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제목 [삼성증권]
[Web발신]
[현대모비스: 시간이 갈수록 유리해지는 주식]

- 지난 금요일에 보스턴 다이내믹스의 상장 결정 임박에 대한 언론 보도로, 현대모비스 주가 상승률(15.29%)이 현대차(7.17%)대비 2배를 기록.

- BD의 상장은 현대차그룹의 지배구조와 연관되어 있으나, 현재는 상장을 서두를 이유가 없음. 그럼에도 현대모비스는 주가 강세를 예상.

- 향후 3년간 실적성장의 가시성이 뚜렷하고, 그룹의 로봇사업에서 역할 확대 중. 지배구조는 시간이 갈수록 현대모비스에게 오히려 유리한 모멘텀이 될 전망

*리포트 링크

https://is.gd/gljgy6


(2026/05/11일 공표자료)

반도체: 새로운 역사의 시작점에서
[대신증권 반도체/류형근]

안녕하세요, 대신증권 류형근입니다.

삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 45만원, 250만원으로 상향합니다.

최근 나타나는 메모리반도체 산업에 대한 재평가는 단발성이 아닌 새로운 역사의 시작점이 될 것으로 전망합니다.

수급 변화가 가져올 사이클의 변동성 축소, 성과급 구조와 주주환원의 변화가 가져올 Capex Discipline의 강화가 재평가를 이끌 것이라는 판단입니다.

적극적 매수 접근이 유효한 시점입니다.

■ 메모리반도체, 오랜 관습에서 벗어나기

- 극단적 수급 불균형 속, 구속력을 겸비한 장기 계약이 체결되기 시작했습니다.

- 응용처별 맞춤형 가격 전략 (다년 계약, Mini LTA, 파괴적 가격 인상)과 Capex Discipline의 강화가 그 가치를 극대화시킬 것으로 전망합니다.

- 중장기 주주환원 정책의 강화 속, Capex Discipline에 대한 시장의 신뢰는 추가 강화될 것입니다. 주가의 추가 Re-Rating을 기대합니다.

■ 삼성파운드리, 우려가 기대로 변하는 순간

- 고객 수요 증가율을 하회하는 TSMC의 증설 속도, 지정학적 Risk를 감안한 고객들의 선제적 공급망 다변화 노력 등이 영업환경의 개선을 이끌고 있습니다.

- 우호적 업황에 더불어, 2nm 공정이 빠르게 안정화된 것으로 추정됩니다. 다수의 북미 거래선과의 협업 가시성이 높아지고 있습니다. 테슬라 외 추가 수주를 전망합니다.

📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

[현대차그룹 로봇사업, 방산 모멘텀 결합: 스팟, 트럼프 집도 지키고, 나라도 지키고]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

현대차그룹이 한국 육군의 요청을 받아들여 최전방에 로봇을 투입합니다.
살상 업무를 제외한 경계, 수색 등 비전투 분야에 로봇을 활용할 계획입니다.
'스팟'은 이제 트럼프의 마라라고 저택과 한국의 최전방을 순찰하게 되네요.

이처럼 로봇의 용도는 매우 다양하고, 현대차그룹은 BD와 로보틱스 랩을 통해 로봇의 풀라인업을 구축할 계획입니다. 

로봇은 Legacy가 없고, 자율주행 전기차에서 구축된 전기전자 기술을 활용할 수 있어 매우 빠른 확산이 예상됩니다. 

현대차/기아의 시총이 로봇 모멘텀에 힘입어 글로벌 모빌리티 섹터내에서 4위에 등극했습니다.
하반기에는 로봇 훈련센터 운영과 로봇 생산법인 설립이 예정되어있습니다.

로봇에서 가장 중요한 지능 개발을 위해서는 로봇의 액션데이터가 필요하고, 현대차/기아는 RMAC을 통해 데이터 사업을 시작할 전망입니다.
RMAC의 가동과 로봇 생산 법인 설립을 트리거로 2027년에 현대차/기아의 시총은 토요타를 추월할 것으로 예상됩니다.

■ 현대차그룹, 로봇 시장 확대

- 현대차그룹의 로봇, 풀라인업 구축: 보스턴다이내믹스 제품군 3개, 로보틱스 랩 제품군 14개 전개 예정

- 방산 사업 진출: 한국 육군의 요청으로, 정찰, 수색, 보급등 비전투 임무에 로봇 투입
 모베트, 웨어러블 로봇, 스팟 투입 예상.

(2026/5/11일 공표자료)

2026.05.11 08:55:08
기업명: 온코닉테라퓨틱스(시가총액: 9,263억) A476060
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 230억(예상치 : 153억, +50.2%)
영업익 : 46억(예상치 : 19억, +141.4%)
순이익 : 64억(예상치 : 25억, +156.9%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 230억/ 46억/ 64억
2025.4Q 192억/ 83억/ 94억
2025.3Q 94억/ 11억/ -2억
2025.2Q 92억/ 16억/ 19억
2025.1Q 88억/ 14억/ 56억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511000015

부릉부릉

5월 들어 반도체 증권 제외 전업종 언더퍼폼 중

증권은 그나마 0.7%p

*개장후 9시 30분 지나가면서 코스피 외국인 매도가 늘고, 코스닥으로 매수가 늘어나는 중

파마리서치: 바닥은 확인했고, 리쥬란은 건재하다

*보고서: https://han.gl/7ggbG

직전 2분기 동안 부진했던 모습과 달리, 1Q26에서는 희망적인 요소가 많이 관찰되었습니다. ECM 스킨부스터의 역습으로 노이즈가 많았던 국내 시장은 오히려 ECM 스킨부스터 간 경쟁심화로 시술가격이 빠르게 하락하면서 리쥬란대비 수익성이 훼손되며, 오히려 리쥬란에게 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 수출은 중동전쟁을 감안하면 선방하고 있고, 서유럽 수출 분위기가 추가 주문이 나올만큼 좋습니다.

화장품은 국내외를 가리지 않고 고성장하고 있는데, 과거 리쥬란 연계 마케팅 중심의 성장과 달리 화장품 자체의 브랜드 파워가 커지면서 그 자체가 성장동력이 되고있습니다. 미국이 대표적인 성과이고요.

올 연말부터는 새로운 파이프라인이 4Q26 미용기기, 4Q26~1H27 합성콜라겐, 2H27 톡신 캐파 증설, 27~28년 차세대 리쥬란, M&A(시점 미정) 등 줄지어 출시 예정입니다.

동사는 오리지널 브랜드인 리쥬란의 무형자산을 중심으로 포트폴리오 다각화를 추진하며 글로벌 시장 확대를 진행 중인 20% 이상의 외형 성장과 40%의 고마진이 기대되는 기업입니다만 ,현 주가는 12개월 선행 P/E 16배에 불과합니다.

더욱이 코스닥 활성화 정책시, 코스닥 내 펀더멘탈이 뒷받침되는 시총 상위 기업으로 수혜도 가능하다는 것도 포인트고요.

*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[이그전] 버블 후기의 특징, ‘주도주 쏠림 현상’과 이와 관련된 차트들

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 향후 ‘AI 산업 (반도체·전력·우주 등)’ 내에서의 순환매 가능성과 이와 관련된 버블 말기 ‘주도주 쏠림’을 분석했습니다.

2) 1929년의 신기술 소비재, 1971년의 Nifty Fifty, 1999년의 닷컴 주식에서도 동일한 현상이 목격됐습니다.

3) 버블 후반엔 개인 자금이 대량 유입되며, 기관 투자자도 소외되기보단 ‘주도주’와 함께 절벽으로 떨어지는 것을 선택합니다.

- URL: https://bit.ly/4u32b7F

한미글로벌은 캐나다 종합 엔지니어링 기업 앳킨스리얼리스(AtkinsRealis)와 미국 내 산업 플랜트와 재생에너지, 원전 분야 프로젝트 공동 추진을 위한 전략적 제휴 협약(SAA)을 체결했다고 11일 밝혔다.

우선 한국 기업들이 추진하는 미국 내 대규모 생산시설 건설 프로젝트와 미국 원자력 발전, 재생에너지 복합단지 조성 사업 등을 주요 타깃으로 공동 수주 활동에 나선다

https://naver.me/xF4oZ9Cn

2026.05.11 13:21:40
기업명: 엘앤씨바이오(시가총액: 1조 5,579억) A290650
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 238억(예상치 : 285억/ -16%)
영업익 : 65억(예상치 : 35억/ +86%)
순이익 : 33억(예상치 : 11억+/ 200%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 238억/ 65억/ 33억
2025.4Q 247억/ 20억/ -720억
2025.3Q 226억/ 29억/ -513억
2025.2Q 206억/ -2억/ -143억
2025.1Q 178억/ -4억/ -6억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511900303
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290650

[New K-ETF] 현대차 피지컬AI, 코스닥바이오 액티브
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ 자료: https://buly.kr/9MSWDtB
▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ 신규 상장 ETF(5/12): RISE 현대차 고정 피지컬AI, UNICORN 코스닥바이오 액티브

◎ RISE 현대차 고정 피지컬AI ETF

- 피지컬AI 산업을 주도하고 있는 현대차 종목에 25% 비중을 할당하고, 피지컬AI 관련 기업들을 함께 포트폴리오에 편입하는 패시브 ETF. 현대차 개별 종목과 함께 피지컬AI 관련 키워드들인 ‘피지컬AI’, ‘자율주행’, ‘로보틱스’, ‘공장자동화’의 키워드를 반영하여 나머지 75% 비중으로 14개의 국내 종목들을 선정 및 편입

- 종목명에서 볼 수 있는 것처럼 현대차 종목은 고정적으로 편입하고, 상기 키워드의 유사도 점수 상위 49개 종목(현대차 포함 50개 종목)을 편입 가능 종목군으로 선정. 이어 현대차를 제외한 기업들 가운데 시가총액 상위 14개 종목들을 최종 편입 대상으로 분류

- 상장일 기준 포트폴리오에는 현대차를 중심으로 기아, 현대모비스, LG이노텍, 레인보우로보틱스, 현대오토에버, 두산로보틱스, LG씨엔에스, 로보티즈 등의 종목들이 편입

◎ UNICORN 코스닥바이오 액티브 ETF

- 코스닥에 상장된 종목들 가운데 바이오 관련 키워드와 연관성이 높은 종목들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 ETF. ‘신약개발’, ‘CMO’, ‘미용의료’, ‘전통제약’의 키워드를 활용하여 편입 대상 종목들을 선정

- 비교지수인 ‘FnGuide K-바이오 밸런스드 지수’는 상기 키워드(신약개발, CMO, 미용의료, 전통제약) 기반의 유사도 점수를 산출한 후, 합산 스코어 상위 20위 이내 종목들을 최종 편입 대상으로 선정

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)