AMD, 웨이퍼 공급 제약 해결 위해 삼성전자 2nm 공정 도입 논의 진전 - Wccftech
(by https://t.me/TNBfolio)
- AMD는 차세대 AI CPU와 가속기 생산을 위해 삼성전자의 2nm 공정 기술을 활용하는 방안을 심도 있게 논의 중이다.
- 현재 AMD는 TSMC에 생산을 전적으로 의존하고 있으나 TSMC의 2nm 물량이 2028년까지 매진됨에 따라 공급망 다변화를 추진하고 있다.
- Lisa Su CEO가 지난 3월 삼성전자 평택 파운드리 공장을 방문한 이후 2nm 칩 주문에 관한 구체적인 협의가 진행된 것으로 알려졌다.
- 이번 협력을 통해 AMD는 Venice 및 Verano 등 Zen 6 아키텍처 기반의 차세대 프로세서를 삼성전자의 생산 라인에서 제조할 계획이다.
- 삼성전자는 이번 수주를 통해 TSMC의 대안으로서 입지를 강화하고 자사의 GAA 공정 기술에 대한 업계의 신뢰를 높일 수 있을 것으로 기대된다.
https://wccftech.com/amd-eyes-samsung-2nm-tech-as-tsmc-alternative-in-tackling-wafer-supply-constraints/

[단독] SK하이닉스, 칩 공급 확보를 위한 빅테크 기업들의 전례 없는 제안 쇄도 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 글로벌 빅테크 기업들이 AI 붐으로 인한 메모리 칩 부족 현상 속에서 물량을 확보하기 위해 SK하이닉스에 생산 라인 투자 및 장비 구매 자금 지원 등 전례 없는 제안을 쏟아냈다.
- 고객사들은 전용 메모리 생산 라인 투자와 더불어 수억 달러에 달하는 ASML의 극자외선 노광장비 구매 자금 지원까지 제안했다.
- 현금 보유력이 풍부한 SK하이닉스는 특정 구매자에 종속되거나 낮은 가격에 칩을 공급할 위험을 우려하여 이러한 재정적 약속 수용에 신중한 태도를 보인다.
- SK하이닉스와 삼성전자 등 주요 제조업체들은 AI 수요 증대에 따른 공급 부족 장기화를 예상하며, 현재 가용 생산 능력이 사실상 전무하다고 밝혔다.
- 칩 제조업체와 고객사들은 수요 변동성을 관리하기 위해 가격 상하한제 도입 및 30~40% 선급금을 포함하는 새로운 장기 계약 구조를 논의하고 있다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-flooded-with-unprecedented-offers-big-tech-firms-secure-chip-supplies-2026-05-07/

트럼프 대통령, "이란에 대한 공격은 그저 가벼운 타격. 이란과 휴전은 진행 중이고 발표 중"

-> 이건 맞은 애 얘기를 들어봐야 하는거 아님?ㅋㅋ

[SK증권 반도체 한동희]

빅테크, SK하이닉스에 생산라인 투자·EUV 장비 자금 지원 등 전례 없는 공급 확보 제안 쇄도

▶️ 제안 배경

- AI 붐에 따른 메모리 반도체 수요 급증으로 글로벌 공급 부족이 극심한 수준에 달함
- 빅테크 고객사들이 물량 확보를 위해 메모리 업계 역사상 유례없는 형태의 투자 제안을 SK하이닉스에 적극 제시
- Alphabet·Meta·Microsoft 등 미국 주요 빅테크들은 AI 인프라 투자 확대 계획을 잇따라 발표 (MS 올해 Capex $1,900억 계획)

▶️ 제안 유형

- 전용 메모리 생산라인 직접 투자
- ASML EUV 장비(대당 수억 달러) 구매 자금 지원
- SK하이닉스가 용인 클러스터에 건설 중인 신규 DRAM 팹 1단계 투자 참여

▶️ SK하이닉스의 신중한 입장

- 현금이 풍부한 상황에서 고객 자금을 받을 경우 특정 고객에 종속되고 낮은 공급가 수용 압박 우려
- "제안 유형과 무관하게 현재 가용 캐파는 사실상 제로 — 특정 고객 전용 물량 배정 불가"
- 공식 입장: "기존 LTA와 다른 다양한 접근법과 구조적 대안을 종합 검토 중"
특정 고객 우대 시 독점 규제 리스크 및 AI 경쟁에서 '잘못된 말에 베팅'할 위험도 경계

▶️ LTA 구조 논의 현황

- 가격 밴드 메커니즘: 연간 가격 상·하한선 설정으로 분기별·계절별 가격 협상 사실상 폐지 추진
- 선급금(Prepayment) 조건: 계약 금액의 30~40% 선납 구조 논의 중
- 삼성전자, 최근 일부 고객사와 체결한 LTA는 기존과 달리 "구속력(Binding) 있는 계약"임을 공식 확인

▶️ 시장 시사점

- 메모리 업계의 고질적인 호황·불황 사이클에서 탈피, 이번 상승 사이클은 구조적으로 장기화될 것이라는 공급사들의 확신 반영
- SK하이닉스·삼성전자, AI 수요의 구조적 성장으로 공급 부족이 지속될 것으로 공식 발언
- SK하이닉스 주가 올해 154% 상승, 시총 기준 아시아 3위(TSMC·삼성전자에 이어) 등극

▶️ URL : https://buly.kr/CB6cnyN

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

📅 2026년 5월 8일 / Dong Cheol Shin
🏢 HD현대중공업 (CLSA)
📝 Leading the pack
🎯 HC Outperform 유지 / 목표주가 ₩982,000 → ₩1,000,000 (상승여력 +45%)
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🔍 투자의견 및 목표주가
• HC O-PF 유지, 목표주가 ₩982,000 → ₩1,000,000으로 상향 조정
• 현재주가 ₩688,000 대비 상승여력 +45%
• EV/백로그 기반 밸류에이션, 2026CL 백로그에 1.2배 멀티플 적용
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💡 핵심 투자 논거
• 1Q26 영업이익이 컨센서스 대비 15% 상회, CLSA 추정치 대비 12% 상회하며 사이클 최고 OPM 15.3% 달성 — 노동 보너스 보수적 충당에도 이를 달성했다는 점이 핵심
• 조선/엔진/해양 전 사업부에서 동시에 사이클 고점 마진 기록; 미포조선 편입으로 인한 마진 희석 우려는 완전히 불식됨 (미포 OPM도 약 15%)
• HiMSEN 특허를 기반으로 AI 데이터센터 전력 수요를 선점할 수 있는 유일한 포지션 보유; 방산·에너지·AI 세 가지 테마를 동시에 보유한 섹터 내 독보적 종목으로 판단됨
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📊 컨센서스 대비 시각 차이
• CLSA의 2026~28년 EPS 추정치는 컨센서스 대비 각각 35%, 29%, 36% 상회
• 핵심 괴리는 마진 지속성에 대한 시각 차이 — 컨센서스는 2028년 OPM 14.8%를 가정하는 반면 CLSA는 19.1%를 예상하는데, AI 데이터센터 엔진 수요 본격 인식을 시장이 충분히 반영하지 못하고 있다는 판단이 그 배경임
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📈 실적 현황 및 변화 배경
• 매출 5,916억원(YoY +54.8%), 영업이익 905억원(YoY +108.7%) 기록
• 제품 믹스 고도화와 생산성 향상이 마진 상승을 견인; Qatar Ruya FPSO 등 해양 프로젝트 인식도 기여
• 엔진 사업부는 DF 엔진 비중 확대와 단가 상승으로 OPM 21.1% 달성 (YoY +5.3%pt)
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🔭 향후 전망 및 핵심 드라이버
• 엔진 생산능력 확대 가능성이 주가의 핵심 촉매로 부상; 경영진은 기술적 어려움 없이 조립 라인 증설이 가능하다는 입장이나, 데이터센터 관련 추가 수주 확인 후 결정하겠다는 신중한 자세 유지
• 현재 HiMSEN 엔진 생산 용량(4백만 HP, 약 3GW)은 이미 풀가동 상태; 데이터센터 엔진 매출은 2028년부터 인식 예정으로 추가 이익 성장 드라이버 역할 기대
• 인도 타밀나두 조선소 설립 타당성 조사 진행 중; 동남아·남미·유럽 특수선 수주도 진행 중
• 모니터링 포인트: 미 해군 함정 발주 법안 진행 상황, LNG 수출 터미널 가동 속도
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⚖️ 밸류에이션 근거
• EV/백로그 방식 적용, 2027CL 백로그 기준 1.2배 멀티플 설정
• 1.2배 멀티플은 2005~2010년 이전 사이클 최고치 + AI 내러티브 프리미엄을 반영한 수치
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⚠️ 주요 리스크
• 미 해군 함정 해외 건조 허용 법안이 실현되지 못할 경우 방산 내러티브 후퇴 가능성
• 미국 LNG 수출 터미널 대규모 가동 시 LNG 공급 과잉 → LNGC 수요 급감 리스크
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억원)
HD현대중공업 2026E 매출 25,926 / 영업이익 4,234 / 순이익 3,564 / EPS ₩33,953 / P/E 20.3배 / P/B 5.8배 2027E 매출 26,916 / 영업이익 4,873 / 순이익 4,096 / EPS ₩39,021 / P/E 17.6배 / P/B 4.6배 2028E 매출 29,159 / 영업이익 5,565 / 순이익 4,667 / EPS ₩44,464 / P/E 15.5배 / P/B 3.6배
🖌 서화백의그림놀이 ✉️ https://t.me/easobi
🖌 서화백의대시보드 ✉️ https://dashboard.camelresearch.com

•탄산리튬 선물 20만위안 돌파

•개장 전거래일 대비 +1.43%

지금 전기차 분위기가 좋은가 봅니다 .,
노르웨이는 전기차천국인데 ... 테슬라 판매량은 급감이라더군요
테슬라만 급감이고 BYD등 타 메이커는 늘어났습니다 .
전쟁여파로 전기차 수요가 조금은 더 빨리 늘어나지않을까싶네요

실제로 삼성증권에 따르면 삼성증권은 지난 4월말부터 IBKR과 협업해 미국시장 통합계좌 서비스를 시험하고 있으며, 향후 1~2개월의 베타테스트를 진행하며 시스템 오류 등을 개선하는 작업을 거칠 예정이다. 현재 테스트기간 중에는 일부 고객을 통해 시스템 문제점을 찾는 과정을 거치고 있는데 그 거래량은 집계하기 어려운 수준의 소량이다. 실제 계좌의 활성화도 오는 6월은 지나야 가능한 상황이라는 설명이다.



** 팩트체크 : 현재 배타테스트 중, 본격 오픈 전

** 다만 다수의 해외투자자들이 현 베타테스팅 서비스를 통해 실제 한국 주식을 매수하고 있는 것도 사실. 그 총 규모의 파악은 어려움


https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000046954

[현대차그룹 주가 급등, 달라진 평가프레임: BD의 상장여부가 핵심이 아니다]

안녕하세요? 삼성증권 모빌리티 임은영입니다.

수요일 아틀라스의 양산 모델 동영상 공개와 BD의 상장 여부 결정에 대한 기사로, 현대차그룹의 주가가 급등하고 있습니다.

단기간 내에 보스턴다이내믹스 상장 결정은 현실적으로 불가능합니다.

현대차그룹은 빠른 상장보다는 로봇 생태계를 구축하고, 외부 고객사가 확보되는 시점에 상장을 추진할 가능성이 높습니다.
만일 현대차가 상장을 미루고 소프트뱅크가 풋옵션을 행사하면, 주가가 다시 하락할까요?

오히려 더 큰 가능성이 열립니다. 이미 현대차그룹은 로봇 사업을 위해 구글 딥마인드와 엔비디아와 협력 관계이며, 미국의 빅테크들은 모두 로봇 사업에 뛰어들었습니다.

테슬라를 제외한 미국의 빅테크들은 모두 제조 시설이 없고, 디바이스의 대량배포를 할 수 없기 때문에 로봇 행동 데이터를 모을 수 없습니다. 현재 분위기에서 중국 업체와 협력할수도 없습니다.

반면, 현대차그룹은 미국의 빅테크들이 로봇 사업을 하기위해 필요한 병목 지점, '제조 역량'과 '자체 공장 로봇 배포를 통한 데이터 축적'이라는 요소를 갖추고 있습니다.
수요가 폭증하는 산업에서 병목에 위치한 기업에 대해 주식시장은 폭발적인 주가 상승으로 화답합니다.

60년 넘게 영위한 자동차 제조 역량과 밸류체인, 5년 전에 결정한 미국 로봇 회사 인수로 현대차그룹은 다음 빅테크가 돈을 쏟아 부을 로봇 산업의 병목을 차지하게 되었습니다.

CES는 로봇 사업에 대한 선언이었다면, 하반기는 로봇 사업에 대한 실행 단계입니다.

이제 양산 모델이 결정되었고, 3분기에는 로봇 훈련센터가 가동됩니다. 연내에 로봇 공장 건설도 시작될 전망입니다.
2월 이후 실적 부진으로 지난 3개월간 지루했던 박스권을 뚫고 이제 다시 출발합니다.
 

■ 보스턴다이내믹스 지분율과 풋옵션 내용

- 계열사 지분율: 현대차 28.2%, 기아 17.38%, 현대모비스 11.4%, 현대글로비스 12%, 그룹 회장 23%,

- 풋옵션 내용: 2020년 인수 계약 당시 5년 내 상장하지 않으면, 소프트뱅크(지분율 9%)에 풋옵션을 행사할수 있는 권리 부여.
매년 증자할 때마다 소프트뱅크는 불참하면서, 지분율이 20%에서 9%로 축소.

(2026/5/8일 공표자료)

https://n.news.naver.com/article/016/0002640577?sid=101
8일 헤럴드경제 취재를 종합하면, 회사는 지난 6일 오후 반도체(DS) 부문 메모리사업부 보직장들을 대상으로 격려 간담회를 열고 성과급에 대한 사측의 구체적인 입장을 전달했다. 대화의 실마리를 찾기 위해 현장 책임자들을 직접 찾아가 소통에 나선 것이다.

간담회에서 회사는 ‘영업이익의 10%를 재원으로 지급하겠다’는 기존 입장을 다시 밝혔다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이다. 하지만 삼성전자의 영업이익 규모를 고려하면 사실상 더 많은 재원을 쓰는 셈이다.

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메모리사업부 기준으론

하이닉스 대비 1.5배 정도 더 받을 예정

인원 책정시,
메모리사업부 + 기반기술 + 연구소 = 하이닉스로

메모리사업부만 따로 떼어내면 대충 인원이 하이닉스의 70% 정도됨

https://m.fntimes.com/html/view.php?ud=20260508103144940d260cda75_18

내 최대 국적 선사 HMM(대표이사 최원혁) 본점 부산 이전을 둘러싼 불확실성이 해소되며 이전안이 최종 확정됐다. HMM 노사가 지난 150일간 이 문제로 갈등을 빚었는데, 주주총회에서는 1분이 채 되지 않는 짧은 시간 안에 이전안 처리가 마무리됐다.

HMM은 8일 임시 주주총회를 열고 본점 소재지를 기존 서울특별시에서 부산광역시로 변경하는 정관 개정 안건을 가결했다. 이로써 HMM은 이날부로 부산 이전을 즉시 시행할 수 있는 법적 요건을 모두 갖추게 됐다.

HMM도 서울에서 사라지네요

2026.05.08 15:35:04
기업명: 코오롱인더(시가총액: 2조 7,520억) A120110
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 12,374억(예상치 : 12,111억+/ 2%)
영업익 : 619억(예상치 : 474억/ +31%)
순이익 : 742억(예상치 : 373억+/ 99%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 12,374억/ 619억/ 742억
2025.4Q 12,027억/ 98억/ -75억
2025.3Q 11,806억/ 269억/ 102억
2025.2Q 12,585억/ 453억/ 291억
2025.1Q 12,316억/ 269억/ 198억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260508800601
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=120110

2026.05.08 16:03:13
기업명: 원익IPS(시가총액: 6조 5,232억) A240810
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,649억(예상치 : 1,750억/ -6%)
영업익 : 107억(예상치 : 31억/ +245%)
순이익 : 221억(예상치 : 53억+/ 317%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,649억/ 107억/ 221억
2025.4Q 2,750억/ 172억/ 328억
2025.3Q 2,684억/ 275억/ 283억
2025.2Q 2,422억/ 365억/ 277억
2025.1Q 1,242억/ -74억/ -47억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260508900769
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=240810

[속보] 삼성전자 초기업노조 “정부 요청 받아들여···사후조정 절차 돌입”