난 다써봤는데

삼성전자 주식은 단 10주

https://v.daum.net/v/20260527184702485

토스출신으로 꺼드럭대다 쫓겨나네

잘 꺼지십쇼 역대 최고 JOAT

우크라이나까지 글로벌 패트리어트 요격미사일 완전 고갈

https://kyivindependent.com/zelensky-sends-trump-urgent-letter-warning-of-critical-missile-defense-shortages/

현대차 구리다는건 아닌데

그는 “현재 산업용 특화 휴머노이드 경쟁력은 보스턴 다이내믹스가 단연 압도적”이라며 “이를 고려할 때 본업인 자동차와 미래 휴머노이드에서 경쟁력을 확보했음에도 201조원에 불과한 현대차그룹의 시가총액은 중장기적으로 토요타 시가총액 441조원을 정조준할 것으로 예상된다”고 강조했다.

현대차 + 기아차 + 모비스 + 오토에버하면..?

과자묶음

인바디: 미국 비만 관리시장, 흥분해도 좋다!

*보고서: https://han.gl/NvO5h

비만 관리 시장과 인바디에 대해 인뎁스 보고서를 작성해봤습니다. 비만치료에서 근육량 감소 최소화가 부각되면서, 생각보다 훨씬 비만치료에서 체성분 분석이 중요해질 수밖에 없는 흐름이고, 유의미한 경쟁자가 딱히 보이지도 않습니다.

게다가 재밌는 사실은 비만치료제의 높은 가격을 낮추기 위해 원격의료 회사가 부각되고 있는데, 이 과정에서 원격의료 회사들이 오프라인 회사들과 제휴를 하고, 오프라인 회사들은 또 원격의료 회사와 경쟁하면서 체성분 분석기 도입의 촉매가 되고 있습니다.

위고비가 상용화된 이후 병원이 미국내 최대 고객으로 부상했는데, 이제 비만치료제가 비만 관리 시장을 만듬에 따라 비만 관리라는 새로운 시장이 열리고 있습니다. 이 시장만 5,000억원 이상 규모로 추산되고, 3%씩만 침투해도 연간 200억원 매출이 기대됩니다. 비만관리 시장의 성장에 힘입어 인바디 미국 매출은 내년 1,100억원을 돌파할 것으로 보입니다.

비만 관리 모멘텀을 반영하여 인바디의 목표주가를 74,000원으로 상향합니다. 목표주가는 P/E 20배 수준인데요. 리레이팅 구간에서 밸류에이션 부담이 없는 것도 장점입니다.

*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

한국은행 기준금리 2.50%. 동결했습니다.

한미반도체 하락은
내부적문제보다 ETF리밸런싱 수급문제

ETF편성시 한미반도체 빠지고
삼성전기 편입확대(삼성전기 주가는 선방)


삼성전자는 전일 시황대로 지지부진한 모습
SK하이닉스는 6월 ADR상장이슈로 선방


이렇듯 회사가 무슨 모멘텀이 있고 실적도 기술도 중요하지만

수급이 중요하다는 사실

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003095112

서울과 경기 지역의 전월세 매물은 빠르게 줄어드는 반면 가격은 가파르게 상승하고 있다. 내 집 마련에 실패한 무주택자들은 수도권 외곽이나 상대적으로 저렴한 주택으로 이동하는 사례가 늘면서 주거 안정성이 흔들릴 수 있다는 우려도 제기된다.

28일 한국부동산원에 따르면 5월 셋째 주 서울 전세수급지수는 115.5로, 2021년 3월 둘째 주(116.8) 이후 약 5년 2개월만에 최고치를 기록했다.

전세수급지수는 100을 넘으면 수요가 공급보다 많다는 의미로, 전세 매물 부족 현상이 지표로도 확인되고 있는 것이다.

ㅋ

안녕하세요

미래에셋 김철중입니다.

금일 LG에너지솔루션 DTE-오라클 향 ESS 수주 관련 코멘트입니다.

기사화된 수치를 역산 시,수주 판가는 kwh 당 260불 이상입니다.

작년 10월 처음 해당 건이 기사화 되었을 때의(초기 논의 시작 단계) 판가는 kwh 당 200불 초반으로 파악하고 있습니다.

수주 논의가 진행되는 중, kwh 판가가 25% 이상 상향 조정 된 것 으로 추정됩니다.

당사는 어제 배터리 산업 전망자료를 통해

‘데이터 센터 향 ESS의 최종 구매자가 빅테크이기에 가격 수용력이 높을 것이다‘ 라고 말씀드린 바 있습니다.

해당 산업 보고서의 내용은 데이터 센터 내부에 들어가는(On-site, BBU/UPS) 전제로 말씀드린 것이었으나,

금번 수주 건의 판가를 역산 시, On-site뿐만 아니라 Off-site의 가격 수용력도 높은 것으로 판단합니다.

어차피 DTE의 최종 고객이 오라클입니다. Off-site ESS 역시 쿠션을 맞고 가긴 하나 데이터센터 용 ESS는 밸류체인 전반적인 가격 수용력이 높은 것으로 보입니다.

배터리 산업 전체적으로

자금력 우위의 빅테크들의 시장 진입으로 인해

‘판가가 낮아야만 수요가 올라오는’, ‘주요 고객들이 낮은 가격의 재화만 원하는’ 구간에서 조금은 탈피하고 있는 것으로 판단합니다.

시장 수요가 좋기에 ESS 관련 수주 모멘텀은 하반기에 더 빈번하게 지속될 것으로 예상합니다.

어제 발간한 산업 전망 보고서 참조 부탁드립니다!

감사합니다.

t.me/cjdbj

- HBM 연평균 TAM 성장 90%
- 27년 HBM ASP는 +70~100%

어쨋든 이 ICE 구조에서 눈여겨 볼 점은

결국엔 HBM5로 가더라도 Hyb는 최대한 적용 안하려고 한다는 것

결국엔 Hyb을 적용하는 이유가

1) Height Issue
2) Underfill or NCF 로 인한 Heat diffusion 저하로 발열 문제

이거 두개인데

1) 은 JEDEC으로 해결 가능하고
2) 는 Heatdiffusion을 ICE block으로 뺀다는거니

결국엔 Hyb을 쓸 이유가 없어짐

그렇다는건 좀 더 TC-Bonder 계열의 수명이 연장됐다는거라

쏠림의 정석

1 시장 거래대금의 88%가 단 두 종목에 쏠리는 극단적 편중.

2 홍콩·미국·한국 레버리지 ETF의 동시다발적 출시가 숏감마(Short Gamma) 수급 구조를 강제(Enforce)함. (오를 때 매수 강요, 빠질 때 매도 가속화)

3 기존 순수 패시브(Vanilla) ETF 매도 후 레버리지로 갈아타는 포모(FOMO)성 자금 이동.

4 개인 신용공여 한도 소진.

5 헤지펀드들의 6월 반도체 대형주 신규 롱 포지션 캐리 비용 기존 대비 75% 급증 예정 (기관판 신용공여 한도 소진).

6 레버리지 ETF AUM의 비대화로 오버나잇 갭다운을 방어할 풋옵션(CDS 같은 상품)을 공급하던 프라임 브로커(PB)들의 밸런스쉿 리스크 한도 도달. 결국 이 상품을 해지펀드들한테 판매중

별일 없겠지 .. (펀더멘탈에 대한 의구심이 아님)


https://t.me/kkkontemp/2388