#반도체

'625배'

https://m.etnews.com/20260408000352?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjEzOiJodHRwczovL3QuY28vIjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30%3D

이스라엘의 휴전 위반 이후 호르무즈를 통과하는 유조선들이 중단되었다 - 이란 파르스 뉴스 통신

출처 : financialJjuice

4월 증시 주요일정)

-기아, 인베스터 데이 (4/9)
-25조 규모 추경 국회통과 (4/9)
-한국은행 금리결정 (4/10)

-신현송 한은 총재후보자 청문회 (4/15)
-미 재무부, 환율보고서 발표 (4월 중순)
-AACR 미국 암학회 (4/17~4/22)

-미국,한국 1분기 실적발표 시즌 (4월중순~)
-서울시장 각당 후보 확정_국민의힘(4/18)_민주당(4/19)
-새 한국은행 총재 임기시작 (4/21)
-SK하이닉스 실적발표 (4/23)

-대미투자 1호 프로젝트 (4월 or 5월)
-일본 중앙은행 금리결정 (4/28)
-미 FOMC 금리결정 (4/30.03시)

>>밴스 “휴전 합의에 레바논 포함된 적 없다”

•미국 부통령 밴스는 4월 8일 헝가리 부다페스트에서, 이란이 휴전 합의에 레바논이 포함된 것으로 이해하고 있지만 이는 사실이 아니며, 미국은 그러한 약속을 한 적이 없다고 밝혔음. 그는 헝가리 방문을 마친 뒤 공항에서 기자들과 만나, 이스라엘이 현재 협상의 성공을 위해 레바논에서 “자제”를 유지할 의사를 밝혔다고 전했음

>美国副总统万斯8日在匈牙利首都布达佩斯称，伊朗以为停火协议包含黎巴嫩，但事实并非如此，美国“从未作过这样的承诺”。万斯当天结束对匈牙利的访问，在机场对媒体表示，以色列已表示愿意在黎巴嫩“保持克制”，以确保“当前谈判取得成功”。（新华社） （来自华尔街见闻）

드디어 제로

그럼 이제 바이오는 악재보다 호재가 많은 구간 아닌가?

[KBS] [속보] "이란, 호르무즈 대체항로 발표"(이란 매체)

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=8531028

나토는 우리가 그들을 필요로 했을 때 그 자리에 없었으며, 우리가 다시 필요로 할 때에도 그들은 그곳에 없을 것입니다. 제대로 관리되지도 못하는 저 거대한 얼음 덩어리, 그린란드를 기억하십시오!!! 대통령 DJT

진심 너무 덥습니다

누가 제발 빙하기좀 만들어주셈..

https://youtu.be/RCPEmVlmnNE?si=kBjcZAoayJstoQeE

>>테슬라 ‘사이버캡’ 양산 시작 포착 (중국언론 인용)

•보도에 따르면 Tesla의 자율주행 로보택시 ‘Cybercab’ 약 60대가 미국 텍사스 기가팩토리 외부 출하 대기 구역에서 포착되며, 양산이 시작된 것으로 보인다는 관측이 제기됐음.

•해당 차량들은 두 줄로 정렬된 상태로 확인됐으며, 이는 지금까지 공개된 Cybercab 물량 중 최대 규모임. 시장에서는 해당 모델이 조만간 테슬라 제품 라인업에 포함될 가능성이 제기되고 있음.

•특히 이번에 포착된 차량에는 모두 스티어링 휠이 장착되어 있었는데, 이는 테슬라가 기존에 ‘무 핸들’ 설계를 강조했던 점과 상반되는 부분으로 주목

>据 Teslarati 报道，当地时间周三，约 60 台特斯拉 Cybercab 现身得州超级工厂生产厂区外，这款自动驾驶网约车车型似乎已正式启动量产，外界推测其可能很快就会加入特斯拉产品线。 值得关注的是，这批实车均配备了方向盘，而特斯拉此前曾宣称该车型将取消方向盘设计。 得州超级工厂观察者、无人机拍摄者乔 · 泰格迈尔在社交平台 X 发文称，约 60 台 Cybercab 分两列整齐停放在工厂的出厂待运区，这是迄今为止该车型现身数量最多的一次。

李대통령 "주식 거래세와 양도세 바꿀 필요…장기보유 인센티브 검토"
-대통령이 주식 거래세 대신 주식 양도소득세를 매기는 방향으로 나아가야 한다는 뜻을 밝혔다.
https://naver.me/5ECQpwnB

#비츠로셀

비츠로셀은 웃고 있다

4Q25 매출액 773억원(+10.1% YoY), 영업이익 214억원(+42.2% YoY) 기록하며 추정치 부합, 계절성원인으로 4분기 호실적 기록했으며 전사 마진률 27.6% 기록 30% 이상을 기록한 3분기 대비 낮은 이유는 상대적으로 마진률 낮은 Wound 타입 1차전지의 믹스가 일시적으로 상승했기 때문, 고온전지 부문은 프리뷰간 언급했던 이노바의 온기반영을 제외하고도 133억을 기록해 역대 최대 실적 기록

2026년은 지난 9월 인수한 이노바의 실적이 온기로 반영될 해, 시너지 효과로 인한 탑라인 성장과 높은 마진률 중심의 믹스개선효과 등을 고려했을때 앰플전지와 열전지 등 군수 부문의 보수적인 추정 하에도 2026년 전사 영업이익률은 30%를 안정적으로 상회할 것으로 전망, 고환율 기조 등 고려해 매출액과 영업이익 추정치 3,041억원(+25.1% YoY), 959억원(+38.3% YoY)으로 상향조정하며 비수기임에도 불구하고 호조를 기록한 1분기 수출 데이터를 감안해 1분기 매출액과 영업이익은 630억원(+16.8% YoY), 189억원(+256% YoY)으로 상향조정

이란-미국 전쟁간 호르무즈 해협 이슈 등 지속적인 지정학적 갈등 제기 중, 유도 및 비유도무기 체계와 관련된 수요 견조하게 상승중이며 군수 부문의 밸류체인인 만큼 앰플 및 열전지 소싱간 적성국 밸류체인 활용 불가능한 영역, 북미 열전지 및 앰플전지 시장 진출 가능성 제기되고 있으며 최근 주가상승세는 이를 반영

지난해 통과된 국방권한법에 따라 록히드마틴, RTX 등 프라임 업체들의 조달방식이 단일년도 조달에서 다년도 조달 계약으로 변경 중, 물량 증가에 따른 공급망 다원화 전략 확보 차원에서 동사의 진입가능성 대두되는 것으로 판단

(2026.04.09 유진투자증권 허준서 애널리스트)

#비츠로셀

한편 북미 리그 카운트는 유의미한 변동 없는 상태이며 이는 주요 E&P 업체들의 주주환원 중심 보수적 경영기조에 기인

다만, 높은 유가와 가스가격에 기반에 OFS(유전서비스)업체들의 북미 리그는 늘어날 수 있는 여지를 보유하고 있으며 이 경우 북미 중심 고온전지 부문 경쟁력을 가진 동사의 전방시장이 성장하는 구조

최근, 북미 고온전지 시장 주요 플레이어 중 하나인 엔지니어드 파워 화재사고(26.03.01) 발생, 일렉트로켐과 동사를 포함한 3사의 공급능력 중 한 축이 부재한 상황, 고객사의 재고를 고려하더라도 생산능력의 복구까지 걸리는 시간 최소 수개월에서 1년이상입을 고려했을 때 반사이익 가능

(2026.04.09 유진투자증권 허준서 애널리스트)

https://news.jp/i/1414561810240307533?c=428427385053398113?c=428427385053398113

AI·EV용 수요의 폭발적 확대를 전망한다: AI 서버용 MLCC 수요는, 2030년도에 2025년도 대비 3.3배로 확대할 것으로 예측. 연평균으로 고치면 약 30% 전후의 높은 성장률이 전망되고 있습니다.

중장기적 성장

>>1년 계약은 과거… 삼성·SK하이닉스, “3~5년 장기계약 아니면 판매 안 한다” (중국언론 인용)

•삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 산업의 비즈니스 모델 혁신을 주도하고 있으며, 기존에 사용되던 분기 단위 단기 계약 방식을 완전히 버리고 3~5년 장기 공급 계약(LTA)을 적극 추진하고 있음. 이에 따라 마이크로소프트, 구글 등 빅테크 기업들은 가격 및 물량이 고정되는 장기 계약 구조에 편입될 전망이며, 메모리 업황의 주기적 급락이라는 ‘저주’를 깨는 계기가 될 수 있다는 평가

>1年合约已成往事，三星、SK海力士非3~5年长期订单不卖 https://wallstreetcn.com/articles/3769549#from=ios