묻따방 🐕

[미래 임희석] 카페24(매수) - 예상치 못한 어닝 서프라이즈

▶ 3Q24 Review: 컨센서스 상회

- 매출액 765억원(+18% YoY), 영업이익 67억원(흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스(매출액 711억원, 영업이익 45억원)를 각 8%, 49% 상회
- 3분기 국내 전자상거래 시장이 급격하게 위축된 와중에 이뤄낸 호실적. 동사의 3분기 GMV YoY 성장률은 10.5%로 전자상거래 시장 성장률(4.1%)을 두 배 이상 상회

- 결제솔루션 부문이 258억원(+18% YoY)의 매출액을 기록하며 견조한 성장세를 유지
- 마케팅솔루션 매출액은 108억원(+39% YoY)으로 예상치를 19% 상회했는데 이는 글로벌 매체 거래액 증가에 따른 영향

▶ 25년 가속화될 GMV 성장세

- 동사의 25년 GMV 성장률은 21%로 가속화(24년: 11%)될 것
- 아직 유튜브쇼핑의 유의미한 GMV 기여가 없음에도 1) 식품, 생활건강, 화장품 등 비패션 카테고리의 성장과 2) 크리에이터, 인플루언서, 기업형 고객 등 전방위적 고객 확대를 통해 시장을 월등히 상회하는 성과를 기록 중

- 유튜브의 인앱 결제 편의성 개선 업데이트 이후 본격적인 유튜브쇼핑 GMV가 발생하기 시작할 것
- 최근 유튜브가 동남아, 인도 지역에서도 커머스 사업을 본격화한 것을 고려할 시 늦어도 25년 상반기까지는 유튜브 인앱 결제 업데이트가 완료될 것으로 예상

▶ 투자의견 '매수', 목표주가 40,000원 유지

- 목표주가 40,000원(25F 타겟 EV/GMV 0.064배), 업종 Top Pick 의견을 유지
- 25F EV/GMV 0.038배, 25F P/E 19배에서 거래 중. 높아진 이익 체력이 주는 안정감 속에서 다음 인앱 결제 업데이트 모멘텀을 기다릴 수 있는 시기

- 인앱 결제 업데이트를 기점으로 유튜브쇼핑의 침투율이 본격 상승할 전망
- 유튜브쇼핑을 통한 셀러들의 성공 신화도 인앱 결제 업데이트 이후 본격적으로 발생하며 셀러들의 유입을 이끌게 될 것

보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20241107210520197_155

인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet

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묻따방 🐕

Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

2024.11.08 10:26:32
기업명: 한국콜마(시가총액: 1조 6,122억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 6,265억(예상치 : 6,250억)
영업익 : 545억(예상치 : 577억)
순이익 : 154억(예상치 : 410억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 6,265억/ 545억/ 154억
2024.2Q 6,603억/ 717억/ 452억
2024.1Q 5,748억/ 324억/ 121억
2023.4Q 5,519억/ 374억/ -437억
2023.3Q 5,164억/ 310억/ 198억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800103
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161890

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묻따방 🐕

요즘 사건반장 파급력 쎄졌다고 개나소나 제보질이네. 마트에서 배째라 한것도 아닌데 이건 아무리봐도 진상짓임. 뭔 대형마트인지 모르겠으나 안가면 지손해지 ㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005111736

Naver

"이걸 어떻게 모르냐" 비곗덩어리 판 대형마트…따지자 한 말

대형마트에서 구매한 돼지고기에 비계가 가득해 항의했더니 "고의가 아닌 실수"라는 해명을 들었다는 사연이 전해졌다. 지난 7일 JTBC '사건반장'에 따르면 경북 경산시에 사는 A씨는 지난달 말 집에서 가까운 대형마트

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묻따방 🐕

원래 전쟁 홍보 영상은 각종 프로파간다가 반영되어있고 그 영상의 진실 여부는 중요치 않다. 전쟁이란게 원래 그런거니깐. 그런데 뉴스타파는 누가 좌빨채널 아니랄까봐 러시아 편들면서 우크라이나만 까고 있음. 언론이라고 부르기도 창피한 쓰레기인데 네이버에서는 이런 쓰레기를 연동시키지 않았으면 한다.

https://n.news.naver.com/article/607/0000002249

Naver

'생존 북한군 영상' 조작 의혹...공론장 침투한 우크라전 허위 정보

'전쟁의 첫 희생자는 진실이다'. 전쟁이 낳는 극단의 프로파간다를 경계하는 오랜 격언이다. 인공 지능과 가짜뉴스, 허위조작정보의 시대는 이러한 진실의 위기를 심화시키고 있다. 2022년 2월 시작돼 2년 반 넘게 지

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묻따방 🐕

한국콜마 : 구린 실적에 주가가 하방으로 방향타를 잡음.

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묻따방 🐕

<묻따 개드립>

핫했던 섹터가 고점에서 주가가 흘러내리기 시작하면 각종 창구를 통해서 여전히 매력적인 구간임을 강조하면서 견조한 조정이라고 함. 그런데 더 빠지기 시작하면 이해못할 하락이라고 하면서 저평가라고 읍소를함. 이런 상황에서 투자자들은 냉정하게 판단을 해야함. 저평가인데 왜 빠져??

가장 큰 이유는 저평가가 아니기 때문. 미래 실적을 가지고 저평가를 얘기하지만 미래 실적이 그렇게 안나오면 더이상 저평가가 아님. 항상 장밋빛 미래를 그릴때 조심하라고 하는게 다 이런 것 때문임. 하지만 그 당시에는 아무도 크게 얘기 못함. 왜냐구?? 모르니깐 ㅋㅋㅋ

그래서 단기적으로 나는 차트를 매우 중요시함. 결국 수급이 붙어야 주가가 오르기 때문. 많이 오른 상황에서 차트로 매도시그널이 뜨면 주변에서 펀더멘털이 아무리 좋다고 말해도 일단 팔거나 줄임. 물론 그 펀더멘털에 대해서 개인적인 확신이 있다면 줍줍 기회이기도 함. 양날의 검이라고나 할까? ㅋㅋㅋ

이건 모든 급등섹터에 적용될 수 있고 지금은 화장품 섹터가 그 구간인듯함. 과연 줍줍 기회인가? 아닌가?? 🤿

🤿

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