Forwarded from 소중한추억.
최광식_조선_지금_LNG선을_발주해야_하는_이유_다올투자증권_260403.pdf
1.7 MB
[조선/산업/리포트]
제목: 지금 LNG선을 발주해야 하는 이유
작성일: 2026.04.02
작성자: 최광식
투자의견: Overweight
목표주가:
[LNG선 발주 이유]
· 중동 LNG 공급 중단 및 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 인한 공급 불안정으로, 현재 중동의 95MTPA LNG가 수요처로 이동하지 못하는 상황입니다.
[LNG 물동량 및 운임 전망]
· 글로벌 LNG 물동량 감소 및 계선 급증, 운임 하락으로 인해 LNG선 신조 투자가 위축될 우려가 있지만, 이러한 상황이 장기화될 경우 에너지 공급 체계 붕괴로 이어질 수 있습니다.
[중장기적 관점에서의 기회]
· 위기가 곧 기회라는 관점에서, 중장기 노후선 해체, LNG선 쇼티지, 중동 외 지역 LNG 프로젝트 가속화 등으로 인한 LNG 사이클의 '나비 효과'를 예상하며, 2028년 PER 10배 초반에서 20배까지 상승 여력을 전망합니다.
제목: 지금 LNG선을 발주해야 하는 이유
작성일: 2026.04.02
작성자: 최광식
투자의견: Overweight
목표주가:
[LNG선 발주 이유]
· 중동 LNG 공급 중단 및 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 인한 공급 불안정으로, 현재 중동의 95MTPA LNG가 수요처로 이동하지 못하는 상황입니다.
[LNG 물동량 및 운임 전망]
· 글로벌 LNG 물동량 감소 및 계선 급증, 운임 하락으로 인해 LNG선 신조 투자가 위축될 우려가 있지만, 이러한 상황이 장기화될 경우 에너지 공급 체계 붕괴로 이어질 수 있습니다.
[중장기적 관점에서의 기회]
· 위기가 곧 기회라는 관점에서, 중장기 노후선 해체, LNG선 쇼티지, 중동 외 지역 LNG 프로젝트 가속화 등으로 인한 LNG 사이클의 '나비 효과'를 예상하며, 2028년 PER 10배 초반에서 20배까지 상승 여력을 전망합니다.
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
에테르의 일본&미국 리서치
https://gall.dcinside.com/war/4784891 그냥 이거 절때 못해요 라고 간접적으로 말하는거 같은데
피해복구도 이렇겐 안한다 ㅡㅡ
시설공병이 만능이노
시설공병이 만능이노
Forwarded from 알파 시그널
삼성전자, 분기 이익 사상 최대치로 엄청난 급증 예상
*AI 붐으로 촉발된 뜨거운 반도체 가격의 수혜를 입은 삼성전자가 1~3월 영업이익에서 6배 급증을 기록할 것으로 예상
*메모리 반도체의 "전례 없는 슈퍼사이클"에 힘입어 오는 화요일 매출 50% 증가와 함께 40조 5천억 원(269억 달러)의 이익을 발표할 것으로 전망
*씨티(Citi)는 51조 원을 전망
https://t.me/alphasignal_now
*AI 붐으로 촉발된 뜨거운 반도체 가격의 수혜를 입은 삼성전자가 1~3월 영업이익에서 6배 급증을 기록할 것으로 예상
*메모리 반도체의 "전례 없는 슈퍼사이클"에 힘입어 오는 화요일 매출 50% 증가와 함께 40조 5천억 원(269억 달러)의 이익을 발표할 것으로 전망
*씨티(Citi)는 51조 원을 전망
https://t.me/alphasignal_now
Forwarded from 64비트사령부⚡️ 🇰🇷🇺🇸
이란의 온건 개혁파 핵심 인물인 모하마드 자바드 자리프 전 외무장관이 '포린 어페어즈' 기고문을 통해 전쟁 종식을 위한 파격적인 평화 협상안을 전격 제안했음. 이번 제안의 핵심은 이란이 핵무기 추구를 완전히 포기하고, 우라늄 농축 농도를 2015년 핵합의(JCPOA) 수준인 3.67% 미만으로 대폭 낮추는 조건임.
또한 중국·러시아가 참여하는 역내 통합 농축 시설 설립과 호르무즈 해협 재개방을 내걸었으며, 그 대가로 미국의 제재 전면 해제 및 상호 불가침 조약 체결을 요구했음. 현직 부통령 출신이자 페제시키안 대통령의 측근인 자리프의 행보를 두고, 외신들은 이란 수뇌부의 실질적인 '출구 전략'이 반영된 것으로 분석하고 있음.
🟢자리프 평화안 5대 핵심
🔸핵 무력화: 농축 우라늄 3.67% 이하 하향 및 핵무기 포기 약속
🔸물류 정상화: 봉쇄된 호르무즈 해협 재개방 및 이용권 보장
🔸경제 복귀: 미국 및 동맹국의 대이란 제재 전면 철회
🔸안보 보장: 양국 간 향후 공격 금지 '상호 불가침 조약' 서명
🔸변수: 기고문 내 트럼프 측근(쿠슈너 등) 비판 발언이 미국 측 수용 여부의 관건
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>ESS 배터리 셀 공급 부족… 주문 2027년까지 밀려, 기업들 증설 가속
•최근 취재에 따르면 현재 중국 내 에너지저장용 배터리 셀은 전반적으로 공급 부족 상태에 진입했으며, 일부 선두 기업의 주문은 이미 2027년 1분기 말까지 밀려 있는 것으로 나타났음. 또한 배터리 셀 현물 가격은 2025년 저점 대비 크게 반등하며 업계의 가격 협상력이 공급자 중심 전환. 이와 동시에 수급 격차 확대를 계기로 중국 에너지저장 배터리 셀 산업에서는 새로운 증설 사이클이 시작됐으며, 다수 기업들이 대규모 생산능력 확대 계획을 발표
•다만 업계 관계자들은 향후 생산능력이 집중적으로 풀릴 경우 과잉 공급 리스크에 유의해야 한다고 경고. 무분별한 확장은 과거 신에너지 산업의 사이클을 반복할 수 있으며, 저가 경쟁 심화로 인한 품질 및 규제 문제를 초래해 중국 에너지저장 산업의 글로벌 평판을 훼손할 가능성도 제기
>【储能电芯供不应求：订单排期至明年，企业加速扩产应对需求爆发】近日多方采访获悉，当前国内储能电芯产能已全面进入供不应求状态，已有头部企业储能电芯订单排期至2027年一季度末。而电芯现货价格较2025年低点大幅反弹，行业议价权反转。与此同时，在供需缺口的催化下，国内储能电芯赛道掀起新一轮扩产潮。多家企业公布大规模扩产计划。 但业内受访人士警示，需警惕产能集中释放后的过剩风险，一哄而上的非理性扩张不仅可能重蹈新能源行业的周期老路，更可能因低价内卷引发的质量、合规问题，损害中国储能产业的全球口碑。（21财经） （来自华尔街见闻）
•최근 취재에 따르면 현재 중국 내 에너지저장용 배터리 셀은 전반적으로 공급 부족 상태에 진입했으며, 일부 선두 기업의 주문은 이미 2027년 1분기 말까지 밀려 있는 것으로 나타났음. 또한 배터리 셀 현물 가격은 2025년 저점 대비 크게 반등하며 업계의 가격 협상력이 공급자 중심 전환. 이와 동시에 수급 격차 확대를 계기로 중국 에너지저장 배터리 셀 산업에서는 새로운 증설 사이클이 시작됐으며, 다수 기업들이 대규모 생산능력 확대 계획을 발표
•다만 업계 관계자들은 향후 생산능력이 집중적으로 풀릴 경우 과잉 공급 리스크에 유의해야 한다고 경고. 무분별한 확장은 과거 신에너지 산업의 사이클을 반복할 수 있으며, 저가 경쟁 심화로 인한 품질 및 규제 문제를 초래해 중국 에너지저장 산업의 글로벌 평판을 훼손할 가능성도 제기
>【储能电芯供不应求：订单排期至明年，企业加速扩产应对需求爆发】近日多方采访获悉，当前国内储能电芯产能已全面进入供不应求状态，已有头部企业储能电芯订单排期至2027年一季度末。而电芯现货价格较2025年低点大幅反弹，行业议价权反转。与此同时，在供需缺口的催化下，国内储能电芯赛道掀起新一轮扩产潮。多家企业公布大规模扩产计划。 但业内受访人士警示，需警惕产能集中释放后的过剩风险，一哄而上的非理性扩张不仅可能重蹈新能源行业的周期老路，更可能因低价内卷引发的质量、合规问题，损害中国储能产业的全球口碑。（21财经） （来自华尔街见闻）
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
불스해적단
오매 진짜로 구조 작전 진행 중인가보네요..
지금 외신 텔레들 난리....
혁명수비대 애들도 일단 싹다 뒤져! 모드로 가고 있고....미군도 헬기 띄워서 수색중인건 팩트 맞네요.
이란군이 미군들 고문시키거나 사형시키면 트럼프가 진짜 가만히 안둘듯....
혁명수비대 애들도 일단 싹다 뒤져! 모드로 가고 있고....미군도 헬기 띄워서 수색중인건 팩트 맞네요.
이란군이 미군들 고문시키거나 사형시키면 트럼프가 진짜 가만히 안둘듯....
https://v.daum.net/v/20260403095900403
300회가 아니라 연간 100회로 해야지 등신들아
우선 외래 진료 횟수에 따른 본인 부담금 강화의 경우 현재는 1년 동안 병원 외래 진료를 365회 넘게 받을 경우 그 초과분에 대해 본인이 진료비 총액의 90%를 부담하고 있다. 하지만 개정안이 통과되면 앞으로는 이 기준이 연간 300회로 낮아진다.
300회가 아니라 연간 100회로 해야지 등신들아
우선 외래 진료 횟수에 따른 본인 부담금 강화의 경우 현재는 1년 동안 병원 외래 진료를 365회 넘게 받을 경우 그 초과분에 대해 본인이 진료비 총액의 90%를 부담하고 있다. 하지만 개정안이 통과되면 앞으로는 이 기준이 연간 300회로 낮아진다.
Daum | 조선일보
“병원 너무 자주 가면 진료비 90% 부담해야”…‘의료쇼핑’ 차단 나선 복지부
보건복지부가 이른바 ‘의료 쇼핑’을 차단하기 위해 칼을 빼 들었다. 앞으로 병원을 너무 자주 이용하면 진료비의 90%를 본인이 부담해야 한다. 3일 보건복지부는 이 같은 내용을 골자로 하는 국민건강보험법 시행령 일부 개정령안을 입법 예고했다고 밝혔다. 이번 개정안은 연간 병원 외래 진료를 300회 넘게 받으면 초과분에 대해 진료비의 90%를 본인이 부담해야