Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
보스턴다이내믹스, 美 ‘AI 싱크탱크’ 합류
(아시아투데이) 브렌던 슐먼 보스턴 다이내믹스 정책·대관 담당 부사장은 미국 내 민간 싱크탱크 '특별 경쟁 연구 프로젝트'(SCSP)가 지난 17일(현지시간) 공식 출범시킨 '로봇 국가안보위원회'에 위원으로 참여한다. 지난 2021년 출범한 SCSP는 구글의 전 CEO 에릭 슈미트가 이끄는 초당파 싱크탱크다. 특히 SCSP는 민간 주도 조직이다. 하지만 공동 의장에 미국 상원의원들이 참여하는 등 정책 사전 단계에서 영향력이 크다는 평가다. 이에 따라 보스턴 다이내믹스 입장에서도 향후 정책적 수혜를 기대할 수 있을 것으로 보인다.
(아시아투데이) 브렌던 슐먼 보스턴 다이내믹스 정책·대관 담당 부사장은 미국 내 민간 싱크탱크 '특별 경쟁 연구 프로젝트'(SCSP)가 지난 17일(현지시간) 공식 출범시킨 '로봇 국가안보위원회'에 위원으로 참여한다. 지난 2021년 출범한 SCSP는 구글의 전 CEO 에릭 슈미트가 이끄는 초당파 싱크탱크다. 특히 SCSP는 민간 주도 조직이다. 하지만 공동 의장에 미국 상원의원들이 참여하는 등 정책 사전 단계에서 영향력이 크다는 평가다. 이에 따라 보스턴 다이내믹스 입장에서도 향후 정책적 수혜를 기대할 수 있을 것으로 보인다.
굳이 싱크탱크 합류가 없어도 현대차와 보스턴D는 정치적으로 완전히 친미 노선이었습니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.03.19 16:40:46
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,186조 8,874억) A005930
보고서명: 기업가치제고계획(자율공시)
계획서 명칭 :
2026년 삼성전자 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
<목표 설정>
□ 메모리, Foundry, 선단 패키징을 모두 갖춘 '0ne-stop
solution'이 가능한 세계 유일의 반도체 회사로서
AI 반도체 시대에 주도권 확보
□ HBM 등 고부가 메모리 시장에서 업계내 확고한 위상을
확보하고, 지속적으로 초격차 유지
- 투자효율 제고를 통한 최고의 제품 경쟁력 확보
□ AI 선도기업으로 도약 및 신성장 포트폴리오 사업 강화
- AI 기반 혁신을 바탕으로, AI 및 첨단로봇 등 미래형 사업
구조로 사업을 재편하여 중장기 성장 모멘텀 확보
□ 중장기 주주환원 정책에 따라 주주가치를 지속적으로 제고
<계획 수립>
□ AI 반도체 시대 주도권 확보를 위해
'26년에 총 110조원 이상의 시설 및 R&D 투자 집행 계획
□ 첨단로봇, MedTech, 전장, HVAC 등 미래성장 분야에
의미있는 규모의 M&A 추진
□ 4기 주주환원 정책 이행 실적 및 계획
- '24~'25년 : 현금배당 20.9조원(정규 19.6, 추가 1.3) 및
소각 목적 자사주 매입 8.4조원
- '26년 : 3년간 총 Free Cash Flow의 50% 중에서
'24~'25년 주주환원 및 '26년 정규배당(9.8조원)
이후에도 잔여재원 발생시 추가로 환원
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319801333
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,186조 8,874억) A005930
보고서명: 기업가치제고계획(자율공시)
계획서 명칭 :
2026년 삼성전자 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
<목표 설정>
□ 메모리, Foundry, 선단 패키징을 모두 갖춘 '0ne-stop
solution'이 가능한 세계 유일의 반도체 회사로서
AI 반도체 시대에 주도권 확보
□ HBM 등 고부가 메모리 시장에서 업계내 확고한 위상을
확보하고, 지속적으로 초격차 유지
- 투자효율 제고를 통한 최고의 제품 경쟁력 확보
□ AI 선도기업으로 도약 및 신성장 포트폴리오 사업 강화
- AI 기반 혁신을 바탕으로, AI 및 첨단로봇 등 미래형 사업
구조로 사업을 재편하여 중장기 성장 모멘텀 확보
□ 중장기 주주환원 정책에 따라 주주가치를 지속적으로 제고
<계획 수립>
□ AI 반도체 시대 주도권 확보를 위해
'26년에 총 110조원 이상의 시설 및 R&D 투자 집행 계획
□ 첨단로봇, MedTech, 전장, HVAC 등 미래성장 분야에
의미있는 규모의 M&A 추진
□ 4기 주주환원 정책 이행 실적 및 계획
- '24~'25년 : 현금배당 20.9조원(정규 19.6, 추가 1.3) 및
소각 목적 자사주 매입 8.4조원
- '26년 : 3년간 총 Free Cash Flow의 50% 중에서
'24~'25년 주주환원 및 '26년 정규배당(9.8조원)
이후에도 잔여재원 발생시 추가로 환원
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319801333
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
타카이치총리와 트럼프 대통령간의 공동성명은 연기될 것으로 보임. 그러나 관세협정을 기반으로 두번째 미국 투자 공동문서는 발표될 것으로 보이며, 일본-미국간 원유 공동비축, 미국산 원유 수입 확대, 희토류 공동개발등이 논의될 것으로 보임.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•사우디 연부항, 원유 선적 재개됐음(복수 소식통) (로이터)
•이란, 호르무즈 해협 통과 선박에 안전 통행료 부과하는 법안 추진 중임 (CCTV)
>据两位消息人士称，沙特延布港恢复原油装载。（路透） （来自华尔街见闻）
<据报道，伊朗正在制定法律，拟向船只收取安全通行霍尔木兹海峡的费用。 （来自华尔街见闻）
•이란, 호르무즈 해협 통과 선박에 안전 통행료 부과하는 법안 추진 중임 (CCTV)
>据两位消息人士称，沙特延布港恢复原油装载。（路透） （来自华尔街见闻）
<据报道，伊朗正在制定法律，拟向船只收取安全通行霍尔木兹海峡的费用。 （来自华尔街见闻）
Forwarded from 리앤리 3월 3주차 (26년)
BoE MPC 결과 정리
가이던스 1. "인플레 지속성으로 인한 리스크가 계속해서 덜 뚜렷해졌다"
→ "MPC는 에너지 가격 고착화가 길어질수록 임금 및 가격 설정 과정에서 2차 파급효과를 통해 국내 인플레 압력이 커질 리스크가 있다는 점을 경계하고 있다" (매우 매파적)
가이던스 2. "현재의 증거를 바탕으로 기준금리가 향후 인하될 가능성이 높다"
→ 삭제 (매우 매파적)
가이던스 3. "추가 정책 완화에 대한 판단이 더 아슬아슬해질 것(closer call)이다"
→ 삭제 (매우 매파적)
가이던스 4. "최근 증거에 비추어 높은 인플레 리스크가 증가했다"
→ "경제에 가해진 새로운 충격의 결과로 단기적으로 CPI 상승률이 더 높아질 것이다." (적당히 매파적)
가이던스 5. 'easing bias' 문구
→ 삭제 (매우 매파적)
6. 성명문 내용 전반이 중동 사태와 인플레 이펙트에 집중됨 (매우 매파적)
7. 'finely balanced' 언급자는 X (약간 비둘기파적)
8. Mann, Dhingra가 인상 고려 시사 (매우 매파적)
Dhingra: "Oil & Gas 공급에 대한 심각하고 장기적인 제약은... 비록 장기간의 경기 침체 이후 경제활동과의 어려운 절충안을 만들어내겠지만, 가격 설정 역학을 안정시키기 위해 기준금리 유지 또는 인상을 정당화할 수 있다.", "만약 저인플레 시나리오와 유사한 상황이 전개된다면, 올해 남은 기간 동안 기준금리를 어쩌면 빠르게 인하할 것으로 예상함."
Mann: "분쟁이 지속적인 인플레 충격을 줄 수 있으므로, 인플레와 경제활동 사이의 균형이 '인하 고려'에서 '장기 동결' 또는 인플레 지속성에 대응하기 위한 '어느 시점에서의 인상' 고려로 이동했다고 본다."
9. 따라서 Voting은 9-0 동결, 4월 인상을 예상함
10. 의사록 내 주목할 내용
"즉각적인 이펙트는 유가 상승을 통해 나타날 것. 3월 16일 종가 기준 에너지 가격을 바탕으로 할 때, 3월 CPI 상승률은 약 3.5%에 달할 것으로 예상되며, 이는 2월 보고서 예상치보다 약 0.5%p 높은 수치임."
"3월 16일 기준 Oil & Gas 선물 커브를 바탕으로 한 실무진 전망에 따르면, Q3-26 CPI 상승률에 대한 에너지 가격의 직접적인 기여도는 약 0.75%p가 될 것."
"기업들이 높아진 에너지 비용을 소비자 가격에 전가하는 간접 효과가 빠르게 발생할 경우, Q3-26 CPI 상승률을 약 0.25%p 추가로 끌어올릴 수 있음. 이러한 간접 효과의 최종 규모와 시기는 불확실함. 예상되는 직접 효과와 결합할 때, CPI 상승률은 Q3에 최대 3.5%까지 증가할 수 있음."
11. 의사록 내 'two-way risks' 시사
"멤버들은 향후 6주 동안의 전개 상황이 분쟁의 예상 규모와 기간뿐만 아니라 충격의 파급효과에 대한 초기 증거를 제공할 수 있다는 점에 동의함. 통화정책이 다양한 전개와 리스크에 어떻게 대응해야 하는지에 대해서는 여러 가능성이 열려 있음. 임금 및 가격설정에서 더 큰 2차 파급효과를 초래할 리스크가 있는 크고 장기적인 충격이 발생한다면 더 긴축적인 정책기조가 필요할 것. 반대로, 충격이 매우 단기적이거나 경제 내 slack이 확대되어 중기 인플레 압력을 낮출 것으로 예상된다면 정책은 덜 긴축적이어야 함. MPC는 타겟 2%를 지속 가능하게 달성하기 위해 필요한 조치를 취할 것."
가이던스 1. "인플레 지속성으로 인한 리스크가 계속해서 덜 뚜렷해졌다"
→ "MPC는 에너지 가격 고착화가 길어질수록 임금 및 가격 설정 과정에서 2차 파급효과를 통해 국내 인플레 압력이 커질 리스크가 있다는 점을 경계하고 있다" (매우 매파적)
가이던스 2. "현재의 증거를 바탕으로 기준금리가 향후 인하될 가능성이 높다"
→ 삭제 (매우 매파적)
가이던스 3. "추가 정책 완화에 대한 판단이 더 아슬아슬해질 것(closer call)이다"
→ 삭제 (매우 매파적)
가이던스 4. "최근 증거에 비추어 높은 인플레 리스크가 증가했다"
→ "경제에 가해진 새로운 충격의 결과로 단기적으로 CPI 상승률이 더 높아질 것이다." (적당히 매파적)
가이던스 5. 'easing bias' 문구
→ 삭제 (매우 매파적)
6. 성명문 내용 전반이 중동 사태와 인플레 이펙트에 집중됨 (매우 매파적)
7. 'finely balanced' 언급자는 X (약간 비둘기파적)
8. Mann, Dhingra가 인상 고려 시사 (매우 매파적)
Dhingra: "Oil & Gas 공급에 대한 심각하고 장기적인 제약은... 비록 장기간의 경기 침체 이후 경제활동과의 어려운 절충안을 만들어내겠지만, 가격 설정 역학을 안정시키기 위해 기준금리 유지 또는 인상을 정당화할 수 있다.", "만약 저인플레 시나리오와 유사한 상황이 전개된다면, 올해 남은 기간 동안 기준금리를 어쩌면 빠르게 인하할 것으로 예상함."
Mann: "분쟁이 지속적인 인플레 충격을 줄 수 있으므로, 인플레와 경제활동 사이의 균형이 '인하 고려'에서 '장기 동결' 또는 인플레 지속성에 대응하기 위한 '어느 시점에서의 인상' 고려로 이동했다고 본다."
9. 따라서 Voting은 9-0 동결, 4월 인상을 예상함
10. 의사록 내 주목할 내용
"즉각적인 이펙트는 유가 상승을 통해 나타날 것. 3월 16일 종가 기준 에너지 가격을 바탕으로 할 때, 3월 CPI 상승률은 약 3.5%에 달할 것으로 예상되며, 이는 2월 보고서 예상치보다 약 0.5%p 높은 수치임."
"3월 16일 기준 Oil & Gas 선물 커브를 바탕으로 한 실무진 전망에 따르면, Q3-26 CPI 상승률에 대한 에너지 가격의 직접적인 기여도는 약 0.75%p가 될 것."
"기업들이 높아진 에너지 비용을 소비자 가격에 전가하는 간접 효과가 빠르게 발생할 경우, Q3-26 CPI 상승률을 약 0.25%p 추가로 끌어올릴 수 있음. 이러한 간접 효과의 최종 규모와 시기는 불확실함. 예상되는 직접 효과와 결합할 때, CPI 상승률은 Q3에 최대 3.5%까지 증가할 수 있음."
11. 의사록 내 'two-way risks' 시사
"멤버들은 향후 6주 동안의 전개 상황이 분쟁의 예상 규모와 기간뿐만 아니라 충격의 파급효과에 대한 초기 증거를 제공할 수 있다는 점에 동의함. 통화정책이 다양한 전개와 리스크에 어떻게 대응해야 하는지에 대해서는 여러 가능성이 열려 있음. 임금 및 가격설정에서 더 큰 2차 파급효과를 초래할 리스크가 있는 크고 장기적인 충격이 발생한다면 더 긴축적인 정책기조가 필요할 것. 반대로, 충격이 매우 단기적이거나 경제 내 slack이 확대되어 중기 인플레 압력을 낮출 것으로 예상된다면 정책은 덜 긴축적이어야 함. MPC는 타겟 2%를 지속 가능하게 달성하기 위해 필요한 조치를 취할 것."
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
마이크론의 하락이유가 옵션으로 인한 매도세라는 이야기가 있네요.
많은 투자자들이 $500이 넘을 것으로 기대해서 $500까지 콜옵션들을 매수했지만, $500을 넘지 못하면서 브로커들이 옵션 매도한 것을 정리하기 위해 헤징으로 구입한 현물 주식들을 매도하고 있는 것이라고 합니다.
https://x.com/GordonJohnson19/status/2034618098930667856?s=20
많은 투자자들이 $500이 넘을 것으로 기대해서 $500까지 콜옵션들을 매수했지만, $500을 넘지 못하면서 브로커들이 옵션 매도한 것을 정리하기 위해 헤징으로 구입한 현물 주식들을 매도하고 있는 것이라고 합니다.
https://x.com/GordonJohnson19/status/2034618098930667856?s=20
Forwarded from 레이첼
내일 20일 금요일
미국 선옵동시만기
-FTSE 리밸런싱 : 종가편출입
→ 스탠다드(편입)
: 에이비엘바이오(+1000억), 에이피알(+900억), 이수페타시스(+800억), 레인보우(+1100억)
→ 스몰캡(편입) : 에이프릴바이오(+170억), 클로봇(+150억), 큐리옥스바이오(+220억), 지투지바이오(+180억)
HJ중공업(+150억), 휴림로봇(+200억), 인벤티지랩(+140억), 제주반도체(+190억),
올릭스(+480억), 오름테라퓨틱(+210억), 큐리언트(+170억), 로보티즈(+380억),
씨어스테크(+160억), 에스피지(+250억), 태성(+220억), 원익홀딩스(+170억)
미국 선옵동시만기
-FTSE 리밸런싱 : 종가편출입
→ 스탠다드(편입)
: 에이비엘바이오(+1000억), 에이피알(+900억), 이수페타시스(+800억), 레인보우(+1100억)
→ 스몰캡(편입) : 에이프릴바이오(+170억), 클로봇(+150억), 큐리옥스바이오(+220억), 지투지바이오(+180억)
HJ중공업(+150억), 휴림로봇(+200억), 인벤티지랩(+140억), 제주반도체(+190억),
올릭스(+480억), 오름테라퓨틱(+210억), 큐리언트(+170억), 로보티즈(+380억),
씨어스테크(+160억), 에스피지(+250억), 태성(+220억), 원익홀딩스(+170억)
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 이스라엘 네타냐후 총리, 이란의 핵 능력 제거 및 조기 종전 가능성 언급
네타냐후 총리는 이날 개전 후 2번째 기자회견 모두발언을 통해 "이란은 이제 더 이상 우라늄을 농축할 수 없으며, 탄도 미사일을 제조할 능력도 상실했다"고 단언했다.
그는 현재 이란의 상태를 "역대 어느 때보다 약해진 상황"이라고 진단하는 한편, 이스라엘에 대해서는 "지역 강대국을 넘어, 일각에서는 세계 강대국이라 부를 정도의 위상을 갖추게 됐다"고 자평했다.
특히 이스라엘은 사상 처음으로 이란 북부 카스피해 연안의 해군 기지까지 타격하며 이란의 군사 인프라를 전방위로 무력화했다. 네타냐후 총리는 그러면서 "이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다"고 전망했다.
네타냐후 "이란, 핵·미사일 제조능력 상실…조기종전 가능"
- "폭탄 1만2천발 투하…방공망 85%·탄도미사일 발사대의 60% 파괴"
- "이란 전쟁 생각보다 일찍 끝날 수도…가스전 공습은 단독 작전"
https://n.news.naver.com/article/001/0015970208?sid=104
네타냐후 총리는 이날 개전 후 2번째 기자회견 모두발언을 통해 "이란은 이제 더 이상 우라늄을 농축할 수 없으며, 탄도 미사일을 제조할 능력도 상실했다"고 단언했다.
그는 현재 이란의 상태를 "역대 어느 때보다 약해진 상황"이라고 진단하는 한편, 이스라엘에 대해서는 "지역 강대국을 넘어, 일각에서는 세계 강대국이라 부를 정도의 위상을 갖추게 됐다"고 자평했다.
특히 이스라엘은 사상 처음으로 이란 북부 카스피해 연안의 해군 기지까지 타격하며 이란의 군사 인프라를 전방위로 무력화했다. 네타냐후 총리는 그러면서 "이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다"고 전망했다.
네타냐후 "이란, 핵·미사일 제조능력 상실…조기종전 가능"
- "폭탄 1만2천발 투하…방공망 85%·탄도미사일 발사대의 60% 파괴"
- "이란 전쟁 생각보다 일찍 끝날 수도…가스전 공습은 단독 작전"
https://n.news.naver.com/article/001/0015970208?sid=104
Naver
네타냐후 "이란, 핵·미사일 제조능력 상실…조기종전 가능"(종합2보)
"폭탄 1만2천발 투하…방공망 85%·탄도미사일 발사대의 60% 파괴""이란 전쟁 생각보다 일찍 끝날 수도…가스전 공습은 단독 작전"기자회견하는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리[로이터 연합뉴스. 재판매 및 DB 금지](카이로=연합뉴스) 김상훈 특파원 = 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 19일(현지시간) 이란과 전쟁에서 압도...
Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (다용 이)
[한투증권 위해주/이다용] 삼천당제약 (000250): 코스닥의 메기
보고서: https://vo.la/RxS9BpK
삼천당제약이 확실히 달라졌습니다. 1분기에만 3건의 모멘텀을 실현했습니다. 어제는 경구 인슐린의 유럽 임상 1/2상 IND 제출 완료를 공시했는데요, 지난 10여 년간 연구개발의 첫 번째 성과입니다. 성공한다면 세계 최초의 경구 인슐린 개발 성공에 가까워져 시장의 게임 체인저로 주목받을 것입니다.
임상 디자인을 보면 자신감이 보입니다. 이번 임상은 제1형 당뇨 환자 대상으로 경구 인슐린(SCD0503)의 혈당 조절 효능, 생체이용률, 음식 영향을 피하 인슐린과 대조하는 임상입니다. 대조군이 명확해 성공 여부를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 특히 주목할 점은 제1형 당뇨 환자 대상으로 임상을 계획했다는 것입니다. 제1형 환자는 내인성 인슐린이 없어 외부 인슐린의 혈당 조절 효과를 측정하기 용이하다는 장점이 있지만, 체내 항상성 시스템 부재로 약물에 대한 저혈당 위험이 큽니다. 따라서 시험 인슐린의 약물 동태가 분명해야 이상반응 없이 임상을 마칠 수 있습니다. 자신감이 있는 이유는 그간 별도의 파일럿 임상을 통해 성공 가능성을 어느 정도 확인했기 때문으로 추정합니다. 당뇨 전문 CRO, Profil과 함께 진행한다는 점도 신뢰는 높이는 요인입니다.
IND 승인 여부는 2분기 중 확인될 전망이며, 회사는 연말 임상 결과 확인을 목표하고 있습니다. 한편 먹는 위고비 제네릭 미국 계약도 온트랙으로 추진 중입니다. 대외적인 불확실성에도 삼천당제약에 대한 관심을 높일 수밖에 없는 이유입니다.
보고서: https://vo.la/RxS9BpK
삼천당제약이 확실히 달라졌습니다. 1분기에만 3건의 모멘텀을 실현했습니다. 어제는 경구 인슐린의 유럽 임상 1/2상 IND 제출 완료를 공시했는데요, 지난 10여 년간 연구개발의 첫 번째 성과입니다. 성공한다면 세계 최초의 경구 인슐린 개발 성공에 가까워져 시장의 게임 체인저로 주목받을 것입니다.
임상 디자인을 보면 자신감이 보입니다. 이번 임상은 제1형 당뇨 환자 대상으로 경구 인슐린(SCD0503)의 혈당 조절 효능, 생체이용률, 음식 영향을 피하 인슐린과 대조하는 임상입니다. 대조군이 명확해 성공 여부를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 특히 주목할 점은 제1형 당뇨 환자 대상으로 임상을 계획했다는 것입니다. 제1형 환자는 내인성 인슐린이 없어 외부 인슐린의 혈당 조절 효과를 측정하기 용이하다는 장점이 있지만, 체내 항상성 시스템 부재로 약물에 대한 저혈당 위험이 큽니다. 따라서 시험 인슐린의 약물 동태가 분명해야 이상반응 없이 임상을 마칠 수 있습니다. 자신감이 있는 이유는 그간 별도의 파일럿 임상을 통해 성공 가능성을 어느 정도 확인했기 때문으로 추정합니다. 당뇨 전문 CRO, Profil과 함께 진행한다는 점도 신뢰는 높이는 요인입니다.
IND 승인 여부는 2분기 중 확인될 전망이며, 회사는 연말 임상 결과 확인을 목표하고 있습니다. 한편 먹는 위고비 제네릭 미국 계약도 온트랙으로 추진 중입니다. 대외적인 불확실성에도 삼천당제약에 대한 관심을 높일 수밖에 없는 이유입니다.
Forwarded from [ IT는 SK ] (영환 정)
티엘비
- 공장투어 후기 (추가 증설 결정)
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 베트남 2공장 투자 결정 (1공장 대비 4배 규모)
- 차세대 패키징으로 모듈PCB 수요 폭증
- 국내 모듈PCB 기업들 수혜 전망 (Q 증가, P 상승)
▶️ 2공장 투자 발표
- 현재 1공장 투자 : 500억 규모 CAPEX
- 하반기 2공장 투자 시작 : 최대 2,000억원
- 캐파, 27년 말까지 완제공정 두배 증가
▶️ 모듈PCB 호황 배경
①적층/드릴 공정부족
②미중분쟁
③차세대패키지 : SOCAMM, LPCAMM, eSSD, MR-DIMM 등
▶️ MLB, FCBGA 다음은 모듈PCB
- 모듈PCB, 고객사 대규모 투자 요구
- 2분기 가격 상승 흐름 기대
- 모듈PCB 수혜 강도 (매출비중&투자규모 기준)
티엘비
> 코리아써키트/심텍
> Tripod
> Unimicron 순서
▶️ URL: https://buly.kr/GvonWi2
- 공장투어 후기 (추가 증설 결정)
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 베트남 2공장 투자 결정 (1공장 대비 4배 규모)
- 차세대 패키징으로 모듈PCB 수요 폭증
- 국내 모듈PCB 기업들 수혜 전망 (Q 증가, P 상승)
▶️ 2공장 투자 발표
- 현재 1공장 투자 : 500억 규모 CAPEX
- 하반기 2공장 투자 시작 : 최대 2,000억원
- 캐파, 27년 말까지 완제공정 두배 증가
▶️ 모듈PCB 호황 배경
①적층/드릴 공정부족
②미중분쟁
③차세대패키지 : SOCAMM, LPCAMM, eSSD, MR-DIMM 등
▶️ MLB, FCBGA 다음은 모듈PCB
- 모듈PCB, 고객사 대규모 투자 요구
- 2분기 가격 상승 흐름 기대
- 모듈PCB 수혜 강도 (매출비중&투자규모 기준)
티엘비
> 코리아써키트/심텍
> Tripod
> Unimicron 순서
▶️ URL: https://buly.kr/GvonWi2
Forwarded from 버틀러 - 증권사 리포트 요약
한미글로벌 (053690)
26년 국내 반등, 해외 및 원전 기대 지속
작성일: 2026.03.20
작성자: 현대차증권 (신동현)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 32,000원 (상향🔺)
작성일 주가: 23,150원
목표주가 수익률: +38.2%
- 2026년 국내외 사업의 동반 성장 전망과 하이테크 부문 매출 기여 기대
- 원전 프로젝트 참여 가능성을 긍정적으로 평가하며 목표주가 32,000원으로 상향 및 'BUY' 의견 유지
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