IMW에서의 CXMT: DRAM을 1a 밀도로 확장하고 그 이상으로 하는 것은 어렵습니다.

"DRAM 공정 기술이 1a 및 1b 첨단 노드로 계속 축소됨에 따라, 리소그래피 기술은 근본적인 물리적 한계에 직면합니다."

https://x.com/drfrederickchen/status/2053813854207975759?s=46&t=1aHEQJT_MTTfELYWFhNmGw

--> CXMT 또한 추가적으로 1anm 이하의 노드를 확보하는게 물리적으로 어렵다고 시사함.

--> 1a, 1bnm 달성도 가능은 하나, 양산 수율 성취가 매우 어렵다고 밝힘

--> 즉, 파괴적인 수준으로 한국 DRAM시장을 잠식하기엔 어렵다고 판단됨

1anm로 64GB DDR5제품이 메인으로 생산중일듯

🟠 투자경고 해제 임박 (3영업일 이내)

- 지정일 +10거래일 도달이 3영업일 이내 & 현재 도달조건 미달 종목입니다.
- '유지 최소'는 5/15/40일 조건 중 가장 적은 상승으로 100% 회복에 필요한 비율(금일 종가 기준 근사).

🔸 코스텍시스 (시총 3,887억) — 49,850원, 유지 최소 +2.3%
🔸 피엠티 (시총 622억) — 5,750원, 유지 최소 +9.6%
🔸 바이젠셀 (시총 2,273억) — 11,090원, 유지 최소 +33.3%
🔸 대덕전자 (시총 6.7조) — 135,800원, 유지 최소 +45.2%
🔸 코세스 (시총 6,725억) — 40,550원, 유지 최소 +64.1%
🔸 이오테크닉스 (시총 5.4조) — 442,000원, 유지 최소 +73.2%
🔸 CSA 코스믹 (시총 186억) — 296원, 유지 최소 +73.6%
🔸 라이콤 (시총 1,500억) — 4,900원, 유지 최소 +73.7%
🔸 오가닉티코스메틱 (시총 279억) — 111원, 유지 최소 +91.7%
🔸 THE E&M (시총 1,126억) — 3,010원, 유지 최소 +120.6%

2026.05.14 16:59:57
기업명: 서흥(시가총액: 2,291억) A008490
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,016억(예상치 : -)
영업익 : 212억(예상치 : -)
순이익 : 145억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,016억/ 212억/ 145억
2025.4Q 1,664억/ 48억/ 62억
2025.3Q 1,850억/ 137억/ 104억
2025.2Q 1,900억/ 201억/ 239억
2025.1Q 1,808억/ 116억/ 66억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001324

2026.05.14 16:39:42
기업명: 코스맥스비티아이(시가총액: 2,046억) A044820
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,052억(예상치 : -)
영업익 : 164억(예상치 : -)
순이익 : 192억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,052억/ 164억/ 192억
2025.4Q 1,737억/ 74억/ 205억
2025.3Q 1,535억/ 32억/ -77억
2025.2Q 1,637억/ 99억/ 73억
2025.1Q 1,543억/ 65억/ -14억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001234

2026.05.15 14:45:59
기업명: 코스맥스엔비티(시가총액: 1,609억) A222040
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : Y

매출액 : 933억(예상치 : 795억, +17.3%)
영업익 : 103억(예상치 : 47억, +118.6%)
순이익 : 91억(예상치 : 17억, +437.9%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 933억/ 103억/ 91억
2025.4Q 740억/ 18억/ -25억
2025.3Q 657억/ -12억/ -91억
2025.2Q 757억/ 25억/ -11억
2025.1Q 722억/ 9억/ -23억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001086

2026.05.15 09:04:31
기업명: 노바렉스(시가총액: 2,853억) A194700
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,208억(예상치 : 1,092억, +10.6%)
영업익 : 141억(예상치 : 114억, +24.1%)
순이익 : 149억(예상치 : 93억, +60.4%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,208억/ 141억/ 149억
2025.4Q 1,007억/ 107억/ 85억
2025.3Q 1,138억/ 129억/ 124억
2025.2Q 991억/ 110억/ 78억
2025.1Q 907억/ 84억/ 72억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000097

https://youtu.be/7YVcEFJt-Vc?si=QcEWtbVh_9BM0h9H

딱 5년됨

한국의 장기투자는

<이재용 삼성전자 회장 노사갈등 관련 발언입니다>

5/16 김포비즈니스항공센터

종이 꺼내서 읽음. 저희 회사 내부 문제로 불안과 심려 끼쳐드린 점 전세계 고객에게 진심으로 사과드립니다.

그리고 항상 저희 삼성 응원해주시고 사랑해주시고 채찍질 해주시는 국민 여러분께 머리숙여 사죄드립니다.

노조 여러분, 삼성 가족 여러분. 우리는 한몸 한 가족입니다.

지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때입니다. 매서운 비바람은 제가 맞고 다 제탓으로 돌리겠습니다. 우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해봅시다.

끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써 주시는 정부 관계자 여러분 고맙다는 말씀 드립니다. 걱정 끼쳐드려 죄송하다는 말씀, 고객 여러분과 국민 여러분께 다시 한번 머리숙여 사과드립니다.

근데 이재용은 ㄹㅇ 이 난리난거 2-3달이 넘었는데 두문불출 하는게 웃기긴함

뻔히 상황 돌아가는 꼬라지 알던거 아닌가

이걸 이상황까지 내몰고 방관한 CEO라..

뻔히 알던거 아님? 닝겐들 4월에 바리바리 모였을때 쌔한거 못느낀거면;;

저거 엔비디아썰은 진짜인거같던데 ㅋㅋ

https://m.dcinside.com/board/tsmcsamsungskhynix/35881

같은 소속 반연 개발실 다니다가 회장(당시 부회장)한테 직통 메일로 의견을 표출한 열사였으나, 파운드리 사업부 전배 등 여러 불이익 끝에
퇴사 후 교육 등 여러 사업으로 성공하고 Exit한 이력이 있음.
 
갈등 조장 프레임에 갇혀 서로 단순무식하게 무지성 비난하는게 아닌, 각자 Player의 입장에서 무언가 느끼고 건전한 비판의 장이 되길.

https://n.news.naver.com/article/277/0005762952?sid=101


“법안은 주권상장 법인이 합병할 경우 그 가액은 주식가격, 자산가치, 수익가치 등을 종합적으로 고려해 산정된 공정가액으로 결정하도록 했다.

지금까지 기업들이 합병가액을 산정할 때는 통상 주가를 기준으로 산정했다. 최근 1개월 혹은 일주일간 평균 종가를 기준으로 합병가액을 계산하는 식이다. 문제는 주가가 실제 기업가치보다 저평가된 경우 낮은 합병비율로 인한 주주들의 손해가 불가피하다는 점이다.”


지금까지 나온 모든 법안들이 CJ 주주들에게 유리하게 흘러가고 있다..😀😀😀

금요일에도 끝까지 버티고 +2% 상승으로 마감한 CJ.

https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=870286

18일에 다시 만날 예정

>>노무라 “AI 뉴노멀 수용해야…삼성·SK하이닉스 밸류에이션은 TSMC를 참고해야”

•AI 추론 열풍이 메모리 산업을 전례 없는 ‘슈퍼사이클’로 밀어 넣고 있음. Nomura 는 KV 캐시와 Agentic AI가 향후 5년간 메모리 수요를 수천 배 수준으로 끌어올릴 것으로 전망했으며, 공급 증가폭은 5~6배 수준에 그쳐 장기적인 공급 부족 구조가 사실상 확립될 것이라고 분석

•이 같은 전망을 바탕으로 노무라는 삼성전자와 SK 하이닉스 목표주가를 2배 이상 상향 조정. 또한 현재 약 6배 수준의 선행 PER은 심각한 저평가 상태라고 평가했으며, 두 회사의 밸류에이션 논리는 더 이상 전통적인 경기순환형 반도체 기업이 아니라 TSMC와 유사한 방향으로 재평가돼야 한다고 주장했음

>这一次，真的不一样！野村：拥抱AI新常态，三星、海力士估值应参考台积电 https://wallstreetcn.com/articles/3772426#from=ios

https://www.youtube.com/live/luU57hMhkak?si=MldkeFRK6BrBRBUs

일단 84시간째 일 열심히 하는 중

빳-데리는

발에 있는 전극으로 충전하는거라 충전패드 위에 서있으면 계속 작동

하기 때문에 몸에 링겔꼽고 일하는 중이라 하네용

하는일은

컨베이어 벨트 아래 쪽에 스캐너 있어서 바코드 스캔 쉽게 하는거 택배 알바 가면 여성 분들이 교대로 저 일 하는데 지금 로봇이 그 일 수행하는 것

이라 하네용

이란증시는 5월19일 화요일에 재개장 예정

전쟁 발발 이후 무려 약 80일(두 달 반가량) 동안 거래가 전면 정지되었다가 풀리는 것

긍정적 분위기로 판단하면 될런지

5월 넷째주 증시 일정)

-삼성전자 노사 재교섭 (5/20.월.오전10시부터~)
사측은 노조 측 요구대로 사측 대표 교섭위원을 교체함

-구글 I/O 개발자회의 (5/19.화~5/20)
-이란증시 재개장(5/19) 약80일만

-스페이스X V3 발사 (5/20.7시30분.수)
-법원, 삼성전자 파업 가처분 최종판결 (5/20)

-FOMC 5월 의사록 공개 (5/21.목.3시)
-엔비디아 실적 발표 (5/21.5시30분)
-삼성전자 노조 총파업 예고 (5/21~6/7)
-한국 5월 1/~20일 수출지표 (5/21)
-정부, 파업 긴급조정권 발동 여부

-국민참여형 국민성장펀드 가입 (5/22.금.~6/11) 1인 1억한도, 총6000억규모. 5년간 의무보유
-코스닥 150 구성종목 변경 발표 (5/22.금.전후) 리밸런싱은 6/11

중요한건 요정도

서초는 기존안 보다 더 열위의 안으로 노조를 설득

설득 시 노조위원장 리더십으로 노조원 설득 요청

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5월 12일 사후 조정 중노위 제시안

① OPI: EVA 20% (상한 50% 유지)

② 특별포상 : DS부문 매출/영업이익 1위 달성 시 OPI 외 별도로 영업이익의 12% 재원을 부문 공통 7: 사업부 3 배분

③ 적용 기간 : 2026년 및 이후 유사 수준의 경영성과 달성 시 지속 적용

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5월 17일 회사 제시안

① OPI 1: 영업이익 10% or EVA 20% (상한 50% 유지)

② OPI 2 : DS부문 영업이익 200조 이상 시, OPI 외 별도로 영업이익의 9~10% 재원을 부문 공통 6: 사업부 4

③ 적용 기간 : 3년지속 이후 재논의