#인바운드
한국 관광은 많이 오시는데 면세점하고 관광수입이 줄었으면, 어디에 썼을까 했더니 피부과소비액과 호텔 등이 크게 늘었다더라

저도 4개 정도 호텔 관련 상장사 연락해봤는데 체감되는 곳은 선별적인거 같습미당

어제 작성한 25년 하반기 전망에서 26년 기대사항으로 적었던거 빨라지나요? 음.. 확정은 아니니까 교체되면 이런게 나올 수 있다 정도로 참고


이달 중순에 있는 G7회의에서 트럼프랑 유럽 국가들이람 만나서 뭐라고 할지도 관심

1. 분리과세 한다고 했더니 진짜 해주는 줄 알더라
2. 하지 않았지만 시장에 돈이 돌았으니 효과를 봤다. 이것이 경제다.

#폴란드 #대선
폴란드 대선 결선투표가 금일 진행되었습니다. 결과는 결선 과정 조사에서 나온 것과 같이, 1차투표와 달리 야당 친트럼프 후보가 당선되었습니다.

현재 여당 대비 반EU, 친미 성향을 보이는 후보입니다. 국방력 강화 방법에서의 차이는 소폭 존재하나, 국방력 강화 기조는 동일합니다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250602_0003199028

#롯데관광개발
5월 업데이트입니다. 2Q25는 5월까지의 데이터입니다.

드랍액, 홀드율, 순매출, 방문객 모두 MoM 양호한 개선 추이를 유지하고 있습니다.

특히 방문객은 5만명을 돌파하면서 높은 증가세를 보이고 있습니다. 멤버십가입자 추이 역시 1Q보다 좋은 속도로 개선되는 것으로 소통 중입니다.

#방산
- 어제 많이 공유가 되었던 내용은 유럽쪽 및 유럽 진출에 대한 단기 센티뷰를 흔들 수는 있으나 업황하고는 매우 무관.

- 초과이익에 대해 환수 혹은 일부 국유화 등에 대한 내용이 나오면서 라인메탈이 하락했는데, 다른 독일로부터 수주를 받는 업체들의 주가는 상승 마감을 했고, 내용 자체는 업황을 꺾는다기보다는 유럽의 특성 및 수주의 많은 부분이 국가로부터 발생한다는 것에 기인. 아직은 내용이 나왔다 정도이지 확정에 대한 내용은 아님.
- 실제 라인메탈은 1Q25 어닝콜에서 프레임 계약에 대해 언급했는데, 전체 프레임 계약(탄약, 디지털화 등)의 90%가 국가로부터 발생하고 최근의 수주잔고 증가 역시 국가 수주가 유의미한 비중을 차지하는 등의 모습을 보인 바 있음.
- 유럽이 전반적으로 자본을 먼저 배분하고 역내 조달을 진행하는 그림을 보이고 있는 상황이기에 역내 조달의 우선성 자체를 꺾지는 않겠으나, 모든 것이 유럽 역내 조달로 이뤄진다는 내용은 잘못되었으며, 외국 기업이 현지 거점을 세워 생산 및 공급을 진행하면 역내 조달로 취급될 가능성이 높은 상황.
- 한국의 방위산업체의 수주는 B2G 성격이 강하긴하나, 해외 군수업체를 대상으로 진행하고 있으며 대부분 위 이슈에서 상대적으로 자유로운 지역에서 수주를 받고 있음. 서유럽 진출은 위 내용이 현실화되더라도 한국 업체들에게는 반영이 크게 되어 있지 않은 이슈이기에 긍정적.
- 라인메탈 및 유럽 전반의 계획은 6월 NATO 계획과 함께 9~10월 독일 연방군 계획이 수립되고 4Q 의회에 제출될 예정. 3Q~4Q 이때 많은 잠재력을 볼 수 있을 것.

위 글과 같이 내용이 나왔다 정도

#조선 #HD현대 #LR탱커 #LPG
해운 전문매체 트레이드윈즈는 2일(현지시각) HD현대 베트남 조선(HVS)이 닛센카이운과 11만 5000재화중량톤(DWT)급 LR2 탱커 1척의 신조 계약을 체결했다고 보도했다. 선가는 약 7350만 달러(약 1011억 7275만 원)이며, 2028년 4분기에 인도한다.

앞서 닛센카이운은 지난 4월 HD현대에 LR2 탱커 2척을 발주했다. 이들 선박은 필리핀 아길라 수빅 조선소 내 HD현대 임대 시설에서 건조하고, 척당 가격은 약 7250만 달러(약 997억 9625만 원), 인도 시기는 2028년 1분기다. 닛센카이운은 과거 한진중공업 필리핀 법인이 운영했던 이 조선소에 탱커 신조선을 발주했던 주요 선사 중 하나로 알려졌다.

LR2 탱커 외에도 HD현대미포조선은 닛센카이운이 발주한 4만 입방미터(CBM)급 중형 LPG 운반선 2척을 각각 약 8100만 달러(약 1114억 9650만 원)에 수주해, 2027년 하반기에 인도한다. 이 선박들은 일본 미쓰이물산과의 용선 계약에 투입한다. 이번 계약으로 HD현대미포의 닛센카이운 발주 중형 가스 운반선 수주잔고는 총 4척으로 늘었다. 닛센카이운은 이 외에도 2023년 말 에네오스(Eneos)와의 용선 계약을 위해 4만 5000CBM급 완전 냉동 LPG 운반선 2척을 각각 약 7150만 달러(약 984억 1975만 원)에 발주한 바 있다.

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LNGBV 수주 확대와 더불어 LPG선도 지속 수주. Mix 개선은 진행 중.
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202506031124282564fbbec65dfb_1#_PA

#에너지 #전력 #발전
미국 에너지부는 금요일에 PJM 상호 연결 시설의 일부에 비상사태를 선포하고 Constellation Energy와 PJM에 펜실베이니아에서 760MW 규모의 석유 및 가스 발전 정점 용량을 계속 운영하라고 명령했습니다.

PJM은 에너지부(DOE)의 명령을 지지합니다. 송전 사업자인 PJM은 토요일에 "에너지부의 명령은 90일 동안 해당 발전기를 유지하는 신중하고 기한이 정해진 조치"라고 밝혔습니다 .

정상적인 조건에서는 이번 여름 동안 충분한 전력을 공급받을 수 있지만, 기록적인 수요 증가가 예상되는 극한 상황에서는 정전을 피하기 위해 수요 대응 자원을 투입해야 할 수도 있다고 한다.

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에너지는 끊임없이 공급을 열망중
https://www.utilitydive.com/news/doe-constellation-pjm-emergency-eddystone/749520/

#에너지 #원자력 #전력

#꿈단지 #SBS #밀리의서재
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=dkim0210&logNo=223887306248&proxyReferer=&noTrackingCode=true

#한국항공우주 #KAI #FA50 #필리핀
4일 방산업계에 따르면 한국항공우주산업(KAI)은 2일 필리핀 국방부와 FA-50 12대를 공급하는 계약을 체결했다. 계약금액은 7억 달러(약 1조원) 규모로 전해졌다. FA-50 수출이 성사된 것은 2023년 5월 말레이시아에 18대를 공급하는 계약을 체결한 이후 약 2년 만이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005140282

#방산
1. 라인메탈이 수백만불 규모의 155mm 포병 탄약 공급을 위한 추가 주요 오더 받음. 전일 상승했던 업체를 비롯해 초과환수 등의 이슈로 하락했던 라인메탈도 어느정도 회복세를 보이며 무난하게 상승 마감.

2. 라인메탈은 과거 어닝콜에서 우크라니아의 150만발 가량의 잠재 수요에 대한 부분을 언급한 바 있으며, 그 외 지역 탄 수요 역시 긍정적으로 언급해왔음. 유럽 일부 지역에 추가 투자 역시 시사.

3. 이번 MADEX2025에서 얻은 시사점 중 한가지는 포탄 자체보다는 글로벌 체인 내에 들어갈 수 있는 역량이 중요하다는 것을 깨달았음. 글로벌 탄 관련 밸류체인에 역할을 할 수 있는 곳에 관심을 가질 필요 있음.

4. 이제 주요 수출 논의국과 한국 모두 국가 수반이 확정되며 공백 리스크는 마무리 되었음. 이제 다시 논의가 활발해지며 수출이 나올 수 있기 바람. KAI가 기존에 계속 밀리던 필리핀 계약에 성공했다는 뉴스도 나오며 밀리던 계약들이 나오는 신호탄이기를 바람.

돈파티 가즈아

#한국항공우주 #KAI #FA50
필리핀 FA-50 12대 추가 사업 회사 안내와 같은 금액. 공시로 확인

회사 5월 소통 상 25년에 주요한 수출로 나올 건 이제 이라크 회전익. 회사가 다양한 수출 논의 및 계약으로 바쁠 시기는 26년이 될 것으로 안내.

금일은 외국인 기준 대형주, 중형주, 전기/전자, 금융, 제조