<10/17 모닝: 드러켄밀러는 신이에요>

어제 시장은 그제의 반작용 정도여서 별 일은 없었습니다. ASML은 못 들어올렸고 NVDA는 들어올렸는데 AI는 괜찮다.. 에서 AI만 괜찮다 로 바뀌는거 같습니다만.. 그건 NVDA에서 찾는게 아니라 MSFT에서 답을 찾아야겠죠.. 드러켄밀러가 NVDA 너무 일찍 판 거 같다는 얘기도 일단 NVDA 반등을 만들어낸 듯 합니다.

드러켄밀러가 NVDA 한 80-95쯤 팔았는데 너무 일찍 팔았다고 하니까 NVDA 가즈아 호들갑들이 좀 나오는데 드러켄밀러가 진짜 능구렁이라서... 좀 싸지면 다시 사 볼까... 정도 얘기한거 같고.. 너무 일찍팔았네~ 하고 가볍게 얘기하는게 참 주식 잘 하는 사람이다. 입장 쑥쑥 바꾼다.. 라고 생각이 됩니다.

드러켄밀러를 잘 보면 전망은 확률분포의 영역으로 남겨두고 액션을 쎄게 하는 것 같죠. 전망 바뀌면 또 액션을 빨리 바꾸고. 주식쟁이가 여튼 유연하지 않으면 살아남을 수가 없습니다.

트럼프 당선을 시장은 컨빅션 가지고 프라이싱 시작한 것 같다. 그런데 당선이 결정된건 아니다.. 라고 얘기했습니다. 일단 프라이싱 할때 빨리 따라간 다음에 까보기 전에 적당히 포지션 줄이고 까 보는게 정석일 것 같구요.

채권이 고민이 많이 될 것 같습니다. 50bp 빅 컷 했을때 채권 까버렸다.. 역시 개짱인거 같고.. 트럼프가 당선되고 나면 연준이 호키시해질 수 있다.. 라고 했는데 저도 그게 꽤 고민됩니다. 파월이랑 트럼프랑 내년 내내 개싸움하지 않을까 생각이 됩니다. 18년 보는 것 같겠군요..

동작은 앞으로 강남4구 드립치면서 어설프게 강남에 발모가지 들이밀지말아라.

보스톤다이나믹스 잭팟 가능성

Carmakers have been at the vanguard of efforts to automate more assembly line processes to trim labor costs and bolster worker safety

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-16/toyota-hyundai-s-boston-dynamics-join-forces-for-ai-powered-robots

원전은 더이상 미래가 아니라 현재다.

하이브 : 위버스 유료화 소식에 반응하는 주가. 최근 민두광 반역사건 재판에서도 민두광이 거짓말을 하고 있다는 증거들이 속속들이 나오면서 하이브와의 주주간계약서가 무효화될 가능성이 커짐. BTS만 컴백하즈아~~ 물론 그 전에 군대 전역하고 솔로 컴백도 good

한화인더스트리얼솔루션즈 : 야 느네는 이름부터 바꿔. 10자 이하로 줄여.

[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
스마트레이더시스템(424960): NOT RATED
<미국 스쿨버스 + 자율주행 + 방산 = 4D 레이더의 시대>
■ 투자포인트 및 결론
- 투자포인트는 1) 미국 플로리다주 중부 지역을 중심으로 시작된 스쿨버스향에 동사의 레이더가 채택되면서 본격적인 외형 성장세가 기대되며, 2) 향후 로보택시에 자율주행용 4D 이미징 레이다 탑재를 통한 매출 성장 기대, 3) 동사의 레이더를 적용한 프리미엄 가전과 우크라이나 전쟁 이후 주목받는 무인 드론에 동사의 4D 레이더가 적용될 가능성이 높은 것으로 기대됨에 따라 2025년 실적 성장 폭 클 것

■ 주요이슈 및 실적전망
- 최근 4D 레이더와 카메라를 이용한 센서 융합 시스템을 통해 ADAS 시스템의 정확도를 향상시키는 트렌드. 향후 자율 긴급제동 시스템(AEB) 등 자율주행 차량 시스템 및 일반 ADAS에 폭넓게 적용될 가능성이 높다고 판단
- 동사는 지난 2024년 10월 7일 플로리다주 교육 위원회로부터 오슬로 스쿨 디스트릭트의 스쿨버스에 레이더 제품 납품이 최종 확정되었다고 언론을 통해 밝힘. 이를 통해 미국 플로리다 스쿨버스 시장부터 동사의 레이더가 진입하게 되었으며, 스쿨버스 한대당 동사의 레이더 제품 21대가 들어가면서 4Q24부터는 레이더 매출 발생이 본격화될 것으로 예상됨. 미국 내 스쿨버스는 2024년 48만대가 운행 중으로 이번 수주를 계기로 향후 미국내 타주에서도 동사의 레이더 센서가 적용될 가능성이 높을 것으로 기대. 그 외에 현대차-웨이모의 로보택시 역시 동사의 레이더 센서가 채택될 것으로 기대됨
- 그 외에 프리미엄 AI 가전에 동사의 레이더가 적용되어 2H24부터 매출이 발생할 것으로 기대되며, 향후 방산에서도 AI 무인화 기조에 따라 채택 가능성 높음

■ 주가전망 및 Valuation
- 2024년 실적은 매출액 57억원(-40.4% yoy), 영업손실 37억원으로 적자폭이 개선될 것이며, 2025년은 매출액 733억원, 영업이익 192억원으로 큰 폭의 실적 개선이 기대됨에 따라 실적으로나 밸류에이션 측면에서 리레이팅 가능성이 높을 것

* URL: https://parg.co/lo3w

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

스쿨버스 옆구리에 장착하는거네?

초전도체 부활?

카누24 되겠누...

쿠팡에서 커피 할인행사 진행해서 카페24 주가도 할인 ?? 😭

독점은 영원할수 없음

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20241017010009232

인도가 중국제를 쓸리가 없잖아

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78502

<묻따 망상>

오늘 비슷한 시간대에 삼전에 호의적인 기사 2개가 나옴. 우연인가? 어제 월봉상으로는 꿈도 희망도 없는 차트라고 말했지만 그건 어디까지나 이번달 한정. 이번달에 분할 매수 잘하면 담달에는 수익을 기대할 수 있다고 생각함. 물론 대박 수익률은 아니겠지만 ㅋㅋㅋ

삼성 일렉....

오늘 BTS 제이홉 전역
어제밤에 위버스에서 채팅주거니 받거니

위버스 대박 가즈아~~

https://blog.naver.com/okmijnuhb489/223621772847

[보스톤다이나믹스, 토요타와의 만남: 수소가 아니라 로봇이었네]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

현대차그룹이 80% 지분율 보유한 보스턴 다이내믹스와 도요타 리서치 연구소(TRI)가 로봇 분야에 협력을 발표했습니다.

도요타 연구소의 행동모델을 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스에 결합하여, 공장 조립 라인과 노인 요양 시설에 투입하는 것이 목표입니다.  
 
테슬라가 2025년 공장 내 옵티머스를 투입하겠다고 밝힌 것에 맞서, 현대차와 토요타도 휴머노이드 로봇 개발에 박차를 가하고 있습니다.

로봇 기술의 핵심은 AI 고도화를 가능하게 할 양질의 데이터와 하드웨어의 원가 경쟁력입니다. 

현재 현대차와 토요타의 AI 기술은 테슬라 대비 열위이지만, 테슬라대비 약 10배에 달하는 생산 공장 규모를 갖추고 있고, 스팟과 웨어러블 로봇은 이미 적용되어 데이터를 쌓고 있습니다.
하드웨어 원가 경쟁력은 대량 생산 경험 축적으로 테슬라보다 우위에 있습니다.


■ 토요타 리서치 연구소 로봇 기술

- 디퓨전 모델과 생성형 AI 기술 접목: 센서가 사람의 움직임과 자연어를 관찰한 것을 기반으로 로봇 동작 생성.

- TRI 로봇 플랫폼: 햅틱 피드백과 촉각 감지 활성화에 중점을 두고 능숙한 양팔조작 작업에 초점.
  로봇 포트폴리오는 5개로 AI 농구 로봇, 휴머노이드 로봇, 마스코트 로봇, 병원 배달 로봇, 인간지원 로봇.

- 2024년 말까지 1천 개의 행동 기술 목표: 2023년에 60개 기술 습득

■ 보스턴 다이내믹스

- 지배구조: 현대차그룹 3사(50%), 그룹 회장(20%), 글로비스(10%). 소프트뱅크(20%).

- 제품 포트폴리오: 4족보행 스팟, 휴머노이드 아틀라스, 물류로봇 스트레치

- 유압식 동력전달 방식 변화 추진: 동력전달 방식을 유압식에서 전자식으로 변경 중.
아틀라스가 TRI와 협력하여, AI 기술을 고도화 할 수 있을지 관심이 필요.

(2024/10/17일 공표자료)

[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]

카페24; 기대감과 성과 증명 그 사이

▶️ 원래 변동성이 큰 종목이지만 10% 급락은...
-전일 주가 기준 25년/26년 PER은 신한 추정치 기준 27배/23배, 컨센서스 기준 26배/17배. 당일 10% 급락해 23배/15배까지 하락. 유튜브쇼핑 잠재력 감안시 부담스러운 멀티플 아님

- 2Q24 실적발표 이후 주가재료 부재해 주가 부진. 그러나 변동성이 큰 종목인 만큼 새로운 뉴스(인앱 형태 전용스토어 구축 혹은 초대형 성공사례)나 GMV(거래액) 폭발적 성장 기미 관찰된다면 언제든 탄력적으로 반등 가능. 단기적으로는 구글이 실적발표에서 쇼핑 관련 코멘트를 해준다던가 등의 모멘텀 기대

- 사업적으로 모두 순항중. 실적과 유튜브쇼핑이 꾸준히 성장하고 있고, 구글은 동남아에서 유튜브쇼핑 테스트를 시작하며 커머스 사업 의지 보임

- 3Q24 영업이익은 42억원(흑자전환)으로 컨센서스 40억원에 부합할 전망. 티메프 사태 등에 전체 이커머스 시장 성장률은 1Q24 +8.6% → 7월 +5.2% → 8월 +1.9%로 급격히 둔화됐지만 카페24 GMV 성장률은 견고하고 관련한 일회성 비용도 없는 것으로 파악됨

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329694

위 내용은 2024년 10월 17일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

#카페24 #인터넷

방향성은 확실한 주식인데 낙폭이 과하다는 생각이긴합니다.

카페24 벨류에이션 분석 : https://t.me/tteoksangMalangCow/6593
> 글로벌리 카페24는 저평가 받고 있는건 맞고 TP 내기 좋음. 성과 일부 보여주면 퍼포먼스는 좋을 것!

구글 실적발표시 유튜브 쇼핑 발언 모음 : https://t.me/tteoksangMalangCow/6211