변압기, 배터리 부족으로 프로젝트 취소

부품 공급 부족으로 미국 AI 데이터센터 건설 프로젝트 절반 취소 - GameReactor
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 내 AI 데이터센터 건설 프로젝트의 절반이 필수 전기 부품 및 설비의 심각한 공급 부족으로 인해 취소되는 사태가 발생했다.
- 이번 공급난은 첨단 칩 자체의 문제가 아니라 데이터센터 가동에 필수적인 변압기 및 배터리 등 인프라용 전기 구성 요소의 조달 실패에서 비롯되었다.
- 변압기와 배터리는 전체 건설 비용의 10%에 불과하지만, 중국이 해당 분야의 생산을 주도하고 있어 공급 지연 시 데이터센터 완공 자체가 불가능한 상황이다.
- Bloomberg의 Sightline Climate에 따르면 미국은 12GW의 전력 소비를 예상했으나 현재 4GW 수준에 머물러 있으며, 공급망 병목 현상으로 목표 달성이 불투명하다.
- 미·중 기술 패권 경쟁 속에 공급망 의존도를 낮추려는 미국의 시도가 오히려 데이터센터 인프라 구축의 발목을 잡으면서 양국 간 긴장이 산업 전반에 영향을 미치고 있다.
https://www.gamereactor.eu/half-of-the-ai-data-centers-in-the-us-are-cancelled-because-supply-shortage-of-parts-from-china-is-so-great-1701843/

루멘텀 CEO

“미국 하이퍼스케일러들의 자본지출 규모는 엄청나며, 끝이 보이지 않는 것 같습니다.” 최고경영자 마이클 허र्ल스턴은 금요일 도쿄에서 가진 인터뷰에서 이렇게 말했다. “우리는 수요를 점점 더 따라가지 못하고 있습니다. 지금 같은 흐름이라면 두 분기 안에 2028년 전체 물량까지 전부 매진될 것입니다.”

캘리포니아주 새너제이에 본사를 둔 루멘텀은 현재 가능한 곳에서는 기존 전자 부품 생산시설을 전환 활용하고 있으며, 이는 신규 공장을 처음부터 짓는 것과 비교해 절반의 시간 만에 가동에 들어가는 데 도움이 되고 있다고 허र्ल스턴은 말했다. 일본에서는 신규 투자로 1억 달러를 집행하고 있으며, 그 규모는 약 2억5천만 달러 수준까지 확대될 가능성이 높다고 CEO는 밝혔다.

일본판권계약이 어제 나온게 꽤 중요하다고 여기는 이유

내일부터 미국에서 SIR(Society of Interventional Radiology) 학회가 있고, 여기에 참석하여 다수의 글로벌 회사들고 논의를 이어나갈 예정이라 했음.

타사 입장에선 계약금 수준이나 세부적인 계약내용에 대해 관심 가질 수 밖에 없기때문에(직접적으로 말은 못하겠지만) 실제 진행수준과 무관하게 관심도가 높아 질 수 밖에 없음

어쨋든 그 아사히인텍이 계약을 한 한국의 작은 회사에게 말이죠

# Mizuho Securities USA LLC
2026년 4월 9일
U.S. Equity Research / TMT

## 반도체 & 반도체 장비 — 목표주가 변경

# DC 스토리지의 진화 — 추론/KVCache-QLC eSSD에서 HBF까지; 추정치·목표주가 상향

추론/에이전틱 AI가 eSSD 및 HDD 수요를 견인하는 스토리지 시장을 점검한다.

핵심 요약:
1) 2026E NAND 캐파는 전년 대비 6% 감소, 2027E는 보합 전망. 노드 전환 시 비트 증가에 초점을 맞추면서 2027E까지 가격 상승 여력이 이어질 것.
2) 추론 증가에 따라 KVCache와 함께 SSD 콘텐츠 확대 — CMX 추론 서버의 NAND 콘텐츠는 학습용 대비 4배 증가, NAND 수요 상향 견인.
3) HBF(High Bandwidth Flash)가 차기 촉매 — 16단 3D-NAND로 HBM 대비 10배 용량 제공, NAND 수급 추가 타이트닝 가능.

메모리/스토리지 투자의견 Outperform 유지. SNDK 목표가 $885로 상향(F27/28E EPS 컨센 대비 11%/28% 상회, 성장률 141%/11% YoY). WDC $400, STX $565, MU $545로 각각 상향. 1H27E까지 메모리/스토리지 상승 여력 지속 전망.

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## Key Points

2026E NAND 웨이퍼 캐파 감소, 2027E 보합 — NAND 캐파 375L/459L 전환으로 1H27E까지 가격 상승 여력
2Q~3Q26E NAND 계약 가격 81%/20% 상승 추정, 공급 타이트닝 시 추가 상승 가능. eSSD 수요 증가로 AI DC 수요 믹스가 지속적으로 NAND 쪽으로 이동. 2026E NAND 공급 웨이퍼 캐파는 YoY ~6% 감소 추정. 375L/459L 전환이 2026/27E 비트 출하 증가의 핵심 동인이며, **LRCX**(Outperform, $295 PT)가 주요 수혜주, **MKSI**(Outperform, $320 PT)에도 순풍.

KV Cache 수요 급증으로 NAND(Ex-3) 수요 견인 — eSSD가 HDD 대비 성능·용량 우위 확보
TLC/QLC eSSD 읽기/쓰기 속도는 HDD 대비 100배 이상. 선두 QLC eSSD 용량은 ~123TB, HDD는 ~32TB 수준. 하이퍼스케일러들은 KVCache 확장(Ex-3)에 집중하며, 16TB/GPU NAND와 잠재적 HBF 활용으로 추론 경제성을 높이고 GPU 활용률을 개선. 내구성 향상을 위한 DWDP(분산 가중치 데이터 병렬처리) R/W도 개선 중. AI 추론 최적화 랙(CMX 랙 포함)은 학습 전용 랙 대비 NAND 콘텐츠 4배 이상 — 에이전틱 AI 워크로드 전환 시 추가 상승 여력.

차기 촉매 — HBF(High Bandwidth Flash) 2H26E 출시, HBM 용량의 6배·TLC SSD 대역폭의 100배
SNDK는 2025 Analyst Day에서 HBF 진출을 언급. 대역폭 1.6~2.3Tbps(Ex-10, PCIe6.0 eSSD 28Gbps 대비 ~60배, HDD ~300Mbps 대비 5,000배 이상), NAND 용량 4TB/8TB vs HBM/GPU당 288~500GB로 10배 제공. HBF는 2H26E 첫 샘플, 2027E 양산 전망. HBF가 16단 SLC-NAND를 적층하므로 기존 NAND 공급에서 "트레이드 레이시오" 제약을 유발, NAND 수급 타이트닝 심화 가능.

메모리/HDD 전반 추정치·목표주가 상향
Outperform 유지 및 목표주가 상향: MU $530→$545, SNDK $710→$1,000, STX $475→$565, WDC $340→$400. F27/28E EPS 컨센 대비 11%/28% 상회, 성장률 141%/11% YoY 추정. NAND·HDD 전반에 걸쳐 타이트한 수급이 가격·마진 상승을 2027E까지 견인할 전망.

코스피 변동성지수 60ma하회

지역에서 요청하는 영농형태양광

법 통과되면 국내 태양광 연간 설치량 10GW 시대가 열릴 가능성이 높습니다

태양광 제조업체들의 생산 캐파가 국내 수요만으로 풀가동될 수 있습니다

설비 능력이 큰 순대로 수혜 폭이 큽니다

https://n.news.naver.com/article/031/0001021059?sid=102

한미반도체 최대주주 주당 275,500원에 30억원치 장내매수 계획

#한미반도체

젤렌스키 핵심 보좌관, 우크라이나와 푸틴의 협상 타결 임박 시사 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- 우크라이나 대통령실 비서실장 Kyrylo Budanov는 러시아와의 평화 협상이 진전되고 있으며 전쟁 종식이 머지않았다고 낙관했다.
- Kyrylo Budanov는 러시아 역시 막대한 전쟁 비용 지출로 인해 전쟁을 멈추고 싶어 한다는 점을 협상의 주요 동력으로 꼽았다.
- 현재 미국이 중재하는 협상에서 양측은 영토 문제 등 핵심 쟁점에 대해 최대주의적 입장을 유지하고 있으나 타협점을 찾기 위해 노력 중이다.
- 이번 평화 협상의 주요 성과 중 하나는 Donald Trump 행정부를 중재자로 참여시켜 미국 대표단의 Kyiv 방문 가능성을 열어둔 것이다.
- 우크라이나는 향후 재침략 방지를 위한 미국의 보안 보장을 요구하고 있으며 러시아는 도네츠크 지역에서의 철군을 압박하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/zelenskiy-s-top-aide-sees-ukraine-nearing-a-deal-with-putin

씁박 이건 좀 지리네

트럼프 타코 트위터도 알고보면 고도의 빨랑튀어의 의사결정(?)에 의한 글일 수도 있움

좀 더 확실해졌다

3월 미국 소비자물가: 예상 소폭 하회했습니다

텔레그램 채널장들은 7월부로 시행되는 정보통신망법 내용을 숙지하시기 바랍니다.

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출처 : 법률신문(https://www.lawtimes.co.kr)

https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=215607

이정후 시즌 1호 홈런

발사속도 102.1마일 / 24도

첫 배럴타구가 홈런