Forwarded from 알파 시그널
인텔, 구글 v8e의 EMIB 전력 안정성 향상을 위해 2027년 실리콘 커패시터 채택 전망
*TSMC의 CoWoS 생산 능력이 계속해서 제약을 받으면서, 대안으로서 인텔의 EMIB(임베디드 멀티 다이 인터커넥트 브릿지) 첨단 패키징 기술이 점점 더 주목받고 있으며 관련 부품 전반에 걸친 수요 증가 기대감을 고조.
*인텔은 EMIB의 성능을 더욱 강화하기 위해 2027년부터 실리콘 커패시터(Silicon Capacitor)를 본격적으로 채택할 계획.
*인텔의 EMIB는 수율 90% 수준에 도달했으며 구글과 메타가 잠재적 채택 기업으로 떠오르고 있음.
*2027년 하반기(2H27)로 예정된 구글의 TPU v8e와 2028년 하반기(2H28)로 예정된 메타의 자체 개발 CPU 모두 EMIB를 활용할 것으로 예상.
*구글의 v8e AI 칩이 실리콘 커패시터가 통합된 EMIB 기판을 채택할 것으로 보임.
*아마존과 같은 다른 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영 기업)들 역시 인텔의 EMIB 기술을 활용함에 따라, 업계에서는 향후 실리콘 커패시터 수요가 본격적으로 확대될 것이라는 기대감이 커지고 있음.
https://t.me/alphasignal_now
*TSMC의 CoWoS 생산 능력이 계속해서 제약을 받으면서, 대안으로서 인텔의 EMIB(임베디드 멀티 다이 인터커넥트 브릿지) 첨단 패키징 기술이 점점 더 주목받고 있으며 관련 부품 전반에 걸친 수요 증가 기대감을 고조.
*인텔은 EMIB의 성능을 더욱 강화하기 위해 2027년부터 실리콘 커패시터(Silicon Capacitor)를 본격적으로 채택할 계획.
*인텔의 EMIB는 수율 90% 수준에 도달했으며 구글과 메타가 잠재적 채택 기업으로 떠오르고 있음.
*2027년 하반기(2H27)로 예정된 구글의 TPU v8e와 2028년 하반기(2H28)로 예정된 메타의 자체 개발 CPU 모두 EMIB를 활용할 것으로 예상.
*구글의 v8e AI 칩이 실리콘 커패시터가 통합된 EMIB 기판을 채택할 것으로 보임.
*아마존과 같은 다른 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영 기업)들 역시 인텔의 EMIB 기술을 활용함에 따라, 업계에서는 향후 실리콘 커패시터 수요가 본격적으로 확대될 것이라는 기대감이 커지고 있음.
https://t.me/alphasignal_now
Forwarded from 김치터미널
🚨 미-이란 합의, 트럼프 승인 대기 중
미국과 이란 협상단이 60일간의 휴전 및 핵 협상 틀에 합의했으나, 최종적으로는 트럼프 대통령의 승인이 남아있음.
해당 메모랜덤은 이란의 핵 프로그램 재협상을 재개하고, 호르무즈 해협을 통한 무제한 선박 통항을 보장하며, 우라늄 농축 관련 이란 측 약속과 잠재적인 제재 완화 논의를 포함할 예정임.
관계자들에 따르면 대부분의 조항은 합의되었으나, 양측 최고 지도부의 최종 승인이 아직 필요하며, 트럼프 대통령이 결정하는 데 며칠이 걸릴 것으로 알려짐.
미국과 이란 협상단이 60일간의 휴전 및 핵 협상 틀에 합의했으나, 최종적으로는 트럼프 대통령의 승인이 남아있음.
해당 메모랜덤은 이란의 핵 프로그램 재협상을 재개하고, 호르무즈 해협을 통한 무제한 선박 통항을 보장하며, 우라늄 농축 관련 이란 측 약속과 잠재적인 제재 완화 논의를 포함할 예정임.
관계자들에 따르면 대부분의 조항은 합의되었으나, 양측 최고 지도부의 최종 승인이 아직 필요하며, 트럼프 대통령이 결정하는 데 며칠이 걸릴 것으로 알려짐.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
샌디스크 CTO 인터뷰 - Nikkei Asia
1. AI 인프라는 ‘연산(Compute) 대신 ‘메모리 센트릭‘으로 바뀌었음
2. LLM이 거대해지고 AI가 한 번에 이해하는 문맥(컨텍스트)이 길어지기 때문임
3. 유례없는 메모리 쇼티지는 2030년까지 지속될 수 있음.
4. 대형 고객사들이 LTA ‘적극 체결‘ 추세. 당사는 최대 5년치 LTA 5건 기확보
5. 현재 HBF 다이 설계 중. 2026년 말 샘플 공급 시작 예정. 컨트롤러 포함 완제품은 2027년 본격 출시(뉴팩트)
1. AI 인프라는 ‘연산(Compute) 대신 ‘메모리 센트릭‘으로 바뀌었음
2. LLM이 거대해지고 AI가 한 번에 이해하는 문맥(컨텍스트)이 길어지기 때문임
3. 유례없는 메모리 쇼티지는 2030년까지 지속될 수 있음.
4. 대형 고객사들이 LTA ‘적극 체결‘ 추세. 당사는 최대 5년치 LTA 5건 기확보
5. 현재 HBF 다이 설계 중. 2026년 말 샘플 공급 시작 예정. 컨트롤러 포함 완제품은 2027년 본격 출시(뉴팩트)
HBF 로드맵 본격 가시화
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
메타, CSP 가능성 시사
마크 저커버그 메타 CEO는 연례 주주총회에서 데이터센터 투자 과잉으로 유휴 컴퓨팅 용량이 발생할 경우 클라우드 서비스 사업자(CSP)로서 클라우드 컴퓨팅 시장에 진출할 수 있다고 언급. 현재 구글·아마존·마이크로소프트·메타 등 4대 하이퍼스케일러 중 메타만 CSP가 아닌 상황인데 CSP 가능성을 열어뒀다는 말은 AI CAPEX 상한을 높게 잡을 명분이 되겠네요
https://www.cnbc.com/2026/05/27/mark-zuckerberg-says-meta-starting-cloud-business-on-the-table.html
마크 저커버그 메타 CEO는 연례 주주총회에서 데이터센터 투자 과잉으로 유휴 컴퓨팅 용량이 발생할 경우 클라우드 서비스 사업자(CSP)로서 클라우드 컴퓨팅 시장에 진출할 수 있다고 언급. 현재 구글·아마존·마이크로소프트·메타 등 4대 하이퍼스케일러 중 메타만 CSP가 아닌 상황인데 CSP 가능성을 열어뒀다는 말은 AI CAPEX 상한을 높게 잡을 명분이 되겠네요
https://www.cnbc.com/2026/05/27/mark-zuckerberg-says-meta-starting-cloud-business-on-the-table.html
CNBC
Mark Zuckerberg says a Meta cloud computing business 'definitely on the table'
Meta CEO Mark Zuckerberg said his company could enter the cloud computing market if it overspends on data centers and has excess capacity.
Forwarded from IH Research
DELL After +34.9%
- 조정 주당순이익 4.86달러, 매출은 전년 대비 +88% $438억
- Client Solutions Group 매출 $146억(+17%), 영업이익 $12억
- AI 서버를 포함한 Infrastructure Solutions Group 매출 $290억(+181%), AI 서버 매출은 757% 폭증한 $161억
- 1분기 AI 수주 $244억을 기록했으며, FY27 AI 서버 매출 전망치를 $600억으로 상향
- 2분기 매출 가이던스 $440억~$450억 (중간값 445억), 조정 EPS$ 4.80로 모두 예상치 크게 상회
FY27 연간 매출 전망을 기존 $1,380~1,420억 에서 $1,650~1,690억 로 상향, 조정 EPS는 $17.90
개인적으로 스털링인프라스트럭처가 생각나는 실적발표였습니다.
- 조정 주당순이익 4.86달러, 매출은 전년 대비 +88% $438억
- Client Solutions Group 매출 $146억(+17%), 영업이익 $12억
- AI 서버를 포함한 Infrastructure Solutions Group 매출 $290억(+181%), AI 서버 매출은 757% 폭증한 $161억
- 1분기 AI 수주 $244억을 기록했으며, FY27 AI 서버 매출 전망치를 $600억으로 상향
- 2분기 매출 가이던스 $440억~$450억 (중간값 445억), 조정 EPS$ 4.80로 모두 예상치 크게 상회
FY27 연간 매출 전망을 기존 $1,380~1,420억 에서 $1,650~1,690억 로 상향, 조정 EPS는 $17.90
개인적으로 스털링인프라스트럭처가 생각나는 실적발표였습니다.
Forwarded from KK Kontemporaries
MSCI 리밸런싱: 오늘 패시브 자금 유입 규모, 원화 기준 3~7조 원 추정
벤치마크 기준은 종가이지만, 시장 유동성 임팩트를 고려해 장중 혹은 오후장부터 자금을 집행하는 경우도 많음
시장의 핵심 관전 포인트는 '리밸런싱의 방향성'. 기존 추정치와 동일한 방향으로 수급이 들어오는지(Right way), 아니면 반대 방향으로 움직이는지(Wrong way)가 중요
이는 리밸런싱 발표 전 미리 포지션을 구축해둔 '차익 거래자'들의 대응에 따라 변동성이 확대될 수 있기 때문. 힌트는 타 국가의 리밸런싱 진행 상황을 관찰하며 수급 방향을 추론해볼 수 있음
——
우리나라 투자자분들이 이러한 시장 이벤트에 대해 보다 객관적이고 올바른 관점을 갖기를 바라는 마음에서.
“Knowledge is Volatility Dampening (지식은 변동성을 잠재운다)”
벤치마크 기준은 종가이지만, 시장 유동성 임팩트를 고려해 장중 혹은 오후장부터 자금을 집행하는 경우도 많음
시장의 핵심 관전 포인트는 '리밸런싱의 방향성'. 기존 추정치와 동일한 방향으로 수급이 들어오는지(Right way), 아니면 반대 방향으로 움직이는지(Wrong way)가 중요
이는 리밸런싱 발표 전 미리 포지션을 구축해둔 '차익 거래자'들의 대응에 따라 변동성이 확대될 수 있기 때문. 힌트는 타 국가의 리밸런싱 진행 상황을 관찰하며 수급 방향을 추론해볼 수 있음
——
우리나라 투자자분들이 이러한 시장 이벤트에 대해 보다 객관적이고 올바른 관점을 갖기를 바라는 마음에서.
“Knowledge is Volatility Dampening (지식은 변동성을 잠재운다)”
Forwarded from 파하의 아카이빙 노트
시총 관심사
1) 전기가 현대차 종가 기준으로 역전하냐
2) 모비스가 10위권 진입하냐
3) LG전자 50조까지 입성하냐
4) 닉스가 전자 역전하냐
1) 전기가 현대차 종가 기준으로 역전하냐
2) 모비스가 10위권 진입하냐
3) LG전자 50조까지 입성하냐
4) 닉스가 전자 역전하냐
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.29 08:31:04
기업명: 한국항공우주(시가총액: 16조 3,661억) A047810
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 한화에어로스페이스/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 6.17%
보고후 : 7.22%
보고사유 : 1% 이상 보유지분율 변동 및주식에 대한 주요계약체결(특정금전신탁계약)
* 한화에어로스페이스(주)
2026-05-26/장내매수(+)/보통주/ 261,000주/-
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 351,600주/-
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 410,000주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260529000009
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
기업명: 한국항공우주(시가총액: 16조 3,661억) A047810
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 한화에어로스페이스/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 6.17%
보고후 : 7.22%
보고사유 : 1% 이상 보유지분율 변동 및주식에 대한 주요계약체결(특정금전신탁계약)
* 한화에어로스페이스(주)
2026-05-26/장내매수(+)/보통주/ 261,000주/-
2026-05-27/장내매수(+)/보통주/ 351,600주/-
2026-05-28/장내매수(+)/보통주/ 410,000주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260529000009
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
Bloomberg.com
SpaceX Said to Cut IPO Valuation Goal to at Least $1.8 Trillion
SpaceX is currently targeting a valuation of at least $1.8 trillion in its initial public offering, according to people familiar with the matter, as Elon Musk’s rocket and artificial intelligence company nears its debut.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
연합뉴스
[속보] 트럼프 "종전협상 최종결정 위해 백악관 상황실서 회의" | 연합뉴스
(
Offical) 서울의 주인은 두산
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1710701
[단독]'방한' 젠슨 황, 잠실 마운드 오른다…두산베어스 시구 나설 듯
30일 관련 업계에 따르면 젠슨 황은 대만 타이베이에서 열리는 'GTC 타이베이 2026' 일정을 소화한 뒤 오는 6월 5일께 한국을 방문한다. 젠슨 황은 이 기간 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기 시구자로 참여하는 방안이 추진되고 있는 것으로 전해졌다.
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1710701
[단독]'방한' 젠슨 황, 잠실 마운드 오른다…두산베어스 시구 나설 듯
30일 관련 업계에 따르면 젠슨 황은 대만 타이베이에서 열리는 'GTC 타이베이 2026' 일정을 소화한 뒤 오는 6월 5일께 한국을 방문한다. 젠슨 황은 이 기간 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기 시구자로 참여하는 방안이 추진되고 있는 것으로 전해졌다.
이비엔(EBN)뉴스센터
[단독]'방한' 젠슨 황, 잠실 마운드 오른다…두산베어스 시구 나설 듯 - 이비엔(EBN)뉴스센터
내달 방한이 예정된 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 한국 방문 기간 중 프로야구 두산베어스 홈경기 시구에 나설 것으로 알려졌다.30일 관련 업계에 따르면
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>AI 동박 공급 부족 수혜…더푸커지(德福科技), 순이익 709% 급증
•AI 서버 확산으로 PCB 핵심 소재인 고급 전자회로용 동박(HVLP) 수요가 급증하고 있음. HVLP는 AI 서버의 고속·저손실 신호 전송에 필수 소재지만 생산 가능한 업체가 제한적이어서 공급 부족이 심화
•더푸커지(德福科技)는 31억 위안을 투자해 연간 5만 톤 규모의 AI용 고급 동박 생산능력을 증설할 계획. 회사는 이미 HVLP 1-3세대 제품을 엔비디아 프로젝트와 광모듈 분야에 공급하고 있으며, 4세대는 양산 초기 단계, 5세대는 인증을 완료
•업계는 AI PCB 층수가 16층에서 40층 수준으로 증가하면서 HVLP 수요 증가율이 65%를 넘을 것으로 전망하고 있음. 2026년 말 글로벌 HVLP-4 공급 부족률은 약 23%, 2027년에는 30%까지 확대될 것으로 예상됨.
•더푸커지는 성익과기, 타이광전자, 선난서킷 등 주요 PCB 업체들과 협력 관계를 구축했음. 다만 현재 매출의 80% 이상은 여전히 리튬배터리용 동박에서 발생하고 있으며, AI 관련 전자회로용 동박 비중은 14.3% 수준임. 회사는 3μm 초박형 배터리용 동박을 양산할 수 있는 소수 업체 중 하나로, 주요 고객에는 CATL, 고션하이테크, 신왕다 등이 포함
•AI용 고급 동박 공급 부족 수혜가 나타나면서 실적도 빠르게 개선. 2026년 1분기 매출은 YoY+74.5% 증가한 43.4억 위안, 순이익은 YoY+708.9% 증가한 1.47억 위안을 기록했음. 회사는 AI 동박 사업을 새로운 성장동력으로 육성하며 고부가가치 시장 공략을 확대하고 있음
>电子铜箔独角兽，利润狂增700%！ https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://k.sina.cn/article_7899391998_1d6d727fe00101apds.html
•AI 서버 확산으로 PCB 핵심 소재인 고급 전자회로용 동박(HVLP) 수요가 급증하고 있음. HVLP는 AI 서버의 고속·저손실 신호 전송에 필수 소재지만 생산 가능한 업체가 제한적이어서 공급 부족이 심화
•더푸커지(德福科技)는 31억 위안을 투자해 연간 5만 톤 규모의 AI용 고급 동박 생산능력을 증설할 계획. 회사는 이미 HVLP 1-3세대 제품을 엔비디아 프로젝트와 광모듈 분야에 공급하고 있으며, 4세대는 양산 초기 단계, 5세대는 인증을 완료
•업계는 AI PCB 층수가 16층에서 40층 수준으로 증가하면서 HVLP 수요 증가율이 65%를 넘을 것으로 전망하고 있음. 2026년 말 글로벌 HVLP-4 공급 부족률은 약 23%, 2027년에는 30%까지 확대될 것으로 예상됨.
•더푸커지는 성익과기, 타이광전자, 선난서킷 등 주요 PCB 업체들과 협력 관계를 구축했음. 다만 현재 매출의 80% 이상은 여전히 리튬배터리용 동박에서 발생하고 있으며, AI 관련 전자회로용 동박 비중은 14.3% 수준임. 회사는 3μm 초박형 배터리용 동박을 양산할 수 있는 소수 업체 중 하나로, 주요 고객에는 CATL, 고션하이테크, 신왕다 등이 포함
•AI용 고급 동박 공급 부족 수혜가 나타나면서 실적도 빠르게 개선. 2026년 1분기 매출은 YoY+74.5% 증가한 43.4억 위안, 순이익은 YoY+708.9% 증가한 1.47억 위안을 기록했음. 회사는 AI 동박 사업을 새로운 성장동력으로 육성하며 고부가가치 시장 공략을 확대하고 있음
>电子铜箔独角兽，利润狂增700%！ https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://k.sina.cn/article_7899391998_1d6d727fe00101apds.html
cj.sina.com.cn
电子铜箔独角兽，利润狂增700%！
产能，太急缺！AI高速发展之下，与AI服务器、算力设施等高度相关的上游材料纷纷“缺货”。除了PCB、芯片、光模块以外，往上溯源，这场“缺货潮...