* 엔비디아 GPU당 HBM+DRAM 탑재용량 추이(COATUE)


- 22년 대비 25년까지 ×1.5배로 미미하다가
- 26년부터 연간 두배씩 급증 시작
- 28년 파인만 아키텍쳐에선 3500GB에 달할 것으로 추정되어 22년 대비 10배의 용량 급증 예상

삼성전자 노조 측의 공지입니다.

현재 평택 디램라인,

1.5만FOUP (웨이퍼 기준 36만장)

라인내 복도에 보관 위해서 CON-OUT (스토커에서 빼는 작업)

진행중입니다.

파업에 대한 대비, 그리고 생산으로 발생할 품질 대비로 보여집니다.

참고부탁드립니다.

엔비디아에서 아마 해당 기간 물량 관련 오딧 있고 그럴까봐 빼는듯

노조에서 빼는게 아니라 사측이 선제대응으로 하나봄(요 물류 관련은 물류 대응팀이 따로 있을듯?)

STK OUT 되면 좋을건 없긴함 ㅇㅅㅇ..

엔비가 깐깐하긴해

15K면 375K장이긴함

근데 졸라많네 저거 어캄 ㄷㄷ

근데 요즘은 뭐 진짜 썩다리도 다 사가니까 만들면 다 사가긴할듯

썩다리라도 주세요 하는게 요즘임

375K에 장당 스포츠카 가격 곱하면 ㄷㄷ
(출처 : 다큐 3일 하이닉스 )

찐 수혜주) 하이닉스 ㄷㄷ

[✨ 리서치 요약] 현대오토에버 목표주가 상향 리포트 요약

목표주가 상향 | 현대오토에버 | "스마트팩토리와 휴머노이드 투입의 연결고리"
목표주가 250,000원 >> 700,000원 | 투자의견 중립-하향 | 상상인증권

✅ 목표주가 상향 주요 요약
- 스마트팩토리 인프라와 로봇 접점 구축 및 운영, A/S 사업영역 확장 예상
- 차세대 SDV 및 Pleos OS 기반 오픈 플랫폼 관련 간접 매출 지속 성장 기대
- 현대차그룹 RMAC 개소에 따른 스마트팩토리 내 로봇 투입 및 데이터 학습 Loop 구축 기대
- 휴머노이드 양산 및 공급망 구축과 연동한 장기 성장성 확보 전망

🟥 리스크 요인
- 완성차 내 네비게이션 제품 적용률 감소 지속 시 매출 성장 제약 가능성
- 그룹 차원의 휴머노이드 양산 및 공급망 확보 일정 지연 시 매출 본격화 지연 위험

재밍이 안 먹히는 FPV 드론 확산

FPV 드론이 광섬유 유도 방식으로 가면 RF 재밍이 안 먹히고, 결국 EO/IR, 열상, 광학 추적, 레이저, 물리요격으로 방어체계가 넘어가야 하기 때문에 무인기, 안티드론, 저고도 방공에서 EO/IR, 열상, 광학 추적이 필수 레이어로 부상


https://breakingdefense.com/2026/05/israeli-military-defense-firms-race-to-find-solution-to-fpv-drone-threats/

#방산

■ 5월 남은 주요일정 체킹

셋째주 일정)
1) 세레브라스_ 나스닥 상장 (5/14.목) 기업가치 80조 AI반도체
2) 미 클래리티법안 상원 심의 (5/14.밤)
3) 미연준의장 케빈 워시 취임 (5/15.금.밤)

넷째주 일정)
1) 구글 I/O 개발자회의 (5/19.화~5/20)
2) 법원, 삼성전자 파업 가처분 최종판결 (5/20.수)
3) 정부, 파업 긴급조정권 발동 가능성
4) 스페이스X V3 발사 (5/20.7시30분)
5) 삼성전자 노조 총파업 예고(5/21~6/7)
6) 엔비디아 실적 발표 (5/21.5시30분)
7) 코스닥 150 구성종목 변경 발표 (5/22)
(후보: 파두, 미래에셋벤처투자, 현대무벡스, 원익홀딩스, 성호전자, 쎄트렉아이 등)
8) 국민참여형 국민성장펀드 가입 (5/22~6/11)
1인 1억한도, 5년간 의무보유

다섯째주 일정)
1) 한국 휴장_부처님오신날 (5/25)
2) 삼성전자, SK하이닉스 2배 ETF 출시 (5/27)
3) 한국은행 금리결정 (5/28) 신현송 총재 첫데뷔
4) ASCO 미국 종양학회 (5/29~6/2)

*요정도가 주요 일정들입니다.

[단독] 이라크, 이란과의 전쟁 여파로 IMF에 금융 지원 요청 - yahoo
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이라크 정부 관계자들이 최근 중동 지역에서 발생한 분쟁의 여파로 경제적 어려움을 겪자 IMF에 금융 지원을 요청했다.
- 지난달 워싱턴에서 열린 IMF 및 세계은행 춘계 회의에서 초기 논의가 시작되었으며 대출 규모와 구조에 대한 협의가 진행 중이다.
- 이번 전쟁으로 호르무즈 해협이 폐쇄되면서 정부 수입의 대부분을 차지하는 이라크의 석유 수출이 사실상 차단되어 큰 타격을 입었다.
- IMF 대변인은 전쟁의 영향력을 평가하기 위해 국제기구들과 협력 중이며 많은 회원국이 정책 조언과 지원을 구하고 있다고 밝혔다.
- 이라크의 마지막 IMF 대출은 2019년에 만료된 38억 달러 규모의 대기성 차관이었으며 현재 약 23억 9천만 달러의 부채가 남아 있다.
https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/exclusive-iraq-sought-financial-assistance-124540210.html

오늘 아침에 더 빼라고 했나봄 ㄷㄷ

안녕하세요 키움 이차전지 권준수입니다.

♠ 대주전자재료 (TP 20만원)

실적 차별화와 멀티플 Re-rating 구간 지속

♠ 투자 포인트

1) 1Q26 실적은 매출액 909억원(+24%QoQ, +68%YoY), 영업이익 92억원(+102%QoQ, +93%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 76억원) 상회

데이터센터 및 글로벌 IT사 향 출하량 증가로 MLCC 전도성 페이스트 매출이 큰 폭으로 증가했으며, 실리콘 음극재도 주요 전방 고객사의 신차 출시 효과에 힘입어 전년 동기 대비 매출이 38% 증가. 또한 태양전지용 전극페이스트도 신규 고객사 확보 및 재고 Restocking 효과로 매출이 확대되며 전사 분기 매출이 처음으로 900억원을 상회

수익성의 경우 기존 사업부의 실적 회복에 따른 가동률 상승 및 메탈 가격 상승에 따른 래깅 효과로 영업이익이 전분기 대비 크게 개선됐으나, 주가 상승에 따른 파생상품평가손실(약 244억원)의 발생으로 당기순손실을 기록

2) 2Q26 실적은 매출액 918억원(+1%QoQ, +45%YoY), 영업이익 91억원(-1%QoQ, +71%YoY)을 기록할 전망

실리콘 음극재 사업부의 경우 일본 배터리 업체(미국 향) 내 점유율 상승, 주요 고객사의 폴란드 공장 재고 Restocking 및 신차 출시 효과에 힘입어 매출이 166억원(+38%QoQ)으로 전분기 대비 크게 상승할 것으로 전망. 도전재료 부문은 전 분기 대비 다소 못 미치지만 2분기에도 데이터센터 등 견조한 전방 수요로 평년 대비 높은 수준의 분기 매출을 기록할 것으로 전망

수익성의 경우 1분기 발생한 래깅 효과가 감소할 것으로 보이나, 주요 사업부의 가동률 개선에 따라 여전히 두 자릿수의 OPM%은 유지할 것으로 예상

3) 2026년 실적은 매출액 3,731억원(+47%YoY), 영업이익 395억원(+91%YoY)을 기록할 전망

동사의 경우 삼성전기 MLCC 전도성 페이스트 서플라이 체인으로서 견조한 MLCC 업황에 따른 낙수효과가 지속될 것으로 보이며, 실리콘 음극재 부문(+37%YoY)에서도 신규 차종 및 고객사 진입을 통한 뚜렷한 매출 성장 예상

특히 최근 미국 항공우주 업체를 대상으로 한 태양전지용 페이스트 샘플 테스트 외에도 위성 배터리용 실리콘 음극재와 CNT 도전재 제품 공급에 대한 논의가 시작된 것으로 보이고, 향후 휴머노이드 로봇 및 드론용 배터리로도 실리콘 음극재를 적용하는 애플리케이션의 확대가 예상돼 목표 시장의 규모가 더욱 커질 것으로 예상

실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 200,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지함.

♠ 리포트: bbn.kiwoom.com/rfCR12119

[키움 이차전지 권준수]

2026.05.15 09:14:35
기업명: 이랜텍(시가총액: 2,914억) A054210
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,352억(예상치 : 1,844억, +27.5%)
영업익 : 175억(예상치 : 139억, +26.1%)
순이익 : 149억(예상치 : 111억, +34.0%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,352억/ 175억/ 149억
2025.4Q 2,519억/ 209억/ 229억
2025.3Q 2,256억/ 154억/ 115억
2025.2Q 1,546억/ 75억/ -19억
2025.1Q 1,211억/ -6억/ -58억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000124