Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• NVIDIA가 최신 AI 플랫폼인 Vera Rubin의 첫 Vera CPU를 Anthropic, OpenAI, xAI, Oracle 등에 공급하기 시작하면서 AI 서버 시장 확대 기대감이 확대
• 이에 따라 Foxconn, Quanta Computer, Wistron 등 서버 제조업체들의 수주 증가가 예상. 특히 Quanta는 미국 캘리포니아 프리몬트에 신규 공장을 임차해 AI 서버 생산 확대에 나섬
• Vera CPU는 Arm 기반 88코어 설계로, 초고속 NVLink와 대용량 메모리를 지원하며 Rubin GPU와 함께 AI 에이전트 시대의 대규모 연산 수요를 겨냥
• 또한 TSMC의 3나노 공정과 단순화된 2.5D/3D 패키징을 적용해 생산 속도를 높였고, 이 덕분에 Rubin GPU보다 먼저 고객사 공급이 가능했던 것으로 분석
>https://money.udn.com/money/story/5612/9513254?from=edn_maintab_cate
• 이에 따라 Foxconn, Quanta Computer, Wistron 등 서버 제조업체들의 수주 증가가 예상. 특히 Quanta는 미국 캘리포니아 프리몬트에 신규 공장을 임차해 AI 서버 생산 확대에 나섬
• Vera CPU는 Arm 기반 88코어 설계로, 초고속 NVLink와 대용량 메모리를 지원하며 Rubin GPU와 함께 AI 에이전트 시대의 대규모 연산 수요를 겨냥
• 또한 TSMC의 3나노 공정과 단순화된 2.5D/3D 패키징을 적용해 생산 속도를 높였고, 이 덕분에 Rubin GPU보다 먼저 고객사 공급이 가능했던 것으로 분석
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經濟日報
輝達 Vera CPU 出貨首批賣給 Anthropic、OpenAI 等 鴻海、廣達迎伺服器大單 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
輝達最新AI平台Vera Rubin傳喜訊。輝達昨（19）日宣布，首批Vera CPU在上周五（15日）及本周一（18日）陸續向Anthropic、OpenAI、SpaceXAI 和甲骨文等北美雲端大咖供貨，啟動這波Vera Rubin平台新AI伺服器商機，鴻海、廣達、緯創等代工廠將迎來新一波拉貨潮。
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• Apple은 2026년 WWDC가 6월 8일(현지 기준) 개막한다고 발표. 업계에서는 Apple이 새로운 iOS 27 운영체제와 AI 기술이 적용된 Siri, 그리고 대대적으로 개편된 카메라 앱 등을 공개할 것으로 예상
• 업계는 올해 WWDC의 핵심 역시 AI 업그레이드가 될 것으로 주목. Apple은 하드웨어와 소프트웨어의 통합, 사용자 경험 강화를 중심으로 AI 기능을 확대할 전망. 또한 Google과의 협력을 심화해 Siri에 Gemini 멀티모달 AI 모델을 도입할 가능성도 제기. 이를 통해 Apple은 본격적인 모바일 AI 경쟁에 대응할 것으로 예상
• 이와 함께 Apple의 주요 공급망 업체인 Foxconn, TSMC, Largan Precision 등도 수혜를 입을 가능성이 거론
> https://money.udn.com/money/story/5612/9513251?from=edn_maintab_cate
• 업계는 올해 WWDC의 핵심 역시 AI 업그레이드가 될 것으로 주목. Apple은 하드웨어와 소프트웨어의 통합, 사용자 경험 강화를 중심으로 AI 기능을 확대할 전망. 또한 Google과의 협력을 심화해 Siri에 Gemini 멀티모달 AI 모델을 도입할 가능성도 제기. 이를 통해 Apple은 본격적인 모바일 AI 경쟁에 대응할 것으로 예상
• 이와 함께 Apple의 주요 공급망 업체인 Foxconn, TSMC, Largan Precision 등도 수혜를 입을 가능성이 거론
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經濟日報
蘋果 WWDC 盛宴6月9日登場 庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
蘋果昨（19）日宣布，2026年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月9日凌晨1時揭開序幕，外界預期，蘋果將發表全新iOS 27作業系統，搭載AI技術的Siri，以及介面大改版的相機App等功能。
적자 사업부가 있었기에 최고성능 HBM4가 있었던거 아닌가
삼성 서초의 생각은 도저히 알 수가 없다
노조는 알기때문에 챙겨주자 한건데
그리고 성능은 ‘시황’이랑은 전혀 무관하다
삼성 서초의 생각은 도저히 알 수가 없다
노조는 알기때문에 챙겨주자 한건데
그리고 성능은 ‘시황’이랑은 전혀 무관하다
👎14👍10🤔5
몰?루
적자 사업부가 있었기에 최고성능 HBM4가 있었던거 아닌가 삼성 서초의 생각은 도저히 알 수가 없다 노조는 알기때문에 챙겨주자 한건데 그리고 성능은 ‘시황’이랑은 전혀 무관하다
애초에 지금 4나노 캐파 대부분이 HBM일텐데
도저히 이해할수 없는 의사결정뿐..
걍 삼파 접어라
도저히 이해할수 없는 의사결정뿐..
걍 삼파 접어라
👎13👍10💩2❤1
Forwarded from BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
Argenx, 그레이브스병에 대하여 임상 3상 2건 개시
#한올바이오파마 #이뮤노반트
보시는대로 anti-FcRn은 경쟁사가 2상 성공하면 바로 3상 진입하는 구조
-. 2026년 6월 study start 전망
-. 2028년 6월 primary completion
각 230명 대상, 63-135주 관찰
#한올바이오파마 가 2027년 데이터 도출할 것으로 밝혔으니, 약 1년~2년의 기간 차이 전망
임상 1) https://clinicaltrials.gov/study/NCT07570316?term=efgartigimod%20ph20%20SC&viewType=Card&rank=1
임상 2) https://clinicaltrials.gov/study/NCT07596849?term=efgartigimod%20ph20%20SC&viewType=Card&rank=2
#한올바이오파마 #이뮤노반트
보시는대로 anti-FcRn은 경쟁사가 2상 성공하면 바로 3상 진입하는 구조
-. 2026년 6월 study start 전망
-. 2028년 6월 primary completion
각 230명 대상, 63-135주 관찰
#한올바이오파마 가 2027년 데이터 도출할 것으로 밝혔으니, 약 1년~2년의 기간 차이 전망
임상 1) https://clinicaltrials.gov/study/NCT07570316?term=efgartigimod%20ph20%20SC&viewType=Card&rank=1
임상 2) https://clinicaltrials.gov/study/NCT07596849?term=efgartigimod%20ph20%20SC&viewType=Card&rank=2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.20 13:53:12
기업명: 삼성전기(시가총액: 72조 1,541억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Silicon Capacitor 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 15,570억
계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 13.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260520800239
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150
기업명: 삼성전기(시가총액: 72조 1,541억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Silicon Capacitor 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 15,570억
계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 13.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260520800239
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150
😱3
Forwarded from KK Kontemporaries
오늘의 단상:
1) 노동 이슈는 선거 전에 풀어야 정치적으로 유리
2) 현재 매크로는 엉망지만, 모두가 알고 있는 악재로 매크로가 바닥을 다지는 중
시장 밑바닥에 깔린 잠재적 유동성은 여전히 풍부
매크로 우려가 단 10%만 걷히거나 '생각보다 나쁘지 않다'는 신호(예: 유가 안정, 지정학적 긴장 완화)가 나오면, 억눌렸던 유동성이 밀어 올릴 상승 모멘텀은 상당할 것
개인적으로는 유가도 유가지만, 달러원 1510원 상단 지켜보는중 - 외사들이 경고했던 기술적·심리적 저항선
1) 노동 이슈는 선거 전에 풀어야 정치적으로 유리
2) 현재 매크로는 엉망지만, 모두가 알고 있는 악재로 매크로가 바닥을 다지는 중
시장 밑바닥에 깔린 잠재적 유동성은 여전히 풍부
매크로 우려가 단 10%만 걷히거나 '생각보다 나쁘지 않다'는 신호(예: 유가 안정, 지정학적 긴장 완화)가 나오면, 억눌렸던 유동성이 밀어 올릴 상승 모멘텀은 상당할 것
개인적으로는 유가도 유가지만, 달러원 1510원 상단 지켜보는중 - 외사들이 경고했던 기술적·심리적 저항선