삼성물산 모간스탠리

삼성물산의 펀더멘털은 견고합니다. 건설 및 무역 사업은 견고해 보이며 새로운 성장 분야를 목표로 하고 있습니다. 단기 주주 수익률은 다소 낮아질 것으로 보이지만 중장기 전망은 긍정적으로 보입니다.

18만원 상향 오버웨잇

SK하이닉스


제이피모건 26만원 오버웨잇

주문 가시성이 25년까지 연장됨에 따라 HBM 비즈니스에 대한 상향 조정. 25년 까지 마이크론의 강력한 HBM 주문/가격 코멘트와 유사하게, 우리는 이제 25년 하반기까지 DRAM ASP 인상 주기가 길어지는 것을 뒷받침하는 HBM 비트/판매 믹스 증가에 대해 더 높은 확신을 갖게 되었습니다.

이전 업사이클 대비 주요 차별화 요인은 비트 출하를 희생한 가격 상승(DDR5 대비 50~75% 수준의 HBM3E 다이 패널티)에 있으며, 이는 특히 DDR5 제품의 경우 비 HBM S/D에 추가적인 순풍을 의미한다고 판단합니다. 12-Hi HBM3/3E 비트 믹스, 연말까지 백엔드 용량 증가(기존 110K 대비 120K wfpm), 수율/ASP 조정에 따라 SK하이닉스의 HBM 사업 가정을 수정하여 FY24/25E HBM 매출 추정치를 97억 달러/187억 달러로 상향하고, 전체 DRAM 매출에서 29%/40%의 기여를 의미합니다.

주목할 점은 SK하이닉스의 HBM 비트 출하 믹스가 24년 4분기에 10%에 달할 것으로 예상되며, 이는 지난 주주총회에서 경영진이 제시한 24년 HBM 비트 믹스의 두 자릿수% 가이던스에 미치지 못하는 수치입니다.


모간스탠리 23만원 오버웨잇

▪️DRAM은 GPU 수요에 힘입어 하이닉스가 매출과 수익성에서 동종업체를 계속 앞설 것으로 예상한다.

▪️2분기의 메모리 가격 회복세가 예상보다 양호하다.

▪️AI에 대한 낙관론에도 불구하고 ABM 사업은 여전히 저평가되어 있다.

▪️밸류에이션은 투자 자본의 구조적으로 높은 수익률을 반영하지 못하고 있으며, SK하이닉스는 현재 Al 중심의 사이클 턴어라운드에서 여전히 유리한 위치에 있다고 판단한다

└ 30%는 더 올라야 되네? ㄷㄷㄷ

후까시라면 이정도는..

NAVER : 바닥 냄새가 난다

집단지성 왠일로 성공적...ㅋ

중국 인바운드, 서프라이즈

7부 능선 회복

지난해 중국의 리오프닝에도 불구하고 소비부진과 부동산 침체로 인해서 중국 인바운드는 매우 부진한 모습을 보였습니다.

2019년 대비해서 지난해 중국인 방문객수는 한국 33.5%, 태국 32.0%, 베트남 30.0%, 일본 25.0% 회복에 그쳤습니다.

올해 1~2월 데이터는 크게 개선되는 모습입니다. 2019년 대비 한국 73.7%, 태국 64.5%, 베트남 60.4%, 일본 59.2%을 기록했습니다. 특히 한국의 회복탄력이 가장 빠른 점이 눈에 띕니다. 월간 방문객수 50만명이 2019년 평균치인데 2월 방문객수는 34만명선을 넘어섰습니다.

소비부진에도 불구하고 중국의 아웃바운드가 4년의 눌림목에서 벗어나는 흐름이 이어질 수 있을지, 2분기 데이터가 주목됩니다.

t.me/jkc123

[이토랭] 곽튜브 ♡ 트와이스 사나 1년째 열애 중
http://www.etoland.co.kr/bbs/board.php?bo_table=etohumor06&wr_id=2610473

신나는
만우절
낚시놀이~

월척들이 많이 낚여서 기부니가 좃타

ㅋㅋㅋㅋㅋ

어느날, 네오위즈는 모든 주주를 죽이기로 결심했다

https://www.youtube.com/watch?v=YhFqbhRySgc

네오위즈 : 그리고 죽었다

숲은 사명이 바뀐거 반영
트위치는 ㅋㅋㅋ 여기에사람있어요 ㅋㅋ

빽도없음
못먹어도Go ㅋㅋㅋㅋ

[이천수/원희룡 국민의힘 인천 계양 예비후보 후원회장 : 어머니, 손가락 욕하지 마세요. 이재명이 시킨 겁니까 아버님?]

—> 이천수도 노빠꾸 ㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/article/437/0000386436

2000명 증원하세요

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26926

누가 "엔터" 바닥이라고 했냐? ..난가??

https://www.youtube.com/watch?v=4D6Nm__-qCg


* AI is young

요즘 좆국이를 보면 점점 허본좌가 생각난다.

기자들도 냄새 맡음??

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003825564?sid=110