님들님들 제가 정신병자 같은 법안 하나 쪄옴

https://n.news.naver.com/article/011/0004621312?sid=101

정부는 이번 시행령 중 반도체 클러스터 지정 조건에 ‘수도권 외’를 추가하기로 했다. 현재 반도체특별법상 반도체 클러스터에 지정되려면 △기업 입주 수요 확보 △부지·용수·전력 등 기반시설 확보 △재원 조달 방안 마련 △그 밖에 대통령령으로 정하는 요건 등 네 가지 조건을 모두 갖춰야 한다. 다만 법 제정 당시에는 ‘그 밖의 요건’이 규정되지 않았는데 시행령 제정을 통해 서울과 경기·인천 지역은 제외하기로 한 것이다.

https://www.dt.co.kr/article/12062654?ref=naver

스타성을 의인화하면 이재명대통령 아닐까?

블룸버그 ‘질책’ 들어간다

하락이라고 난리가 났는데
난 평온하다..왜냐면 지난 한달동안 난 계속 하락이었기 때문에 오늘은 그냥 평일과 똑같은 하루중 하나다 으하하하하

오늘 신재생/전력/원전 주가 하락이 좀 심했는데요.

장 초반 태양광 쪽에서 투매가 나왔을 때는 무슨 문제가 생긴 건가? 싶었습니다.

시장은 미중 화해 스탠스에 따른 관세 완화, 혹은 비민감 자산에 대한 관세 면제 가능성으로 해석한 것 같았습니다.

하지만 이는 절대 아니거든요 ㅎㅎ… 태양광 특히 폴리실리콘은 미국에서 전략자산에 가깝게 분류되고 있습니다. 단순히 미중 분위기가 좋아졌다고 해서 쉽게 관세 완화 대상으로 볼 수 있는 영역은 아니라고 생각합니다.

이후 다시 생각해보니 아 30년물 때문이구나. 30년물 5% 위로 튀니까 일단 가장 직관적인 신재생부터 패고, 장기 인프라 자산인 전력기기-원전 패는구나.

또 생각해보니, 아 이거 메모리도 엄청 위험해지는건데…

저는 AI Capex나 메모리 사이클을 1800년대 영국 철도 사이클, 산업 개화 초기 전력망 인프라 사이클로 보고 있거든요.

1870년대 철도 사이클, 1970~80년대 미국 원전 사이클, 90~00년 통신망/광섬유 사이클, 22~24년 풍력 사이클 이런 초장기 사이클 모두 망하게 된 이유가 결국엔 금리였거든요.

장기금리 올라가면서 1)프로젝트 할인율 올라가고 2) 회사채 발행해둔거 망하고 3)조달 금리 올라가고 4) 자연스레 수요 낙관이 꺾이고

저는 AI Capex도 10-20년 짜리 초장기 Cycle로 보고 있는데, 이 관점이라면 30년 물 금리에 가장 취약하거든요. LTA든 디램 스팟가든 이런거 의미 없어집니다 금리튀면 ㅠㅠ 고객사들이 돈 빌려서 메모리 사는게 버거워지니.

어쨌든 이런 논리들은 아직은 단순 노이즈에 불과하겠지만(베센트 형 구하러 오는거 맞지..?) 상당히 겁날 수 있는 부분이라서 당분간 주식은 조심 조심히 봐야 할 것 같습니다.

2026.05.15 16:08:48
기업명: 메가터치(시가총액: 1,825억) A446540
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 159억(예상치 : -)
영업익 : 19억(예상치 : -)
순이익 : 20억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 159억/ 19억/ 20억
2025.4Q 117억/ 13억/ 18억
2025.3Q 100억/ -6억/ -4억
2025.2Q 121억/ -1억/ -7억
2025.1Q 94억/ -47억/ -36억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001893

일단 최소 선거전까지 대략 올해안엔 매물 출회 안되게 막지 않을까?

https://n.news.naver.com/article/020/0003719983?cds=news_edit

SpaceX⁠가 IPO 상장 거래소 NASDAQ⁠

6월 11일 상장 절차를 진행해 6월 12일 ‘SPCX’ 티커로 거래를 시작할 예정

CXMT는 서버향 DRAM 대량 생산 시작

https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3353464/chinese-memory-module-makers-ramp-production-cxmt-ddr5-breakthrough-hits-market

Powev는 중국의 주요 메모리 모듈 공급업체 중 하나로, 최근 Sinker 브랜드의 DDR5 서버 메모리가 대량 생산 및 납품에 들어갔다고 밝혔습니다. 해당 기업은 64GB DDR5-5600 RDIMM 제품이 다수의 주요 고객에 의해 테스트를 통과했으며, 기업 고객, 채널 파트너 및 브랜드 벤더에 대량 공급될 준비가 되었다고 밝혔습니다.

회사는 또한 국내 부품을 전적으로 사용한다고 하는 Sinker DDR5 메모리 모듈을 출시했으며, Comay를 포함한 다른 중국 공급업체들은 산업 및 기업용 애플리케이션을 위한 CXMT 다이를 기반으로 한 DDR5 제품을 출시했습니다.

IMW에서의 CXMT: DRAM을 1a 밀도로 확장하고 그 이상으로 하는 것은 어렵습니다.

"DRAM 공정 기술이 1a 및 1b 첨단 노드로 계속 축소됨에 따라, 리소그래피 기술은 근본적인 물리적 한계에 직면합니다."

https://x.com/drfrederickchen/status/2053813854207975759?s=46&t=1aHEQJT_MTTfELYWFhNmGw

--> CXMT 또한 추가적으로 1anm 이하의 노드를 확보하는게 물리적으로 어렵다고 시사함.

--> 1a, 1bnm 달성도 가능은 하나, 양산 수율 성취가 매우 어렵다고 밝힘

--> 즉, 파괴적인 수준으로 한국 DRAM시장을 잠식하기엔 어렵다고 판단됨

1anm로 64GB DDR5제품이 메인으로 생산중일듯

🟠 투자경고 해제 임박 (3영업일 이내)

- 지정일 +10거래일 도달이 3영업일 이내 & 현재 도달조건 미달 종목입니다.
- '유지 최소'는 5/15/40일 조건 중 가장 적은 상승으로 100% 회복에 필요한 비율(금일 종가 기준 근사).

🔸 코스텍시스 (시총 3,887억) — 49,850원, 유지 최소 +2.3%
🔸 피엠티 (시총 622억) — 5,750원, 유지 최소 +9.6%
🔸 바이젠셀 (시총 2,273억) — 11,090원, 유지 최소 +33.3%
🔸 대덕전자 (시총 6.7조) — 135,800원, 유지 최소 +45.2%
🔸 코세스 (시총 6,725억) — 40,550원, 유지 최소 +64.1%
🔸 이오테크닉스 (시총 5.4조) — 442,000원, 유지 최소 +73.2%
🔸 CSA 코스믹 (시총 186억) — 296원, 유지 최소 +73.6%
🔸 라이콤 (시총 1,500억) — 4,900원, 유지 최소 +73.7%
🔸 오가닉티코스메틱 (시총 279억) — 111원, 유지 최소 +91.7%
🔸 THE E&M (시총 1,126억) — 3,010원, 유지 최소 +120.6%

2026.05.14 16:59:57
기업명: 서흥(시가총액: 2,291억) A008490
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,016억(예상치 : -)
영업익 : 212억(예상치 : -)
순이익 : 145억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,016억/ 212억/ 145억
2025.4Q 1,664억/ 48억/ 62억
2025.3Q 1,850억/ 137억/ 104억
2025.2Q 1,900억/ 201억/ 239억
2025.1Q 1,808억/ 116억/ 66억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001324

2026.05.14 16:39:42
기업명: 코스맥스비티아이(시가총액: 2,046억) A044820
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,052억(예상치 : -)
영업익 : 164억(예상치 : -)
순이익 : 192억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,052억/ 164억/ 192억
2025.4Q 1,737억/ 74억/ 205억
2025.3Q 1,535억/ 32억/ -77억
2025.2Q 1,637억/ 99억/ 73억
2025.1Q 1,543억/ 65억/ -14억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001234

2026.05.15 14:45:59
기업명: 코스맥스엔비티(시가총액: 1,609억) A222040
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : Y

매출액 : 933억(예상치 : 795억, +17.3%)
영업익 : 103억(예상치 : 47억, +118.6%)
순이익 : 91억(예상치 : 17억, +437.9%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 933억/ 103억/ 91억
2025.4Q 740억/ 18억/ -25억
2025.3Q 657억/ -12억/ -91억
2025.2Q 757억/ 25억/ -11억
2025.1Q 722억/ 9억/ -23억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001086

2026.05.15 09:04:31
기업명: 노바렉스(시가총액: 2,853억) A194700
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,208억(예상치 : 1,092억, +10.6%)
영업익 : 141억(예상치 : 114억, +24.1%)
순이익 : 149억(예상치 : 93억, +60.4%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,208억/ 141억/ 149억
2025.4Q 1,007억/ 107억/ 85억
2025.3Q 1,138억/ 129억/ 124억
2025.2Q 991억/ 110억/ 78억
2025.1Q 907억/ 84억/ 72억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000097

https://youtu.be/7YVcEFJt-Vc?si=QcEWtbVh_9BM0h9H

딱 5년됨

한국의 장기투자는

<이재용 삼성전자 회장 노사갈등 관련 발언입니다>

5/16 김포비즈니스항공센터

종이 꺼내서 읽음. 저희 회사 내부 문제로 불안과 심려 끼쳐드린 점 전세계 고객에게 진심으로 사과드립니다.

그리고 항상 저희 삼성 응원해주시고 사랑해주시고 채찍질 해주시는 국민 여러분께 머리숙여 사죄드립니다.

노조 여러분, 삼성 가족 여러분. 우리는 한몸 한 가족입니다.

지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때입니다. 매서운 비바람은 제가 맞고 다 제탓으로 돌리겠습니다. 우리 한번 삼성인임을 자부할 수 있게 최선을 다해봅시다.

끝으로 저희 문제 해결을 위해 애써 주시는 정부 관계자 여러분 고맙다는 말씀 드립니다. 걱정 끼쳐드려 죄송하다는 말씀, 고객 여러분과 국민 여러분께 다시 한번 머리숙여 사과드립니다.

근데 이재용은 ㄹㅇ 이 난리난거 2-3달이 넘었는데 두문불출 하는게 웃기긴함

뻔히 상황 돌아가는 꼬라지 알던거 아닌가

이걸 이상황까지 내몰고 방관한 CEO라..

뻔히 알던거 아님? 닝겐들 4월에 바리바리 모였을때 쌔한거 못느낀거면;;

저거 엔비디아썰은 진짜인거같던데 ㅋㅋ

https://m.dcinside.com/board/tsmcsamsungskhynix/35881

같은 소속 반연 개발실 다니다가 회장(당시 부회장)한테 직통 메일로 의견을 표출한 열사였으나, 파운드리 사업부 전배 등 여러 불이익 끝에
퇴사 후 교육 등 여러 사업으로 성공하고 Exit한 이력이 있음.
 
갈등 조장 프레임에 갇혀 서로 단순무식하게 무지성 비난하는게 아닌, 각자 Player의 입장에서 무언가 느끼고 건전한 비판의 장이 되길.