๋ฌป๋”ฐ๋ฐฉ ๐Ÿ•
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(๋ฐฉ์žฅํ•œํ…Œ) ๋ฌป์ง€๋„ ๋”ฐ์ง€์ง€๋„ ์•Š๋Š” ๋ฐฉ

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๊ธฐ์•„ 23๋…„ ํŒ๋งค 10.3% ์ฆ๊ฐ€ ๊ณ„ํš
OP ๊ฐ€์ด๋˜์Šค 9.3์กฐ ใ„ทใ„ทใ„ท
ํ˜„๋Œ€์ฐจ 23๋…„ ์˜์—…์ด์ต ๊ฐ€์ด๋˜์Šค 10.2์กฐ ~ 11.9์กฐ
- ๊ธˆ์ผ ์‹œ์ด 37์กฐ
- Price / OP = 3.1 ~ 3.6๋ฐฐ

๊ธฐ์•„ 23๋…„ ์˜์—…์ด์ต ๊ฐ€์ด๋˜์Šค 9.3์กฐ
- ๊ธˆ์ผ ์‹œ์ด 28์กฐ
- Price / OP = 3.0๋ฐฐ

ํ˜„๋Œ€์ฐจ๊ฐ€ ๋ชจ๋ฒ”์ƒ์ด๋ผ๋ฉด ๊ธฐ์•„๋Š” ์šฐ๋“ฑ์ƒ์ด๋‹ค ใ…‹
๊ธฐ์•„๋Š” ๋‹ด์ฃผ๋ถ€ํ„ฐ 3๊ฐœ์›”๊ฐ„ ์ž๊ธฐ์ฃผ์‹ 5์ฒœ์–ต ์ทจ๋“
2023.01.27 14:24:53
๊ธฐ์—…๋ช…: ๊ธฐ์•„(์‹œ๊ฐ€์ด์•ก: 27์กฐ 9,295์–ต)
๋ณด๊ณ ์„œ๋ช…: ์ˆ˜์‹œ๊ณต์‹œ์˜๋ฌด๊ด€๋ จ์‚ฌํ•ญ(๊ณต์ •๊ณต์‹œ)

โ–ก ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์ž์‚ฌ์ฃผ ๋งค์ž… ๋ฐ ์†Œ๊ฐ ์‹œํ–‰(์•ˆ)

- ๋งค๋…„ ์ตœ๋Œ€ 5์ฒœ์–ต์› ์ดํ•˜ ๊ทœ๋ชจ ์ž์‚ฌ์ฃผ ๋งค์ž… ํ›„,

50% ์†Œ๊ฐ ๋ฐ 50% ์‚ฌ๋‚ด ์œ ๋ณด

- ์‹œํ–‰์‹œ๊ธฐ : 2023๋…„ ~ 2027๋…„ (ํ–ฅํ›„ 5๋…„๊ฐ„)

- ๋งค์ž…๊ทœ๋ชจ : 2023๋…„ 5์ฒœ์–ต์›,

2024~2027๋…„ ๊ธˆ์•ก ๋ฏธ์ •

(ํ–ฅํ›„ ์—ฐ๋„๋ณ„ ๋งค์ž… ๊ธˆ์•ก์€ ๋‹นํ•ด ๋…„๋„ ๊ฒฝ์˜ํ™˜๊ฒฝ ๋ฐ

์†์ต/ํˆฌ์ž๋น„ ๊ณ„ํš ๊ณ ๋ คํ•˜์—ฌ ๊ฒฐ์ •๋˜๋ฉฐ, ์œ ๋™์„ฑ ๋“ฑ

์žฌ๋ฌด ๋ชฉํ‘œ ๋ฏธ๋‹ฌ ์‹œ ์ž์‚ฌ์ฃผ ๋งค์ž… ๋ฏธ์‹œํ–‰)

- ์†Œ๊ฐ๊ทœ๋ชจ : ๋‹นํ•ด ๋…„๋„ ๋งค์ž…๊ทœ๋ชจ์˜ 50% ์†Œ๊ฐ

(2023๋…„์˜ ๊ฒฝ์šฐ, 5์ฒœ์–ต์› ๊ทœ๋ชจ ์ž์‚ฌ์ฃผ ์ทจ๋“

์™„๋ฃŒ ํ›„, 50% ์†Œ๊ฐ)



๊ณต์‹œ๋งํฌ: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127800308
ํšŒ์‚ฌ์ •๋ณด: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000270
โ”” ํ˜„๋Œ€์ฐจ๋ณด๋‹ค ํ›จ์”ฌ ์ข‹์€ ํ™˜์›์ฑ…์ด๋„ค
๐Ÿ‘5๐Ÿ’ฉ3
์ฝ”๋‚œํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€๋Š” ๋ฏธ๋ผํด์ธ๋ฒ ์ŠคํŠธ๋จผํŠธ์—์„œ ์กด๋‚˜ ์‚ฌ๋Š”๊ฑฐ๊ฐ™๋„ค์˜ ๋ถ€๋Ÿฝ
๐Ÿคจ1
โ”” ๋“œ๋ผ๋งˆ๋Š” ๋งˆ์ง€๋ง‰ํ™”์—์„œ ๋ง์•„๋จน์—ˆ์–ด๋„ ๋„์ฃผ์ด๋Š” ์‚ด์•„์žˆ๋Š”๊ฑด๊ฐ€์œ ?
๐ŸŽ…2
์ฝ”๋‚œ ๋“œ์‹  ๋ถ„ ์ˆ˜์ต์ธ์ฆ!!
๐Ÿ†11๐Ÿ’ฉ7๐Ÿ˜6๐ŸŒ2
์–ดํ—ˆ ์ด๋Ÿฐ... ์ „ ๋ชป๋ฐ›๋Š”๊ฑด๊ฐ€์š”?

https://v.daum.net/v/20230127152410956
๐Ÿ˜ข8๐Ÿค”5๐Ÿคก4๐Ÿ˜ฑ3๐Ÿ’ฉ1
[์œ ์ง„/์ด์œ ์ง„]
POSCOํ™€๋”ฉ์Šค ์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค ์ฝœ ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ

* '23๋…„ ๋ชฉํ‘œ: ๋งค์ถœ์•ก 86์กฐ์›, CAPEX 11์กฐ์›, ์ˆœ์ฐจ์ž…๊ธˆ 11์กฐ์›
* '23๋…„ ๋ฆฌํŠฌ ์ฒซ ์ƒ์—…์ƒ์‚ฐ ๊ฐœ์‹œ(๊ด‘์–‘HYํด๋ฆฐ๋ฉ”ํƒˆ, 3Q๋ถ€ํ„ฐ ๋งค์ถœ ์ธ์‹)
* '22๋…„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ฃผ๋‹น 12,000์›, ์•ž์œผ๋กœ๋„ 10,000์›๋Œ€ ์ด์ƒ์€ ์ง€์† ์œ ์ง€ ๊ณ„ํš
* '22๋…„ ๋ƒ‰์ฒœ ๋ฒ”๋žŒ ์˜์—…์†์‹ค 1์กฐ 3,400์–ต์›, ์˜์—…์™ธ์†์‹ค 2,356์–ต์›: 1Q๋ถ€ํ„ฐ๋Š” ๊ด€๋ จ ๋น„์šฉ ๋Œ€ํญ ์ถ•์†Œ

Q. ์ฒ ๊ฐ• ์‹œํ™ฉ?
- ํ˜„์žฌ: ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜์œผ๋กœ ์ธํ•œ ๋น„์šฉ ์ฆ๊ฐ€์™€ ์›๋ฃŒ๊ฐ€ ๋ถ€๋‹ด ๋“ฑ์œผ๋กœ ์‹ค๋ฌผ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถ€์ง„์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ์ค‘
- ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ: ๊ธฐ์ค€๊ธˆ๋ฆฌ ์ถ”๊ฐ€ ์ธ์ƒ ๊ธฐ์กฐ + ๋ถˆ๊ฒฝ๊ธฐ ์ง€์† ์˜ˆ์ƒ๋ผ ์ˆ˜์š” ํ™•์žฅ ์ œํ•œ๋  ๊ฒƒ
- ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ: ๊ธด์ถ• ์†๋„ ์กฐ์ ˆ + ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ€์–‘์ฑ… + ์ค‘๊ตญ ๊ฒฝ๊ธฐ ํšŒ๋ณต ๋“ฑ์œผ๋กœ ํšŒ๋ณต ๊ตญ๋ฉด ์˜ˆ์ƒ
- ๋งŒ์•ฝ ์ค‘๊ตญ์ด ์กฐ๊ธฐ ์ง‘๋‹จ ๋ฉด์—ญ์ฒด์ œ ๊ตฌ์ถ•ํ•ด ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ๋ฆฌ์Šคํฌ ํšŒ๋ณต๋œ๋‹ค๋ฉด 1~2๋ถ„๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ ํšŒ๋ณต์„ธ ์ „ํ™˜ ๊ฐ€๋Šฅํ•  ๊ฒƒ

Q. ์ค‘๊ตญ ๋ถ€๋™์‚ฐ?
- '21๋…„๋ถ€ํ„ฐ ์‹œ์ž‘๋œ ๊ทœ์ œ๋กœ ๋ถ€์ง„์„ธ ์ง€์† ์˜ˆ์ƒํ–ˆ์œผ๋‚˜, ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ ์œ ๋™์„ฑ ๊ฐœ์„ ๋ผ ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ ๊ทœ๋ชจโ†‘
- ์ค‘๊ตญ ์ •๋ถ€๊ฐ€ '21๋…„ 10์›” ๋ฐœํ‘œํ•œ 16๊ฐœ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๋Œ€์ฑ…์€ ์ค‘๊ตญ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ๋˜ ๋Œ€์ฑ… ์ค‘ ๊ฐ•๋„ ๊ฐ€์žฅ โ†‘
- ์ค‘๊ตญ ํšŒ๋ณต ์‹œ, ๊ฑด์„ค์šฉ ์ฒ ๊ฐ• ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ํ•  ๊ฒƒ

Q. ์ฒ ๊ด‘์„/์›๋ฃŒํƒ„ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ „๋ง?
[์ฒ ๊ด‘์„]
- '22๋…„ 3Q 80$์ด์—ˆ์œผ๋‚˜, ์ตœ๊ทผ ๋ฆฌ์˜คํ”„๋‹ + ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ€์–‘ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ + ๋‚จ๋ฐ˜๊ตฌ ๊ธฐ์ƒ์•…ํ™” ๊ฒน์น˜๋ฉฐ 120$ ํ›„๋ฐ˜์œผ๋กœ ์ƒ์Šน
- ์ˆ˜์š”-๊ณต๊ธ‰: ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ ์š”์ธ์€ ์—†์œผ๋‚˜, ๊ณต๊ธ‰์€ Vale ๊ด‘์‚ฐ ๋ณต๊ตฌ๋กœ ์ธํ•ด +1,400๋งŒํ†ค ์ฆ๊ฐ€ ์š”์ธ ๆœ‰
- ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ: ์—ฐ์ดˆ ํ˜ธ์ฃผ, ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๊ธฐ์ƒ ์•…ํ™”์™€ ์ค‘๊ตญ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถ€์–‘์œผ๋กœ 1Q ๊ฐ•์„ธ ์ „๋ง, ์ดํ›„ ์†Œํญ ํ•˜๋ฝ
- ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ: ์ „๋ฐ˜์  ๊ณต๊ธ‰๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€๋กœ ํ•˜ํ–ฅ ์•ˆ์ •ํ™”

[์›๋ฃŒํƒ„]
- ๋ฐœ์ „์šฉ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€์™€ ๊ธฐ์ƒ์•…ํ™”๋กœ ์ธํ•ด 320$๊นŒ์ง€ ์ƒ์Šน
- ์ˆ˜์š”-๊ณต๊ธ‰: ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ ์š”์ธ ์—†์œผ๋‚˜, ๊ณต๊ธ‰์€ ์žฆ์€ ๊ธฐ์ƒ์•…ํ™”๋กœ ์ธํ•ด ๋ณ€๋™์„ฑ ์žˆ์„ ๊ฒƒ
- ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ: 2-3์›”๊นŒ์ง€๋Š” ํ˜„์‹œํ™ฉ ์œ ์ง€, 2Q ์ดํ›„๋Š” ๊ณต๊ธ‰ ๋Š˜์–ด๋‚˜๋ฉฐ ์•ˆ์ •ํ™”
- ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ: ํ˜ธ์ฃผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ณต๊ธ‰ ํšŒ๋ณตํ•ด 200$ ์ดˆ๋ฐ˜์œผ๋กœ ๊ฐ€๊ฒฉ ์•ˆ์ •ํ™”
- But, ์ค‘๊ตญ์˜ ํ˜ธ์ฃผํƒ„ ์ˆ˜์ž…์žฌ๊ฐœ๋กœ ์ธํ•ด 1,2์›” ๋‹ฌ์—๋Š” ํ˜„๊ฐ€๊ฒฉ๋Œ€์—์„œ ๋” ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ์žˆ์„ ์ˆ˜๋„

[Q&A]

Q. ๋ฆฌํŠฌ ์—…๋ฐ์ดํŠธ?
- Plan๋Œ€๋กœ ์ง„ํ–‰ ์ค‘
- ๊ด‘์–‘ ๊ด‘์„ ๋ฆฌํŠฌ '23๋…„ 10์›” ์™„๊ณต ๊ฐ€๋Šฅ!
- ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ 1๋‹จ๊ณ„(2.5๋งŒํ†ค/์ˆ˜์‚ฐํ™”๋ฆฌํŠฌ) ํ† ๋ชฉ ๊ฑด์ถ•๊ณต์‚ฌ ์ง„ํ–‰ ์ค‘. '24๋…„ ์™„๊ณต ์˜ˆ์ •
- ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ 2๋‹จ๊ณ„(์ƒ๊ณต์ •-์•„๋ฅดํ—จ, ํ•˜๊ณต์ •-๊ด‘์–‘) ๋ฒ•์ธ ์„ค๋ฆฝ ์™„๋ฃŒ, '23๋…„ 6์›”์— ์ฐฉ๊ณต ์˜ˆ์ •

Q. ๋ฆฌํŠฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ „๋ง?
- ๋ฆฌํŠฌ ์ˆ˜๊ธ‰ ๋ถ€์กฑ ์ง€์†๋  ๊ฒƒ, ์ค‘์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ๋„ ๊ฐ€๊ฒฉ 50,000-60,000$์€ ์œ ์ง€
- ์šฐ๋“œ๋งฅํ‚จ์ง€: '23๋…„ ์ˆ˜์‚ฐํ™”๋ฆฌํŠฌ 68,800$, '24-'25๋…„ ์ˆ˜์‚ฐํ™”๋ฆฌํŠฌ 60,000-70,000$

Q. EU CBAM ์˜ํ–ฅ/๋Œ€์‘์ค€๋น„?
- '23๋…„ 10์›”๋ถ€ํ„ฐ ์ „ํ™˜๊ธฐ๊ฐ„, ๋ฐฐ์ถœ๊ถŒ ์˜๋ฌด X ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ํƒ„์†Œ๋ฐฐ์ถœ๋Ÿ‰ ๋ณด๊ณ  ํ•„์š”
- '25๋…„๊นŒ์ง€ ์‹ค์งˆ์  ๋ถ€๋‹ด ์—†์œผ๋‚˜, '26๋…„๋ถ€ํ„ฐ๋Š” ETS ๊ตฌ๋งค ํ•„์š”
- POSCO๋Š” ํƒ„์†Œ๊ฐ์ถ•๋…ธ๋ ฅ์— ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ด„, ์œ ๋Ÿฝ ์ œ์ฒ ์†Œ๋“ค๋„ ETS ๊ตฌ๋งคํ•ด์•ผ ํ•จ

Q. ์ธํ„ฐ๋‚ด์…”๋„/๊ฑด์„ค, ์‚ฌ์—…๊ณ„ํš&๋ฐฉํ–ฅ์„ฑ?
- ์ธํ„ฐ๋‚ด์…”๋„: ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ +10% ์„ฑ์žฅํ•œ ๋งค์ถœ์•ก 40์กฐ, ์˜์—…์ด์ต 1์กฐ. ๊ด‘์–‘ LNG ํ„ฐ๋ฏธ๋„ 2๊ธฐ ํˆฌ์žํ• ๊ฒƒ
- ๊ฑด์„ค: ์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ -10% ํ•˜ํ–ฅ, ๋ฆฌ์Šคํฌ ์ค„์ด๋Š” ๊ฒฝ์˜ํ•  ๊ฒƒ

Q. 11์กฐ CAPEX detail?
- ์„ฑ์žฅ ๋ถ€๋ฌธ์— ์ง‘์ค‘
- ํฌ์Šค์ฝ”: ์ „๊ธฐ๊ฐ•ํŒ ์ฆ์„ค, ์ฝ”ํฌ์Šค ๊ณต์žฅ revamping
- ํฌ์Šค์ฝ”์ผ€๋ฏธ์นผ: ์–‘๊ทน์žฌ ์ฆ์„ค
- ์ธํ„ฐ๋‚ด์…”๋„: LNGํ„ฐ๋ฏธ๋„ ํ™•์žฅ
- ํ™€๋”ฉ์Šค: ๋ฆฌํŠฌ ํ™•์žฅ

Q. HMM ์ธ์ˆ˜?
- ๋ฐฉํ–ฅ์„ฑ ์•ˆ๋งž์•„์„œ ์•ˆํ•  ๊ฒƒ

Q. ์ค‘๊ตญ ์ฒ ๊ด‘์„ ๊ตฌ๋งค ๊ตญ์œ ๊ธฐ์—…- ๋ฆฌ์Šคํฌ?
- ์ค‘๊ตญ ์ฒ ๊ด‘์„ ๊ตฌ๋งค ๊ตญ์œ ๊ธฐ์—…์€ ์ค‘๊ตญ ๋‚ด 20์—ฌ๊ฐœ ์ฒ ๊ฐ•์‚ฌ ๋Œ€์‹  ์ฒ ๊ด‘์„ ๊ตฌ๋งค
- ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ Major 4์˜ ms๊ฐ€ 70% ์ˆ˜์ค€์ด๊ณ , ์ค‘๊ตญ ์š”๊ตฌ์‚ฌํ•ญ์€ 1) ์ค‘๊ตญ ํ•ญ๋งŒ ์ธ๋ฑ์Šค ์‚ฌ์šฉ, 2) ์œ„์•ˆํ™” ๊ฒฐ์ œ, 3) Volume Discount ๋“ฑ์ด๋ผ ์•ˆ๋ฐ›์•„๋“ค์—ฌ์งˆ ๊ฒƒ
- POSCO๋Š” ์ž์ฒด ๊ด‘์‚ฐ ํˆฌ์ž ์ค‘์ด๋ผ, ์ค‘๊ตญ ํ• ์ธ ์—ฌ๋ถ€ ํŒŒ์•… ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๊ณ  ํ• ์ธํ•ด์คฌ์„ ๋•Œ ๋™์ผ ๋Œ€์šฐ ์š”๊ตฌ ๊ฐ€๋Šฅ
- ์˜คํžˆ๋ ค ์ค‘๊ตญ ๊ตญ์œ ๊ธฐ์—… ์„ค๋ฆฝ์€ ์›๋ฃŒ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ณ€๋™์„ ๋‚ฎ์ถ”๋Š” ์š”์ธ์ด ๋  ์ˆ˜๋„(์ค‘๊ตญ spot ๊ตฌ๋งค๊ฐ€ ์ค„์–ด๋“ค์–ด์„œ)

Q. ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ๋ฆฌํŠฌ ํˆฌ์ž๋น„์™€ ์˜ฌํ•ด ์ถ”๊ฐ€๋  ํˆฌ์ž๋น„?
- ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€ ๋ฆฌํŠฌ 1.3์กฐ์›, ๋‹ˆ์ผˆ 6,200์–ต์›, ๋ฆฌ์‚ฌ์ดํด๋ง 2,400์–ต์›
- '23๋…„ ๋ฆฌํŠฌ ํˆฌ์ž 1.7์กฐ์›
- '23๋…„ ๋‹ˆ์ผˆ ํˆฌ์ž 1.3์กฐ์›

Q. ํ•ด์™ธ ์ฒ ๊ฐ• ํˆฌ์ž ๊ณ„ํš?
- ํ•ด์™ธ ์ฒ ๊ฐ• ํˆฌ์ž๋Š” 1) ์ด๋ฏธ ์žˆ๋Š” ๊ณณ ์ถ”๊ฐ€ ํˆฌ์ž(์ธ๋‹ˆ), 2) ํ–ฅํ›„ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ์žˆ๋Š” ๊ณณ ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„
1) ์ธ๋‹ˆ PTKP: 1๋‹จ๊ณ„ ์‹ ์—ด์—ฐ ํˆฌ์ž ์ง„ํ–‰ ์ค‘('22๋…„ 3,000์–ต์›, '23๋…„ 3,000์–ต์›)
2) ํ–ฅํ›„ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ์žˆ๋Š” ๊ณณ: ์ธ๋„, ๋ฏธ๊ตญ, ํ˜ธ์ฃผ ํˆฌ์ž ๊ธฐํš ๋ฌผ์ƒ‰ ์ค‘. ํˆฌ์ž๋น„๋Š” ์˜ˆ๋น„๋น„๋กœ ํ• ๋‹นํ•ด ๋‘ 

Q. ์ธ๋„ '30๋…„๊นŒ์ง€ 3์–ตํ†ค ์กฐ๊ฐ•์ƒ์‚ฐ ๊ณ„ํš. POSCO์˜ ๋Œ€์‘/์ „๋žต?
- ์ด๋ฏธ ์ธ๋„์— ๋‹ค์šด์ŠคํŠธ๋ฆผ 180๋งŒํ†ค, ๊ฐ€๊ณต์„ผํ„ฐ 100๋งŒํ†ค ๆœ‰
- ํˆฌ์ž ์œ ๋ง์ง€์—ญ์ด๋ผ๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•ด์™”๊ณ , '22๋…„ 1์›” ์•„๋‹ค๋‹ˆ็คพ์™€ MOU์ฒด๊ฒฐ
- ํ˜„์žฌ ํ•ฉ์ž‘์‚ฌ์—… ์œ„ํ•ด ์—ฌ๋Ÿฌ ์ด์Šˆ ํ•ด๊ฒฐ ์ค‘

Q. ์ธ๋„์‚ฐ ์ฒ ๊ฐ•์žฌ ์ˆ˜์ถœ ๊ธ‰์ฆ ๋ฆฌ์Šคํฌ ์žˆ๋Š”์ง€?
- ์ธ๋„ ์ง€์› ๊ฐ•ํ™” ์ค‘์ด๋ฉฐ, ์ธ๋„ ์ง„์ถœ ๊ณ ๋ ค ์ค‘

Q. ํƒ„์†Œ ์ค‘๋ฆฝ?
- ๊ณ ๋กœ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค ๊ธฐ๋ฐ˜ ํƒ„์†Œ ์ ˆ๊ฐ: ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ์ทจ์ž…, HBI/Pellet ๋น„์œจ ์ƒํ–ฅ, ์„ํƒ„ ๋น„์œจ ํ•˜ํ–ฅ ๋“ฑ ํŒŒ์ผ๋Ÿฟ ์Šคํ„ฐ๋””

Q. HBI ํ•ด์™ธ ํˆฌ์ž ๊ฒ€ํ† ?
- ํ˜ธ์ฃผ HBI pjt '23๋…„ 2์›” FS ๋๋‚จ with ์ผ๋ณธ๊ณ„ ์ƒ์‚ฌ, ๋™๋ถ์•„ ์ฒ ๊ฐ•์‚ฌ
- ์ด๋ฏธ ์„œํ˜ธ์ฃผ ์ •๋ถ€์— ์ „๋žต ๋ถ€์ง€ ํ• ๋‹น ๋ฐ›์•˜์Œ
- ์‹ ์žฌ์ƒE ๊ฐ€๊ฒฉ, ์ฒ ๊ด‘์„ ์กฐ๋‹ฌ์ด ์šฉ์ดํ•œ ์ง€์—ญ์ธ ๋‚จํ˜ธ์ฃผ, ์ค‘๋™, ๋ถ๋ฏธ ์ง€์—ญ๋„ ๊ฒ€ํ†  ์ค‘

Q. ์ˆ˜์†Œํ™˜์›์ œ์ฒ ?
- '23๋…„ 3์›” ์ˆ˜์†Œํ™˜์›์ œ์ฒ  ๊ธฐ๋ณธ์„ค๊ณ„ ์™„๋ฃŒ
- ์ดํ›„ 30๋งŒํ†ค ์‹œ๋ฒ”ํ”Œ๋žœํŠธ, 100๋งŒํ†ค ์‹ค์ฆํ”Œ๋žœํŠธ ๊ณ„ํš ๆœ‰

Q. ์ถ”๊ฐ€ ์ฐจ์ž…๊ณ„ํš?
- ์—†์Œ

Q. ์˜ฌํ•ด ์ฒ ๊ฐ• ์‹ค์  ๋ชฉํ‘œ?
- ์˜์—…์ด์ต ๊ธฐ์ค€ 3์กฐ์›

Q. ์ธ๋„๋„ค์‹œ์•„ ๊ณ ๋กœ ํˆฌ์ž?
- ์˜์‚ฌ๊ฒฐ์ • ๋Šฆ์–ด์กŒ์Œ
- ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ 300-400๋งŒํ†ค์€ ํ™•์ •๋จ

Q. 2,340์–ต์›์˜ ๋ณดํ—˜๊ธˆ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ธ์‹?
- ์˜์—…์™ธ์ˆ˜์ต์œผ๋กœ ์ธ์‹
- '23๋…„์—๋Š” ๋” ๋งŽ์€ ๋ณดํ—˜๊ธˆ ๋ฐ›์„ ๋“ฏ
๐Ÿ‘2
1์ฃผ ใ„ณ

MAX๋กœ ์ง€๋ฅด์‹  ๋ถ„์€...

๋ฐฐ์ •์ˆ˜๋Ÿ‰: 9์ฃผ(๊ท ๋“ฑ 1์ฃผ,๋น„๋ก€ 8์ฃผ)
ํ™˜๋ถˆ๊ธˆ: 243,574,500์›
๐Ÿ‘3๐Ÿ‘2๐Ÿ’ฉ1
์–ดํ—ˆ...

๋ญ ๊ดœ์ฐฎ์ž–์•„์š”? ์ค‘์†Œํ˜•์ฃผ๋‹ˆ๊น ใ…‹
๐Ÿ‘3๐Ÿ‘1
๊ฐœ๋…์ฐจ์ฃผ๋ผ๊ณ  ์ œ๋ณด ๋ฐ›์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

#์œ ๋จธ #๋ฌป๋”ฐ๋ฐฉ
๐Ÿ‘31๐Ÿ‘Ž3๐Ÿ–•1