🔥 파두 주주총회 후기

깊었던 부진의 터널 통과. 에이전트 AI향 수요 폭발과 7~10조 컨트롤러 시장 독과점 수혜 본격화 기대

1️⃣ 턴어라운드 및 시장 상황

과거 부진 원인: 코로나 이후 빅테크 구조조정 및 Gen4 도입 스킵(Gen3 ➡️ Gen5 직행)으로 23년 매출 일시 급감.

현재 국면: 작년 말부터 에이전트 AI 부상으로 Compute eSSD 수요 폭발. 현재 심각한 SSD 공급 부족 사태 발생.

경쟁 환경의 변화: 써드파티 컨트롤러 시장은 파두 vs 마벨 과점 체제로 재편. 마벨이 100~200조 규모의 주문형 ASIC 시장에 집중함에 따라, 파두가 마벨의 컨트롤러 점유율을 대거 흡수할 것으로 기대

2️⃣ M/S 확대

26년 eSSD 시장 전망: 총 8,000만 대

26년 올해 M/S 4~5% 목표

장기 목표: M/S 20% 이상

3️⃣ 고객사 파이프라인 대폭 확장

현재 확보: 하이퍼스케일러 2곳, 낸드 2곳

26년 추가: 하이퍼스케일러 1곳

Gen6 (28년 본격 도입): 하이퍼스케일러 4곳 + 낸드 3곳 확보 자신. (28년부터 Gen6 매출 유의미한 성장 기대)

4️⃣ R&D 및 중장기 비전 (제2의 브로드컴 🚀)

Gen7 R&D: 올해 말 착수. 전액 자체 부담이나 무형자산화 후 다년 상각하여 판관비 타격 최소화.

PMIC & 광통신 고속 시그널 칩: 28년 매출/이익 기여 본격화. 향후 DRAM, CPU/GPU급 하이엔드 확장 시 '조 단위' 매출 타겟.

스토리지 시스템 진출: 서울대 김진수 교수(CRO) 영입. 디바이스를 넘어 스토리지 박스 진출

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안녕하세요.

초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 최승호입니다.

사측의 불성실교섭 관련, 지방노동위원회에 판단을 받기위해 교섭 중단을 선언하였습니다.

교섭중단사유에 대해서 간략하게 전달 드리겠습니다.

사측은 DS 부문의 경우, 영업이익 10% 기준 상한 폐지를 조건으로 제시하였습니다. (공통조직 메모리 지급률의 70%)

기존 OPI제도의 50%를 초과하는 부분에 대해서 자사주 지급(1/3씩 0, 1, 2년 매도제한) 방안을 제안하였습니다.

LSI/파운드리에 대해서는 적자 개선 시 25% 추가 지급 안을 제시하였습니다. (OPI 제도 포함 최대 75%)

별도로 DS 부문장 특별 포상 프로그램을 통해 2026년에 한하여 1등 달성 시,

메모리의 경우, 하이닉스 수준의 지급률을 보장하겠다는 입장을 밝혔습니다. (공통조직 메모리 지급률의 70%)

LSI/파운드리에 대해서는 추가 25%를 제시하였습니다. (OPI 제도 포함 최대 100%)

LSI/파운드리 직원들의 동기부여를 위해 제도적 상향이 필요하다는 입장을 전달하였으나, 사측은 이를 수용하지 않았습니다.

가장 중요한 쟁점은 OPI 제도화입니다.

공동투쟁본부는 OPI 제도의 상한폐지를 지속 요구해왔습니다.

사전실무교섭, 실무교섭 등 조합이 사측은 열려있다는 입장을 밝힌바 교섭에 응했습니다.

현재 교섭이 중단된 주요 사유는 OPI 제도화 여부에 대한 노사 간 견해차며,

이에 대해 교섭 과정의 적정성 및 성실성 여부를 확인하기 위해 관련 절차를 검토 중입니다.

조정위원 또한 사측의 이전 입장이 OPI 제도화 가능성을 염두에 둔 것이 맞다고 판단하였습니다.

이에 지방노동위원회에 불성실교섭 여부에 대한 판단을 받기로 하였습니다.

관련 내용을 투명하게 공유하기 위해 의사록을 정리 중입니다.

작성이 완료되는 대로 제시안을 포함 홈페이지를 통해 공개하겠습니다.

지방노동위원회 판단까지 힘드시겠만, 기다려주시길 부탁드립니다.

죄송합니다.

#러시아 푸틴 대통령, #금 수출 금지 법안에 서명

무언가가 오고 있다...
#금본위제

>>글로벌 에너지 공급 위기, 변수 추가…호주 3대 LNG 설비 사이클론 직격

•열대성 사이클론 Narelle이 서호주를 강타하면서 Gorgon, Wheatstone, North West Shelf 등 3대 LNG 설비가 가동 중단됐음. 이들 설비는 전 세계 LNG 교역량의 약 8.4%를 차지함. 앞서 카타르 수출 능력도 약 17% 감소한 상황에서, 이번 이중 충격으로 아시아와 유럽 구매자들이 대체 공급 확보에 나서고 있음

>https://wallstreetcn.com/articles/3768603#from=ios

https://www.al-monitor.com/originals/2026/03/israel-suspects-trump-betting-3-iran-officials-including-ghalibaf-end-war

이스라엘은 트럼프 대통령이 갈리바프를 포함한 이란 고위 관리 3명에게 전쟁 종식을 기대하고 있다고 의심하고 있다.
전쟁 수행이 난항을 겪으면서 백악관이 이스라엘 총리에게 거는 전화 횟수가 줄었고, 이란의 주요 기반 시설이 공격 목표 목록에서 제외되었습니다.

이스라엘 안보 소식통 여러 명에 따르면, 지난 2주간의 상황 전개가 이스라엘을 우려하게 하고 있다.

- 트럼프, 퇴진 모색 중 - 트럼프, 기반 시설 타격 원치 않아 - 트럼프, 네타냐후와의 통화 횟수 감소 - 밴스, 점차 주도권 장악 - 이란 정권 유지

트럼프 vs 네타냐후 기싸움

TRUMP WILL RELEASE FULL FISCAL YEAR 2027 BUDGET REQUEST APRIL 3 ...

* 이란 언론: 미국/이스라엘, 이란 핵시설 공격

• 이스라엘과 미국이 이란 콘다브 핵시설 공격. 이 시설 내 중수로 위치

伊朗媒体：以美袭击伊朗核设施
据伊朗媒体报道，以色列和美国袭击了伊朗的洪达卜核设施，该设施内有一座重水反应堆。（新华社）

주말 칼럼 “새로운 기준”

1) 채권을 숏치고 2) 주식은 압축하고 3) 저렴한 생산비용을 찾아다니는 주식은 쳐다보지 않아야 합니다.

http//rafikiresearch.blogspot.com/

오판한 부분은 이란의 시민들이 들고일어난 국가들보다도 굉장히 사회적으로 다르다는점등을 너무 가볍게 생각하고 접근했다는점이 현재 트럼프대통령을 수렁으로 끌고 가는점이기도 합니다.

하지만 아직 중간선거까지 많이 남았고 이전쟁에서 이미 물러나도 트럼프 대통령이 GAIN이 없으면 중간선거에서는 이길수가 없죠.

따라서 원래 목표를 분명히 이룰것이라고 보고있고 이부분이 이스라엘과 미국 양국과 GCC들의 이견 모두가 합치가 되냐인데

이란 문제는 모두가 합치가 될텐데 이스라엘의 레바논과 시리아에 대한 야욕을 이번 전쟁을 틈타 들어내고 있어서 이건에 대해서는 미국과 GCC들이 동의하지 않을걸로 보이기에 이스라엘을 계속 얼마나 통제할지 여부가 큰 관건이라고 보고있습니다.

지금까지와서 미국이 이제는 옛다 니들 다 처리해라고 발을 빼기에는 늦었다고 봅니다

https://youtube.com/shorts/CPSPGJpSJis?si=xzlO0UuO5wudoj6N

주식하면서 스트레스 안받을거면 뭐하러하는지

>>금요일 변화: 유가 급등·美주식 급락, 하지만 美국채는 ‘따로 움직임’…경기침체 가격 시작인가?

•금요일 시장에서 원유 가격은 급등하고 미국 증시는 다시 크게 하락했지만, 미국 국채 수익률은 오히려 하락하는 이례적 흐름이 나타났음. 이 현상에 대해 시장에서는 두 가지 해석이 제시됨. 1)에너지 위기가 연준의 추가 긴축(금리 인상)을 실제로 유발할 수 있는지에 대한 의구심이 커지면서, 높은 금리 수준 자체가 매수 기회로 인식되고 있다는 점임. 2)시장의 관심이 단기적인 인플레이션 공포에서 벗어나 장기적인 경기 둔화와 성장 하락 리스크로 빠르게 이동

>https://wallstreetcn.com/articles/3768635#from=ios

https://n.news.naver.com/article/057/0001941976?cds=news_my

그는 "청와대가 다주택 미해소를 이유로 승진배제 불이익을 주며 사실상 매각을 강요할 필요는 전혀 없다"며 "5급 이상 승진 배제를 검토한 적도, 보고받은 적도 없다"고 했습니다.

이어 "5급 이상 공직자라도 손해와 위험을 감수하며 다주택을 유지하겠다면 그것은 그의 자유이고 그 결과인 손실은 그의 책임일 뿐"이라며 "공직자에게 매도 압박을 가한다는 것은 주택 안정 정책의 효과가 없음을 자인하는 것이나 마찬가지"라고 강조했습니다.

또 "정부는 세제, 금융, 규제 권한 행사만으로도 충분히 집값 안정을 이룰 수 있다"며 "정치적 고려나 사적이익 개입이 없다면 치밀하고 일관된 정책만으로도 집값은 분명히 안정시킬 수 있다"고 덧붙였습니다.

한국에도 점점.. 흠

18억이면 백수(전업투자자) 하기 딱 좋은 금액인듯

[Dr.J's Chips Insight] "연비 좋은 차가 나왔다고 기름 공장이 망하나" - 터보퀀트 쇼크, 삼전닉스 주가 진짜 위기인가?

2026.3.28
전병서 박사/ 중국경제금융연구소장

- 삼전닉스 주가를 박살낸 알고리즘 , 도대체 누가 만들었나
- 터보퀀트, 도대체 어떤 기술인가- 냉장고 비유로 이해하기
- 주가가 폭락한 이유 - 시장은 어디서 틀렸나
- 분야별 영향, 무엇이 웃고, 무엇이 우는가
- 반도체 주가는 어떻게 될까 - 딥씨크 데자뷰?
- 효율화가 수요를 죽인 경우는 역사상 없었다

https://blog.naver.com/bsj7000/224232155612

https://n.news.naver.com/article/009/0005657160

- 미국과 이란 간 전쟁 여파로 석유화학 원료인 나프타 공급에 차질이 생기면서 비닐 포장재 수급 불안이 현실화되고 있음

- 국내 이커머스 및 식품, 화장품, 생활용품 업계가 비닐 대신 종이봉투와 골판지 박스로의 전환을 검토하기 시작함

- 이커머스 기업들이 확보한 비닐 포장재 재고는 현재 1~2개월 치 수준으로, 전쟁이 장기화될 경우 영업 차질 가능성이 있음

- 완충재 등 플라스틱 소재 부자재 역시 여유분이 1~2개월 치에 불과해 종이 소재로의 전환 압박이 커지고 있음

- 이달 들어 크라프트지 구매 문의가 평소 대비 2배 이상 늘었고, 종이 쇼핑백 문의도 전쟁 이전 대비 30%가량 증가한 것으로 나타남

- 대형 이커머스 업체는 현재 재고는 충분하다고 밝혔지만, 공급망 불안에 대비해 종이 포장 확대를 준비 중임

- 하지만 종잇값도 상승 추세여서 업계 원가 부담이 적지 않은 상황임

- 제지업계는 수요 증가에 대비해 기존 생산 라인을 크라프트지 위주로 전환하고, 협력 업체와 종이봉투 대량 생산 체계 구축에 나서고 있음