#방산
한국도 기존 무기체계와 드론/무인기를 통합해 차세대 무기 개발 진행 중인 품목들이 몇개 있습니다.
이번 MADEX에서 담당자들과 소통하면서 느낀 점은 개발 프로세스 자체가 변화했다는 것입니다.

#AI #데이터센터
인공지능(AI) 데이터센터가 국가전략기술 사업화 시설로 지정돼 각종 세제혜택을 받게 된다. 반도체 등 첨단산업을 키우기 위한 100조원 규모 지원사업도 속도를 낸다. 현재 추진 중인 50조원 첨단전략산업기금을 증액하는 방안이 거론된다.

기획재정부는 AI 데이터센터를 국가전략기술 사업화 시설로 분류해 세제 혜택을 확대하기로 했다. 현재 정부는 반도체·2차전지 등 8개 분야를 국가전략기술 시설로 지정해 투자금액에 대해 15~25% 세액공제 혜택을 주는데, AI 분야까지 지원 범위를 확장하는 것이다.
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테크 포지션과 함께 지속적으로 체크해야 할 국내 데이터센터 본격화 국면
https://n.news.naver.com/article/009/0005511121

#내수 #추경
새 정부 20.2조 더 푼다…국민 1인당 15만~50만원 '소비쿠폰'

정부는 19일 오후 용산 대통령실에서 이재명 대통령 주재로 국무회의를 하고 이런 내용의 추가경정예산안(추경)을 의결했다. 올해 들어 두번째로 편성된 추경이자, 이재명 정부에서 마련된 첫 추경이다. 지난 4일 새 정부 출범 보름만이다.

세출과 세입 예산을 모두 수정한다. 세출은 20조2천억원 확대 편성된다. 세수결손분을 메우는 세입 추경(10조3천억원)까지 포함하면 총 30조5천억원 규모다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250619100700002

#정부 #이재명 #정책
새정부 정책 해설서 및 대선 공약집 등을 종합했을 때 신정부에서 주요하게 보는 것은 AI(반도체, 데이터센터 등), 에너지(신재생에너지, 에너지고속도로 등), 내수(스테이블코인, 지역화페, 추경 등)이 공통적으로 집중.

#스테이블코인
- 현재까지는 한국/미국 주요 법안 상원 통과 및 발의에도 불구하고 한국/미국 시장 모두 셀온이 아닌 바이온으로 시장이 대응하는 중.

#지수
- 주식을 하고 3천을 뚫는걸 2번째 보는 중.
- 2트 하다가 계속 실패했는데, 3트에 심리적 상방이었던 3천이 뚫렸음.
- 얼마나 유지될지는 시장과 외부환경에 달렸지만 하락으로 시작해도 말아올리는 힘은 아직은 유지 중.
- 외국인/기관이 최근에 많이들 사서 부담이 될 수는 있겠으나, 개인의 누적 순매수는 22년부터 보면 아직 고개도 안든 수준.

소부장 전시회 여긴 이번이 두번째
7월 둘째주 창원감

#인텔리안테크 #우주항공 #저궤도위성
위성 운영업체 유텔샛 그룹(Eutelsat Group)은 목요일 재무 상태를 강화하고 저궤도(LEO) 위성 연결에 대한 전략적 집중을 지원하기 위해 13억 5천만 유로의 자본 확충을 계획하고 있다고 발표했습니다.

이번 자본 확충은 주당 4유로에 7억 1,600만 유로의 유상증자(30일 평균 주가 대비 32% 프리미엄)와 6억 3,400만 유로의 주주배정 유상증자로 구성됩니다. 프랑스 정부는 산하 투자 기관인 Agence des Participations de l’Etat (APE)를 통해 5억 2,640만 유로를 투자하여 가장 큰 기여를 할 것입니다.
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최근 수출데이터 점진적 회복과 함께 전방업체 LEO 사업을 위한 유증 진행. 아마존도 앞으로 80회 가량의 위성 발사를 통한 사업 진행 중.
https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1522535

#수출데이터 6월 20일 잠정치
- 초고압 변압기: 미국향 데이터가 20일 잠정치 기준 5월과 유사한 수준. 수출데이터 기준 QoQ+30% 이상 성장 확정적. Mix 단가 자체도 우상향 중.
- 전선: 미국향 데이터가 YoY로 계속 성장하는 모습을 보여주고 있음. 수출데이터 기준 QoQ+20% 이상 성장 확정적.
- 기초화장: 미국향 데이터가 YoY로 계속 성장하는 모습을 보여주고 있음. 수출데이터 기준 QoQ+20% 이상 성장 확정적.
- 건기식: 중국향 데이터가 ATH를 계속해서 기록하는 가운데, 6월 20일 잠정치 역시 해당 추세를 유지하는 흐름에서 견조하게 올라오는 중. 수출데이터 기준 QoQ+50% 이상 성장 확정적.
- 라면: 전체 데이터가 ATH급 추세를 유지하는 가운데, 미국향 데이터는 20일 기준 이미 ATH급에 준하는 기록. Mix 단가 역시 계속에서 우상향 추세 및 ATH급을 유지하고 있음. 수출데이터 기준 QoQ 성장 확정적.
- 톡신: 전체 데이터 올라오는 추이. QoQ+20% 이상 성장 확정적.
- 필러: 전체 데이터가 ATH급 추세를 유지하면서 올라오는 중. 수출데이터 기준 QoQ 성장 확정적. Mix 단가 역시 우상향 추세를 유지하고 있음.
- CCL: 전체 데이터가 ATH급 추세를 유지하면서 올라오는 중. 수출데이터 기준 QoQ+20% 이상 성장 확정적. Mix 단가도 우상향 추세 유지 중.
- 미용의료기기: 특정 업체향 데이터들이 높은 수준을 유지하고 있음.
- 창상피복재: 바닥을 생각해볼 수 있는 수출데이터를 보여주고 있음. 다만, 아직 유럽향 데이터들은 미미한 수준.
- 전차/장갑차: 6월 ATH급 수출데이터를 기록하며 출하가 추정됨. 수출데이터 기준 QoQ 성장 확정적. 폴란드향이 잘 수출되고 있는 것 확인.
- 지혈제: 수출데이터 기준 QoQ 성장 확정적.

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7월 초중순부터는 실적시즌이 시작되는만큼, QoQ/YoY/MoM 데이터를 잘 비교해보는 것도 좋을 것 같습니다.

2025년 6월 20일 기준
클락슨 신조선가 지수는
186.98pt로
전주 대비 0.03pt(0.02%)
‘상승‘했습니다.

[최근 4주 간 지수]
186.95pt (25년 6월 13일)
186.84pt (25년 6월 6일)
186.70pt (25년 5월 30일)
186.81pt (25년 5월 23일)

#조선 #신조선가
원래도 신조선가와 K선가는 다른 방향성을 보이고 있었으나(Ex: 전력기기) 3주 연속 선가도 상승하며 이번주도 일단 선가무새는 진정이 될 것으로 생각합니다.

1) 중소형 컨선 및 피더, 2) 생각보다 빠른 선표 당김, 3) 25년 말부터 있을 미국발 LNG 등

#파마리서치 #인적분할
코스닥 시가총액 6위 파마리서치(214450)의 인적 분할 계획에 반발한 소액주주들이 이재명 대통령에게 탄원서를 제출해 직접 목소리를 낼 방침이다. 지배주주 승계를 위해 소액주주들이 희생된다는 취지다. 소액주주들이 결집해 대통령실에 탄원서를 제출하는 것은 현 정부 들어 처음 있는 일이다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01623606642204344&mediaCodeNo=257

NATO 불참은 이달 초부터 2~3번 이미 대놓고 말했던 내용인데 이제와서 악재로 하시면….

악으로 깡으로 버티셔야져!

#NATO #방산
북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들이 정상회의 개막을 이틀 앞둔 22일(현지시간) 2035년까지 국내총생산(GDP) 5% 수준의 국방비 지출 목표 가이드라인에 합의했다고 로이터, AFP, DPA 통신 등이 보도했다.

다만, 나토에서 국방비 지출 수준이 가장 낮은 스페인은 이런 목표에서 면제받았다고 주장했다.
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트럼프 취임 이후 유럽 주요국 및 NATO 자체적인 중장기 국방비 지출 발표 및 언급을 보면, 스페인은 이미 단기 2% 외 중장기 내용은 미발표했던 국가.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250623001800085

유-우-머
나: 밥캣 왜올라?
A: 이란 재건이다!
B: 이란 재건 해야돼? 알라한테 기도하면 그게 재건 아니노
C: 알라는 물렁한 땅 주는거 아님?
나: 아 요즘 알라한테 기도하면 건물도 지아준대

#에코아이 #탄소배출권
KRX가 26년부터 탄소배출권 관련 선물 상품 거래를 가능케 한다고 하네요. 국내 탄소배출권 관련된 업체가 많지 않으니 그냥 스터디 차원에서 한번 슥 보면 괜찮을 것 같아 이전에 써둔거 공유드립니다.
https://blog.naver.com/arete0101/223908632761