[한투증권 김정환]
◆ 3월 8일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- SK이노베이션, 美 셰일 사업 매각…적자, 탄소 정리한다 (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/3c8dKDW
- 판결문 나왔는데 왜…LG-SK ‘배터리 교전’ (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/3rqOyPy
- 폭스바겐 전기차 'ID.3 컨버터블' 출시 암시 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3l0HhDB
- "LG에너지솔루션, 인도네시아 공장 내달 착공…초기 규모 10GW" (THE GURU)
Link: https://bit.ly/2PJaXJW
- 테슬라 이어 폭스바겐, 인도네시아 전기차 공장 설립 검토 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3t41mMh
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
◆ 3월 8일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- SK이노베이션, 美 셰일 사업 매각…적자, 탄소 정리한다 (이코노믹리뷰)
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- 판결문 나왔는데 왜…LG-SK ‘배터리 교전’ (이코노믹리뷰)
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- 폭스바겐 전기차 'ID.3 컨버터블' 출시 암시 (THE GURU)
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- "LG에너지솔루션, 인도네시아 공장 내달 착공…초기 규모 10GW" (THE GURU)
Link: https://bit.ly/2PJaXJW
- 테슬라 이어 폭스바겐, 인도네시아 전기차 공장 설립 검토 (THE GURU)
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Econovill
SK이노베이션, 美 셰일 사업 매각…적자·탄소 정리한다 - 이코노믹리뷰
[이코노믹리뷰=박민규 기자] SK이노베이션(096770)이 북미 지역에 보유한 셰일 오일 광구를 처분한다. 탈탄소화에 속도를 내는 동시에, 유동성도 확보하겠다는 전략이다.SK이노베이션은 전사적으로 추진하고 있는...
[한투증권 김정환]
◆ 3월 9일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 포스코-SK ‘미래車 소재 동맹’…경량화 신소재 개발 MOU체결 (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/2Ox05hC
- 삼성SDI, 원통형 배터리 투자 '만지작' (디일렉)
Link: https://bit.ly/3ejCThN
- [단독] 현대차, 中서 ‘아이오닉5’ 생산한다…CATL 배터리 장착 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/38jVSoo
- 지난해 OLED 출하량 5.8억대…전년 대비 3.7% 성장 (전자신문)
Link: https://bit.ly/3l8Uri9
- 춤추는 니켈가격 “롤러코스터 따로 없다” (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/3qqUdDJ
- "LCD 패널 올해 내내 공급 빡빡" (디일렉)
Link: https://bit.ly/3rsGgqg
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
◆ 3월 9일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- 포스코-SK ‘미래車 소재 동맹’…경량화 신소재 개발 MOU체결 (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/2Ox05hC
- 삼성SDI, 원통형 배터리 투자 '만지작' (디일렉)
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- [단독] 현대차, 中서 ‘아이오닉5’ 생산한다…CATL 배터리 장착 (THE GURU)
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- 지난해 OLED 출하량 5.8억대…전년 대비 3.7% 성장 (전자신문)
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- 춤추는 니켈가격 “롤러코스터 따로 없다” (이코노믹리뷰)
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- "LCD 패널 올해 내내 공급 빡빡" (디일렉)
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Econovill
포스코-SK '미래車 소재 동맹'…경량화 신소재 개발 MOU 체결 - 이코노믹리뷰
[이코노믹리뷰=박민규 기자] 포스코(005490)와 SK이노베이션(096770)의 석유 화학 사업 자회사인 SK종합화학이 전기 자동차 등에 들어가는 경량화 신소재를 개발하기 위해 손을 잡는다. 소재 경량화는 미래 모빌...
[한투증권 테크팀] 3월 IT H/W: 코로나와 무관한 반도체 상승 cycle
● 하반기 언택트 효과 약해져, 메모리 호황에 집중
- 지난해 2분기말부터 시작된 언택트 수혜(TV, 노트북 등)는 올해 상반기에 일단락 될 전망
- 하반기부터는 TV와 PC 출하량이 전년대비 감소세로 전환될 것
- 세트 업체보다는 산업 생산능력(capa) 부족 현상으로 인해 가격 인상이 이뤄지고 있는 메모리반도체/파운드리에 더 주목
- Top pick: SK하이닉스, LG이노텍, SK텔레콤
● 반도체: 메모리반도체 사이클 본격 상승, SK하이닉스 선호
- 3월부터 2분기 메모리반도체 가격 상승에 대한 기대감이 형성
- 디램 뿐만 아니라 낸드가격 반등 시기도 빨라져 2분기부터 가격 반등 가능성이 높음
- SK하이닉스의 실적 개선폭이 삼성전자 대비 더 크게 나타날 것
● 전기전자/스마트폰: 분위기 좋은 스마트폰
- 1월 스마트폰 출하량은 전년대비 3.3% 늘어나 2개월 연속 증가세 유지. 2월부터는 기저효과로 증가폭 커질 것
- LG이노텍이 top pick. 아이폰12의 양호한 판매량과 기판사업부의 이익 증가로 전년대비 이익 증가폭 클 전망
● 디스플레이/2차전지: 세트 수요가 핵심
- LCD는 노트북PC 수요 강세 지속에 따른 패널 공급 부족 상태 지속, 가격 상승세는 3월에도 이어질 전망
- 세트 수요(TV, PC 등) 증가율이 둔화되기 시작할 2분기 중 패널 가격이 하락세로 전환될 전망
- 세트 가격 추가 상승과 판매량 강세 지속 여부에 따라 하락 전환 시점 연기 가능
- 2차전지는 전 지역에서 전기차 판매 호조세로 인해 commodity성 제품(동박, 분리막 등)의 출하량이 상반기 강세를 보일 전망
● 통신서비스: 더 강해지는 5G 모멘텀
- 1월 5G 가입자 순증은 100만명으로 사상 최대치 경신
- 5G 보급률은 41%까지 높아질 것이고 통신 3사 평균 ARPU도 전년대비 3% 상승할 전망
- SK텔레콤이 top pick. 5G 가입자 점유율을 9개월 연속 높여가고 있으며 지속적으로 유입되고 있는 외국인 매수세도 긍정적
리포트: https://bit.ly/3qqMuWr
텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
● 하반기 언택트 효과 약해져, 메모리 호황에 집중
- 지난해 2분기말부터 시작된 언택트 수혜(TV, 노트북 등)는 올해 상반기에 일단락 될 전망
- 하반기부터는 TV와 PC 출하량이 전년대비 감소세로 전환될 것
- 세트 업체보다는 산업 생산능력(capa) 부족 현상으로 인해 가격 인상이 이뤄지고 있는 메모리반도체/파운드리에 더 주목
- Top pick: SK하이닉스, LG이노텍, SK텔레콤
● 반도체: 메모리반도체 사이클 본격 상승, SK하이닉스 선호
- 3월부터 2분기 메모리반도체 가격 상승에 대한 기대감이 형성
- 디램 뿐만 아니라 낸드가격 반등 시기도 빨라져 2분기부터 가격 반등 가능성이 높음
- SK하이닉스의 실적 개선폭이 삼성전자 대비 더 크게 나타날 것
● 전기전자/스마트폰: 분위기 좋은 스마트폰
- 1월 스마트폰 출하량은 전년대비 3.3% 늘어나 2개월 연속 증가세 유지. 2월부터는 기저효과로 증가폭 커질 것
- LG이노텍이 top pick. 아이폰12의 양호한 판매량과 기판사업부의 이익 증가로 전년대비 이익 증가폭 클 전망
● 디스플레이/2차전지: 세트 수요가 핵심
- LCD는 노트북PC 수요 강세 지속에 따른 패널 공급 부족 상태 지속, 가격 상승세는 3월에도 이어질 전망
- 세트 수요(TV, PC 등) 증가율이 둔화되기 시작할 2분기 중 패널 가격이 하락세로 전환될 전망
- 세트 가격 추가 상승과 판매량 강세 지속 여부에 따라 하락 전환 시점 연기 가능
- 2차전지는 전 지역에서 전기차 판매 호조세로 인해 commodity성 제품(동박, 분리막 등)의 출하량이 상반기 강세를 보일 전망
● 통신서비스: 더 강해지는 5G 모멘텀
- 1월 5G 가입자 순증은 100만명으로 사상 최대치 경신
- 5G 보급률은 41%까지 높아질 것이고 통신 3사 평균 ARPU도 전년대비 3% 상승할 전망
- SK텔레콤이 top pick. 5G 가입자 점유율을 9개월 연속 높여가고 있으며 지속적으로 유입되고 있는 외국인 매수세도 긍정적
리포트: https://bit.ly/3qqMuWr
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[한투증권 김정환]
◆ 3월 10일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- LG엔솔·SK이노, 中 장쑤성 수천억대 보조금 받는다 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/30vIwkR
- 테슬라, 美 텍사스에 ESS 시설 구축 (ZDNet)
Link: https://bit.ly/3t896MW
- 지난해 OLED 매출 1% 상승...스마트폰 OLED 판가 하락 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3bsxhjo
- 기아 ‘EV6’ 공개, 전기차 대중화 방아쇠 당겼다 (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/3ryNNUH
- 삼성SDI, 작년 R&D 투자액 8천억원 돌파…사상 최대 (ZDNet)
Link: https://bit.ly/3t3grNZ
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◆ 3월 10일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- LG엔솔·SK이노, 中 장쑤성 수천억대 보조금 받는다 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/30vIwkR
- 테슬라, 美 텍사스에 ESS 시설 구축 (ZDNet)
Link: https://bit.ly/3t896MW
- 지난해 OLED 매출 1% 상승...스마트폰 OLED 판가 하락 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3bsxhjo
- 기아 ‘EV6’ 공개, 전기차 대중화 방아쇠 당겼다 (이코노믹리뷰)
Link: https://bit.ly/3ryNNUH
- 삼성SDI, 작년 R&D 투자액 8천억원 돌파…사상 최대 (ZDNet)
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SK이노베이션, 中 장쑤성 수천억대 보조금 받는다
[더구루=정예린 기자] SK이노베이션이 중국 장쑤성의 산업 지원 프로젝트 명단에 이름을 올려 올해 수천억원 대의 보조금을 받을 전망이다. 9일 업계에 따르면 장쑤성 정부는 지난 8일(현지시간) '2021년 주요 지방 프로젝트 목록'을 공개했다. △산업 △항공 △생태 및 환경 보호 △인민 생활 보호 △인프라 등 5개 분야의 240개 프로젝트에 연간 5530억
http://www.itdcw.com/news/dczk/030911W252021.html
전해액/전해질 가격 동향(중국어)
요약: 전해질(LiPF6 리튬염) 가격 톤당 20만위안 (올해초대비 가격 2배)
전해액(Electrolyte for NCM) 가격 SMM 기준 톤당 4.9만 위안 (올해초대비 가격 약 5% 상승)
전해액/전해질 가격 동향(중국어)
요약: 전해질(LiPF6 리튬염) 가격 톤당 20만위안 (올해초대비 가격 2배)
전해액(Electrolyte for NCM) 가격 SMM 기준 톤당 4.9만 위안 (올해초대비 가격 약 5% 상승)
Itdcw
【电解液周报】六氟磷酸锂涨势尚未结束！电解液上游溶剂EMC与添加剂VC缺货持续_电池网
目前，六氟磷酸锂涨势尚未结束，报价已在20万元/吨左右，甚至有企业报价已突破22万元/吨。磷酸铁锂电解液报价普遍高于动力三元电解液报价，平均报价正逼近6万元/吨。
[한투증권 김정환] 중국 2월 신에너지차 데이터 update
9일 공개된 중국 2월 신에너지차 데이터 업데이트 드립니다. 아래 표와 차트를 참고하시기 바랍니다.
* Source: CPCA
9일 공개된 중국 2월 신에너지차 데이터 업데이트 드립니다. 아래 표와 차트를 참고하시기 바랍니다.
* Source: CPCA
TV패널 가격 상승을 제한할 수 있는 이슈 (3월 IT H/W 월보에서 언급하였습니다)
https://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2021030902337&Dep0=www.google.com&utm_source=www.google.com&utm_medium=unknown&utm_campaign=biz&docRefURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com
https://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2021030902337&Dep0=www.google.com&utm_source=www.google.com&utm_medium=unknown&utm_campaign=biz&docRefURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com
Chosun Biz
LCD 패널 가격 상승에 TV 제조원가 부담…삼성은 울고, LG는 웃고
LCD 패널 가격 상승에 TV 제조원가 부담삼성은 울고, LG는 웃고
[한투증권 김정환]
◆ 3월 11일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- LG엔솔, 테슬라향 4680셀 생산…美·유럽 공장 신설 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3rCQfcy
- 獨 폭스바겐, EV 사업 촉진 '엑셀러레이트' 전략 발표…K-배터리 수혜 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3v6mDGK
- SK이노가 투자한 중국 합작사 신설법인 세워 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3bzSUyl
- AUO 올해 시설투자 가이던스, 작년 시설투자액의 2.5배 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3er6HsM
- 中 전기차 3강 실적 보니...니오 판매량 최대 (ZDNet)
Link: https://bit.ly/3l1TGr1
* 텔레그램: https://t.me/KISDisplayBattery
◆ 3월 11일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스
- LG엔솔, 테슬라향 4680셀 생산…美·유럽 공장 신설 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3rCQfcy
- 獨 폭스바겐, EV 사업 촉진 '엑셀러레이트' 전략 발표…K-배터리 수혜 (THE GURU)
Link: https://bit.ly/3v6mDGK
- SK이노가 투자한 중국 합작사 신설법인 세워 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3bzSUyl
- AUO 올해 시설투자 가이던스, 작년 시설투자액의 2.5배 (디일렉)
Link: https://bit.ly/3er6HsM
- 中 전기차 3강 실적 보니...니오 판매량 최대 (ZDNet)
Link: https://bit.ly/3l1TGr1
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LG엔솔, 테슬라향 4680셀 생산…美·유럽 공장 신설
[더구루=정예린 기자] LG에너지솔루션이 테슬라에 4680 배터리 공급을 추진한다. 이를 위해 미국과 유럽에 배터리 공장 신설도 검토중이다. 10일 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 최근 테슬라에 4680 배터리셀 샘플을 만들어 제공했다. 오는 2023년 대량 양산이 목표다. LG에너지솔루션은 4680 배터리셀 생산을 위해 미국과 유럽에 생산 라인도 새롭계
[한투증권 테크팀] 2월 대만 실적: 익숙한 좋은 실적
● 양호한 매출액, 호황 지속 가시성은 반도체가 제일 높아
- 춘절로 영업일수가 적었음에도 주요 회사들의 매출액이 전년대비 증가
- 노트북, 모니터 등의 수요가 강했고, 스마트폰 회사들의 부품 재고 쌓기가 지속됨
- 파운드리/디램도 제한된 공급 증가와 수요 강세로 가격 상승이 나타남
- 하반기에는 TV, 노트북의 코로나19 특수 효과 완화가 예상되고, 상반기 중화권 스마트폰 회사 OVX(Oppo, Vivo, Xiaomi)의 소매 판매가 부진할 수 있음
● 반도체: 메모리/파운드리 여전히 좋았고, 서버는 개선 신호 나타나
- TSMC 매출액은 전년대비 14.1% 증가
- 디램 가격 상승으로 Nanya와 Windbond 매출액도 높은 증가세를 이어감
- 특히 서버도 업황 개선 신호가 보임
- 주요 노트북ODM 4개사 합산 매출액은 전년대비 53.5% 늘어 코로나 특수를 이어감
● 반도체 후공정: 2월도 강했다
- 반도체 후공정 업체들의 매출액은 1월에 이어 대부분 전년대비 증가세를 유지
- 상위 OSAT 5개사의 합산 매출액은 전년대비 23% 늘음
- 글로벌 1위 OSAT 업체인 ASE 2월 매출액은 전년대비 30% 늘어나 네 달 연속 증가율이 30% 수준을 유지
● MLCC: 양호한 실적 지속, 큰 이슈 없었던 2월
- 춘절로 인한 영업일 감소를 고려하면 양호한 매출액
- Yageo와 Walsin의 합산 매출액은 전월대비 14.8% 감소
- 3월부터는 코로나19 기저 효과로 전년대비 큰 폭으로 매출액이 늘어날 것
- 다만, 여전히 중화권 스마트폰 회사를 중심으로 지난해 하반기부터 부품 재고를 많이 쌓아놓은 점은 부담으로 작용할 수 있음
● 패키징기판: 요구 스펙은 올라가는데 공급이 부족하다
- Unimicron 매출액은 전년대비 6.1% 증가
- Kinsus와 Tripod도 같은 기간 각각 `12.1%, 13.2% 늘음
- 패키징기판을 중심으로 부품 쇼티지가 발생하는 중
- 하반기까지도 패키징기판의 양호한 업황이 이어질 것
● 디스플레이: 여전히 수급이 견조한 supply chain
- 2월 대만 패널업체 AUO와 Innolux의 매출액은 전년동월대비 60% 증가
- 3월에도 높은 매출액 증가율을 유지할 것
- 핸드셋 수요와 관련해서는 TDDI 업체 FocalTech와 PI필름 업체 Taimide의 매출액이 각각 전년대비 61%, 67% 증가해 부품 재고조정은 없었음
본문: http://bit.ly/2PMEBxL
텔레그램 채널: https://t.me/KISDisplayBattery
● 양호한 매출액, 호황 지속 가시성은 반도체가 제일 높아
- 춘절로 영업일수가 적었음에도 주요 회사들의 매출액이 전년대비 증가
- 노트북, 모니터 등의 수요가 강했고, 스마트폰 회사들의 부품 재고 쌓기가 지속됨
- 파운드리/디램도 제한된 공급 증가와 수요 강세로 가격 상승이 나타남
- 하반기에는 TV, 노트북의 코로나19 특수 효과 완화가 예상되고, 상반기 중화권 스마트폰 회사 OVX(Oppo, Vivo, Xiaomi)의 소매 판매가 부진할 수 있음
● 반도체: 메모리/파운드리 여전히 좋았고, 서버는 개선 신호 나타나
- TSMC 매출액은 전년대비 14.1% 증가
- 디램 가격 상승으로 Nanya와 Windbond 매출액도 높은 증가세를 이어감
- 특히 서버도 업황 개선 신호가 보임
- 주요 노트북ODM 4개사 합산 매출액은 전년대비 53.5% 늘어 코로나 특수를 이어감
● 반도체 후공정: 2월도 강했다
- 반도체 후공정 업체들의 매출액은 1월에 이어 대부분 전년대비 증가세를 유지
- 상위 OSAT 5개사의 합산 매출액은 전년대비 23% 늘음
- 글로벌 1위 OSAT 업체인 ASE 2월 매출액은 전년대비 30% 늘어나 네 달 연속 증가율이 30% 수준을 유지
● MLCC: 양호한 실적 지속, 큰 이슈 없었던 2월
- 춘절로 인한 영업일 감소를 고려하면 양호한 매출액
- Yageo와 Walsin의 합산 매출액은 전월대비 14.8% 감소
- 3월부터는 코로나19 기저 효과로 전년대비 큰 폭으로 매출액이 늘어날 것
- 다만, 여전히 중화권 스마트폰 회사를 중심으로 지난해 하반기부터 부품 재고를 많이 쌓아놓은 점은 부담으로 작용할 수 있음
● 패키징기판: 요구 스펙은 올라가는데 공급이 부족하다
- Unimicron 매출액은 전년대비 6.1% 증가
- Kinsus와 Tripod도 같은 기간 각각 `12.1%, 13.2% 늘음
- 패키징기판을 중심으로 부품 쇼티지가 발생하는 중
- 하반기까지도 패키징기판의 양호한 업황이 이어질 것
● 디스플레이: 여전히 수급이 견조한 supply chain
- 2월 대만 패널업체 AUO와 Innolux의 매출액은 전년동월대비 60% 증가
- 3월에도 높은 매출액 증가율을 유지할 것
- 핸드셋 수요와 관련해서는 TDDI 업체 FocalTech와 PI필름 업체 Taimide의 매출액이 각각 전년대비 61%, 67% 증가해 부품 재고조정은 없었음
본문: http://bit.ly/2PMEBxL
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