(기사 발췌)

...국내 배터리업계에 따르면 폭스바겐그룹(VWG)은 15일(국내시간 15일 오후 9시) 예정된 '배터리데이'에서 "미래 통합 배터리셀(Unified sell)로 각형에 집중할 것"이라고 세계 시장에 공식 발표한다. 폭스바겐은 이런 내부방침을 국내 3사에도 통보했다.

폭스바겐은 LG에너지솔루션과 SK이노베이션으로부터 파우치형 배터리를, 중국 국영 최대 배터리사 CATL과 한국 삼성SDI로부터 각형 배터리를 공급받아 왔다. 이번 결정에 따라 CATL을 주력으로 한국산으로는 삼성SDI만 소량 탑재하는 구도가 될 전망이다...

"Unified Cell"을 언급한 올해초 폭스바겐의 자료 입니다. 참고바랍니다

◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (3/15 기준)

[한투증권 김정환]

◆ 3월 16일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- 폭스바겐의 선택, SK이노베이션 '시름' (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/3bNwwRZ

- 민경준 포스코케미칼 대표 "소재 중심의 사업 구조로 전환 가속화" (디일렉)
Link: https://bit.ly/3rSe6p0

- SK아이이테크놀로지, 5월 초 상장 추진 (디일렉)
Link: https://bit.ly/38KbjXf

- Geely looks to build battery factory for 42 GWh in China (electrive)
Link: https://bit.ly/30Npbvu

- Global panel makers ramping up output for notebook applications (Digitimes)
Link: https://bit.ly/3cCoaMb

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[한투증권 김정환] 폭스바겐 Power day 후기: 주도권 싸움

● 2023년 Unified cell 도입 시작

- 폭스바겐은 전일 Power day에서 2차전지와 전기차 사업에 대한 로드맵을 발표. 핵심은 유럽 내 자체 2차전지 조달 능력을 확보하는 전략임

- 2023년부터 단일화된 2차전지 셀 규격(Unified cell)을 적용, 2030년까지 이 규격이 차지하는 비중을 80%로 올릴 계획, Unified cell은 각형 타입, 나머지 20%는 유연하게 사용될 것

- Unified cell 생산을 위해 2030년까지 유럽에서 총 240GWh(연 40GWh 생산 가능한 공장 6개)의 2차전지 생산 능력을 확보할 계획

- Northvolt(폭스바겐과의 JV 포함)이 2025년까지 총 80GWh를 확보하고, 유럽 지역에서 2030년까지 총 160GWh(4개 공장)를 추가로 확보할 계획

- 유럽 순수 전기차(BEV) 판매 비중 목표는 2030년 60%(기존 30%)로 상향

- 궁극적으로 Entry 세그먼트의 2차전지 원가를 50% 낮출 계획. Entry 세그먼트에는 리튬인산철(LFP) 양극재 사용, 이외에는 니켈 배터리(니켈-망간 혹은 NCM 양극재)를 적용

- 실리콘 음극재로 충전 속도와 에너지밀도 개선, 전고체전지(QuantumScape 기술)는 리튬메탈 음극재와 세라믹 분리막을 적용할 것임을 밝힘

● 국내 2차전지 3사 영향은 LG/SK 부정적, 삼성 중립

- 폭스바겐향 파우치형 2차전지 주요 공급사인 LG에너지솔루션(LG)과 SK이노베이션(SK)에게는 부정적. 2025년부터 한국 2차전지 셀업체들의 폭스바겐 내 점유율은 하락할 것으로 예상됨

- 삼성SDI에 대한 언급은 없었음. Northvolt, CATL과 함께 공급자 지위는 유지될 전망이며 수혜 여부는 불투명. 중국 2차전지 업체에 대한 언급도 없었음

● 소재 업체에겐 또 다른 기회 요인으로 작용

- LG/SK의 유럽 2차전지 공장향 소재 매출비중이 높은 회사에게는 다소 부정적, 고객사가 다변화된 commodity성 제품(동박, 분리막)과 소수의 업체만 생산하는 리튬염(천보) 등은 유럽 셀업체로부터 채택될 가능성 상존

- 유럽에 소재 생산 공장을 갖춘 솔루스첨단소재(동박), 동화기업(전해질)과 한국 분리막 회사는 Northvolt 등 유럽 셀업체향 물량 증가 가능

보고서: https://bit.ly/3tnA2Zw
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◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (3/16 기준)

[한투증권 김정환]

◆ 3월 17일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- SK "도 넘은 거부권 저지 공작" 주장에 LG "소송 본질 흐리지 말라" (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/3rVf7wx

- 中 칭산의 도전, 그리고 '니켈 몸값'의 딜레마 (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/2P11T2w

- 삼성디스플레이, 에이수스 로그폰 시리즈용 OLED 패널 첫 납품 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3bQEqdx

- Ford plans electric Transit Custom for 2023 (electrive)
Link: https://bit.ly/2OIOAUC

- '현대차 파트너' 카누, 전기 픽업 트럭 공개 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/30PQ16i

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Schmall said it would not be a big deal for battery suppliers to switch to production of prismatic cells, although analysts suggested doing so would require significant reinvestment and time to overhaul factories.

"각형은 결정됐으니 저희랑 하시려면 준비하신 후 와주세요"

https://reut.rs/3lmXDqp

◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (3/17 기준)

[한투증권 김정환]

◆ 3월 18일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- 삼성SDI "헝가리 등 핵심 거점 확대" (디일렉)
Link: https://bit.ly/2QjYflj

- 화웨이 폴더블 스마트폰 메이트 X2, BOE가 패널 전량 공급 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3vyFWst

- '폭스바겐' 업은 노스볼트, 배터리 공장 건설 가속도…연내 양산 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/38OvJi4

- 中 1위 오포 "4월 중 폴더블폰 발표" (ZDNet)
Link: https://bit.ly/2OC2lom

- BYD plans for European battery plant make progress (electrive)
Link: https://bit.ly/3tw0ujv

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◆ 2차전지/디스플레이 글로벌 밸류체인 주가 등락 (3/18 기준)

[한투증권 김정환]

◆ 3월 19일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- 폭스바겐, LG‧SK가 쓰는 파우치형 배터리 조달처 확대 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3vCLB0J

- "애플, 4월부터 미니 LED 아이패드 대량생산" (ZDNet)
Link: https://bit.ly/3lsHlMw

- BMW, 미니(MINI) 전기차 전용 브랜드로 전환 공식 선언 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3cOefn6

- VW to launch ID.4 deliveries in March (electrive)
Link: https://bit.ly/3lszFdg

- Porsche demands sustainable battery cell production (electrive)
Link: https://bit.ly/3bYwgQ9

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