Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•Tesla는 현재 더 작고 가격이 저렴한 새로운 전기 SUV를 개발 중인 것으로 알려졌음. 이 컴팩트 SUV는 중국에서 생산될 예정이며, 향후 생산 능력을 미국과 유럽으로 확대하는 방안도 계획 (로이터)
>据知情人士透露，特斯拉正在开发一款全新、更小、更便宜的电动SUV。这款紧凑型SUV将在中国生产，特斯拉还计划将产能扩展到美国和欧洲。（路透）
>据知情人士透露，特斯拉正在开发一款全新、更小、更便宜的电动SUV。这款紧凑型SUV将在中国生产，特斯拉还计划将产能扩展到美国和欧洲。（路透）
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Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
종전 이후에도 하늘의 별 따기 같을 LNG 스팟물량 확보
(26.04.10)
→ 전쟁 이후의 역학변화로 인해 새로운 투자기회가 열리고 있음
(26.04.10)
→ 전쟁 이후의 역학변화로 인해 새로운 투자기회가 열리고 있음
Forwarded from SNEW스뉴
앤트로픽, 연 매출 ‘45조’ 돌파하며 오픈AI 추월
앤트로픽(Anthropic)이 연간 반복 매출(ARR) 300억 달러(약 45조 원)를 돌파하며 오픈AI(250억 달러)를 제치고 전 세계 AI 왕좌에 올라섰습니다. 2025년 초 10억 달러 수준이었던 매출이 불과 15개월 만에 30배 폭증한 건데요, 특히 지난 4개월 사이 매출이 90억 달러에서 300억 달러로 수직 상승하며 매우 가파른 상승세를 보이고 있습니다.
이번 역전극의 핵심은 압도적인 엔터프라이즈 수요 덕분입니다. 연간 100만 달러(약 15억 원) 이상을 지출하는 고액 기업 고객사가 두 달 만에 500곳에서 1,000곳으로 두 배 늘어나는 등 매출의 80%가 비즈니스 고객에서 발생하고 있습니다.
더욱 놀라운 점은 모델 학습 비용입니다. 오픈AI가 연간 1,200억 달러 이상을 쏟아부을 때, 앤트로픽은 그 4분의 1 수준인 300억 달러로 더 높은 매출을 창출했습니다. 이러한 배경을 통해 앤트로픽은 오픈AI보다 3년 빠른 2027년 흑자 전환이 예상되어 추후 IPO 기대감이 더욱 높아지고 있네요.
📸Anthropic, epoch
앤트로픽(Anthropic)이 연간 반복 매출(ARR) 300억 달러(약 45조 원)를 돌파하며 오픈AI(250억 달러)를 제치고 전 세계 AI 왕좌에 올라섰습니다. 2025년 초 10억 달러 수준이었던 매출이 불과 15개월 만에 30배 폭증한 건데요, 특히 지난 4개월 사이 매출이 90억 달러에서 300억 달러로 수직 상승하며 매우 가파른 상승세를 보이고 있습니다.
이번 역전극의 핵심은 압도적인 엔터프라이즈 수요 덕분입니다. 연간 100만 달러(약 15억 원) 이상을 지출하는 고액 기업 고객사가 두 달 만에 500곳에서 1,000곳으로 두 배 늘어나는 등 매출의 80%가 비즈니스 고객에서 발생하고 있습니다.
더욱 놀라운 점은 모델 학습 비용입니다. 오픈AI가 연간 1,200억 달러 이상을 쏟아부을 때, 앤트로픽은 그 4분의 1 수준인 300억 달러로 더 높은 매출을 창출했습니다. 이러한 배경을 통해 앤트로픽은 오픈AI보다 3년 빠른 2027년 흑자 전환이 예상되어 추후 IPO 기대감이 더욱 높아지고 있네요.
📸Anthropic, epoch
Forwarded from AI 기업분석 DeepDive
아마존 2026년 CAPEX 2,000억달러 선언
2026.04.10 / WSJ / 앤디 제시 주주 서한
─────────────────
핵심 수치
2026년 CAPEX : 약 2,000억달러 (추정 1,920억달러)
역대 최대 규모 / 전년 대비 대폭 확대
─────────────────
CAPEX 집행 분야
AI 인프라 : 핵심 집중 영역
앤디 제시 발언 : "AI는 일생에 한 번뿐인 기회 / 현재 성장세 전례 없고 미래는 더 클 것"
아마존 레오(Kuiper) : 저궤도 위성 네트워크 / 올해 말 공식 출시
물류 자동화 : 현재 100만대 이상 로봇 가동 중
드론 배송 : 향후 12개월 핵심 우선순위
목표 : 2030년까지 연간 5억개 패키지 30분 내 배송
아마존 나우 : 20분 내 초고속 배송
인도·UAE 시작 → 미국·유럽 확대 예정
─────────────────
국내 수혜 연결
AI 인프라 (서버·HBM·기판)
삼성전자·SK하이닉스 HBM 수요 직결
아마존 AWS → HBM·서버 DRAM 대규모 수요
파두 : 아마존 향 eSSD 컨트롤러 샌디스크 경유 공급 구조
광통신
대한광통신 : AI 데이터센터 광케이블 북미 매출 YoY +221%
아마존 데이터센터 확장 = 직접 수혜
로봇
아마존 물류 로봇 100만대 이상 운영
물류 자동화 CAPEX 지속 집행
위성통신 (아마존 레오)
GCT 세미컨덕터 : 위성통신 칩셋 공급 연결 가능성
─────────────────
시장 시사점
빅테크 4사 합산 CAPEX 70% 증가 + 아마존 단독 2,000억달러
AI 인프라 슈퍼사이클 2026~2027년 피크가 아닌 가속 구간 진입 확인
HBM·기판·광통신·테스트 소켓 전 밸류체인 수혜 동시 강화
─────────────────
한 줄 요약
아마존이 2026년 역대 최대 CAPEX 2,000억달러를 AI 인프라·위성·드론·물류 자동화에 집중 투자하겠다고 선언하며 AI 슈퍼사이클의 가속을 재확인했고 HBM·기판·광통신·eSSD 등 국내 AI 밸류체인 전반의 수요 기반이 한층 강화됐다
2026.04.10 / WSJ / 앤디 제시 주주 서한
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핵심 수치
2026년 CAPEX : 약 2,000억달러 (추정 1,920억달러)
역대 최대 규모 / 전년 대비 대폭 확대
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CAPEX 집행 분야
AI 인프라 : 핵심 집중 영역
앤디 제시 발언 : "AI는 일생에 한 번뿐인 기회 / 현재 성장세 전례 없고 미래는 더 클 것"
아마존 레오(Kuiper) : 저궤도 위성 네트워크 / 올해 말 공식 출시
물류 자동화 : 현재 100만대 이상 로봇 가동 중
드론 배송 : 향후 12개월 핵심 우선순위
목표 : 2030년까지 연간 5억개 패키지 30분 내 배송
아마존 나우 : 20분 내 초고속 배송
인도·UAE 시작 → 미국·유럽 확대 예정
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국내 수혜 연결
AI 인프라 (서버·HBM·기판)
삼성전자·SK하이닉스 HBM 수요 직결
아마존 AWS → HBM·서버 DRAM 대규모 수요
파두 : 아마존 향 eSSD 컨트롤러 샌디스크 경유 공급 구조
광통신
대한광통신 : AI 데이터센터 광케이블 북미 매출 YoY +221%
아마존 데이터센터 확장 = 직접 수혜
로봇
아마존 물류 로봇 100만대 이상 운영
물류 자동화 CAPEX 지속 집행
위성통신 (아마존 레오)
GCT 세미컨덕터 : 위성통신 칩셋 공급 연결 가능성
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시장 시사점
빅테크 4사 합산 CAPEX 70% 증가 + 아마존 단독 2,000억달러
AI 인프라 슈퍼사이클 2026~2027년 피크가 아닌 가속 구간 진입 확인
HBM·기판·광통신·테스트 소켓 전 밸류체인 수혜 동시 강화
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한 줄 요약
아마존이 2026년 역대 최대 CAPEX 2,000억달러를 AI 인프라·위성·드론·물류 자동화에 집중 투자하겠다고 선언하며 AI 슈퍼사이클의 가속을 재확인했고 HBM·기판·광통신·eSSD 등 국내 AI 밸류체인 전반의 수요 기반이 한층 강화됐다
Forwarded from 받/돌았슈
한국갤럽
─
데일리 오피니언 제659호
2026년 4월 2주(7~9일)
대통령 직무 평가: 긍정 67%, 부정 24%
─
지지 정당: 더불어민주당 48%,
국민의힘 20%... 무당(無黨)층 25%
─
소득 하위 70% 1인당 10~60만 원
고유가 피해지원금 지급:
잘된 일 52%, 잘못된 일 38%
생활수준보다 정치적
성향별 견해차 두드러져;
진보층 73% 긍정적,
보수층 60% 부정적
작년 초 전 국민 대상
민생회복소비쿠폰 지급안
논의 당시보다 여론 우호적
─
노동절 법정 공휴일 지정:
잘된 일 78%, 잘못된 일 15%
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데일리 오피니언 제659호
2026년 4월 2주(7~9일)
대통령 직무 평가: 긍정 67%, 부정 24%
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지지 정당: 더불어민주당 48%,
국민의힘 20%... 무당(無黨)층 25%
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소득 하위 70% 1인당 10~60만 원
고유가 피해지원금 지급:
잘된 일 52%, 잘못된 일 38%
생활수준보다 정치적
성향별 견해차 두드러져;
진보층 73% 긍정적,
보수층 60% 부정적
작년 초 전 국민 대상
민생회복소비쿠폰 지급안
논의 당시보다 여론 우호적
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노동절 법정 공휴일 지정:
잘된 일 78%, 잘못된 일 15%
👎6❤1🤔1
Forwarded from 부의 나침반
📌 롯데에너지머티리얼즈
1) 실적 턴어라운드 구간 진입
→ 4Q26 흑자 전환 가능성
2) ESS 중심 성장
→ 2026년 ESS향 판매 +161% YoY 전망
→ 삼성SDI SPE 3라인(LFP) 가동 영향
3) 회로박(동박) 구조 변화
AI용 회로박 출하 비중
12% → 15% 확대
→ 고수익 제품 Mix 개선
#ESS #롯데에너지머티리얼즈
1) 실적 턴어라운드 구간 진입
→ 4Q26 흑자 전환 가능성
2) ESS 중심 성장
→ 2026년 ESS향 판매 +161% YoY 전망
→ 삼성SDI SPE 3라인(LFP) 가동 영향
3) 회로박(동박) 구조 변화
AI용 회로박 출하 비중
12% → 15% 확대
→ 고수익 제품 Mix 개선
#ESS #롯데에너지머티리얼즈