- 인텔은 이미 18A-P 공정을 이용한 애플 보급형/레거시 A칩과 M칩 시험 생산을 시작
- 애플은 인텔 18A 이후 공정도 테스트 중
- 실제 제품 탑재 여부는 아직 미지수
- 애플의 인텔 파운드리 육성은 장기 프로젝트

https://x.com/mingchikuo/status/2054987772289810884?s=61&t=xZvQCHqLpdw-9r2fZ4WLrQ

[5/15, 장중 5%대 급락 코멘트, 키움 한지영]

1.

코스피가 5% 넘게 급락하며 매도 사이드카가 걸릴정도로, 갑작스레 분위기가 험악해졌네요.

일단 하락의 이유를 찾아보면,

——

1) 미-중 정상회담 재료 소멸 이후 시장 시선이 옮겨간 미-이란 협상 과정에서의 노이즈 지속

2) 장중 미국 10년물 국채 금리 4.5%대 돌파 등 이번주 미국 4월 CPI, PPI 등 잇따른 인플레이션 쇼크에 대한 여진 확산

3) 비슷한 맥락에서 오전 중 일본의 4월 인플레이션 쇼크로 일본 금리 상승이 여타 국가들의 금리 상승을 자극

4) 1,500원선 부근까지 다시 올라온 달러/원 환율 급등에 따른 외국인 순매도 규모 확대

5) 5월 이후 14일까지 코스피가 20.9% 폭등한 것에 대한 속도 부담 및 소수 업종에 대한 극단적인 쏠림 현상 후유증

———

이정도로 추려볼 수 있겠네요.

2.

사실 4번에 해당하는 지수 상승 속도의 문제가 가장 크다고 생각하고 있습니다.

7000피에서 오늘 잠시 다녀온 8000피까지 8거래일밖에 안걸렸었고,

그 과정에서 반도체, 자동차 이렇게 2개업종만 코스피 성과를 상회할 정도로 쏠림현상이 극심하다 보니,

시장에서는 미국 금리, 전쟁 노이즈를 빌미 삼아 속도 조절 작업에 들어간 듯 합니다.

3.

요즘 국내 증시의 변동성도 역대급으로 높아졌기에, 주의는 해야하는 구간입니다.

(지금 VKOSPI는 70pt대, 이론상 일간 수익률 진폭이 +/- 4%대에 도달해도 이상하지 않은 레벨)

다만, 변동성은 지금 하방으로 나오고 있기는 한데, 반대로 상방으로도 얼마든지 발생할 수 있는 국면이기도 합니다.

따라서, 오늘 남은 장은 포지션 변화를 주기보다는 기존 포지션 유지하면서 버티는 것이 적절하다는 생각을 하고 있습니다.

지난 화요일도 그렇고, 오늘도 그렇고 하루에 5% 씩 빠지는 장을 일주일에 두번 보다 보니,

다들 대응이 어려우시겠지만, 힘내셨으면 좋겠습니다.

키움 한지영

>>TrendForce : “Micro LED CPO 광트랜시버 시장, 2030년 8.48억달러 규모 전망”

•TrendForce는 최신 Micro LED 산업 보고서를 통해 생성형 AI 확산으로 고속 광통신 수요가 급증하고 있다고 분석. Micro LED는 bit당 소비전력이 1~2 pJ 수준으로 매우 낮고, BER(Bit Error Rate·비트 오류율) 역시 100억분의 1 이하 수준까지 구현 가능해 차세대 데이터센터 네트워크에서 주목받고 있음. 특히 Scale-Up 기반 데이터센터 네트워크 환경에서 AEC, VCSEL NPO와 함께 랙 내부(Intra-Rack)용 3대 단거리 초고속 전송 솔루션 중 하나로 자리잡을 가능성이 있다고 평가했음.

•이에 따라 TrendForce는 Micro LED 기반 CPO 광트랜시버 모듈 시장 규모가 2030년 8억4800만달러에 이를 것으로 전망

2026.05.15 15:13:54
기업명: 피에스케이(시가총액: 2조 8,706억) A319660
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,566억(예상치 : 1,310억, +19.5%)
영업익 : 472억(예상치 : 322억, +46.5%)
순이익 : 410억(예상치 : 287억, +43.0%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억
2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억
2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억
2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억
2025.1Q 1,020억/ 226억/ 200억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001244

키옥시아, ADR 상장 추진

당사 보통주를 대상으로 한 미국 예탁주식의 미국 증권거래소 상장 준비에 관한 공지

당사는 당사 보통주를 대상으로 한 미국 예탁주식(이하, "본 ADS")의 미국 증권거래소 상장(이하, "본 상장")을 위한 준비를 진행하고 있음을 알려드립니다. 이를 통해 투자자층의 확대, 기업 가치 향상 등을 목표로 합니다.

아울러, 본 상장은 관계 당국의 승인을 전제로 하며, 본 상장의 예정 시기, 시장, 방법 등에 대해서는 미정이고, 본 상장 준비 과정에서의 검토 결과에 따라서는 본 상장을 진행하지 않을 가능성이 있습니다. 향후 공시해야 할 사유가 발생한 경우에는 적시에 공표할 예정입니다.

키옥시아 실적 발표 + 미국 ADS 상장 준비
2026.05.15

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1. 핵심 한 줄
= 4Q·연간 실적 모두 컨센서스 상회 + 1Q 가이던스 대폭 상회 → 트리플 서프라이즈
= 1Q 가이던스 영업익 1.3조 엔(예상 대비 +49%) → 낸드 업황 급격한 회복 신호
= 미국 ADS 상장 준비 착수 → 투자자층 확대·기업가치 제고 목적

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2. 1Q 가이던스 vs 컨센서스
= 매출: 1조 7,500억 엔 (예상 1조 3,300억 엔, +31.6% 상회)
= 영업익: 1조 3,000억 엔 (예상 8,741억 엔, +48.7% 상회)
= 순이익: 8,690억 엔 (예상 6,127억 엔, +41.8% 상회)

──────────

3. 4Q 실적 vs 컨센서스
= 매출: 1조 엔 (예상 9,209억 엔, +8.6% 상회)
= 영업익: 5,968억 엔 (예상 5,193억 엔, +14.9% 상회)
= 순이익: 4,077억 엔 (예상 3,582억 엔, +13.8% 상회)

──────────

4. 연간 실적 (FY2025)
= 매출: 2조 3,400억 엔 (YoY +37%, 예상 대비 +4.0% 상회)
= 영업익: 8,704억 엔 (YoY +93%, 예상 대비 +9.7% 상회)
= 순이익: 5,545억 엔 (전년 2,723억 엔 대비 약 +2배, 예상 대비 +7.8% 상회)

──────────

5. 미국 ADS 상장 준비
= 자사 보통주 기반 미국주식예탁증서(ADS) 미국 증권거래소 상장 준비 착수 공식 발표
= 목적: 투자자층 확대 + 기업 가치 향상
= 단, 상장 시기·시장·방법 미정 + 관계 당국 승인 전제 + 상장 불진행 가능성도 존재

──────────

6. 시사점
= 1Q 가이던스 영업익 1.3조 엔 = 4Q 실적(5,968억 엔) 대비 QoQ +2.2배 → 낸드 가격 반등·수요 급증 확인
= 연간 영업익 YoY +93% → WD·마이크론과 함께 낸드 업황 본격 회복 국면 진입
= ADS 상장 = 글로벌 자금 조달 채널 확보 + 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업 대비 밸류에이션 갭 축소 기대

──────────

7. 한 줄 요약
키옥시아 연간 영업익 YoY +93% + 1Q 가이던스 영업익 1.3조 엔(컨센 대비 +49%) 트리플 서프라이즈. 낸드 업황 가파른 회복 공식 확인. 미국 ADS 상장 준비 착수 → 글로벌 투자자 접근성 확대 및 기업가치 제고 포석

#키옥시아, #반도체, #낸드, #메모리반도체, #일본반도체

2026.05.15 15:43:22
기업명: 티에스이(시가총액: 2조 76억) A131290
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,507억(예상치 : 1,268억, +18.8%)
영업익 : 420억(예상치 : 228억, +84.2%)
순이익 : 400억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,507억/ 420억/ 400억
2025.4Q 1,239억/ 198억/ 219억
2025.3Q 1,044억/ 115억/ 118억
2025.2Q 1,176억/ 148억/ 46억
2025.1Q 830억/ 31억/ 18억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001493

[이그전] 증시 급락 코멘트: 50일 이평선의 이격도

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 최근 증시 급등으로 생각보다 이른 시점에 '50일 이격도 130%'를 터치했습니다.

2) 지금과 유사한 속도로 급등했던 사례에서도 '50일 이격도 130%'는 의미 있었습니다.

3) 만약 단기 조정이 시작된다면 50일 이평선 지지 여부를 주목합니다.

- URL: https://bit.ly/49MPKEU

올ㅋ

2026.05.15 16:40:34
기업명: 레인보우로보틱스(시가총액: 15조 7,139억) A277810
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 91억(예상치 : -)
영업익 : -16억(예상치 : -)
순이익 : -9억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 91억/ -16억/ -9억
2025.4Q 130억/ 17억/ 27억
2025.3Q 107억/ -7억/ 0억
2025.2Q 62억/ -21억/ -5억
2025.1Q 42억/ -14억/ -7억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515002401

2026.05.15 16:41:46
기업명: 세진중공업(시가총액: 9,437억) A075580
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 872억(예상치 : 1,135억, -23.1%)
영업익 : 136억(예상치 : 241억, -43.4%)
순이익 : 158억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 872억/ 136억/ 158억
2025.4Q 1,157억/ 347억/ 318억
2025.3Q 904억/ 121억/ 100억
2025.2Q 982억/ 88억/ 48억
2025.1Q 985억/ 178억/ 132억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515002432

2026.05.15 16:43:01
기업명: 서플러스글로벌(시가총액: 919억) A140070
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 366억(예상치 : -)
영업익 : -45억(예상치 : -)
순이익 : -69억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 366억/ -45억/ -69억
2025.4Q 675억/ -48억/ -50억
2025.3Q 373억/ -51억/ -76억
2025.2Q 518억/ 11억/ 10억
2025.1Q 519억/ -30억/ -30억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515002460

2026.05.15 16:49:14
기업명: 금양(시가총액: 6,333억) A001570
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 174억(예상치 : -)
영업익 : -79억(예상치 : -)
순이익 : -194억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 174억/ -79억/ -194억
2025.4Q 217억/ -57억/ -132억
2025.3Q 226억/ -135억/ -203억
2025.2Q 233억/ -120억/ -132억
2025.1Q 351억/ -135억/ -224억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515002598

Q. NIST Best Practice가 된다면 메이저 방송 3사 인터뷰도 할 만한 큰 사건입니다. 대형 경사에 걸맞는 홍보를 꼭 해주시길 부탁드립니다.

A...NIST Best Practice 선정 확정과 같은 중요한 이벤트는 당사 사업 여정에서 손에 꼽을 만한 성과로, IR과 마케팅 모두에서 시장에 적극적으로 알릴 계획입니다. 선정 확정 이전이라도 일부 데이터 발표 일정에 맞추어 고객 대상 마케팅 활동을 지속적으로 진행할 예정입니다.

IR은 대표님 말고 다른 분이나서서 해주시면 안될..

https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&mode=view&idx=278&com_idx=&page=1

* 중국 외교부 반도체 수출통제 관련 코멘트

Q) 뉴욕타임스:
• 미중은 반도체 수출통제 분야 논의했는지?

A) 중국 외교부:
• 중국은 이미 수차례 미국의 반도체 수출 통제 문제에 대해 원칙적 입장 표명

>> 희토류 논의가 없었으면 반도체도 없습니다

中美元首是否讨论了美国半导体出口管制问题？外交部回应
5月15日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。《纽约时报》记者提问，请问中美元首是否讨论了美国半导体的出口管制？郭嘉昆表示，中方已多次表明在美输华芯片问题上的原则立场。

2026.05.15 14:49:19
기업명: 이오테크닉스(시가총액: 5조 6,670억) A039030
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,151억(예상치 : 1,013억, +13.6%)
영업익 : 298억(예상치 : 252억, +18.2%)
순이익 : 312억(예상치 : 243억, +28.4%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,151억/ 298억/ 312억
2025.4Q 1,013억/ 144억/ 171억
2025.3Q 1,005억/ 260억/ 232억
2025.2Q 943억/ 258억/ 28억
2025.1Q 848억/ 145억/ 145억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515001105

걍 반도체 실적 보면

제조사 빼곤 나오는대가없네

님들님들 제가 정신병자 같은 법안 하나 쪄옴

https://n.news.naver.com/article/011/0004621312?sid=101

정부는 이번 시행령 중 반도체 클러스터 지정 조건에 ‘수도권 외’를 추가하기로 했다. 현재 반도체특별법상 반도체 클러스터에 지정되려면 △기업 입주 수요 확보 △부지·용수·전력 등 기반시설 확보 △재원 조달 방안 마련 △그 밖에 대통령령으로 정하는 요건 등 네 가지 조건을 모두 갖춰야 한다. 다만 법 제정 당시에는 ‘그 밖의 요건’이 규정되지 않았는데 시행령 제정을 통해 서울과 경기·인천 지역은 제외하기로 한 것이다.

https://www.dt.co.kr/article/12062654?ref=naver

스타성을 의인화하면 이재명대통령 아닐까?

블룸버그 ‘질책’ 들어간다

하락이라고 난리가 났는데
난 평온하다..왜냐면 지난 한달동안 난 계속 하락이었기 때문에 오늘은 그냥 평일과 똑같은 하루중 하나다 으하하하하

오늘 신재생/전력/원전 주가 하락이 좀 심했는데요.

장 초반 태양광 쪽에서 투매가 나왔을 때는 무슨 문제가 생긴 건가? 싶었습니다.

시장은 미중 화해 스탠스에 따른 관세 완화, 혹은 비민감 자산에 대한 관세 면제 가능성으로 해석한 것 같았습니다.

하지만 이는 절대 아니거든요 ㅎㅎ… 태양광 특히 폴리실리콘은 미국에서 전략자산에 가깝게 분류되고 있습니다. 단순히 미중 분위기가 좋아졌다고 해서 쉽게 관세 완화 대상으로 볼 수 있는 영역은 아니라고 생각합니다.

이후 다시 생각해보니 아 30년물 때문이구나. 30년물 5% 위로 튀니까 일단 가장 직관적인 신재생부터 패고, 장기 인프라 자산인 전력기기-원전 패는구나.

또 생각해보니, 아 이거 메모리도 엄청 위험해지는건데…

저는 AI Capex나 메모리 사이클을 1800년대 영국 철도 사이클, 산업 개화 초기 전력망 인프라 사이클로 보고 있거든요.

1870년대 철도 사이클, 1970~80년대 미국 원전 사이클, 90~00년 통신망/광섬유 사이클, 22~24년 풍력 사이클 이런 초장기 사이클 모두 망하게 된 이유가 결국엔 금리였거든요.

장기금리 올라가면서 1)프로젝트 할인율 올라가고 2) 회사채 발행해둔거 망하고 3)조달 금리 올라가고 4) 자연스레 수요 낙관이 꺾이고

저는 AI Capex도 10-20년 짜리 초장기 Cycle로 보고 있는데, 이 관점이라면 30년 물 금리에 가장 취약하거든요. LTA든 디램 스팟가든 이런거 의미 없어집니다 금리튀면 ㅠㅠ 고객사들이 돈 빌려서 메모리 사는게 버거워지니.

어쨌든 이런 논리들은 아직은 단순 노이즈에 불과하겠지만(베센트 형 구하러 오는거 맞지..?) 상당히 겁날 수 있는 부분이라서 당분간 주식은 조심 조심히 봐야 할 것 같습니다.