개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 조선/LNG, 테크, 전력, 바이오, 방산, 밸류업, 화장품/미용, 엔터
- 상대강도: 테크, 전력, 조선/LNG, 엔터
- 신고가(60일 기준): 조선/LNG, 전력, 엔터, 2차전지, 테크
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 조선/LNG, 전력, 테크, 엔터
- 특이적인 유동성: 원텍, SBS, 지누스
- 다시한번 외칩니다...전인구 그는 신이다.

#수출데이터(12월 확정치)
- 파마리서치: 그냥 말이 필요없는 4Q ATH.
- 산일전기/일진전기/효성중공업/HD현대일렉트릭: 4개 전력 모두 우수한 모습. 현일렉은 투경으로 주가 퍼포먼스는 아쉬움.
- 삼양식품: QoQ로 수출금액이 꾸준히 상승.
- 휴메딕스: 4Q 실적 관련해 주가 조정을 받은 상황인데, 데이터는 꾸준하게 잘 나오는 중.
- 두산: 대만과 다르게 블랙웰 대응하는 CCL는 급격한 우상향.
- 원텍: 분기 수출 기준 QoQ+60%. 태국, 브라질 잘 나오고 미국 붙는 중.
- 비올: 11~12월 데이터 연속으로 튀는 중.
- 한화에어로/현대로템: 기존 데이터대로 매우 잘나옴
- 리노공업: 연말 데이터가 전체 금액 및 단가가 생각보다 더 잘나옴.

#효성중공업
- 4Q 실적 양호하게 나오고 건설은 향후 크게 나올 건들은 제한적이어 보임.
- 현일렉과 함께 추가 증설에 대한 언지가 계속 나오는 상황이고 선별수주 진행 및 관세전가에 우호적인 입장으로 보임.
- 4Q24 실적부터 효성중공업에 대한 관심을 시장에서 높일 수 있지 않을까 생각.

#지누스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7471
- 노무라 리포트는 내용은 변한건 없고 주가가 올랐다 정도.
- 노무라에서 제기하는 우려사항들은 회사에서 이미 어느정도 대응을 해보고 있는 상황이며 매트리스 상황이 생각보다 더 좋은 것으로 보임.
- 단기적인 급락은 기회 측면에서 봐보는게 괜찮을 듯.

#현대로템 #방산
- 자료참고: https://v.daum.net/v/20250115140011358?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
- 지난해 비공개로 사우디향 전차 수출 진행. 무기는 생각보다 더 많은 곳에서 비공개로 수출되고 있음.

#FLNG #삼성중공업 #LNG
어제 하루종일 외부에 있어서 뉴스를 지금 봤네염. FLNG 중국 제재 걸리면서 앞으로 나올 FLNG와 현재 맡고 있는 미국 FLNG 프로젝트 대해 노이즈가 발생할 수 있음.

삼성중공업은 우선 모잠비크 정세 안정화부터 한 뒤에 모잠비크 수주 받고 이후 프로젝트 진행해야되는데, 수주 Pool이 더 커졌다는 점에서 긍정적.

LNG 전체 매장량의 30%가 해양에 있다는 점도 긍정적.
https://www.tradewindsnews.com/gas/shipyard-building-eni-flng-unit-targeted-in-latest-us-sanctions-list/2-1-1763332

https://m.ajunews.com/view/20250116102301007
#금투세 #상법 #자본시장법

오 의원은 "상법 개정을 다시 추진해야 한다"며 "상법 개정은 일반 투자자 보호를 위한 제도개혁으로 대한민국 주식시장 부활을 위한 최소한의 조건"이라고 강조했다.

#한국항공우주 #KAI
25년 파이프라인 중 하나였던 필리핀 12대 추가도입 시작.
연내 다양한 파이프라인 이벤트가 있을 것.
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=82168

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 조선/LNG, 바이오, 화장품/미용, 전력, 테크, 밸류업, 태양광, 로봇
- 상대강도: 조선/LNG, 전력, 화장품/미용, 바이오, 태양광, 2차전지, AI SW, 로봇
- 신고가(60일 기준): 조선/LNG, 전력, 화장품/미용, 2차전지, 엔터, 테크, 밸류업
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 조선/LNG, 전력, 화장품/미용, 바이오, 태양광, 로봇

#시프트업
- 자료참고: https://t.me/internetgameLJH/886
- 니케 중국 사전예약 7일만에 100만 돌파. 공식 홈페이지가 2~3일 래깅이라는 것을 고려하면 실제는 더 높을 듯.
- 검열 이슈도 있지만 중국 진출을 우선하고 있고 출시 전까지 사전예약 목표치 800만명을 타겟.

#코웨이
- 자료참고: https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015164042?sid=101
- 공식적으로 얼라인이 주주가치 정상화를 위한 공개주주서한 발송. 요구한 것은 1) 주주환원정책, 2) 이사회 독립성 제고
- 과거 PE가 경영하던 당시 PBR 6.3배 반면 최근 1.5배 수준. 그때와 회사 상황이 다른 것을 고려해도 넷마블 인수 이후 급격한 주주환원 감축에 따른 과도한 하락이라는 입장.
- 넷마블이 모든 인사를 선임해 대부분 주주들이 의사결정에서 소외당하고 있다는 점에서 이사회 독립성 제고 주장.
- 추가로 24년말 사모 수급이 강하게 찍히는 것들 중 주주행동 가능성이 보이는 회사들이 몇 있음. 주총 시즌 회사들의 주주행동 관련 내용도 관심을 가져볼 수 있음.

#LS일렉트릭 #전력
- 자료참고: https://www.hankyung.com/article/2025011613841
- AI와 머스크 묻으면서 시외 급등. 실제 계약 성사 시 매년 2,000~3,000억 배전반 납품 가능.
- 회사랑 소통해보면 4Q도 그럭저럭 수준이고 전력기기 회사 중 사업을 제일 못하고 그로쓰도 낮아서 매력도 제일 떨어지는데 1) LS그룹이고, 2) AI쪽도 5% 언더지만 AI와 머스크 묻어서 주가는 괜찮을 것 같고 매우 좋은 모습을 보이고 있음.
- 그 외 머스크가 전력에 대한 내용을 계속 언급하고 있고 미국 내 전력 띰도 도는 중이고 주가도 강력하기 때문에 미국 비중 높은 회사들도 다시 한번 보는 정도.

#TSMC #테크
- TSMC가 매우 우수한 실적과 예상치 상회하는 가이던스를 제시하면서 좋은 모습을 보이고 있고 주가도 갭상승.
- 25년 예상 CAEPX 역시 예상치를 10%~30% 가량 상회한 380~420억 달러 제시. 이 중 70% 이상 선단 공정에 활용될 것.
- HBM과 AI 대한 강한 성장을 확신했고 CoWoS 오더컷 루머에 대해 완강히 부인하며 CoWoS-L CAPA 확대에 대한 강한 의지를 보여줌.
- TSMC발로 강한 성장과 CAPA 확장 의지를 보여준 1) HBM, 2) CoWoS-L, 3) 선단 공정 에 대한 수혜주는 계속 긍정적 관점 유지.

- 4Q24 매출액 4,904억, 영업이익 223억 기록하며 컨센 하회 전망.
- 마리포사 세부데이터 공개되지 않은 상황이며 다가올 학회에서 공개할 것으로 전망하기에 ELCC 혹은 ASCO에서 최종 결과 확인 가능할 것.
- 마리포사 결과가 긍정적일 것으로 예상됨에 따라 점유율을 기존 40%>60%로 상향조정. 추가적으로 1H25 내 알러지 신약 등 임상 모멘텀 보유.

제가 진짜 못참겠어서 말 좀 하겠는데
오늘 장전 예상가 기준으로 현일렉 - 엘일렉 - 산일전기 25F PER이 완전히 붙었거든요?

업체별로 제품 믹스 / 영업 레버리지 / 제품별 쇼티지 / OPM 다 뜯어본 뒤에도 저 셋 밸류가 붙는 게 맞다고 생각하는 분이 있으시다면 그냥 전력기기 커버를 때려치십쇼
일단 저는 0.1도 동의 못 하겠습니다

개추드림ㅋㅋ

#SNT에너지
SNT에너지는 100% 자회사인 사우디아라비아 현지법인 SNT걸프(Gulf)가 생산공장 2차 증설을 마무리했다고 17일 밝혔다.

이번 공장 증설로 SNT걸프의 생산능력은 2012년 설립 당시보다 3배로 크게 늘어났다.

- SNT에너지 고오까
https://www.hankyung.com/article/202501172174h

#테크
TSMC가 집어준 곳 부각 빔

#동성화인텍
- 07년 호황 그 너머를 향해

"시장평균지능" 이걸 받아들이는게 어떻게 보면 시장의 눈높이를 맞추는 시발점
누구나 이해할 수 있을 정도의 아이디어로 축약될 때 가장 고통받지 않는 투자
리서치는 시장을 앞서되, 의사결정과 매매는 시장 평균에 맞추는 지혜
시장이 피로한 내용에 대해 뉴페이스를 주목

시장과 시장참여자를 바라보는데 있어 인사이트가 있는 글이라고 생각합니다.
https://blog.naver.com/a463508/223613084066

#산일전기
상장일 2024년 7월 29일

https://blog.naver.com/moon020101/223730210236
#코인
- 화폐는 가치를 저장하는 수단의 하나로, 과거부터 다양한 가치 저장의 수단이 있어왔고 현대에는 화폐가 널리 가치저장의 수단으로 활용되고 있음
- 최근 코인에 가치가 존재하는지 여부에 대해 말이 많지만, 한가지 확실한 것은 코인의 가치를 인정하고 동의하는 사람의 숫자가 증가하고 있다는 것.

#전력
- 자료참고: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005084119?sid=101
- HD현대일렉트릭은 30년까지 피크아웃 없으며 기존 증설 외 추가 증설 진행. 효성중공업 역시 추가 증설 언지 지속.
- TSMC는 이번 어닝콜에서 전력가격에 따른 마진 소폭 압박 전망을 언급. 전력 확대 니즈 증가.
- CLF(미국 철강업체)는 최근 어닝콜에서 변압기에 대한 내용을 반복적으로 언급하고 있으며 AI 확장기에서 자신의 최고 선택지라고 언급함. 축적된 수요가 매우 많아 장기 성장 확신에 대한 언급중.

- 다양한 곳에서 장기 성장에 대한 성장과 전력 확대 필요성에 대한 내용이 발생하는 중.

#트럼프 #틱톡
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