"시장평균지능" 이걸 받아들이는게 어떻게 보면 시장의 눈높이를 맞추는 시발점
누구나 이해할 수 있을 정도의 아이디어로 축약될 때 가장 고통받지 않는 투자
리서치는 시장을 앞서되, 의사결정과 매매는 시장 평균에 맞추는 지혜
시장이 피로한 내용에 대해 뉴페이스를 주목

시장과 시장참여자를 바라보는데 있어 인사이트가 있는 글이라고 생각합니다.
https://blog.naver.com/a463508/223613084066

#산일전기
상장일 2024년 7월 29일

https://blog.naver.com/moon020101/223730210236
#코인
- 화폐는 가치를 저장하는 수단의 하나로, 과거부터 다양한 가치 저장의 수단이 있어왔고 현대에는 화폐가 널리 가치저장의 수단으로 활용되고 있음
- 최근 코인에 가치가 존재하는지 여부에 대해 말이 많지만, 한가지 확실한 것은 코인의 가치를 인정하고 동의하는 사람의 숫자가 증가하고 있다는 것.

#전력
- 자료참고: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005084119?sid=101
- HD현대일렉트릭은 30년까지 피크아웃 없으며 기존 증설 외 추가 증설 진행. 효성중공업 역시 추가 증설 언지 지속.
- TSMC는 이번 어닝콜에서 전력가격에 따른 마진 소폭 압박 전망을 언급. 전력 확대 니즈 증가.
- CLF(미국 철강업체)는 최근 어닝콜에서 변압기에 대한 내용을 반복적으로 언급하고 있으며 AI 확장기에서 자신의 최고 선택지라고 언급함. 축적된 수요가 매우 많아 장기 성장 확신에 대한 언급중.

- 다양한 곳에서 장기 성장에 대한 성장과 전력 확대 필요성에 대한 내용이 발생하는 중.

#트럼프 #틱톡
SAVE TIKTOK!

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 조선/LNG, 바이오, 테크, 전력, 밸류업, 엔터, 방산
- 상대강도: 테크, 전력, LNG, 엔터, 로봇
- 신고가(60일 기준): 테크, 조선/LNG, 전력, 로봇, 엔터, 화장품/미용
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: LNG, 테크, 전력, 엔터
- 특이적인 유동성: SKC, 필옵틱스, 에스오에스랩, 레인보우로보틱스, 로보티즈

#비트코인
월드컵 시즌 제외하고 즐겨라?!
26년 월드컵 전까지는 즐겨라?!

#방산 #베트남
- 기존 친서방권에서 주로 사용되던 무기체계가 최초로 공산권으로 확대되는 순간
- 기존 공산권 국가에 친서방권 무기를 수출할 때 미국과 어느정도 교류가 있을 것으로 추정. 동남아 내 미국 영향력 확대에 대한 의지는 지속.
- K9 수출 이후에는 K2와 헬기 등의 순서로 무기체계 공산권 확대도 가능하기에 주목.
https://vo.la/upGZHE

#HD현대일렉트릭
- 종속법인 납품 이월되면서 매출 자체가 감소하면서 실적이 빠짐.
- 11시 콜에서 이월에 대한 내용 및 증설 디테일 소통에 대한 관심.
- 수주이슈는 회사 톤 대비 크게 이슈 없음

#HD현대일렉트릭
- 결과적으로 종속법인 800억 이상 매출 이연된 것 이외로
1) 수주는 목표 대비 높은 수준을 유지하고 있고 2) 선별수주 트렌드가 유지되면서 3) 증설 미국/한국 약 4,000억 가량 진행됨.

- 더 자세한 내용은 그라닛34의 전력기기 컨콜을 포워딩할 예정.

결론

#알테오젠
- 다이찌가 17일부터 부웅 뜨긴 했군요
- 이번주 RCPS 재공시 기한+투경해제 판단일

[취임식]
#에너지
- 에너지 비상사태 선포
- Drill Baby Drill

#친환경
- 그린뉴딜 해제 및 전기차 의무화 철폐
- 파리 기후 협정 탈퇴

#무역
- 무역 시스템 전면 개편
- 대외수입청 신설해 세금 및 관세 부과(즉시 새로운 관세 부과x)

#국방
- 남부 국경 강화
- 파나마 운하 되찾을 것

#기타
- 최고의 제조업 국가가 될 것
- 정부 효율부 신설
- 화성 유인 우주비행 추진

#HD현대미포
- 특수선 자체만 부각되면서 LNG와 군함 어디에도 포함되지 못했던 HD현대미포
- 다올에서 상선지원함으로 군함 연관성 엮기 시작. 상선지원함이 실제 수주 일정이 더 빠를 것이라는 얘기
- LNG는 LNG벙커링으로 LNG 증가할 때 같이 증가할 예정이라 적지만 이미 다들 알고는 있는듯.

#HD현대미포
추가적으로 1월 HD현대 사장 간담회 당시에 조선 부문에서 Ships For America로 29년 전까지 동맹국을 통해 연 15척 확보해야한다고 했는데 여기가 기회가 될 수 있고 규모가 좀 된다고 소통한 바 있긴 합니당

트럼프 2월 1일 멕시코, 캐나다에 25% 관세 부과 검토

관련 내용 이후 달러 강세 진행 중

#지누스
트럼프 오면서 우위 공고화 그림이 현실화 되는 중.

#수출데이터 상대적 퍼포먼스 상위
- 창상피복재, 지혈제, 전차 및 장갑차, 리플로우, CCL, 초고압 전력기기, 일본향 미백, 반도체 소켓/핀

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 조선/LNG, 방산, 로봇, 테크, 밸류업, 전력, 화장품/미용
- 상대강도: 테크, 조선/LNG, 방산, 원전, 전력, 로봇, 화장품/미용
- 신고가(60일 기준): 테크, 조선/LNG, 화장품/미용, 개별 수출
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 조선/LNG, 테크, 방산, 전력, 로봇, 화장품/미용
- 특이적인 유동성: 고영, 경동나비엔, 금호석유

#수출데이터
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7509
- 창상피복재, 지혈제, 전차 및 장갑차, 리플로우, CCL, 초고압 전력기기, 일본향 미백, 반도체 소켓/핀

#HJ중공업
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000286
- HJ중공업은 오버행이 라잘과 함께 랜드뱅크도 나오는 모습. 아직 물량이 남은 듯 하지만 물량 떨면 주가는 매우 가벼워질 듯.
- 컨선 숫자 돌면서 군함 레퍼런스 우수함

#지누스
- 멕시코, 캐나다 관세 부가에 대한 내용은 동사 해자에 플러스가 되는 내용.
- 미중 관계 개선 기대에 따라 중국 관세에 대한 컨센서스도 낮은 레벨로 형성되는 모습.
- 수급 이슈와 함께 음봉 마감.

#대웅제약
- 에볼루스 실적 서프라이즈 기록. 주보의 미국 내 시장 점유율 증가에 기인.
- 25년 역시 주보 미국 확장 및 HA필러 2Q25 출시 타겟 예정.

#LNG
- 동성화인텍은 Let's Go.하고 다른 LNG 관련 섹터들도 지속 관심.

#방산
- 트럼프의 기술을 중심으로한 신패권주의 하에서 미국의 이익을 최고의 가치로 둔다는 방향성이 전제된다면, NATO의 방위비 확대 기조는 지속 가능한 상황이 될 가능성이 높음.
- NATO와 함께 분쟁이 빈번히 발생하는 중동과 동남아 등의 지역에서의 수주 파이프라인은 25년 기대되는 사항이 많기 때문에 종전과 별개로 지속적으로 관심 가능.

#상법개정
- 자료참고: https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2025012101071705022001
- 금융당국이 양 시장에서 오는 29년까지 단계적 상장유지 요건 대폭 상향 조정.
- 0) 수익을 잘 내거나 성장하는 회사를 전제로, 1) 시가총액 낮은 기업 중 요건에 해당되는 기업을 대상으로 2) 퇴출되지 않기 위해 IR 니즈가 있거나 파악되는 기업들에게 기회가 있을 것으로 전망.

#트럼프
- 아직 트럼프로 연결 부각안된 애들 중 자율주행, 희토류 이런건 잘 봐둬도 되지 않을까 생각.
- 수소도 한번 봐볼만

#미장
- 트럼프의 인프라 및 AI 관련 발표로 산업재(전력/방산/건설기계 등)와 AI 관련 기기 및 인프라 상승
- 기존 트럼프 강세를 보였던 LNG, 피팅, 강관, 원전 등 에너지 관련 및 로봇, 우주등 강세
- 지수 및 채권금리 등 헬스케어 강세
- 개별적으로 에볼루스, 넷플릭스, 아디다스 등 실적 서프라이즈 및 강세 로 관련섹터도 강세 시현.

컨셉은 어느정도 유사