https://www.dt.co.kr/article/12062654?ref=naver

스타성을 의인화하면 이재명대통령 아닐까?

블룸버그 ‘질책’ 들어간다

하락이라고 난리가 났는데
난 평온하다..왜냐면 지난 한달동안 난 계속 하락이었기 때문에 오늘은 그냥 평일과 똑같은 하루중 하나다 으하하하하

오늘 신재생/전력/원전 주가 하락이 좀 심했는데요.

장 초반 태양광 쪽에서 투매가 나왔을 때는 무슨 문제가 생긴 건가? 싶었습니다.

시장은 미중 화해 스탠스에 따른 관세 완화, 혹은 비민감 자산에 대한 관세 면제 가능성으로 해석한 것 같았습니다.

하지만 이는 절대 아니거든요 ㅎㅎ… 태양광 특히 폴리실리콘은 미국에서 전략자산에 가깝게 분류되고 있습니다. 단순히 미중 분위기가 좋아졌다고 해서 쉽게 관세 완화 대상으로 볼 수 있는 영역은 아니라고 생각합니다.

이후 다시 생각해보니 아 30년물 때문이구나. 30년물 5% 위로 튀니까 일단 가장 직관적인 신재생부터 패고, 장기 인프라 자산인 전력기기-원전 패는구나.

또 생각해보니, 아 이거 메모리도 엄청 위험해지는건데…

저는 AI Capex나 메모리 사이클을 1800년대 영국 철도 사이클, 산업 개화 초기 전력망 인프라 사이클로 보고 있거든요.

1870년대 철도 사이클, 1970~80년대 미국 원전 사이클, 90~00년 통신망/광섬유 사이클, 22~24년 풍력 사이클 이런 초장기 사이클 모두 망하게 된 이유가 결국엔 금리였거든요.

장기금리 올라가면서 1)프로젝트 할인율 올라가고 2) 회사채 발행해둔거 망하고 3)조달 금리 올라가고 4) 자연스레 수요 낙관이 꺾이고

저는 AI Capex도 10-20년 짜리 초장기 Cycle로 보고 있는데, 이 관점이라면 30년 물 금리에 가장 취약하거든요. LTA든 디램 스팟가든 이런거 의미 없어집니다 금리튀면 ㅠㅠ 고객사들이 돈 빌려서 메모리 사는게 버거워지니.

어쨌든 이런 논리들은 아직은 단순 노이즈에 불과하겠지만(베센트 형 구하러 오는거 맞지..?) 상당히 겁날 수 있는 부분이라서 당분간 주식은 조심 조심히 봐야 할 것 같습니다.

2026.05.15 16:08:48
기업명: 메가터치(시가총액: 1,825억) A446540
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 159억(예상치 : -)
영업익 : 19억(예상치 : -)
순이익 : 20억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 159억/ 19억/ 20억
2025.4Q 117억/ 13억/ 18억
2025.3Q 100억/ -6억/ -4억
2025.2Q 121억/ -1억/ -7억
2025.1Q 94억/ -47억/ -36억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001893

일단 최소 선거전까지 대략 올해안엔 매물 출회 안되게 막지 않을까?

https://n.news.naver.com/article/020/0003719983?cds=news_edit

SpaceX⁠가 IPO 상장 거래소 NASDAQ⁠

6월 11일 상장 절차를 진행해 6월 12일 ‘SPCX’ 티커로 거래를 시작할 예정

CXMT는 서버향 DRAM 대량 생산 시작

https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3353464/chinese-memory-module-makers-ramp-production-cxmt-ddr5-breakthrough-hits-market

Powev는 중국의 주요 메모리 모듈 공급업체 중 하나로, 최근 Sinker 브랜드의 DDR5 서버 메모리가 대량 생산 및 납품에 들어갔다고 밝혔습니다. 해당 기업은 64GB DDR5-5600 RDIMM 제품이 다수의 주요 고객에 의해 테스트를 통과했으며, 기업 고객, 채널 파트너 및 브랜드 벤더에 대량 공급될 준비가 되었다고 밝혔습니다.

회사는 또한 국내 부품을 전적으로 사용한다고 하는 Sinker DDR5 메모리 모듈을 출시했으며, Comay를 포함한 다른 중국 공급업체들은 산업 및 기업용 애플리케이션을 위한 CXMT 다이를 기반으로 한 DDR5 제품을 출시했습니다.

IMW에서의 CXMT: DRAM을 1a 밀도로 확장하고 그 이상으로 하는 것은 어렵습니다.

"DRAM 공정 기술이 1a 및 1b 첨단 노드로 계속 축소됨에 따라, 리소그래피 기술은 근본적인 물리적 한계에 직면합니다."

https://x.com/drfrederickchen/status/2053813854207975759?s=46&t=1aHEQJT_MTTfELYWFhNmGw

--> CXMT 또한 추가적으로 1anm 이하의 노드를 확보하는게 물리적으로 어렵다고 시사함.

--> 1a, 1bnm 달성도 가능은 하나, 양산 수율 성취가 매우 어렵다고 밝힘

--> 즉, 파괴적인 수준으로 한국 DRAM시장을 잠식하기엔 어렵다고 판단됨

1anm로 64GB DDR5제품이 메인으로 생산중일듯

🟠 투자경고 해제 임박 (3영업일 이내)

- 지정일 +10거래일 도달이 3영업일 이내 & 현재 도달조건 미달 종목입니다.
- '유지 최소'는 5/15/40일 조건 중 가장 적은 상승으로 100% 회복에 필요한 비율(금일 종가 기준 근사).

🔸 코스텍시스 (시총 3,887억) — 49,850원, 유지 최소 +2.3%
🔸 피엠티 (시총 622억) — 5,750원, 유지 최소 +9.6%
🔸 바이젠셀 (시총 2,273억) — 11,090원, 유지 최소 +33.3%
🔸 대덕전자 (시총 6.7조) — 135,800원, 유지 최소 +45.2%
🔸 코세스 (시총 6,725억) — 40,550원, 유지 최소 +64.1%
🔸 이오테크닉스 (시총 5.4조) — 442,000원, 유지 최소 +73.2%
🔸 CSA 코스믹 (시총 186억) — 296원, 유지 최소 +73.6%
🔸 라이콤 (시총 1,500억) — 4,900원, 유지 최소 +73.7%
🔸 오가닉티코스메틱 (시총 279억) — 111원, 유지 최소 +91.7%
🔸 THE E&M (시총 1,126억) — 3,010원, 유지 최소 +120.6%

2026.05.14 16:59:57
기업명: 서흥(시가총액: 2,291억) A008490
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,016억(예상치 : -)
영업익 : 212억(예상치 : -)
순이익 : 145억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,016억/ 212억/ 145억
2025.4Q 1,664억/ 48억/ 62억
2025.3Q 1,850억/ 137억/ 104억
2025.2Q 1,900억/ 201억/ 239억
2025.1Q 1,808억/ 116억/ 66억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001324

2026.05.14 16:39:42
기업명: 코스맥스비티아이(시가총액: 2,046억) A044820
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,052억(예상치 : -)
영업익 : 164억(예상치 : -)
순이익 : 192억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,052억/ 164억/ 192억
2025.4Q 1,737억/ 74억/ 205억
2025.3Q 1,535억/ 32억/ -77억
2025.2Q 1,637억/ 99억/ 73억
2025.1Q 1,543억/ 65억/ -14억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001234

2026.05.15 14:45:59
기업명: 코스맥스엔비티(시가총액: 1,609억) A222040
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : Y

매출액 : 933억(예상치 : 795억, +17.3%)
영업익 : 103억(예상치 : 47억, +118.6%)
순이익 : 91억(예상치 : 17억, +437.9%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 933억/ 103억/ 91억
2025.4Q 740억/ 18억/ -25억
2025.3Q 657억/ -12억/ -91억
2025.2Q 757억/ 25억/ -11억
2025.1Q 722억/ 9억/ -23억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001086

2026.05.15 09:04:31
기업명: 노바렉스(시가총액: 2,853억) A194700
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,208억(예상치 : 1,092억, +10.6%)
영업익 : 141억(예상치 : 114억, +24.1%)
순이익 : 149억(예상치 : 93억, +60.4%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,208억/ 141억/ 149억
2025.4Q 1,007억/ 107억/ 85억
2025.3Q 1,138억/ 129억/ 124억
2025.2Q 991억/ 110억/ 78억
2025.1Q 907억/ 84억/ 72억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000097

https://youtu.be/7YVcEFJt-Vc?si=QcEWtbVh_9BM0h9H

딱 5년됨

한국의 장기투자는

<이재용 삼성전자 회장 노사갈등 관련 발언입니다>

5/16 김포비즈니스항공센터

종이 꺼내서 읽음. 저희 회사 내부 문제로 불안과 심려 끼쳐드린 점 전세계 고객에게 진심으로 사과드립니다.

그리고 항상 저희 삼성 응원해주시고 사랑해주시고 채찍질 해주시는 국민 여러분께 머리숙여 사죄드립니다.

노조 여러분, 삼성 가족 여러분. 우리는 한몸 한 가족입니다.

지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때입니다. 매서운 비바람은 제가 맞고 다 제탓으로 돌리겠습니다. 우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해봅시다.

끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써 주시는 정부 관계자 여러분 고맙다는 말씀 드립니다. 걱정 끼쳐드려 죄송하다는 말씀, 고객 여러분과 국민 여러분께 다시 한번 머리숙여 사과드립니다.

근데 이재용은 ㄹㅇ 이 난리난거 2-3달이 넘었는데 두문불출 하는게 웃기긴함

뻔히 상황 돌아가는 꼬라지 알던거 아닌가

이걸 이상황까지 내몰고 방관한 CEO라..

뻔히 알던거 아님? 닝겐들 4월에 바리바리 모였을때 쌔한거 못느낀거면;;

저거 엔비디아썰은 진짜인거같던데 ㅋㅋ

https://m.dcinside.com/board/tsmcsamsungskhynix/35881

같은 소속 반연 개발실 다니다가 회장(당시 부회장)한테 직통 메일로 의견을 표출한 열사였으나, 파운드리 사업부 전배 등 여러 불이익 끝에
퇴사 후 교육 등 여러 사업으로 성공하고 Exit한 이력이 있음.
 
갈등 조장 프레임에 갇혀 서로 단순무식하게 무지성 비난하는게 아닌, 각자 Player의 입장에서 무언가 느끼고 건전한 비판의 장이 되길.

https://n.news.naver.com/article/277/0005762952?sid=101


“법안은 주권상장 법인이 합병할 경우 그 가액은 주식가격, 자산가치, 수익가치 등을 종합적으로 고려해 산정된 공정가액으로 결정하도록 했다.

지금까지 기업들이 합병가액을 산정할 때는 통상 주가를 기준으로 산정했다. 최근 1개월 혹은 일주일간 평균 종가를 기준으로 합병가액을 계산하는 식이다. 문제는 주가가 실제 기업가치보다 저평가된 경우 낮은 합병비율로 인한 주주들의 손해가 불가피하다는 점이다.”


지금까지 나온 모든 법안들이 CJ 주주들에게 유리하게 흘러가고 있다..😀😀😀

금요일에도 끝까지 버티고 +2% 상승으로 마감한 CJ.