✅ 젤렌스키 "미국서 21일 러우전쟁 종식 방안 논의 예정"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013834850?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

https://m.etoday.co.kr/news/view/2567531#_enliple

트리니티 팹은 용인 반도체 클러스터 1기 팹 내에 구축되며, 실제 양산 라인에 준하는 실증 인프라를 갖추는 것이 특징이다.

이 부사장은 “반도체 클러스터의 양산 팹과 동일한 실증 인프라 구축을 통해 소부장 기업들이 양산의 검증 기간을 단축할 수 있도록 지원하게 도우려 한다”고 설명했다.

시설은 약 1000평 규모의 클린룸으로 조성되며, 최신 장비 40대가 우선 배치될 예정이다. 협력사 제품의 양산 신뢰성을 검증하는 역할을 수행하게 된다. 현재 공사가 진행 중이며 2027년 5월 본격 가동을 목표로 하고 있다.

삼성전자가 구글, 마이크로소프트와 메모리 반도체 장기공급계약(LTA)을 추진 중인 것으로 파악됐다. 구체적 계약 내용은 다양한 형태로 논의 중이나, 가격 변동은 열려 있는 상태에서 장기간 대량의 물량을 공급하는 방안이 가장 유력한 안으로 지목된다. 실제 계약이 체결될 경우 처음으로 구속력을 갖는 장기공급계약이 체결됨에 따라 주요한 역사적 분기점이 될 것으로 평가된다.

빅테크들이 대규모 선수금을 삼성전자에 납부하고, 3~5년 사이 약속한 물량을 사지 않을 경우 선수금이 차감되는 형태일 것으로 보인다.

이번 계약이 중요한 이유는 구속력 있는 장기계약이 성사될 경우 메모리 산업의 패러다임 자체가 바뀌기 때문이다. 그동안 메모리 산업은 대규모 증설과 수요 증감이 엇박자를 타면서 주기적으로 다운사이클이 발생했다.

하지만 장기공급계약이 체결되면 3년 이상 장기간 동안 수요 가시성이 확보돼 기업들은 안심하고 투자를 단행할 수 있으며, 큰 폭의 가격 하락이 발생하지 않아 적정 수준의 마진을 유지할 수 있다.



https://v.daum.net/v/20260320111152297

현 시점에 매우 중요한 내용인데


- 어제 마이크론의 하락이유 중 하나가 마진 피크아웃과 과잉증설 우려였고

- 현재 급등한 메모리 가격이 (하반기, 혹은 내년 언젠가?) 과거처럼 급락을 앞두고 있다는 생각이 시장에 깔려있기 때문


- 만약 기사내용대로

'대규모 선수금 확보, 3~5년 물량 픽스, 가격은 변동' 구조가 사실일 경우

- 메모리업계는 LTA 계약된 물량만큼 증설하면서 시장 과잉공급이 차단되고 현재의 고마진을 장기간 유지하면서 Q가 늘어나는 만큼 장기 성장이 담보되는, 역사상 없던 비즈니스 구조로 들어감

- 패러다임 전환이 임박

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https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224223412995

>> 꽤나 구체적인 것들이

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* 머스크팀이 구매한 태양광 장비는 5월 첫주에 출하 예정

• 머스크 산하의 SpaceX 팀이 중국 주요 이종접합 장비 공장에서 장비 구매. 5월 첫주 출하 예정

• 반도체 유사 제품 수출은 관련 부서의 등록 및 승인 필요. 현재 진행 중

• 머스크팀 태양광 주문은 주로 Space X(S라인)와 Tesla(T라인)로 구분. 계획된 적용 환경은 각각 우주와 지상

• 현재 T라인 협력 주문은 다수 TOPCon 장비 공장과 관련된 협상

独家|消息人士：马斯克团队采购光伏设备预计将在5月第一周发货
财联社3月20日电，财联社记者从消息人士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。（财联社记者 刘梦然）

Suhail Doshi ( Mixpanel 창업자)

"현재 5곳의 GPU 공급업체에서 8xH100 단일 노드가 완전히 품절되었습니다. 사람들이 곧 닥쳐올 일의 심각성을 제대로 이해하지 못하고 있는 것 같습니다."

("추론 용량(inference capacity)에 대한 대대적인 수요 폭증(run)이 다가오고 있습니다. 분명히 경고했습니다.")

"이 상황은 2022년 GPU 위기보다 훨씬 더 심각할 것입니다."

한남일녀

https://x.com/nordin_eth/status/2034724108374618183?s=20

비트텐서($TAO), AI 탈중앙화 가상자산 프로젝트가 젠슨황 인터뷰에 언급

그동안 채널에서 꾸준히 언급했던 비트텐서($TAO)가 드디어 메이저 언론에서 언급되기 시작함. 오늘 오전 젠슨 황 엔비디아 CEO 인터뷰에서 한 패널이 비트텐서 서브넷 3의 성과를 직접 언급하며 극찬함. 중앙화된 서버가 아니라 전 세계에 흩어진 유휴 자원만으로 라마(Llama) 모델 학습에 성공했다는 건 기술적으로 엄청난 사건임. AI 업계의 대부라 할 수 있는 인물이 분산형 AI의 실효성을 공식 인정한 셈이라 시장 분위기가 완전히 달라질 것으로 보임.

비트텐서가 정확히 뭐냐고 묻는다면 '전 세계가 함께 만드는 거대한 AI 뇌'라고 이해하면 쉬움. 지금처럼 구글이나 오픈AI 같은 빅테크가 자기들끼리만 기술을 가두는 게 아니라, 전 세계 수만 명의 개발자가 각자 최고의 AI 모델을 가져와서 경쟁하고 보상받는 개방형 장터임. 쉽게 말해 인공지능판 위키피디아인데, 가장 똑똑한 정보를 제공하는 사람에게 $TAO라는 확실한 현금성 보상을 주는 구조임. 경쟁을 통해 매일 더 똑똑한 AI가 탄생할 수밖에 없는 생태계인 것임.

투자 관점에서 $TAO의 매력은 비트코인과 판박이라는 점임. 총 발행량이 2,100만 개로 딱 정해져 있고 4년마다 보상이 절반으로 줄어드는 반감기 시스템까지 갖추고 있음. 최근에는 전체 물량의 상당수가 스테이킹으로 묶이면서 시장에 나올 매물은 줄어드는데, AI를 쓰려는 수요는 폭발하고 있음. 하드웨어의 왕이 엔비디아라면 그 하드웨어들을 하나로 묶어 실제 '지능'을 뽑아내고 결제까지 처리하는 인프라는 TAO가 가져갈 가능성이 매우 높음.

결국 세상은 빅테크의 독점 모델에서 탈중앙화된 개방형 모델로 흐르게 되어 있음. 젠슨 황 인터뷰에서의 이번 언급이 그 흐름의 강한 근거가 되는 격이고, 기술적 한계를 넘었다는 게 증명된거라고 봄. 대형주에서 차익실현한 자금들이 다음 타자로 'AI 대장주'를 찾는다면 그 행선지는 주식이 아닌 가상자산이 될수 있을것이고, 'AI 대장코인'은 이미 TAO임이 명확함. 지능이라는 가치가 화폐가 되는 세상에서 가장 희소성 있는 자산이 된다면 선점해두는게 맞지않나 싶음.

중동 사태가 어찌될 지 모르겠지만, 유가 상승으로 중앙은행들이 금리를 올리다는 견해가 좀 우세한 듯.

인간은 최근 사건에 영향을 더욱 많이 받는 동물. 그래서 그런지 22-23년 물가 급등과 금리 인상을 결부시키는 듯.

그러나, 표준적인 처방은 무대응임. 또한, 스태그플래이션이 우세하던 70년대와도 정책환경도 다름.

이론없는 분석은 틀릴 가능성이 높음.

따신분?

금년 KOSPI는 37%오름

달리기+점프를 동시에 쓰면 메다꽂기가 되서 달리며 점프해서 넘어가려 했는데 앞에 있는 상인을 메다꽂아서 죽여버림...

미·일 2차 투자 발표 (총 730억달러)

1) AI 전력 인프라 투자

- AI 데이터센터 전력 수요 대응을 위한 인프라 패키지 구축
- AI 전력 수요 폭증으로 전력 생산 + 데이터센터 동시 구축 구조
- 장기 전력 계약(PPA) 기반 안정 수익 모델

2) 투자 구조: “원전 + 가스” 투트랙

- 총 투자 규모 730억달러는 크게 2가지 축으로 구성

① 차세대 원전 (SMR)

- 규모: 최대 400억달러
- 주체: GE Vernova + Hitachi JV
- 지역: 테네시, 앨라배마

- 탄소 + 안정성 + 장기 베이스로드 전력
- 중장기 AI 전력 수요 대응 핵심

② 가스 발전

- 펜실베니아: 170억달러
- 텍사스: 160억달러

- AI 데이터센터 옆에 발전소 직접 건설
- 데이터센터 운영사가 전력 구매 계약 체결. 빠른 구축 가능해 단기 전력 공급 해결
- AI 확산 초기 단계 대응

3) 이번 투자의 의미

- Pre-FID (최종 투자 결정 전 단계)로 실제 투자 집행까지는 변수 존재

- 이번 라운드에서 빠졌지만 향후 추가 투자 가능성
• 알래스카 원유 인프라
• 대형 원전
• 데이터센터용 대형 배터리
• 구리 정련 (Falcon Copper)
• 디스플레이 공장 (Japan Display)

- 미국은 AI 패권 유지를 위해 전력 확보 필수. 일본은 자본과 기술 제공 통해 전략적 포지셔닝 강화

4) 관련 종목

• Hitachi (6501 JP): SMR JV 직접 참여
• Mitsubishi Corp (8058 JP): LNG/가스 투자
• Mitsui & Co (8031 JP): 북미 가스 인프라

[삼성증권 이창희] 일본주식

채널 링크

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* 안녕하세요, 유진투자증권 강송철입니다. # 6월 KOSPI200, 코스닥150 정기변경 자료 보내드립니다,

* 최근 몇 년간 시장 관심이 높지 않았을 수 있지만, 과거 KOSPI200, 코스닥150 정기변경(6월)에 지수 신규 편입 종목의 편입일까지 성과는 좋은 편이었습니다.

* 올해는 특히 코스닥 ETF 시가총액 규모가 과거 대비 크게 커지고, 연기금 투자도 있어 지수 편입에 따른 수급 효과가 과거보다 클 것으로 예상됩니다.

* 3월 현재 기준으로 6월에 있는 정기변경에서는 달바글로벌이 코스피200 지수 신규 편입될 것으로 예상, 코스닥150은 코오롱티슈진, 현대무벡스, 성호전자 등 13개(10개) 종목이 지수에 신규 편입될 것으로 예상합니다, 자료 참고 부탁드립니다, 감사합니다~

자료 URL) https://bit.ly/40KryON

* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang

유진투자증권의 코스닥150편입 예상 리스트

코스닥150은 시총, 유동성 뿐만 아니라 섹터별로 고르게 분배함

바이오 1자리에 코오롱티슈진을 편입 예상하셨지만

코오롱티슈진은 ADR(예탁증서)이라 코스닥150 편입 불가능한걸로 알고있음

바이오에 TO가 얼마나 배정될지 모르겠지만 (1~3개가 아닐까..)

오름테라퓨틱, 알지노믹스, 에이프릴바이오, 앱클론 순으로 가능성이 높지 않을까 생각

근데 알지노믹스는 상장한지 얼마 안되서 편입 안될 수도 있겠네요

국채금리가 4.3이 넘어가네요