Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자, P5 팹 160조 투입해 쌍둥이 팹으로
(서울경제) 차기 핵심 기지인 P5 역시 속도와 효율에 초점을 맞췄다. 삼성은 P5 이후 지어질 신규 공장을 새로운 설계의 P6가 아닌 P5와 구조가 100% 동일한 ‘P5 2’로 건설할 계획이다. 구조가 동일한 쌍둥이 팹에서 칩을 생산할 경우 복잡하고 소모적인 검증 절차를 생략할 수 있어 즉각적인 대량 공급이 가능해진다. 속도전을 뒷받침하기 위해 투입되는 자본의 규모 또한 압도적이다. 단일 팹인 P5 건설에만 약 80조 원이 드는 점을 감안하면 쌍둥이 팹(P5, P5 2) 구축에는 총 160조 원 이상의 자금이 투하될 것으로 전망된다. 실제로 삼성물산은 P5 팹 건축 등에 2조 8932억 원, 삼성E&A는 골조 공사 등에 1조 8790억 원의 대규모 계약 소식을 잇따라 공시했다.
(서울경제) 차기 핵심 기지인 P5 역시 속도와 효율에 초점을 맞췄다. 삼성은 P5 이후 지어질 신규 공장을 새로운 설계의 P6가 아닌 P5와 구조가 100% 동일한 ‘P5 2’로 건설할 계획이다. 구조가 동일한 쌍둥이 팹에서 칩을 생산할 경우 복잡하고 소모적인 검증 절차를 생략할 수 있어 즉각적인 대량 공급이 가능해진다. 속도전을 뒷받침하기 위해 투입되는 자본의 규모 또한 압도적이다. 단일 팹인 P5 건설에만 약 80조 원이 드는 점을 감안하면 쌍둥이 팹(P5, P5 2) 구축에는 총 160조 원 이상의 자금이 투하될 것으로 전망된다. 실제로 삼성물산은 P5 팹 건축 등에 2조 8932억 원, 삼성E&A는 골조 공사 등에 1조 8790억 원의 대규모 계약 소식을 잇따라 공시했다.
Forwarded from 카이에 de market
모건 스탠리(숀 킴, 4월 19일)
삼성전자, SK하이닉스 어닝 추정치 대폭 상향
- 26, 27도 크게 올렸으나 특히 기존에 28년 큰 폭 감익에서 이익레벨 유지로 상향한 것이 눈에 띔
- 삼전 추정치는 맥쿼리(27년 477조)를 초과하며 스트릿 하이 기록
OP 기준
1. 삼성전자
26년 299조 -> 428조
27년 367조 -> 631조
28년 271조 -> 610조
2. SK하이닉스
26년 222조 -> 277조
27년 298조 -> 408조
28년 226조 -> 403조
삼성전자, SK하이닉스 어닝 추정치 대폭 상향
- 26, 27도 크게 올렸으나 특히 기존에 28년 큰 폭 감익에서 이익레벨 유지로 상향한 것이 눈에 띔
- 삼전 추정치는 맥쿼리(27년 477조)를 초과하며 스트릿 하이 기록
OP 기준
1. 삼성전자
26년 299조 -> 428조
27년 367조 -> 631조
28년 271조 -> 610조
2. SK하이닉스
26년 222조 -> 277조
27년 298조 -> 408조
28년 226조 -> 403조
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.23 07:35:03
기업명: SK하이닉스(시가총액: 871조 6,350억) A000660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 525,763억(예상치 : 517,268억+/ 2%)
영업익 : 376,103억(예상치 : 362,499억/ +4%)
순이익 : 403,302억(예상치 : 263,343억+/ 53%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,302억
2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
2025.1Q 176,391억/ 74,405억/ 81,082억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260423800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 871조 6,350억) A000660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 525,763억(예상치 : 517,268억+/ 2%)
영업익 : 376,103억(예상치 : 362,499억/ +4%)
순이익 : 403,302억(예상치 : 263,343억+/ 53%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,302억
2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
2025.1Q 176,391억/ 74,405억/ 81,082억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260423800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
Forwarded from IH Research
오늘(4월 22일 장 마감 후) 테슬라가 Q1 2026 실적을 발표했고, 주주서한(shareholder letter)에서 전기차 수요 회복과 관련된 언급
주주서한 핵심 문장 (실적발표 직후 공개)
"We saw continued growth in demand for our vehicles in markets in APAC and South America, while also seeing a rebound of demand in both EMEA and North America."
즉, APAC/남미는 지속 성장, EMEA(유럽·중동·아프리카)와 북미는 리바운드하고 있다고 합니다. 정확한 내용은 컨콜에서 나올듯 합니다.
https://www.shacknews.com/article/148805/tesla-tsla-q1-2026-earnings-call-transcript
주주서한 핵심 문장 (실적발표 직후 공개)
"We saw continued growth in demand for our vehicles in markets in APAC and South America, while also seeing a rebound of demand in both EMEA and North America."
즉, APAC/남미는 지속 성장, EMEA(유럽·중동·아프리카)와 북미는 리바운드하고 있다고 합니다. 정확한 내용은 컨콜에서 나올듯 합니다.
https://www.shacknews.com/article/148805/tesla-tsla-q1-2026-earnings-call-transcript
Shacknews
Tesla (TSLA) Q1 2026 earnings results and conference call transcript
Tesla's Q1 2026 earnings release is out. Here are all of the details from the quarter.
Forwarded from Market News Feed
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
* SK하이닉스 1Q26 실적 Quick Take
- 매출 52.6조원 (+60% QoQ), 영업이익 37.6조원 (+96% QoQ)
- DRAM: 출하량 flat QoQ, ASP +65% QoQ
NAND: 출하량 -10% QoQ, ASP +75% QoQ
- 세전이익 51.6조원으로 서프라이즈: 투자자산 평가이익 9.9조원 포함 (키옥시아)
- 순현금 35.0조원으로 사상 최대 수준 달성
- 시장 전망에서 '고성능 메모리 수요 급증 반면, 공급은 제한. 가격 상승 기조 당분간 유지 전망' 언급
- 2Q26 출하 가이던스: DRAM +5%, NAND +15%
- HBM4 고객 합의 일정으로 물량 확대 계획 중, 세계 최초 1c LPDDR6 개발, eSSD 전 영역 QLC까지 제품 라인업 완성
- Capex는 전년 대비 크게 증가. 대부분 M15X 램프업 및 용인 인프라 투자
- 순현급 100조원 재무 건전성 목표는 '주주환원'과 병행할수 있는 목표. 배당/자사주매입+소각 연내 실행 계획
-> 이전 주주총회 당시 언급 대비 주주환원 계획 톤업
* SK하이닉스 1Q26 실적 Quick Take
- 매출 52.6조원 (+60% QoQ), 영업이익 37.6조원 (+96% QoQ)
- DRAM: 출하량 flat QoQ, ASP +65% QoQ
NAND: 출하량 -10% QoQ, ASP +75% QoQ
- 세전이익 51.6조원으로 서프라이즈: 투자자산 평가이익 9.9조원 포함 (키옥시아)
- 순현금 35.0조원으로 사상 최대 수준 달성
- 시장 전망에서 '고성능 메모리 수요 급증 반면, 공급은 제한. 가격 상승 기조 당분간 유지 전망' 언급
- 2Q26 출하 가이던스: DRAM +5%, NAND +15%
- HBM4 고객 합의 일정으로 물량 확대 계획 중, 세계 최초 1c LPDDR6 개발, eSSD 전 영역 QLC까지 제품 라인업 완성
- Capex는 전년 대비 크게 증가. 대부분 M15X 램프업 및 용인 인프라 투자
- 순현급 100조원 재무 건전성 목표는 '주주환원'과 병행할수 있는 목표. 배당/자사주매입+소각 연내 실행 계획
-> 이전 주주총회 당시 언급 대비 주주환원 계획 톤업
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>테슬라, 2026년 CAPEX 전망 상향…250억 달러 이상으로 확대
•컨퍼런스콜에서 2026년 CAPEX 전망을 기존 200억달러에서 250억 달러 이상으로 상향 조정
>特斯拉电话会：超预期上调2026年资本开支 https://wallstreetcn.com/articles/3770653#from=ios
•컨퍼런스콜에서 2026년 CAPEX 전망을 기존 200억달러에서 250억 달러 이상으로 상향 조정
>特斯拉电话会：超预期上调2026年资本开支 https://wallstreetcn.com/articles/3770653#from=ios
Wallstreetcn
特斯拉上调2026年资本开支预期至超过250亿美元，此前预计超过200亿美元。
特斯拉盘后涨幅收窄至0.2%
特斯拉盘后涨幅收窄至0.2%
更多消息，持续更新中
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
SK하이닉스 컨콜 中 장기공급계약(LTA) 관련
“고객들로부터 중장기 물량 확보를 위한 LTA 요청이 크게 늘었음. 과거 LTA와 달리 구조적 대안을 종합 검토하고 있음. 공급사인 저희와 고객 양측 모두 사업 안정성을 동시에 제고할 수 있어야 함. 다년간 LTA가 정착되면 수요 가시성이 확보되고 안정적인 수익원이 되며 자연스럽게 실적도 개선될 것. 과거 반복됐던 메모리 산업 변동성도 축소될 수 있음”
“고객들로부터 중장기 물량 확보를 위한 LTA 요청이 크게 늘었음. 과거 LTA와 달리 구조적 대안을 종합 검토하고 있음. 공급사인 저희와 고객 양측 모두 사업 안정성을 동시에 제고할 수 있어야 함. 다년간 LTA가 정착되면 수요 가시성이 확보되고 안정적인 수익원이 되며 자연스럽게 실적도 개선될 것. 과거 반복됐던 메모리 산업 변동성도 축소될 수 있음”
Forwarded from MZ타뇽 긴축모드 ON
배당 4%씩 꼬박꼬박 잘챙겨주는 주주환원 고트 금융주는 때려죽여도 안사면서 닉스한테는 왜케 주주환원을 바라는지 모르겠다
Forwarded from KK Kontemporaries
TXN 시외 +9.5%
예상치를 크게 상회한 실적과 가이던스 상향은 긍정적 신호. 자동차 분야에 대한 우려가 남아있음에도 불구하고, 산업 및 데이터 센터 부문의 강세가 이를 견인.
[경영진 발언 번역]
"이번 산업 부문에서 제가 고무적으로 느낀 점은 수요가 광범위하게 나타나고 있다는 사실입니다. 데이터 센터 관련 분야뿐만 아니라 에너지 인프라, 전력 공급, 항공 우주 및 방위 산업에 이르기까지 전방위적입니다. 지정학적 긴장 속에 이 시장은 매 분기 새로운 고점을 경신하고 있습니다. 저는 이러한 흐름을 산업 내 모든 섹터는 물론, 지역별 고객사와 고객 규모 전반에서 확인했습니다.
이번 분기는 소위 '긴 겨울잠'을 자던 광범위한 시장의 말단(tail) 수요가 다시 깨어나기 시작한 첫 번째 분기라고 할 수 있습니다.
따라서 해당 분야에서 성장이 나타나고 있다는 점은 매우 고무적입니다. 저는 산업 부문에서 세속적(구조적) 성장이 지속되어, 2026년 혹은 그 이후에는 2022년의 고점을 넘어 더 높은 정점을 형성하기를 기대합니다. 그런 의미에서 현재의 추세선(Trendline)은 우리가 나아갈 공간이 여전히 많이 남아 있음을 시사하고 있습니다."
예상치를 크게 상회한 실적과 가이던스 상향은 긍정적 신호. 자동차 분야에 대한 우려가 남아있음에도 불구하고, 산업 및 데이터 센터 부문의 강세가 이를 견인.
[경영진 발언 번역]
"이번 산업 부문에서 제가 고무적으로 느낀 점은 수요가 광범위하게 나타나고 있다는 사실입니다. 데이터 센터 관련 분야뿐만 아니라 에너지 인프라, 전력 공급, 항공 우주 및 방위 산업에 이르기까지 전방위적입니다. 지정학적 긴장 속에 이 시장은 매 분기 새로운 고점을 경신하고 있습니다. 저는 이러한 흐름을 산업 내 모든 섹터는 물론, 지역별 고객사와 고객 규모 전반에서 확인했습니다.
이번 분기는 소위 '긴 겨울잠'을 자던 광범위한 시장의 말단(tail) 수요가 다시 깨어나기 시작한 첫 번째 분기라고 할 수 있습니다.
따라서 해당 분야에서 성장이 나타나고 있다는 점은 매우 고무적입니다. 저는 산업 부문에서 세속적(구조적) 성장이 지속되어, 2026년 혹은 그 이후에는 2022년의 고점을 넘어 더 높은 정점을 형성하기를 기대합니다. 그런 의미에서 현재의 추세선(Trendline)은 우리가 나아갈 공간이 여전히 많이 남아 있음을 시사하고 있습니다."
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
삼성중공업의
부유식데이터센터(FDC)
제작 공급망으로
에스엔시스가 부상하고 있습니다.
에스엔시스는
자체 라이센스 제품(SSMV)으로
상선용 고저압 배전반, 분전반을 제작해
삼성중공업, 한화오션으로 공급하는데요.
해양용, 데이터센터용 배전반 사업을 위해
ABB 라이센스 제품을
부산 제2공장 전용 라인에서 제작합니다.
자체 배전반 제품으로
사업주 선호를 맞출 수 없는
고사양 제품이기 때문입니다.
아직 레퍼런스는 없지만,
삼성중공업(2대주주) 제품 공급망에
짙게 연관되어 있어
FDC 관련 수혜 가능한 기업입니다.
실적면에서의 투자포인트는
지난해 8월 상장 공모 자금으로
증설을 크게 진행중이라는 점이며,
중국 시장에서
중소형 저가 선박에 IAS, FGSS 등을
제작하기 위한 자체 공장도
구축하고 있습니다.
부유식데이터센터(FDC)
제작 공급망으로
에스엔시스가 부상하고 있습니다.
에스엔시스는
자체 라이센스 제품(SSMV)으로
상선용 고저압 배전반, 분전반을 제작해
삼성중공업, 한화오션으로 공급하는데요.
해양용, 데이터센터용 배전반 사업을 위해
ABB 라이센스 제품을
부산 제2공장 전용 라인에서 제작합니다.
자체 배전반 제품으로
사업주 선호를 맞출 수 없는
고사양 제품이기 때문입니다.
아직 레퍼런스는 없지만,
삼성중공업(2대주주) 제품 공급망에
짙게 연관되어 있어
FDC 관련 수혜 가능한 기업입니다.
실적면에서의 투자포인트는
지난해 8월 상장 공모 자금으로
증설을 크게 진행중이라는 점이며,
중국 시장에서
중소형 저가 선박에 IAS, FGSS 등을
제작하기 위한 자체 공장도
구축하고 있습니다.
Forwarded from 선수촌