저 사람은 진짜 망했음

https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dcbest&no=51096&page=1

어쩐지... 40대 린저씨.... 40대 묻따 문재인 지지.... 일맥상통한다. 뇌가 없음.

뮤직카우는 증권

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2022/04/20/J6GKX2EAXBEWBHJQHK34TUTY2M/

삼성전기가 애플 차세대 PC용 프로세서에 탑재할 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA)를 개발할 것으로 보인다. FC-BGA 기판은 반도체 칩을 메인 기판과 연결하는 반도체 기판이다. 삼성전기는 연내 개발을 완료한다. 애플 공급이 유력하다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003011480?sid=001

안부끄럽냐? 개쓰레기새끼들
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밤이 지나 새벽이 오고, 겨울지나 봄이 오듯 너희같은 쓰레기들은 결국 감옥에 간다. 그것이 상식이고 순리다
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https://news.v.daum.net/v/20220420151907814

한 때는 코로나의 황태자였는데. 참 권불십년이네요

넷플릭스가 가입자 감소로 최고가 대비하면 무려 62.6%나 하락하였는데요,

이는 투자자들에게 많은 것들을 시사합니다.

1. 언택트의 퇴장 & 컨택트의 복귀

코로나라는 전대 미문의 충격으로 언택트의 세상이 만개하였습니다.

하지만 사회적 동물인 인간이 언제까지 집콕만 할 순 없지요. 균형을 찾아 갑니다.

언택트 시대, 최고의 수혜주였던 넷플릭스의 역성장은 어떻게 보면 비정상의 정상화로 해석 가능합니다.

2. 금리 3% 시대, 삐끗하면 낭떠러지

가입자 수 감소를 비정상의 정상화로 여긴다면 주가 충격 역시 제한적이어야 하는데요,

이처럼 과격한 추가 폭락이 나타난 이유는, 지금이 금리 3%의 시대이기 때문입니다.

실수에 가혹한 시장 환경에, 조금만 삐끗하면 바로 낭떠러지입니다.

이제 넷플릭스의 22년 기준 PER은 22.1배로, 펜더믹 이후 S&P500 평균 22.4배보다도 조금 낮은 가치주(?)의 영역에 진입하였지만(Bloomberg 기준),

포화된 시장에서 저성장주로 낙인 찍히는 순간 회복은 쉽지 않습니다.

3. One line up 모델의 한계. 결국 M&A만이 해답?

펠로톤 등의 사례에서 보듯, 팬데믹에 기댄 단일 사업모델만으로는 버티기가 쉽지 않습니다.

넷플릭스 역시, 디즈니플러스 등뿐 아니라 애플, 아마존과의 험난한 경쟁이 기다리고 있습니다.

결국 M&A만이 해답일까요? 마침 예전부터 Cash Machine인 빅테크들이 호시탐탐 넷플릭스를 노리고 있다는 루머가 많았습니다.

넷플릭스를 보니, 오늘밤 테슬라, ASML의 실적 발표 역시 기대와 우려가 교차됩니다.

빠르게 업데이트해 드리겠습니다.

전기차 잘팔리네

https://news.v.daum.net/v/20220420181227487

하네 마네 옆에서 군소리 하지마라

https://n.news.naver.com/article/028/0002587556

하늘길 열리며 ‘캐리어’ 찾는다…검색량 전년비 1.7배 증가
http://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=123427

나선 : 빵빵빵~

제목 : 스타벅스(SBUX), 중국 경제 악화되면서 전망 어두워져… 목표주가 하향 *연합인포맥스*
스타벅스는 오는 5월 3일에 FY22 2분기(1~3월) 실적을 발표할 예정이다. MKM Partners의 Brett Levy 애널리스트는 매크로 악재, 특히 중국 경제 펀더멘털의 약화가 스타벅스 전망을 어둡게 하고 있다고 분석했다. "주요 외식 기업들의 1분기 영업 상황을 조사한 결과, 원자재 가격 상승과 인건비 증가 등 인플레이션, 그리고 인플레이션에 따른 소비 위축등 다수의 악재가 외식 섹터 실적을 압박한 것으로 나타났다"고 전했다. "스타벅스 또한 이러한 악재에 노출되어 있다"고 언급했으며, 특히 "스타벅스의 해외 사업은 그 수요 불확실성이 빠르게 확대되고 있는 상태이다. 특히 중국 경제 전망이 크게 악화된 점은 중요한 악재이다"고 경고했다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가는 115달러에서 105달러로 하향했다.

하지만 우리의 관심사는 마이크론

실적이 좋아서 시간외 천슬라 회복

[미래에셋 김철중] 코스모신소재

1Q22 Review: 양극재 매출 2배 증가, 목표가 상향

목표주가 73,000원으로 상향 조정
기존 51,000원 대비 +43% 상향 조정

- 목표주가 산정 시 사용하는 예상 실적
시점을 23년 ➡️ 24년으로 변경
- 국내 경쟁사(엘앤에프, 에코프로비엠)의 목표주가 산정 시 사용하고 있는 24년 EPS를 동일 적용하기 시작, Target P/E는 30배 유지
- 기존 ESS용 NCM 제품 외 EV용 NCM 제품 매출 발생 시작 예상
- 23년부터 기존 삼성SDI 외 고객사 추가 확보 전망
- 중장기 관점에서 LCO 양산 경험을 바탕으로 단결정 Ni 레시피 확보 가능
- 24년 이후의 증설 규모는 현재 진행 중인 고객사들과의 협의 결과에 따라 확정될 것

1Q22 Review 업황 개선 본격화

- 매출액 907억원(+43% QoQ), 영업이익 83억원(+110% QoQ) 기록
- ESS용 NCM 양극재 출하 증가 및 판가 상승, MLCC 용 이형 필름 호조 지속
- 양극재 매출액 4Q21 260억원 ➡️ 1Q22 500억원으로 약 2배 증가한 것으로 추정
- 특히 1Q22 매출 증가를 견인한 제품은 NCM. 기존 LCO 라인 대부분 중단
- MLCC용 이형 필름 매출액 호조 지속: 4Q21 320억원 ➡️ 1Q22 350억원
- 라인 가동률 상승, 판가 상승, 원/달러 환율 상승 효과로 영업이익률 9.2% 기록

조금 늦었지만, 상위 업체와의 중장기 전략은 유사

- 후발 주자이지만 중장기 방향성은 동일: 1) 수직 계열화(원재료 내재화), 2) 해외 증설
- 삼성SDI로부터 인수한 전구체 라인 200톤/월 수준. 향후 1,000톤/월까지 증설 계획
- 모회사인 코스모화학(코발트 생산 및 폐배터리)과의 중장기 시너지 기대
- 주요 고객사들과 해외 증설 관련 논의도 지속 중인 것으로 파악

미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3rFkqSL

2Q22 한국 배터리 업황 개선 구간에 진입했다고 판단합니다.

특히 원가-판가 연동이 되어있는 양극재 업체들은 P, Q 상승 효과를 동시에 누리고 있습니다.
 
커버하고 있는 양극재 업체들의 목표주가 및 상승여력은 아래와 같습니다.

엘앤에프 36만원. 상승여력 49%
에코프로비엠 69만원. 상승여력 45%
코스모신소재 7.3만원. 상승여력 43%