[한투증권 김정환]
◆ 6월 1일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 테슬라 고마워요!…LG에너지솔루션 올해 원통형 배터리 사상 최대치 예상 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3fRfJOI
- 애플, 아이패드에 OLED 채택 확정...중소형 OLED 투자 기대 (전자신문)
Link: https://bit.ly/3wKoQrt
- Global top-5 notebook brands expect 2022 shipments to remain stable (Digitimes)
Link: https://bit.ly/3p8fsLR
- Tesla delays first Model S Plaid deliveries, Musk says one more week of ‘tweak’ is needed (electrek)
Link: https://bit.ly/3ySEv9R
- Rolls-Royce confirms their first BEV is under development (electrive)
Link: https://bit.ly/3vGeicC
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
◆ 6월 1일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 테슬라 고마워요!…LG에너지솔루션 올해 원통형 배터리 사상 최대치 예상 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3fRfJOI
- 애플, 아이패드에 OLED 채택 확정...중소형 OLED 투자 기대 (전자신문)
Link: https://bit.ly/3wKoQrt
- Global top-5 notebook brands expect 2022 shipments to remain stable (Digitimes)
Link: https://bit.ly/3p8fsLR
- Tesla delays first Model S Plaid deliveries, Musk says one more week of ‘tweak’ is needed (electrek)
Link: https://bit.ly/3ySEv9R
- Rolls-Royce confirms their first BEV is under development (electrive)
Link: https://bit.ly/3vGeicC
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
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테슬라 고마워요!…LG에너지솔루션 올해 원통형 배터리 사상 최대치 예상 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
LG에너지솔루션의 테슬라용 원통형 배터리 공급이 올해 사상 최대치를 기록할 전망이다. 테슬라의 전기차(EV) 판매가 호조를 보였고 중국 난징에 위치한 신공장이 본격 가동되면서 배터리 생산량이 확대되기 때문...
중국 국민기술(300077 CH)의 공시
자회사가 포스코케미칼과 음극재 관련 LOI (구속력없음)
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011747&stockCode=300077&announcementId=1210132174&announcementTime=2021-05-31%2022:01
한국어기사 https://theguru.co.kr/news/article.html?no=21949
자회사가 포스코케미칼과 음극재 관련 LOI (구속력없음)
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011747&stockCode=300077&announcementId=1210132174&announcementTime=2021-05-31%2022:01
한국어기사 https://theguru.co.kr/news/article.html?no=21949
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[한투증권 김정환]
◆ 6월 2일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 中 BYD 배터리 자회사, 2년내 IPO 추진 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3vJpntI
- 삼성SDI 양극재 합작사, 유럽 투자 '만지작' (디일렉)
Link: https://bit.ly/3i4Jcro
- Volkswagen considers an IPO for their battery division (electrive)
Link: https://bit.ly/34E9wAI
- BMW iX to be delivered from Novemberd (electrive)
Link: https://bit.ly/3pc6PzM
- EV makers up investments in battery development (Digitimes)
Link: https://bit.ly/3vIje0R
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
◆ 6월 2일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 中 BYD 배터리 자회사, 2년내 IPO 추진 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3vJpntI
- 삼성SDI 양극재 합작사, 유럽 투자 '만지작' (디일렉)
Link: https://bit.ly/3i4Jcro
- Volkswagen considers an IPO for their battery division (electrive)
Link: https://bit.ly/34E9wAI
- BMW iX to be delivered from Novemberd (electrive)
Link: https://bit.ly/3pc6PzM
- EV makers up investments in battery development (Digitimes)
Link: https://bit.ly/3vIje0R
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
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中 BYD 배터리 자회사, 2년내 IPO 추진
[더구루=정예린 기자] 중국 전기차 제조사 BYD의 배터리 자회사인 푸디전지(弗迪电池)가 2년 내 기업공개(IPO)를 추진한다. 1일 업계에 따르면 BYD 배터리 사업 부문에서 분사한 푸디전지는 향후 1~2년 내 상하이증권거래소에 IPO를 신청할 예정이다. 푸디전지는 IPO를 준비하면서 모회사인 BYD의 지분을 점차적으로 줄여갈 계획이다. 상하이 금융 당국
◆ 6월 3일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- Russia to invest $10 billion in BEV & FCEV technology by 2030 (electrive)
Link: https://bit.ly/3vQQhzO
- Tesla gains testing approval from Brandenburg for Giga Berlin (electrive)
Link: https://bit.ly/2SUWNqv
- LG에너지솔루션 애플 에어팟 프로용 배터리 개발 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3icOzoz
- Stellantis considers battery factory in Italy (electrive)
Link: https://bit.ly/3vHC7Rs
- BMW reveals US pricing for two i4 models in 2022 (electrek)
Link: https://bit.ly/2SMVH06
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
- Russia to invest $10 billion in BEV & FCEV technology by 2030 (electrive)
Link: https://bit.ly/3vQQhzO
- Tesla gains testing approval from Brandenburg for Giga Berlin (electrive)
Link: https://bit.ly/2SUWNqv
- LG에너지솔루션 애플 에어팟 프로용 배터리 개발 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3icOzoz
- Stellantis considers battery factory in Italy (electrive)
Link: https://bit.ly/3vHC7Rs
- BMW reveals US pricing for two i4 models in 2022 (electrek)
Link: https://bit.ly/2SMVH06
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
electrive.com
Russia to invest $10Bn in zero-emission technology by 2030 - electrive.com
The Russian government plans to invest a total of 777 billion roubles (10.5 billion US dollars) in the development of battery and hydrogen vehicles by 2030. The goal is to have 1.5 million electric vehicles on Russian roads by that time, supported by 20,000…
[한투증권 테크팀] 6월 IT H/W: 반영된 우려, 찾아보는 기회
● 3분기 업황 호조 지속이 주가 반등의 실마리
- 5월 IT H/W 회사들의 주가 부진은 2분기 스마트폰 업황 부진과 하반기 PC/TV 등 가전 수요 증가율 둔화 우려가 반영됐기 때문
- 스마트폰 업황은 부품 공급 차질 해소와 하반기 아이폰 신모델 모멘텀으로 회복될 것
- PC/TV는 재고축적 수요가 나타나 우려보다는 양호한 업황이 예상
- 6월 top pick: SK하이닉스, LG이노텍, 포스코케미칼, 코미코
● 반도체: 우려만이 가득한 주가
- DRAMeXchange는 3분기 고정가격 전망을 PC, 서버 디램 모두 전분기대비 3~8% 상승을 전망
- 최근 현물가격은 재차 반등하기 시작, 글로벌 PC 세트업체들의 가이던스는 상향 조정되고 있음
- 현물가격의 상승은 향후 3분기 PC 중심으로의 가격 상향 조정으로 이어질 것
● 전기전자/통신장비: 애플 관련주 추천, LG이노텍이 top pick
- 2분기 스마트폰 시장은 부진할 것, 1분기에 과도하게 출하된 것에 대한 정상화 과정이며, 일부 반도체(AP 등) 공급 부족도 영향
- 하반기에는 애플의 신모델 출시와 반도체 공급 정상화로 정상 업황으로 회귀 전망
- 애플 신모델 관련 부품 공급이 6월부터 순차적으로 시작
- Valuation 매력도 높은 LG이노텍, 애플 모멘텀 및 산업 내 경쟁 완화가 예상되는 비에이치를 추천
● 디스플레이/2차전지: 좋은 업황 속 진주 찾기
- LCD 패널 가격은 타이트한 수급으로 6월에도 상승할 것
- 하반기 애플향 OLED 공급이 늘어나며 견조한 이익을 보일 LG디스플레이가 업종 top pick
- 2차전지는 리스크가 주가에 충분히 반영됨, 하반기 성수기 물량 증가와 설비투자 확대 등 주가 상승 모멘텀 예상
- 미국 2차전지 밸류체인 내재화 수혜주인 포스코케미칼이 업종 top pick
● 통신서비스: 5G 가입자 1,500만명 돌파
- 4월 5G 가입자 순증은 67만명, 보급률은 28.8%(+1.2%p MoM)을 기록
- 증가 속도는 전월대비 소폭 둔화되었으나 고성장세 지속, 통신서비스 비중확대 전략은 유효
- 5G 가입자 증가에 따른 외형 성장에도 상각비와 마케팅 비용이 안정화 추세를 보이며 증익 모멘텀이 지속될 것
- 탑픽으로는 SK텔레콤 유지, 5G 누적 점유율을 12개월 연속 높이고 있기 때문
*리포트: https://bit.ly/3vQQ7Zo
*텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
● 3분기 업황 호조 지속이 주가 반등의 실마리
- 5월 IT H/W 회사들의 주가 부진은 2분기 스마트폰 업황 부진과 하반기 PC/TV 등 가전 수요 증가율 둔화 우려가 반영됐기 때문
- 스마트폰 업황은 부품 공급 차질 해소와 하반기 아이폰 신모델 모멘텀으로 회복될 것
- PC/TV는 재고축적 수요가 나타나 우려보다는 양호한 업황이 예상
- 6월 top pick: SK하이닉스, LG이노텍, 포스코케미칼, 코미코
● 반도체: 우려만이 가득한 주가
- DRAMeXchange는 3분기 고정가격 전망을 PC, 서버 디램 모두 전분기대비 3~8% 상승을 전망
- 최근 현물가격은 재차 반등하기 시작, 글로벌 PC 세트업체들의 가이던스는 상향 조정되고 있음
- 현물가격의 상승은 향후 3분기 PC 중심으로의 가격 상향 조정으로 이어질 것
● 전기전자/통신장비: 애플 관련주 추천, LG이노텍이 top pick
- 2분기 스마트폰 시장은 부진할 것, 1분기에 과도하게 출하된 것에 대한 정상화 과정이며, 일부 반도체(AP 등) 공급 부족도 영향
- 하반기에는 애플의 신모델 출시와 반도체 공급 정상화로 정상 업황으로 회귀 전망
- 애플 신모델 관련 부품 공급이 6월부터 순차적으로 시작
- Valuation 매력도 높은 LG이노텍, 애플 모멘텀 및 산업 내 경쟁 완화가 예상되는 비에이치를 추천
● 디스플레이/2차전지: 좋은 업황 속 진주 찾기
- LCD 패널 가격은 타이트한 수급으로 6월에도 상승할 것
- 하반기 애플향 OLED 공급이 늘어나며 견조한 이익을 보일 LG디스플레이가 업종 top pick
- 2차전지는 리스크가 주가에 충분히 반영됨, 하반기 성수기 물량 증가와 설비투자 확대 등 주가 상승 모멘텀 예상
- 미국 2차전지 밸류체인 내재화 수혜주인 포스코케미칼이 업종 top pick
● 통신서비스: 5G 가입자 1,500만명 돌파
- 4월 5G 가입자 순증은 67만명, 보급률은 28.8%(+1.2%p MoM)을 기록
- 증가 속도는 전월대비 소폭 둔화되었으나 고성장세 지속, 통신서비스 비중확대 전략은 유효
- 5G 가입자 증가에 따른 외형 성장에도 상각비와 마케팅 비용이 안정화 추세를 보이며 증익 모멘텀이 지속될 것
- 탑픽으로는 SK텔레콤 유지, 5G 누적 점유율을 12개월 연속 높이고 있기 때문
*리포트: https://bit.ly/3vQQ7Zo
*텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery