[신한금융투자 스몰캡 황성환, 이병화]

백산(035150.KQ): 보수적으로 보아도 사상최대 실적

▶️ 신발용 PU합성피혁 글로벌 선두주자
-천연가죽 공급 지속 감소, 대체소재인 합성피혁 시장 매년 꾸준히 성장
-백산은 40여년간 PU합성피혁 한 가지 제품 제조 사업에 집중. 최근 글로벌 신발용 PU합성피혁 분야에서 점유율 1위에 도약
-일찍이 베트남, 인도네시아에 핵심 생산기지 구축. 주요 고객사 나이키, 아디다스 등 글로벌 신발 브랜드들이 주요 생산 동남아로 기지를 옮기고 있어 지속적인 수혜가 전망

▶️ 전방산업 다각화
-2010년까지 신발용 합성피혁이 제품 매출액 100% 차지. 2011년 IT제품 진출, 2012년 자동차 내장재 시장 진출하며 매출액 포트폴리오 다각화 성공
-자동차 내장재 부문 매출액 비중은 2014년 4.8% → 2016년 13.0% → 2018년 14.5% → 2020년 19.6% → 2021년 20.9%
-차량 제품은 한번 채택되면 안정적인 공급 가능, 신규 차종 추가와 맞물려 계단식 매출액 성장 기대
-납품 차종: 국내 대형고객사 중심, 2014년 1개 → 2016년 7개 → 2022년 약20개

▶️ 2022년 매출액 4,116억원(+10.9% YoY), 영업이익 367억원(+58.0% YoY)을 추정
1) 자회사 최신물산 구조조정 마무리되며 이익률 훼손 리스크 해소
2) 베트남, 인도네시아 공장 중심으로 글로벌 신발 브랜드 합성피혁 주문 성장세 지속
3) 차량용 내장재 공급 차종 증가로 큰 폭의 수익성 개선세 예상

백산 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302659

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[신한금융투자 혁신성장 이병화]
키다리스튜디오(020120.KQ):웹툰 활용의 모범사례; OTT, NFT, 게임

▶️ 1Q22 Pre: IP를 활용한 외형 성장세 강화
-2021년은 외형성장 전략의 원년, 레진 합병과 자체 플랫폼 확대로 매출 규모 증가
-2022년 역시 주요 플랫폼의 성장과 국내외 콘텐츠 공급 확대로 매출 고성장 전망


▶️ 2022년 매출액 2,045억원(+71.7% YoY) 전망
-틱톡 운영사로 유명한 바이트댄스의 지분투자 이후 CP 매출 증가 예상
-웹툰, 웹소설등의 콘텐츠 제작 밸류체인 본격화
-IP추가 확보와 마케티 강화 등 전문 플랫폼에서 대형플랫폼으로 외연 확대 기대

▶️ 목표주가 25,000유지
-2022~23년 PSR이 각 2.7배, 2.3배 수준으로 Peer대비 저평가
-매출 고성장, 게임과 NFT 등 신규 플랫폼 진출, 국내외 비상장 플랫폼의 높은 가치를 감안하여 목표주가 산정

키다리스튜디오 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=302664

위 내용은 2022년 04월 14일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

박범개새끼야 한동훈이 말하는 "해악"은 너하고 애미추만 콕 찝어서 얘기하는거다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=119&aid=0002594037

왜 얘네들은 후진하냐

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=258&oid=001&aid=0013112889

(받은글)
sbs 지분 전쟁난다면?

- 대주주 36.7% 보유

- 연금 10% + vip 8% + 한투 8% + kb 5% =31%

- 최근 기관 매집 ?% -> 36.7%까지 약 4~5%

★2021년 성과급 400억원 이상 반영
★스튜디오S M&A 연기->태영그룹 자산 이슈 발목잡는 중
★국민연금 최근 행동주의 행보 보임. KB, VIP도 마찬가지

나선 M

범죄자 쉴드 영화

이런걸 두고 지랄도 풍년이라고 하는거다

https://n.news.naver.com/article/366/0000806371?cds=news_edit

*SBS - 과학기술정보방송통신위원회_검토보고서

https://t.me/Globalinsightandstocks

- 앞서 양정숙 의원은 지상파 보유 제한을 완화하는 법안 추진
- 이에 대해 과학기술정보방송통신위원회는 검토보고서를 통해

** "㈜삼라, ㈜호반건설의 사례가 지분 매각 등이 이루어져서
개정안을 도입하는 것은 '태영-SBS'에 유리한 규제가 적용토록
하는 것으로 법률 집행의 형평성에 위배되는 것이다"고 주장

- 태영그룹은 2020년말 기준 자산 9.8조원 기록
-> TY홀딩스 0.5조원, 태영건설 4.7조원, SBS 2.5조원
-> 에코비트 1.1조원, 블루원 0.6조원 인더스트리 0.3조원

- 2021년말 기준 자산은 10조원 상회 가능성 高
-> 사업보고서 상 자산총계는 태영건설 0.06조원 감소
-> SBS 0.3조 증가, 에코비트 0.6조원 증가
-> 다만 결과는 4/29(금) 대기업집단 지정 공시 봐야할 것

* 자산이 10조원이 넘어도 유예기간 2년 주어짐
* 그러나 올해 스튜디오S 상장, 스튜디오 M&A 등을 고려하면
* 태영그룹은 SBS 가치를 높여 매각하는 것이 유리할 수 있음
* 혹은 태영건설의 SOC/PF법인 대폭 축소 해야함
* 선택은 태영그룹의 몫

받)
사회적거리두기 조치가 금요일 발표될 예정인데,
오늘 서면상으로 논의한 결과 다음과 같은 내용이 유력합니다. 확정은 금요일에 발표됩니다.

- 실내 마스크 착용 유지
- 야외 마스크 해제
- 영업시간 제한 해제
- 인원 제한 해제
- 다중 이용시설 실내 취식 허용 (야구장 치맥가능)

(현재는 10명 제한, 식당 12시 제한 상태)

더불어민주당 지방선거 공천 심사 결과 발표
: 단수 후보자는 부산 오거돈 후보, 울산 송철호 후보… 심사 총점 및 공천 적합도 조사 점수에서 현격한 차이가 나서 이와 같이 결정을 했습니다.

기자
:떨어지신 분들 중에서 이 공천 심사 결과를 투명하게 공개해달라 이런 요청이 있을 것 같은데 점수를 따로 공개하실 생각은 없으신가요?

더불어민주당 지방선거 공천 심사 결과 발표
: 그 계획은 없습니다. 정당하고 공정하게 했습니다.

(마이크 켜진지 모르고)
애국보수 티비조선 류주현 앵커
: 거~짓~말

https://www.youtube.com/watch?v=G4SHNbth_iQ

애니큐브엔터테인먼트(이하 ‘애니큐브’)는 첫 NFT 에어드랍의 신청자 수가 신청 시작일 기준 열흘 만에 200만명을 돌파했다고 14일 밝혔다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=277&aid=0005074036

채시라 남편 회사

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=258&oid=008&aid=0004733061

역사를 모르는 개돼지들이 개소리만 삐약삐약

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=261&oid=014&aid=0004820322

컴투스는 ‘백년전쟁’을 자사 블록체인 게임 플랫폼 ‘C2X’ 생태계에 합류시켰다고 14일 밝혔다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=261&oid=018&aid=0005190526

똥86 개돼지들은 책이나 읽어라

http://www.kyobobook.co.kr/product/detailViewKor.laf?ejkGb=KOR&mallGb=KOR&barcode=9791191484090&orderClick=LEa&Kc=

https://n.news.naver.com/article/215/0001025697

일반LNG선 3척 계약취소 및 리세일은
호재입니다
183백만달러짜리가 → 220백만달러가 되기 때문입니다~

박범개새끼야 미쳤냐?

죄가 있으면 대통령 할애비라도 조사를 하는거지. 뭔 개소리를 쳐하고 앉았어. 없는 죄도 만들려고 한동훈 핸폰 어케든 까볼려고 개수작부리던 놈들이 어떻게 이렇게 뻔뻔할수가 있구나..(미안하다. 니들은 원래 이런놈이었는데 ㅋㅋㅋ)

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LPOD&mid=sec&oid=001&aid=0013114601&isYeonhapFlash=Y&rc=N