#생각
털린 사람 조롱도 나오고
오르니까 말 많아지는 것도 그렇고
차트 모양 얘기도 많은걸 보니
다시한번 펀더만큼이나 센티가 중요하다는 생각이 드네요

https://www.newsis.com/view/NISX20241121_0002968212
코스피200에는 효성중공업, 에이피알, 미원상사, OCI 등 4개 종목이 편입됐다. 효성, 롯데관광개발, 명신산업, 영풍, KG스틸 등 5개 종목은 편출됐다.

https://www.zona-militar.com/pt/2024/11/19/o-exercito-do-peru-seleciona-o-tanque-k2-black-panther-da-coreia-do-sul-para-substituir-seus-antigos-t-55/
#현대로템 #SNT다이내믹스
페루 육군, 노후화된 T-55를 대체하기 위해 한국의 K2 블랙팬서 전차 선정

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성
유동성: 바이오 밸류업 방산 미용 엔터/미디어
상대강도: 밸류업 유틸리티 엔터/미디어 2차전지
신고가(60일 기준): 밸류업 엔터/미디어
- 요즘 시장이 돌아가면서 때리는데 때리는 강도가 굵다는 것이 특징.
- 머리가 복잡할 때는 생각을 단순화하고 그로쓰 나오면서 웅장한 주식들 들고 가만히 있으면 중간 이상은 가더라.
- 주식 빠질 때 조롱하지 말고 급락 후 급등할 때 털렸다고 조롱하지 맙시당.
- 생각보다 매니저들도 왜 떨어지는지 몰라서 서로 전화 돌리고 으악!! 하는 경우가 훨씬 더 많으니 기관을 너무 악으로만 보지 맙시당. 주식 커버 및 업데이트 느리거나 안한다고 위원님들 욕하지 맙시당. 여러분들 생각보다 위원님들 훨씬 열심히, 바쁘게 사십니당.

#수출
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7155
- 10&11월(20일) 양호: 라면, 톡신/필러, 담배, 바이오시밀러 온수기(북미향), 피팅
- 11월만: 혈액제제

#전력
- 30년까지 미국 내 변압기 수요는 전력의 종류와 관계 없이 총량으로 증가 유지될 것. 기존 변압기 교체 및 노후화된 설비 대체 필요성이 수요를 유지하게 해주는 요인.
- 공급부족 현상은 최소 27년까지 지속될 가능성이 크지만 새로운 업체 진입 장벽은 매우 높은 수준. 여기서 한국 기업들은 글로벌 유틸리티 시장에서 평판과 실적을 바탕으로 미국/유럽 수요로 이익을 얻을 가능성 높음.
- 대표적인 기업은 효성중공업, HD현대일렉트릭. 소폭 조정을 겪고 있으나 수급레벨은 전반적으로 낮은 수준으로 보임.

#바이오
- 기업 밸류 관련된 내용은 다들 많이 했고 노이즈는 다들 많이 설명했으니 방향성 관점에서 생각해봄. 개인적으로 좋은 기업=좋은 주식이 성립되지는 않는다고 생각하고 기업의 내재가치가 시장을 잘 만나면 주가가 상승한다고 생각하기 때문에 시장에 대한 판단도 계속해서 잡으려고 하고 있음.
- 거래를 이렇게 많이 터뜨리면서 매우 긴 꼬리를 달았는데, 우선 기존 주주들 중에 진성 홀더 빼고 꽤 많은 사람들이 놓았을 가능성이 큼. 앞선 전제가 형성되었다면, 1) 진성주주+Fresh한 주주들이 같이 새로 추세를 잡는지, 2) 기스가 난 상태에서 단기 이슈가 나타난건지 등을 앞으로 생각해보면 좋지 않을까 생각함.
- 한편, 개인적으로 25년 금리가 그렇게 쉽게 내릴 것 같지 않다는 생각도 있는 상황에서, 지속적인 바이오텍과 CDMO 간의 최근 주가 디커플링은 유심히 보고 있음. 미중분쟁의 연장선에서 트럼프 수혜를 받을 수 있고 대형 CDMO 수주가 증가할수록 기존 대형 CDMO 물량이 중소형 CDMO로 넘어가는 물량도 좀 있는 것으로 보임.

#트럼프
- 트럼프 관련 내용 중에 조선+LNG프로젝트+가스발전 정도가 계속해서 시세를 잘 내는 모습.
- 수급을 돌려보면 수급레벨 부담도 아직은 크지 않은 모습.
- 피팅 같은건 3Q 실적은 아쉬웠지만 하반기 수출데이터가 개선되는 모습이 계속 보여서 추가 관심.

#대한항공
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7142
- 수급레벨도 높지 않은 상황이고 신고가 레벨 지속.

#전력 #미국

#성광벤드
수주잔고도 아주 높음.

#성광벤드
제가 수출이 긍정적인 모습을 보이고 있다고 한건 일평균 수출데이터를 QoQ YoY로 구분해서 데이터를 보관하고 있는데, 이게 증가하고 있습니당.

#국군고양병원
이러고 있습니다😩

[단독] 한화오션, HD현대 고발 취소한 날…日 '70조' 캐나다 잠수함 포기

▶주캐나다 일본 대사관 "CPSP 입찰 참여 계획 없는 것으로 안다" ▶가와사키·미쓰비시중공업, CPSP 입찰 참여 포기 ▶CPSP 납기 문제 이유 거론…호주, 2029년 인도 요구 ▶한화오션·HD현대, KDDX 소송전 중단…韓 기업 수주 기대감

https://vo.la/TvtezK

이건 좀 유의미합니다

2024년 11월 22일 기준
클락슨 신조선가 지수는
189.17pt로
전주 대비 0.04pt(0.02%)
상승했습니다.

#잡썰
오늘 애플의 비전프로를 체험하고 왔습니다.

가격하고 별개로 META 제품하고 비교가 미안할 정도의 퀄리티라고 생각합니다.

애플이 하면 다르긴 다르다는 생각이 들었네요

https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=80172
#K9 #한화에어로스페이스
인도가 내각안보위원회(CCS)를 열고 한화디펜스의 K9 자주포 바지라(천둥의 힌디어)의 추가 도입을 논의한다. 이 안건은 현재 인도 내각안보위원회 의제로 올라와 있지만 인도 연방 하원 선거로 인해 승인이 미뤄진 상태다.

24일 인도 현지 언론 등에 따르면 인도 육군은 K9 바지라의 100문 추가 도입 안건이 조만간 내각안보위원회에서 논의될 것으로 보고 있다. 내각안보위원회의 승인이 떨어지면 인도군은 중국과의 국경 분쟁 지역인 라다크에 중국 제압용으로 K9 바지라를 추가 배치할 계획이다.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성
유동성: 조선/피팅 바이오 밸류업 미용 엔터 테크 방산 전력
상대강도: 조선/피팅 방산 미디어/엔터 밸류업
신고가(60일 기준): 조선/피팅 엔터 밸류업
- 미장은 고배당/금융, 에너지, 산업재, 필수소비재, SW, 바이오, 미디어, 우주, 전력 등이 강세를 보임.
- 최근에는 돈이 산발적으로 튀는 구간이라고 판단됨. 이에 러프한 아이디어 스케치에 따른 아이디어 워킹이 생각보다 잘 되는 구간으로 판단됨.
- 종목 오르고 빠지고 그러는거 사담으로는 왈가왈부 사족을 달 수는 있지만 최소한 공개적인 공간에서는 사족을 안다는게 좋지 않나 생각함. 특히 "빠질 때 슬퍼하는 주주들한테 빠지면 업사이드 더 나오니까 좋은건데 왜 슬퍼함?" 이라고 하는 머저리가 한명있는거 같은데 1) 사회성 결여, 2) 눈치가 없거나, 3) 쿨찐이거나.

#대한항공
- 3Q 연료비가 YoY 소폭 감소했는데, 4Q에는 유가 하락 효과 더 크게 나타날 것.
- 예약 상황은 3Q 대비 계절적 이슈로 감소하겠으나, YoY로는 올라오고 있음.
- 아시아나는 유럽 요구사항 다 해결해서 유럽에서 승인 있을 것으로 전망. 미국은 법무부에서 특별한 이슈가 없으면 승인이 될 것으로 전망. 1년차에는 연결, 2년차부터 합병이 될 것.
- 관세 영향은 크지 않을 것이며 단기적으로는 더욱 크지 않을 것.

#성광벤드
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7164
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7165
- 트럼프 관련한 트레이딩으로 LNG프로젝트 지속 관심. 트럼프가 지속적으로 강하게 LNG 터미널 프로젝트를 추진하려고 함. 현재에도 20개가 넘는 건설 및 승인 대기중인 터미널이 존재함.
- 트럼프 취임이 1월 20일, 통상정책을 발표하는 기점이 취임 후 100 이내이기 때문에 LNG 프로젝트 관련한 구체적인 내용이 나오기까지는 시간이 좀 남음. America First 기조를 통해 무역적자 축소 관점에서 한국의 미국 에너지 수입이 논의될 가능성이 높은게 현실적.
- 미국의 LNG 터미널 프로젝트, 국내에서 미국 에너지 수입이 진행될 때 LNG 터미널 및 저장탱크 등 많은 부분에서 수혜를 받을 수 있어서 관심.
- 과거 호황기 당시 P/B 3배, P/E 20배 초중반이었던 것을 고려할 시 현재 P/B 약 0.9배, P/E 10배는 급등했음에도 절반 이하 수준.

#효성중공업
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7169
- 뜬금 효성화학 특수가스사업부 인수 우려가 부각되었으나, 부인공시 진행.
- 왜 현일렉 언급은 없냐는 문의가 있는데...걘 알아서 존나 잘하기 때문에....

#CDMO
- 삼성바이오로직스에 따르면 생물보안법 이슈로 CDO뿐 아니라 CMO도 수주문의가 50%가량 증가함.
- 1) 금리 영향을 상대적으로 덜 받으면서, 2) 생물보안법으로 CDO/CMO 모두 수혜가 나오고 있고, 3) 삼성바이오로직스의 물량증가의 낙수효과를 얻을 중소형 CDMO도 있기 때문에 CDMO에 대한 지속 관심 필요.
- 특히 최근에는 바이오텍과 CDMO 간 주가 차별화가 두드러지게 나타나고 있음.

#디지털교과서
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7073
- 다음주 11월 29일 선정결과 발표

#GAP
- 3분기 매출액 소폭 하회했으나 조정EPS의 큰 폭 상회, 가이던스 상향으로 주가 강세.
- 24년 회계연도 가이던스를 매출액 YoY+1.5%=>YoY+2%, OPM 50%=> 60%대, 매출총이익률 증가폭 200bps=>220bps 등으로 이익률 지표가 10% 이상 상향하면서 강한 자신감. 모든 브랜드에서 M/S 확대가 이뤄지고 있으며 재고 관리도 지속적으로 훌륭하게 이뤄지는 중.
- 이번 GAP 어닝콜에서 관심이 있던 부분은 중저가 브랜드에서도 저소득층의 구매액이 감소한 반면, 중/고소득층의 중저가 브랜드 구매가 증가하고 있다는 점.

전인구 그의 한계가 가늠되지 않는다…

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성
- 유동성: 바이오 조선/LNG밸류업 엔터/미디어 미용 전력 테크
- 상대강도: 바이오 조선/LNG 밸류업 SW 전력 엔터/미디어
- 신고가(60일 기준): 조선 통신 엔터/미디어 SW

#KT
- 통신쪽 역시 밸류업으로 주가 상승 흐름. 기본적으로 LGU+, SK텔레콤, KT 모두 주주환원에 대한 기대감 존재.
- KT는 자회사 물적 문할을 통한 조직 개편 효과로 본사 이익이 증가하여 배당 재원이 증대됨과 더불어 수익성 향상, 원활한 신사업 육성 등이 기대됨. 주주이익환원 증가분 대비 주가 상승은 크지 않은 상황이며 수급 레벨 역시 같은 업종 내에서 상대적으로 낮은 수준.
- 25년 수출주 중에서 큰 증익이 기대되는 섹터가 두드러지지 않거나 약달러 현상이 발생한다면 오히려 이러한 퀄리티(밸류업/실적) 내수주로 관심을 돌리는 것도 좋은 방법이라고 생각.

#엔터
- 미국이 대중 규제를 강화하려는 움직임을 보이고 있는 상황에서 강력한 내수부양을 추진하고 있음. 미국의 규제가 현실화되기 이전 최대한 많은 움직임을 이뤄놔야 함. 유인촌 장관이 중국 초청으로 21~23일 중국 관광장관 회담.
- 중국이 최근 한국에 대한 비자 등을 완화하고 있는 상황에서 1) 한국이 상호호혜 관점으로 본다면, 2) 중국에는 없지만 한국에서 찾을 니즈가 있는 소비 부양 등을 고려한다면 엔터가 그러한 K-니즈가 있는 섹터가 될 수 있겠다는 생각.
- 미국의 대중 제재 니즈가 크게 발생하지 않는 섹터라는 점에서도 트럼프 2기에서 어느정도의 무풍지대가 될 수도 있겠다는 생각.

#조선 #LNG
- 자료참고: https://t.me/EMchina/18383
- 도널드 트럼프의 인수팀이 그의 취임 직후 며칠 안에 발표할 광범위한 에너지 패키지를 준비. 이 계획에는 신규 액화천연가스(LNG) 프로젝트의 수출 허가 승인과 미국 연안 및 연방 토지에서의 석유 시추 확대가 포함.

#바이오
- 유동성 공급+금리+섹터/종목 과매도+미장 바이오 상관관계 등 고려

국장처럼 내려와있네요

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 밸류업 AISW 바이오 조선/LNG 엔터/미디어 미용 방산 재건 유틸리티 전력
- 상대강도: 밸류업 유틸리티 AISW 조선/LNG 엔터/미디어
- 신고가(60일 기준): 밸류업 AISW 조선/LNG 유틸리티 엔터/미디어
- 유동성이 확실히 산발적으로 퍼지는 것을 볼 수 있음. 반면, 상대강도와 신고가는 어느정도 일치하는 모습을 보여주는데, 최근 장이 급하게 오르는 것들은 이렇게 가다가 고가레벨에서 뿅망치로 때리는 경우가 있음. 다만, 트럼프/머스크의 방향성과 일치하는 것들에 대해서는 계속해서 관심을 줘야 할 것.
- 보통 하락한 뒤 이유가 만들어지고 붙어지면서 이야기가 많아지는데, 우리는 이유가 만들어지고 그 팩터로 인해 주가가 빠지는 것으로 오해하는 경우가 생각보다 많은 것 같음. 본인의 포지션, 컨빅션, 자금의 용도에 따라 자신의 대응을 하면 되는 것. 자신의 현재 상황에 맞는 대응이 중요하다고 생각.
- 요즘 IR을 하는 회사들이 조금만 기대치에 못미치면 말도 안되는 수준으로 패버리는 경우가 있어서 내가 주주로 있는 동안에는 내가 들고 있는 회사들은 IR 안했으면 좋겠다는 생각이 들고있음.

#KT
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7176
- 정규장 +2%, 시간외 +1.8%
- 1) 25년 수출주 내 큰 증익이 기대되는 섹터가 두드러지지 않거나 2) 장이 애매하다면 밸류업/실적이 나오는 퀄리티 내수주에 관심을 돌리는 것도 좋은 방법이라고 생각.
- 이 외 한전도 정리 중에 있는데 앞선 2가지 관점에서 장기적으로 끌고갈만한 곳으로 생각하고 있음.

#헬스케어(맥쿼리)
- 25E는 사이클 리더의 약세로 인해 더욱 종목 선택이 중요함을 시사함.
- 헬스케어 내에서 25E 구조적 성장을 이룰 곳은 피부미용와 CDMO일 것. 이에따라 삼성바이오로직스, 에스티팜, 휴젤, 파마리서치를 추천함.

#전력기기
- 기본적으로 관세를 부과할 수 있다는 우려는 항상 있을 수밖에 없긴 함. 배전쪽은 오히려 당장은 미국 근처 국가들 관세로 인해 오히려 긍정적인 부분이 발생할 수 있음. 초고압은 미국의 과반을 국내 양사가 차지하고 있기 때문에 Peer 중에서 영향이 덜할 것으로 전망.
- 초고압은 아직도 리드타임이 3~4년이 걸리는 상황에서 미국 내 수입 비중이 높은 멕시코 등에 관세를 메긴다는 것은 한국 기업에게 오히려 수혜로 작용해볼 수 있지 않나 하는 개인적인 생각. 한국이 타겟이 될 수도 있는데 이는 트럼프 정부 기조와 반대의 상황을 초래할 가능성이 높기 때문에 현실적으로 제한적이라는 생각.
- 초고압은 현재도 아직 물량이 많이 나와야 하는 상황인데, 국내 업체들의 중요성이 부각되는 곳에서 관세를 부과한다고 하면 1) 일단 미국 공장을 보유하고 있고 그 공장이 미국 전체의 과반을 차지함, 2) 그 외 물량의 경우 미국 업체들의 전력 일정이 밀릴 Risk가 있음. 기본적으로 한국에 투자할 니즈가 있는 섹터에서 한국을 제재할 경우 미국 기업의 일정이 밀릴 수 있으며 이는 트럼프 정부 기조와 반대. 또한 일정이 밀릴 경우 관세를 Share하는 등의 방법이 거론될 수 있음.

#관세
- 관세에 대한 내용이 보도되면서 이와 관련해 1) 우려 대비 선방한, 2) 혹시 모를 우려가 발생한 종목의 극단적 차별화가 발생. 한동안 트럼프/머스크의 발언 및 행동에 따른 극단적 차별화는 지속될 것으로 전망.
- 이러한 변동성을 잘 이용해야 할 것.