1월 13일 TSMC 이외 다각화 전략을 언급해 드렸습니다.
이미 몇달전에요
애플은
A시리즈나 실리콘 M시리즈는 삼파나 인텔에 줄 계획 전혀 없습니다. (최근 일부 언론들이 단독 기사 내고 있는데 전혀 아닙니다)
이 업계를 조금이라도 이해를 하신다면 단기간내 혹은 타사에게 메인 AP 변경이나 비율 조정이 얼마나 어렵고 많은 여러 영역에서 변경이 있어야 하는지 잘 아실껍니다.
(*다 돈입니다. 별도 공정 최적화만 해도 검증 검증 검증...)
게다가 이미 T사랑 애플은 여러가지 조건과 계약으로 3년 내외 물량에 대한 상호 이행 조건등이 있습니다...
요약
기타 부속 드라이버 무선칩 정도나 겨우 다각화 진행중이고 A나 M은 3년~5년내 변경이 불가능함
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=224279743909&navType=by
이미 몇달전에요
애플은
A시리즈나 실리콘 M시리즈는 삼파나 인텔에 줄 계획 전혀 없습니다. (최근 일부 언론들이 단독 기사 내고 있는데 전혀 아닙니다)
이 업계를 조금이라도 이해를 하신다면 단기간내 혹은 타사에게 메인 AP 변경이나 비율 조정이 얼마나 어렵고 많은 여러 영역에서 변경이 있어야 하는지 잘 아실껍니다.
(*다 돈입니다. 별도 공정 최적화만 해도 검증 검증 검증...)
게다가 이미 T사랑 애플은 여러가지 조건과 계약으로 3년 내외 물량에 대한 상호 이행 조건등이 있습니다...
요약
기타 부속 드라이버 무선칩 정도나 겨우 다각화 진행중이고 A나 M은 3년~5년내 변경이 불가능함
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=224279743909&navType=by
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애플, 주요 AP 삼파&인텔 양산 대안 기사 관련
1월 13일 TSMC 이외 다각화 전략을 언급해 드렸습니다. 이미 몇달전에요 애플은 A시리즈나 실리콘 M...
Forwarded from YIELD & SPREAD (성수)
■ 기준금리 인상에 있어 아무것도 신경 쓸 필요가 없어진 한국은행
- 기존 연내 1회 인상의 논리는 공급측면 물가 상승 압력이라지만 상대적으로 충격이 큰 한국 소비자물가 구조와 기대인플레이션 우려, 확실해진 (+) Output Gap 전환이었음. 현 시점에서 통화정책 방향 전환에는 아무런 걸림돌이 없는 상황. 여기에 더해 신경을 쓰지 않아도 되는 요인 두 가지가 더해졌음. 자산시장 강세와 정부의 재정여력
- 자산가격 흐름을 보면 강력한 위험자산 선호심리 모멘텀이 유지 중. 현재의 금융환경은 아무리 보수적으로 평가해도 결코 긴축적이거나 버티기 힘든 환경이 아님. 내수도 마찬가지. 체감경기가 나쁘다고 하지만 이정도의 Risk-On 심리는 어느정도 먹고 살만하지 않으면 나올 수 없는 수준. 중앙은행 입장에서는 투자심리 위축을 전혀 상관하지 않아도 되는 상황
- 세수 호조는 역설적으로 인상 사이클 상에서 통화, 재정정책의 공조를 가능하게 함. 물가 잡느라 경기가 조금 힘들어질 경우 정부가 돈을 풀면 됨. 적극적인 재정지출을 선호하는 정부에게는 오히려 추가지출의 명분일 수 있음
- 확실해진 물가와 기대인플레이션 상승 폭 확대, 준수한 성장 모멘텀에 더해 매우 양호한 금융환경과 세수 호조 등을 종합해보면 기준금리 인상을 망설여야 하는 그 어떤 이유도 존재하지 않음. 지금은 인상 이후 인하 시점이 아닌 2027년 기준금리의 3.25% 도달 가능성을 가늠해 보는 것이 적절한 때
- 기존 연내 1회 인상의 논리는 공급측면 물가 상승 압력이라지만 상대적으로 충격이 큰 한국 소비자물가 구조와 기대인플레이션 우려, 확실해진 (+) Output Gap 전환이었음. 현 시점에서 통화정책 방향 전환에는 아무런 걸림돌이 없는 상황. 여기에 더해 신경을 쓰지 않아도 되는 요인 두 가지가 더해졌음. 자산시장 강세와 정부의 재정여력
- 자산가격 흐름을 보면 강력한 위험자산 선호심리 모멘텀이 유지 중. 현재의 금융환경은 아무리 보수적으로 평가해도 결코 긴축적이거나 버티기 힘든 환경이 아님. 내수도 마찬가지. 체감경기가 나쁘다고 하지만 이정도의 Risk-On 심리는 어느정도 먹고 살만하지 않으면 나올 수 없는 수준. 중앙은행 입장에서는 투자심리 위축을 전혀 상관하지 않아도 되는 상황
- 세수 호조는 역설적으로 인상 사이클 상에서 통화, 재정정책의 공조를 가능하게 함. 물가 잡느라 경기가 조금 힘들어질 경우 정부가 돈을 풀면 됨. 적극적인 재정지출을 선호하는 정부에게는 오히려 추가지출의 명분일 수 있음
- 확실해진 물가와 기대인플레이션 상승 폭 확대, 준수한 성장 모멘텀에 더해 매우 양호한 금융환경과 세수 호조 등을 종합해보면 기준금리 인상을 망설여야 하는 그 어떤 이유도 존재하지 않음. 지금은 인상 이후 인하 시점이 아닌 2027년 기준금리의 3.25% 도달 가능성을 가늠해 보는 것이 적절한 때
Pluto Research
?
구라인거 같죠 이거
제 주변에 아주 ‘독실’하신분 있는데
그분 지금까지 성과급(급여 말고 추가로 받은거) 10% 십일조 내신분 있음
제 생각에 그 친구가 십일조 낸 성과급만 모으면 한 1억될듯
제 주변에 아주 ‘독실’하신분 있는데
그분 지금까지 성과급(급여 말고 추가로 받은거) 10% 십일조 내신분 있음
제 생각에 그 친구가 십일조 낸 성과급만 모으면 한 1억될듯
😱8❤3
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
바이트댄스, 올해 AI CaPEX 25% 증액
메모리 가격 상승 및 AI 투자 가속화 차원에서 26년 지출액 25% 증가한 2,000억 위안(약 294억$)로 상향
据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局AI，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2,000亿元人民币。
메모리 가격 상승 및 AI 투자 가속화 차원에서 26년 지출액 25% 증가한 2,000억 위안(약 294억$)로 상향
据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局AI，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2,000亿元人民币。
Forwarded from 선수촌
저 말이 설령 사실이라고 하더라도, 포기하고 방치한 계좌들도 꽤 많이 있을거라는 점은 감안해야 할 듯.
패배한 개인이라기보다는 포기한(그래서 놓친) 개인.
이재명 정부에서는 쉬었음 개인이라고 부르자.
https://x.com/marapucker/status/2052885495236173852
패배한 개인이라기보다는 포기한(그래서 놓친) 개인.
이재명 정부에서는 쉬었음 개인이라고 부르자.
https://x.com/marapucker/status/2052885495236173852
👍2
Forwarded from 요약하는 고잉
1. 1호 대미 프로젝트'의 공식 발표는 6월 특별법 발효 (6/18) 이후 한미전략투자공사가 출범하고 나서야 가능할 전망이다.
2. 유력한 1호 프로젝트로는 미 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 프로젝트와 신규 원전 건설 같은 에너지 인프라 사업이 거론되고 있다.
3. 이번 면담을 계기로 산업부와 미 상무부는 '한미 조선 파트너십 이니셔티브'에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.
4. 김 장관은 또 예산관리국 국장을 면담하고 한국이 추진 중인 '마스가 프로젝트'가 원활히 추진될 수 있도록 미국 정부 차원의 지원을 요청했다.
2. 유력한 1호 프로젝트로는 미 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 프로젝트와 신규 원전 건설 같은 에너지 인프라 사업이 거론되고 있다.
3. 이번 면담을 계기로 산업부와 미 상무부는 '한미 조선 파트너십 이니셔티브'에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.
4. 김 장관은 또 예산관리국 국장을 면담하고 한국이 추진 중인 '마스가 프로젝트'가 원활히 추진될 수 있도록 미국 정부 차원의 지원을 요청했다.
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Forwarded from 머지노의 Stock-Pitch
📌 5.11 ~ 5.15 Weekly 전략
Base Case : 상승
시장 Factor : 미중정상회담
코스피&코스닥 : 정배열
지금은 대형주가 초대형주가 되는 장세!
https://blog.naver.com/aplus0418/224280828118
Base Case : 상승
시장 Factor : 미중정상회담
코스피&코스닥 : 정배열
지금은 대형주가 초대형주가 되는 장세!
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📌 5.11 ~ 5.15 Weekly 전략
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