이번 논문이 발표된 것을 보고 한번더 게임이 완벽하게 끝났다고 느꼈음.

사실상 확인사살.

https://m.blog.naver.com/shyny38/224299573487

• 스페이스x

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-29/spacex-lowers-ipo-valuation-target-to-at-least-1-8-trillion

* 타코 타임

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260529177600071

동아시아엔 마가 꼈다

Offical) 서울의 주인은 두산

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1710701

[단독]'방한' 젠슨 황, 잠실 마운드 오른다…두산베어스 시구 나설 듯

30일 관련 업계에 따르면 젠슨 황은 대만 타이베이에서 열리는 'GTC 타이베이 2026' 일정을 소화한 뒤 오는 6월 5일께 한국을 방문한다. 젠슨 황은 이 기간 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기 시구자로 참여하는 방안이 추진되고 있는 것으로 전해졌다.

>>AI 동박 공급 부족 수혜…더푸커지(德福科技), 순이익 709% 급증

•AI 서버 확산으로 PCB 핵심 소재인 고급 전자회로용 동박(HVLP) 수요가 급증하고 있음. HVLP는 AI 서버의 고속·저손실 신호 전송에 필수 소재지만 생산 가능한 업체가 제한적이어서 공급 부족이 심화

•더푸커지(德福科技)는 31억 위안을 투자해 연간 5만 톤 규모의 AI용 고급 동박 생산능력을 증설할 계획. 회사는 이미 HVLP 1-3세대 제품을 엔비디아 프로젝트와 광모듈 분야에 공급하고 있으며, 4세대는 양산 초기 단계, 5세대는 인증을 완료

•업계는 AI PCB 층수가 16층에서 40층 수준으로 증가하면서 HVLP 수요 증가율이 65%를 넘을 것으로 전망하고 있음. 2026년 말 글로벌 HVLP-4 공급 부족률은 약 23%, 2027년에는 30%까지 확대될 것으로 예상됨.

•더푸커지는 성익과기, 타이광전자, 선난서킷 등 주요 PCB 업체들과 협력 관계를 구축했음. 다만 현재 매출의 80% 이상은 여전히 리튬배터리용 동박에서 발생하고 있으며, AI 관련 전자회로용 동박 비중은 14.3% 수준임. 회사는 3μm 초박형 배터리용 동박을 양산할 수 있는 소수 업체 중 하나로, 주요 고객에는 CATL, 고션하이테크, 신왕다 등이 포함

•AI용 고급 동박 공급 부족 수혜가 나타나면서 실적도 빠르게 개선. 2026년 1분기 매출은 YoY+74.5% 증가한 43.4억 위안, 순이익은 YoY+708.9% 증가한 1.47억 위안을 기록했음. 회사는 AI 동박 사업을 새로운 성장동력으로 육성하며 고부가가치 시장 공략을 확대하고 있음

>电子铜箔独角兽，利润狂增700%！ https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://k.sina.cn/article_7899391998_1d6d727fe00101apds.html

>>PC의 새로운 시대 오나? 엔비디아의 ‘의문의 게시물’… 마이크로소프트·Arm도 동시 공유
(대만공상시보)

•앤비디아눈 29일 소셜미디어 X에 “A new era of PC(PC의 새로운 시대)“라는 짧은 문구와 숫자만 포함된 의미심장한 게시물을 올렸음. 이후 Microsoft와 Arm도 이 게시물을 이례적으로 동시에 공유하면서 새로운 PC 제품 출시 가능성에 관심이 집중

•Barron’s 보도에 따르면, 엔비디아가 게시물에 첨부한 숫자 “25.0528, 121.5990”은 대만 타이베이 팝 뮤직 센터의 좌표를 가리키는 것으로 확인. 이곳은 젠슨 황 CEO가 대만 시간 기준 6월 1일 오전 11시에 기조연설을 진행할 예정인 장소임. 특히 마이크로소프트 윈도우와 Arm 공식 계정이 동시에 홍보에 나서면서 시장의 기대감을 더욱 키우고 있음.

•최근 몇 년간 마이크로소프트와 Qualcomm은 Arm 아키텍처를 활용해 PC 프로세서 시장을 장악해온 Intel과 AMD에 도전해 왔음. 현재 이미 퀄컴 칩을 탑재한 윈도우 노트북이 출시된 상태이며, 엔비디아가 이번에 새로운 PC 프로세서를 공개할 경우 엔비디아 칩을 탑재한 제품도 빠르게 등장할 것으로 예상

•이 협력의 궁극적인 목표는 마이크로소프트와 Dell, HP Inc. 삼성전자 등 PC 제조사들이 Apple의 성공 사례를 재현하는 데 있음. 애플은 자체 Arm 기반 M 시리즈 칩으로 인텔 프로세서를 대체한 뒤 성능과 배터리 효율에서 큰 우위를 확보, 윈도우 진영도 엔비디아와의 협력을 통해 유사한 사용자 경험을 구현하려 하고 있음

•현재 엔비디아는 AI 엔지니어용 데스크톱 AI 워크스테이션을 판매하고 있지만 가격이 4,699달러에 달해 시장이 제한적임. 업계에서는 젠슨 황이 공개할 신제품이 보다 저렴한 대중 소비자용 PC 칩일 것으로 예상, 이를 통해 AI PC 보급이 한층 가속화될 것으로 전망

>PC新時代到來？輝達突拋「神祕貼文」微軟、 Arm同步轉發 https://www.ctee.com.tw/news/20260530700748-430704

노사관계가 파탄나서 삼성이 무슨 망해가는 기업인마냥
글쓰는 사우가 많은데 냉장하게 지금 삼성과 하닉 갭차는 말이안됨 둘중하나는.거짓말 하고있다는거

베라루빈에 들어가는 ssd gen6에 하이닉스 물량0임
엔비디아가 골대 옮기기해서 Hbm4 퀄도 못뚫었다.
더군다나 지금 레거시 제품이 수익률 젤 높아서 케파빨로 삼성이 돈 쓸어담고있다.
2분기 영익보면 하닉이 거품이더나 삼성이 저평가거나 실체가 들어날것.

나도 우리 회사 경영진이 ㅈ같은건 사실인데 투자 관점에선 삼성이 저평가거나 하닉이 고평가임.

블라인드에 올라온 글 보셨어요? "하닉말고 삼성을 사라 (주식·투자)"
https://www.teamblind.com/kr/s/dyskrgk3

[단독] 네이버, 한국판 팰런티어 노린다
출처 : 서울경제 | 네이버

https://naver.me/xlllwfhc

홈메이드 수제 반도체

https://youtu.be/s1sGyheMzDk?si=BSUDFqS9vsEJi_4W

📌 6.1 ~ 6.5 Weekly 전략
Base Case : 상승
시장 Factor : 삼성전자, SK하이닉스 주가가 곧 글로벌 주식 Factor
코스피&코스닥 : 정배열

미국 SW가 강했던 이유는

1) 설마 케빈워시가 첫번째 FOMC에서 금리 인상 시그널을 주겠어?, 주식 너무 올랐으니 장기채 매수하면서 Hedge하자

2) AI 인프라보다 AI를 통해 돈을 버는 기업들이 더 중요해질 것이다. (이번주 flow show) 기업들의 막대한 토큰 비용을 save해줄 Datadog이 필요하다.

3) Apple WWDC에서 아이폰 + Agent AI 모먼트가 발생하면, 다시 온디바이스 AI가 주목받을것이다.

그건 그렇고 민심 밸류에이션 장세 어렵네요 ㅎㅎ...
https://blog.naver.com/aplus0418/224301872736

>>MCU 업계 대형사 ST, 연내 두 번째 가격 인상

•MCU 및 전력반도체 대형 업체인 ST가 고객사에 ‘가격 조정 통지서’를 발송하고, 6월 28일부터 일부 제품 가격을 인상한다고 발표했음. 이는 ST가 올해 3월 24일 가격 인상을 발표한 이후 연내 두 번째 가격 인상

•이에 앞서 인피니언, 텍사스 인스트루먼트(TI) 등 글로벌 전력반도체 업체들도 잇따라 가격 인상 통지를 발표했음. 중국 MCU 업체인 중웨이반도체와 궈민기술 등도 최근 잇따라 가격을 인상

>记者获悉，MCU及功率半导体大厂意法半导体(STMicrcelectronics)向客户发出了“价格调整通知函”，宣布将自6月28日起对部分产品价格进行上调。这是意法半导体在今年3月24日宣布涨价后，今年以来第二次宣布涨价。在此之前，英飞凌、德州仪器等国际功率半导体巨头也相继发布涨价通知。此外，国产MCU厂商中微半导体、国民技术等也于近期相继涨价。 (界面新闻) （来自华尔街见闻）

[KB증권 건설/REITs 장문준]

[원전] 지금, 원전을 완벽하게 이해하는 열 가지 질문과 답

KB증권 건설 장문준 (02-6114-2928)


** 원전 인뎁스 자료를 작성하였습니다.

** 조금 가벼운 마음으로 시작하였는데 그간 체크하지 못했던 내용을 새로 알게 되다 보니 제가 생각했던 것 보다 조금 길어지게 되었습니다.

** 미국 원전의 현황과 향후 전망에 대해서 Q&A 방식으로 이해해 보고자 하였습니다.

1) 미국 대형원전 10기 착공은 어떻게 진행되고 있나
2) DOC 트랙과 DOE 트랙은 어떻게 다른가
3) 미국 원전, 제대로 진행되고 있나
4) 미국 원전, 어디에 지을 것인가
5) 어떤 이벤트를 지켜볼까 (2026년 하반기 ~ 2027년초)
6) 중간선거 이후에도 미국 원전 정책의 동력은 유지될까
7) 주민 반대가 원전사업의 발목을 잡지 않을까?
8) AI 전력 부족인데 원전을 지금 짓기에는 너무 늦은 것 아닌가
9) APR1400. 미국 진출 가능할까
10) 미국은 정말 도움이 필요할까

** 최근 주가는 부진하지만 자료 작성을 통해 미국 원전산업의 개화와 한국의 기회에 대해서는 보다 확신을 가지게 되었습니다.

** 원전 산업에 대한 이해와 투자전략 수립에 도움이 되면 좋겠습니다.



리포트 클릭: https://bit.ly/4ediHfY

KB증권 건설 장문준 텔레그램 채널 링크 클릭: https://t.me/KB_EPC_MJ


* 위 내용은 금일 발간된 리포트에 포함된 내용입니다.
☞무료수신거부 0804099911

2026.06.01 07:39:39
기업명: 한미약품(시가총액: 6조 2,902억) A128940
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결)

제목 : 소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 기술이전 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구ㆍ개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방: Eli Lilly and Company (미국)

2) 계약의 내용:
- LAPSCOVERY 혁신 플랫폼 기술이 적용된 지속형 GLP2 아날로그 바이오신약 (소네페글루타이드) 기술이전 계약.
- 계약기간 중 한미는 릴리에게 개발, 제조 및 상업화에 대한 독점적 라이선스를 부여함.

3) 계약체결일: 2026년 5월 31일

4) 계약기간: 로열티 기간 만료일까지

5) 계약지역: 전 세계 (대한민국 제외)

6) 계약금액: 총 US$1,260,000,000 (약 1조 8,973억원)

① 계약금 (Upfront): US$75,000,000 (약 1,129억원)

② 마일스톤 기술료 (Milestone): 임상개발, 허가, 상업화에 따른 단계별 마일스톤 총 US$1,185,000,000 (약 1조 7,844억원) 수령 예정

③ 경상기술료 (Royalty): 시판 후 연간 순매출액에 따라 합의된 경상기술료 수령 예정

※ 마일스톤 및 경상기술료의 세부사항은 공개 불가

7) 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 계약금액의 원화 환산액은 2026년 5월 29일 최초 매매기준율(USD/KRW1,505.80)을 적용한 금액임.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601800011
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=128940

오 단장증후군 소네페글루타이드

임상 데이터도 좋았었고, 희귀질환이라 환자모집이 어려워 후기임상 전에 LO 목표로 하고 있었던 파이프라인임

홧팅🫡 한미
이건 단장증후군이라 영양이 부족한 환자 대상이라 GLP-1처럼 덜먹게 하는거 아닙니당

미·일 낸드 동맹, 키옥시아-샌디스크 설비투자 전년 대비 40% 증가 보고에 따라 투자 확대

*컴퓨터베이스(ComputerBase)를 인용한 글로벌 이코노믹(Global Economic)의 보도에 따르면 키옥시아-샌디스크 동맹이 낸드(NAND) 시장에서의 입지를 재확인하기 위해 빠르게 움직이고 있음.

*​보도에 따르면, 미·일 낸드 컨소시엄은 이번 회기 연도에 전년 대비 41% 증가한 총 45억 달러(약 6조 7,500억 원)의 자본 지출(설비투자)을 집행할 것으로 예상.

*컴퓨터베이스는 키옥시아-샌디스크의 투자를 뒷받침하는 강력한 낸드 수요의 원인을 AI 워크로드의 구조적 변화로 분석. AI가 학습 위주의 인프라 구축 단계에서 대규모 '추론(Inference)' 배포 단계로 이동함에 따라, 고성능·초고용량 스토리지에 대한 수요가 치솟고 있다는 것.

*동시에 하이퍼스케일러 데이터 센터의 자본 지출에서 스토리지가 차지하는 비중이 늘고 있으며, GPU당 SSD 용량은 전년 대비 두 배 이상 증가하고 있다고 보고서는 지적. 그 결과 차세대 AI 서버는 GPU당 수십 테라바이팅 스토리지로 설계되는 추세이며, 이는 낸드 수요의 지속적인 폭발을 이끌고 있음.

*​글로벌 이코노믹은 미·일 낸드 동맹이 테라바이트당 비용을 낮추고 QLC 기업용 SSD(eSSD) 도입을 가속화하는 데 성공한다면, 수요가 AI 데이터 센터 스토리지 쪽으로 더 빠르게 이동할 수 있다고 짚었음.

NAND...NAND...

https://t.me/alphasignal_now

이란 대통령 사임, 혁명수비대가 권력 장악하고 자신을 배제했다고 밝혀 - Investing Live
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이란의 Masoud Pezeshkian 대통령이 최고지도자 Ali Khamenei에게 이슬람혁명수비대가 모든 주요 의사결정권을 장악했다며 사임서를 제출했다.
- Masoud Pezeshkian 대통령은 자신이 모든 중대한 결정에서 배제되었으며 권한이 없는 상태에서 행정부를 계속 이끌 수 없다고 전했다.
- 이번 사임은 이란의 민간 정부가 이슬람혁명수비대 지휘 아래 종속되어 실질적인 권한이 없음을 공식적으로 인정하는 계기가 되었다.
- 민간 정부를 협상 파트너로 삼아온 미국과 이란 간의 핵 협상 및 호르무즈 해협 재개방을 위한 외교적 노력은 심각한 차질을 빚게 되었다.
- 금융 및 에너지 시장은 호르무즈 해협 폐쇄 리스크 장기화를 우려하고 있으며 이란의 사임 소식으로 국제 유가는 상승세로 아시아 거래를 시작했다.
https://investinglive.com/news/irans-president-resigns-says-irgc-seized-control-and-cut-him-out-of-decisions-20260531/

https://www.fnnews.com/news/202606010748112280

"현대로템은 철차공장 일부 부지와 생산인력을 방산 부문으로 전용하면서 K2 전차 생산능력을 기존 월 12대(연 144대)에서 월 15대(연 180대)로 확대했다.