LIG Defense 목표가 136만원 상향

- 1분기 내수 비중 역산시 수출 마진 31%로 증가
- UAE향 천궁2 수출 마진은 이보다 더 높은 수준
- 분기마다 천궁2 수출 약 1200억원씩 인도 예정
- 2/3/4Q 계절성 감안해도 50%/25%/90% 증익
- 향후 2026-27 컨센서스 이익 추정치 상향 전망

LIG 첨언 >> 2-4분기 마진율이 설령 작년 계절성을 되풀이한다 가정해도 천궁2 수출 영업이익 분기별 370억-400억 추가 감안시 여전히 50%-90% 증익하는 구조

제목 ㅋㅋㅋㅋ

📌 네오셈(253590)

[AI 서버·CXL 시대의 핵심 SSD 테스터 기업]

네오셈은 SSD 및 메모리 반도체 후공정 검사장비 전문기업으로, SSD 테스터 분야에서 글로벌 시장점유율 1위를 확보하고 있다. 최근 AI 서버와 데이터센터 투자 확대에 따라 고성능 eSSD 수요가 증가하면서 동사의 수혜 가능성이 부각되고 있다.

특히 네오셈은 GEN5에 이어 GEN6 SSD 검사장비 개발을 선도적으로 완료하고 연구개발용 납품을 시작했으며, CXL 1.1·2.0 검사장비 역시 세계 최초로 개발 및 상용화에 성공했다. 현재는 차세대 규격인 CXL 3.1 장비 개발도 진행 중으로, 향후 CXL 시장 확대의 직접적인 수혜 기업으로 평가된다.

2026년 5월에는 85억 원 규모의 GEN6 SSD 테스터 및 모듈 공급 계약을 체결하며 차세대 SSD 투자 사이클 본격화 가능성을 보여주고 있다. 또한 서버 DIMM 및 SSD 자동화 장비 시장으로 사업 영역을 확대하고 있으며, 이에 대응하기 위해 신규 공장 부지를 매입하며 생산능력 확대에도 나서고 있다.

2025년은 전방산업 투자 지연 영향으로 실적 조정을 겪었지만, 연구개발비를 확대하며 기술 경쟁력 강화에 집중했다는 점은 긍정적이다. AI 서버 중심의 고성능 스토리지 수요가 확대될 경우 실적 반등 가능성이 높다는 판단이다.

한편 동사는 높은 배당성향 기반의 적극적인 주주환원 정책도 강점이다. 2025년 기준 배당성향은 약 79.55% 수준으로, 성장성과 주주환원 매력을 동시에 갖춘 반도체 장비 기업으로 평가된다.

🔎 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch

실제로 삼성증권에 따르면 삼성증권은 지난 4월말부터 IBKR과 협업해 미국시장 통합계좌 서비스를 시험하고 있으며, 향후 1~2개월의 베타테스트를 진행하며 시스템 오류 등을 개선하는 작업을 거칠 예정이다. 현재 테스트기간 중에는 일부 고객을 통해 시스템 문제점을 찾는 과정을 거치고 있는데 그 거래량은 집계하기 어려운 수준의 소량이다. 실제 계좌의 활성화도 오는 6월은 지나야 가능한 상황이라는 설명이다.



** 팩트체크 : 현재 배타테스트 중, 본격 오픈 전

** 다만 다수의 해외투자자들이 현 베타테스팅 서비스를 통해 실제 한국 주식을 매수하고 있는 것도 사실. 그 총 규모의 파악은 어려움


https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000046954

문주란 원래 위압감 주라고 있는 것.

계엄때도 안시키던 것을 시키고 있는 모습이다.

https://n.news.naver.com/article/003/0013932298

└ 윤통 계엄 당시 피해본 국민 없음. 잼통 치하에서는 실시간 계엄중 ㅋㅋㅋ 개돼지들은 기쁘게 멍멍멍

나선 /

이게 나라다

https://n.news.naver.com/article/011/0004618848?type=journalists

└ (좆)같은 나라 ㅋㅋㅋ

└ 대형이 어렵지. 중형이야 ㅋㅋㅋ

└ 남이사 내돈으로 문주를 만들든 똥간을 만들든 왜 ㅅㅂ 정부가 관여하지? 이게 계엄이랑 뭐가 달라? 전두환 계엄시기에도 이런건 안막았어. 미친 좌빨정부놈들아.

노짱이 그립읍니다 😭😭😭

개헌 무산되고 혼신의 망치질 후 엉엉 짜며 퇴장하는 국회의장 우원식

근데 저기 중립 지키는 자리 아닌가?

└ 국회의장이 되려면 기존 소속당에서 탈당을 함. 정치적 중립을 지키는 자리이기 때문. 그런데 우원식 저새끼는 의장의 기본도 안된 새끼가 분명함. 제정신임???

└ 좆같은 좌빨당아 걍 3년뒤 국회의원 선거에서 200석먹고 느그들 맘대로 하라니껜?? 맨날 노조폭동법같은건 과반수 의석으로 지들 맘대로 통과시켜놓고 그때는 뭐?? 과반수니깐 맘대로 해도 되는거라고 씨부리던 새끼들이 개헌을 위한 의석수는 안되니 지랄 염병질을 하네.