현재 AI 인프라를 구축하는데 있어 발목을 잡고있는 문제는 전력, 메모리 두가지가 개인적으로 가장 큰 문제라고 생각합니다.
ARM이 설계한 CPU가 데이터센터 랙의 기준이 되어준다면, 이러한 문제를 해결하는데 일정부분 도움이 되지 않을까 싶습니다.

TIGER 반도체 TOP 10은 정기 리밸런싱을 4월, 10월 진행
4월 리밸런싱은 3월 말에 결정
TOP10에는 삼성전자와 SK하이닉스 외 8개 소부장이 들어가는데

현재 반도체 소부장 시가총액 순위는
1위 한미반도체 28.59조
2위 리노공업 8.19조
3위 원익IPS 6.40조
4위 이오테크닉스 5.50조
5위 ISC 5.30조
6위 HPSP 4.09조
7위 DB하이텍 3.58조
8위 주성엔지니어링 3.42조

기존 TIGER 반도체TOP 10에는
솔브레인(3.25조), 동진쎄미켐(2.57조)이 포함돼 있었음
현재 이들보다 ISC(5.30조), 주성엔지니어링(3.42조) 시총이 높아져 있는 상태
현재 TIGER 반도체TOP 10의 시가총액은 8.67조로, 신규편입될 시 3% 비중만 돼도 2,600억의 순매수가 유입될 수 있을 것으로 추정

260326 #아이센스 주주총회

2026년 CGM 매출 목표
- 400억원(국내 160억원 / 해외 240억원)
- BGM/CGM 해외 입찰 지속 참여, 주요 국가 보험 등재 예정

2026년 주요 예정 이벤트
- 1Q: LfeScan사와 CGM 공급계약 체결(완), CareSens Air 2 미국 연구임상 개시, CGM 중국 연구임상 완료

- 2Q: CareSens Air 소아 청소년 사용 확대 국내 식약처 CE 허가 신청, CGM 중국 확증임상 시작

- 3Q: CareSens Air 소아청소년 사용 확대 국내 식약처 CE 허가 완료, CareSens Air 2 미국 연구임상 완료, CGM 중국 허가 신청

- 4Q: CareSens Air 2 미국 확증임상 시작

저는 터보퀀트는 잘 모르겠고, 그냥 스팟가격이 살짝 떨어지고 있으니까 P보고 온 외국인들은 계속 팔고 있다고 생각합니다.

미장에서도 마이크론이 약한 모습 역시 닉스 ADR이나 여타 이슈가 아닌 P가격 빠진거 때문에 그런거 같습니다. 이게 왜 맞는거 같냐면 DELL, HPE같은 SET업체들이 귀신같이 올라오고 있거든요

여기에 CPU가 AI H/W 유니버스에 갑자기 등장하면서 메모리 매력도가 살짝 분산된 느낌도 있구요. 아마 어제 ARM 행사에서 CPU수요가 3천만개에서 AI AGENT시대에 1억 2천만개는 필요하다고 이야기 했으니, CPU에서 급속하게 성장률이 나와, 미장 형님들 메모리에서 CPU로 언와인딩 나온거 같습니다.

국장도 어제부터 미장 흐름을 따라가고 있어서, CPU섹터에선 FC-BGA나 CPU 효율화 SW가 메모리보다 아웃퍼폼하는거 같네욥!

근데 전 이제는... 딱히 메모리 스팟 가격이 중요해지는 영역은 지났다고 생각함.

후루형 삼빵은 좀

🔴 월스트리트 저널: 트럼프, 이란 전쟁을 빨리 끝내고 싶다고 참모들에게 말하다.

- 트럼프는 참모들에게 이란 전쟁이 막바지 단계에 접어들었다고 말했다.

2026.03.26 13:21:11
기업명: 동운아나텍(시가총액: 6,064억) A094170
보고서명: 기업가치제고계획(자율공시)

계획서 명칭 :
2026년 동운아나텍 기업가치 제고 계획


* 주요 내용

<목표설정>

1) 2026년 내 타액기반 혈당 측정기 국내 식약처 품목 승인
2) 2026년 내 D-Salife 라이센싱 계약 추진
3) 자사주(보통주 695,491주) 전량 소각 추진
4) 주주소통 강화

<목표달성을 위한 계획>

1) 국내 식약처 임상 완료 및 허가 신청
2) 국내외 임상 결과 및 논문 확보
3) 글로벌 Agency 계약
4) 분기별 홈페이지 주요 Q&A 게시(연 4회)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260326900552
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=094170

2026.03.26 14:31:12
기업명: 한화솔루션(시가총액: 7조 4,601억) A009830
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.42주/1주당

발표일자 : 2026.03.26
기준일자 : 2026-05-14
청약일자 : 2026-06-23
납입일자 : 2026-06-30
상장일자 : 2026-07-10

시설자금 : 9,077억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 : 14,899억
타법인 :
기타자금 :

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260326000538
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830

*한국, 금요일 자정부터 연료 가격 상한을 인상할 예정
*한국 재무부, 5조 원 상당의 국채를 다시 구매할 계획, 정부 채권 상환 – 언론 보도
*한국 정부, 가솔과 디젤 연료세 인하 계획 발표
⤷ 휘발유 유류세 인하폭을 7% → 15%, 경유는 10% → 25%로 확대
⤷ 리터당 휘발유 65원, 경유 87원 내리는 셈.
*한국, 원자력 생산량 증대 및 석탄발전소 운영 제한 철폐 계획 발표

에어로 유증할 때도 그렇고

한화그룹이 뭘 이야기해줘야 시장이 그나마 납득을 해줄지에 대한 눈치는 참 좋은 것 같기도

바쁘다 바빠

오늘 저녁 만땅 러쉬!

-

#매크로

트럼프는 이란이랑 협상을 하고 있나?(유튜브 알파고)

1) 트럼프가 이란 측 주요 인사들과 협상 중이라고 밝힌 가운데 이란과의 조기 타협을 원치 않는 이스라엘 언론이 파키스탄 막후 협상설을 의도적으로 유출함

2) 협상 당사자로 거론된 갈리바프 이란 국회의장은 이스라엘 공습에서 생존한 뒤 최고지도자 부재에 따른 권력 공백을 틈타 새로운 힘의 축으로 부상하려는 야망을 보이고 있음

3) 미국은 이란과의 협상을 진행하면서도 동시에 미 지상군 투입 작전을 취소하지 않는 투트랙 전략을 구사 중이며 이스라엘은 이란에 대한 확실한 타격과 압박을 원함

4) 중동의 맹주 사우디아라비아는 미군 주둔을 핑계로 한 이란의 공격을 경계하면서도 확전 시 이란 대 아랍의 전쟁으로 번져 막대한 무기 구매 부담을 안게 될 것을 우려함

5) 기존 중재국이었던 오만이 미국의 신뢰를 잃은 가운데 파키스탄은 동맹국 사우디의 참전을 막고 자국 내 분리주의 단체의 동요를 차단하기 위해 새로운 중재국으로 나섬

6) 대중의 오해와 달리 미국과 이란 간의 핵 문제는 어느 정도 합의가 된 상태였으며 핵심 쟁점인 탄도 미사일 역시 수년간 개발을 중단하는 선에서 대화가 진전되고 있었음

7) 이란의 1차적인 진짜 목적은 단순 휴전을 넘어선 정전(전쟁 종식)이며 표면적으로 내세우는 전쟁 배상금 요구는 사실 해외 동결 자금이나 이라크 석유 수익을 받아내기 위한 명분이자 국내 정치 선전용임

8) 트럼프는 과거 이라크 전쟁 종료일이자 상징적인 날인 4월 9일에 맞춰 이번 중동 사태를 종결지음으로써 본인의 영웅적인 서사를 완성하고자 노력하고 있음

https://www.youtube.com/watch?v=FQEi-JpUqwc

JP Morgan Traders: 수요일 기점으로 美 주식에 대한 단기 약세 전망을 철회 (약세에서 중립)

- 추가적인 긴장 고조가 없다면 시장은 횡보할 것으로 예상. 다만, 휴전을 향한 진전이든, 또 다른 긴장 고조의 국면이든 조만간 방향성이 뚜렷한 움직임이 나타날 가능성이 더 커보임

- 이는 포트폴리오를 적극적으로 재구성하는 것이 아니라 휴전 및 휴전 관련 뉴스 헤드라인의 영향에 대응해 방향성 리스크를 줄이는 것을 의미

#INDEX

>>OLED 모니터 출하량 폭증…2025년 +92%, 2026년 추가 +51% 성장 전망

•시트렌드포스에 따르면, 2025년 글로벌 OLED 모니터 출하량은 약 273.5만대로 YoY +92% 급증했으며, 2026년에도 추가로 +51% 성장할 것으로 전망됨.

•브랜드별 점유율에서는 에이수스가 21.6%로 1위를 차지하며 삼성전자(19.3%)를 추월했음. 이후로는 MSI(13.1%), LG전자(12.6%), 델(9.9%) 순

•OLED 모니터 시장은 게이밍 및 고급 디스플레이 수요 증가에 힘입어 빠르게 확대되고 있으며, 주요 IT 브랜드들이 프리미엄 라인업을 강화로 경쟁이 심화

에어로는 중점심사하고 거의 따불난 것을 보면 혹시 중점심사라는게 호재인지