1) 전자여행허가제 면제 1년 연장, 2) 중국 단체관광객 3Q 시행으로 긍정적인 인바운드 센티와 함께 최대주주의 장내매수 발생. 3월 4주(지난주) 연속 매수를 통해 지분 0.4% 확대.
- 글로벌텍스프리가 먼저 보여주고 있는 상황에서, 앞서 인바운드 관광 및 미용 등의 수혜가 기대된다고 했고 해당 업체들이 전반적으로 다시 주가 흐름이 양호한 상황.
#자동차 #관세
- 현대차가 미국 내 생산시설 확충을 위해 $20bn 규모의 투자 발표. 생산 역량 확장 및 관세 영향 최소화하려는 전략의 일환.
- 현지 철강 공정에 대한 투자도 이뤄질 것이며, 차량 생산에 직접적으로 사용될 것. 이러한 움직임은 관세가 효과가 있고 현대가 해당 부분만큼 관세에서 여유를 가질 수 있다는 것을 의미. 미국 내 LNG 역시 $3bn 수준으로 구매할 것이라고 언급.
- 트럼프 역시 자동차, 목재, 칩 등에 대한 다양한 관세가 추가될 것이나 모든 관세가 4월 2일 포함되지 않을 것이며, 많은 국가들에게 면제가 가능한 부분이 있다고 여유 룸을 두고 있음.
- 미국 공장을 보유한 곳에 대한 관심 재고.
#방산
- 유럽방위백서 원문을 읽어보면 1) 30년까지 장기 저금리로 240조 규모 대출 가능, 2) 소모성 무기 65%를 역내 조달 및 무기체계의 65%가 EU 역내 부품으로 구성되고, 3) 그 무기 통제권을 EU가 보유해야 함.
- 기본적으로 공동으로 참여하는 등의 행위로 자금 조달이 가능(SAFE)하나, 25년 첫 해부터 자금 지원을 위해 첫해는 단일 신청도 가능한 상황. 긴급한 국가에 대한 독자 신청 이후 타 국가들간 공동 조달까지 가능한 그림.
- 유럽 역내 자본 확대 및 CAPA 확대를 위해 프로젝트 참여 및 장기 주문을 통한 예측 가능성 확대 등 EU 내 재무장을 적극 지원하는 공공/민간 바존 투자를 동시에 진행. 이와 동시에 각국 자체 프로그램도 진행하여 CAPA 확장.
- 결과적으로 1) 유럽 조달에 대한 수혜, 2) 유럽 역내 업체 CAPA 확대에 대한 수혜 2가지 관점에서 우리가 얻을 수 있는게 무엇일지 찾아보면 될 듯.
#철강
- 자료참고: https://t.me/china_kis/3196?single
- 일부 성 대상으로 중국 철강회사 대상으로 24일부터 매월 철강 생산량을 10%씩 감산한다는 내용.
- 중국 현지 회사들도 반응하고 있고 한국 역시 이에 대한 수혜를 받을 수 있다는 관점에서 긍정적.
- 중국 내 규모 및 강도에 대한 고민이 있으나 일단 실제로 이뤄진다는 점은 고무적.
#공매도
- 전일 언급한 상위종목 및 섹터와 별개로 섹터 내 페어 트레이딩 관점에서 중복으로 걸리는 종목들에 대한 재고 필요. 농심, 동성화인텍, 피에스케이, 동화기업 등.
- 대차잔고 증감하는 것과 별개로 주가가 공매도를 미리 반영해 선제적으로 하락 및 상승 모습에 대한 관심 필요.
- 추가적으로 주식대차를 위한 기계적 단기 매수 조심에 대한 관심.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 바이오, 테크, 미용/인바운드, 자동차, 엔터, 음식료, 방산, 조선/LNG
- 상대강도: 바이오, 미용/인바운드, 자동차, 엔터, 방산, 전력
- 신고가(60일 기준): 자동차, 미용/인바운드, 음식료, 방산
- 거래대금: 테크, 자동차, 방산, 조선/LNG
- 유동성&상대강도: 바이오, 미용/인바운드, 자동차, 엔터, 방산
- 거래대금&신고가: 자동차, 방산
- 특이적인 유동성: 현대글로비스, CJ, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업
- 적극적인 포지션 변경보다는 주식 관리를 통해 MDD를 관리하는 정도. 또한 펀더멘탈이 받쳐주는 상황에서 실적시즌 주목받을 수 있는 회사들 중심으로 스크리닝 중.
#크래프톤
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7802?single
- 전일 업데이트에서 INZOI 위시리스트 3위였는데, 금일 업데이트에서 위시리스트 글로벌 1위 기록.
#휠라홀딩스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7807
- 이전보다 강한 주주환원책을 발표했다는 점 긍정적. 숫자는 25년 리바운드 하는 정도.
- 유동시총 대비 총 주주환원 약 35% 수준.
#파미셀
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324800352
- 3공장에 대한 AI 신규 시설 투자 공시. 3공장 CAPA는 1~2공장 합친 수준의 규모(Q의 2배 이상 확대 가능)로, 26년 중순 이후부터 가동될 것으로 예상. 이전부터 소통했던 것에 대한 공시화로 생각하면 됨.
- B와 함께 R에 대한 대응을 위한 준비를 진행하고 있음. 두산과 함께 들어가기 때문에 R시리즈에 대한 어느정도 확신을 기반으로 증설 대응 진행하는 것으로 추정됨.
- 주가, AI HW 띰 센티, 밸류에이션과 별개로 펀더멘털은 다음 시리즈로 확대 중.
#글로벌텍스프리
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324000524
- 25년부터 한국에서 1) 전자여행허가제 면제 1년 연장, 2) 중국 단체관광객 3Q 시행으로 긍정적인 인바운드 센티와 함께 최대주주의 장내매수 발생. 3월 4주(지난주) 연속 매수를 통해 지분 0.4% 확대.
- 글로벌텍스프리가 먼저 보여주고 있는 상황에서, 앞서 인바운드 관광 및 미용 등의 수혜가 기대된다고 했고 해당 업체들이 전반적으로 다시 주가 흐름이 양호한 상황.
#자동차 #관세
- 현대차가 미국 내 생산시설 확충을 위해 $20bn 규모의 투자 발표. 생산 역량 확장 및 관세 영향 최소화하려는 전략의 일환.
- 현지 철강 공정에 대한 투자도 이뤄질 것이며, 차량 생산에 직접적으로 사용될 것. 이러한 움직임은 관세가 효과가 있고 현대가 해당 부분만큼 관세에서 여유를 가질 수 있다는 것을 의미. 미국 내 LNG 역시 $3bn 수준으로 구매할 것이라고 언급.
- 트럼프 역시 자동차, 목재, 칩 등에 대한 다양한 관세가 추가될 것이나 모든 관세가 4월 2일 포함되지 않을 것이며, 많은 국가들에게 면제가 가능한 부분이 있다고 여유 룸을 두고 있음.
- 미국 공장을 보유한 곳에 대한 관심 재고.
#방산
- 유럽방위백서 원문을 읽어보면 1) 30년까지 장기 저금리로 240조 규모 대출 가능, 2) 소모성 무기 65%를 역내 조달 및 무기체계의 65%가 EU 역내 부품으로 구성되고, 3) 그 무기 통제권을 EU가 보유해야 함.
- 기본적으로 공동으로 참여하는 등의 행위로 자금 조달이 가능(SAFE)하나, 25년 첫 해부터 자금 지원을 위해 첫해는 단일 신청도 가능한 상황. 긴급한 국가에 대한 독자 신청 이후 타 국가들간 공동 조달까지 가능한 그림.
- 유럽 역내 자본 확대 및 CAPA 확대를 위해 프로젝트 참여 및 장기 주문을 통한 예측 가능성 확대 등 EU 내 재무장을 적극 지원하는 공공/민간 바존 투자를 동시에 진행. 이와 동시에 각국 자체 프로그램도 진행하여 CAPA 확장.
- 결과적으로 1) 유럽 조달에 대한 수혜, 2) 유럽 역내 업체 CAPA 확대에 대한 수혜 2가지 관점에서 우리가 얻을 수 있는게 무엇일지 찾아보면 될 듯.
#철강
- 자료참고: https://t.me/china_kis/3196?single
- 일부 성 대상으로 중국 철강회사 대상으로 24일부터 매월 철강 생산량을 10%씩 감산한다는 내용.
- 중국 현지 회사들도 반응하고 있고 한국 역시 이에 대한 수혜를 받을 수 있다는 관점에서 긍정적.
- 중국 내 규모 및 강도에 대한 고민이 있으나 일단 실제로 이뤄진다는 점은 고무적.
#공매도
- 전일 언급한 상위종목 및 섹터와 별개로 섹터 내 페어 트레이딩 관점에서 중복으로 걸리는 종목들에 대한 재고 필요. 농심, 동성화인텍, 피에스케이, 동화기업 등.
- 대차잔고 증감하는 것과 별개로 주가가 공매도를 미리 반영해 선제적으로 하락 및 상승 모습에 대한 관심 필요.
- 추가적으로 주식대차를 위한 기계적 단기 매수 조심에 대한 관심.
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