Sachin Katti (OpenAI 컴퓨트 인프라(Compute Infrastructure) 리더 )

미국 내에서. 우리는 이를 더 확장하는 방안을 고려했지만, 궁극적으로는 그 추가 용량을 다른 지역에 배치하기로 결정했습니다.

현재 우리는 이번 주에 첫 철골 빔이 올라간 위스콘신 소재 Oracle 협력 부지를 포함해 여러 주에 걸쳐 6개 이상의 부지를 개발 중입니다

(애빌린 추가 증설 취소는 Stargate 후퇴가 아니라, 더 넓은 지역 분산 전략으로의 재배치다. 그리고 그 대체 수용처 중 하나인 위스콘신은 이미 실제 공사가 올라가고 있다.)

#OCI홀딩스

OCI홀딩스는 과거 단순히 태양광용 폴리실리콘을 판매하는 회사였습니다.
그런데 지금은 사업 구조 자체가 바뀌고 있습니다.

✔️ 비중국 폴리실리콘 프리미엄
✔️ 반도체용 폴리실리콘 확장
✔️ CA(가성소다) 신규 사업
✔️ 태양광 → 전력 판매 사업으로 확장

이제는 단순 소재 회사가 아니라 에너지 밸류체인을 확장하는 회사로 변하는 중입니다.

OCI홀딩스 실적과 사업 구조 변화를 정리했습니다.

OCI홀딩스(010060) 4Q25 _ 홀리실리콘 회사에서 에너지 기업으로 변신 중
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260306142348901sy

깡통 맥미니 (M4/16GB/256GB) 미개봉으로 당근에 마니올라옴

김도영 재매이존스 ㄷㄷ

외부 작전으로만 여겨졌던 사건의 진상이
DI동일 임원이 자사주 매입 등 내부 정보를
작전세력에게 전달하고 있었던 것으로 밝혀짐

“병원장 등의 재력가, 금융 전문가 등이 짜고 치는 거래로 주가를 올린 뒤 팔아 부당 이득을 챙긴 사건으로 알려졌습니다.

주가조작의 대상이 된 DI동일은 피해자란 입장이었습니다.

그런데 조사 착수 5개월여 만에 사건의 성격이 바뀌었습니다.

DI동일의 임원이 작전세력과 손을 잡은 정황이 포착됐습니다."

https://naver.me/xQJ3vFn0

Christopher Waller 연준 이사
(온건파, 당연직)

1. 천연가스 가격 급등을 보고 놀랄 수는 있겠지만 전쟁이 인플레이션 고착화로 이어질 가능성은 제한적

2. 에너지 가격 복귀 기간에 몇 주, 몇 달이 소요되면 연준에 문제를 야기할 가능성

3. 사태가 장기화 될 수록 광범위한 분야가 영향을 받을 것

4. 1월 고용자수 증가는 특정 산업에 집중, 경제 전반이 양호한 상태라는 확신을 주지 못했음

5. 견조한 고용자 수 증가는 연준으로 하여금 기다리고 지켜볼 수 있는 시간을 부여. 그러나 문제는 현재 고용이 양호하지 않은데도 연준이 움직이지 않는다는 것

6. 지금도 관세 충격은 감소 중이라는 견해를 유지 중. 현 시점에서 관세는 물가 리스크가 아님

7. 사모신용 문제는 시장 전반의 문제(widepsread problems)는 아닌 것으로 판단


Mary Daly 샌프란시스코 연은 총재
(중립, 투표권 없음)

1. 양대 책무 모두 리스크에 노출

2. 고용자 수 데이터는 두 달 평균치를 보는 것이 적절

3. 고용 상황을 명확하게 판다할 수는 없지만 그렇다고 잘못된 방향으로 나아가는 것도 아님

4. 고용시장은 취약(vulnerable)하고, 물가는 목표 수준을 상회 중. 정책 균형을 잡는 것이 중요

5. 2025년 기준금리 인하가 고용시장을 지원했다고 보지만 금번 고용보고서는 우려스러운 수치

6. 유가 상승세가 얼마나 오래갈 것인지가 관건. 고유가는 실재하는 리스크. 소비자들도 체감할 것

7. '적은 채용 + 적은 해고'는 고용시장을 취약하게 만드는 요인

8. 고용자 수 BEP가 3만명이더라도 현재 고용은 이를 하회 중. 다행스러운 점은 이 수치가 추세를 만드는게 아니(only a couple months of data)라는 것

9. 임금은 인플레이션에 생산성 증가를 더한 수준이어야 하고, 이는 더 높은 수치. 임금 상승세가 과도한 수준은 아님

10. AI가 생산성 개선을 이끌 것이라는 전망에 부분적으로 동의(little optimistic)하지만 추이를 지켜봐야 함

11. 본인은 기준금리 인상이 필요하지 않다고 생각. 통화정책의 Plan B는 장기간 기준금리를 유지하는 것

12. 경제의 과열 징후는 부재


Austan Goolsbee 시카고 연은 총재
(중립, 투표권 없음)

1. 2월 고용 보고서는 부정적(tough miss). 이번과 같은 결과가 몇 달 연속해서 나오면 문제

2. 관세 영향권 밖에 있는 물가도 우려스러울 정도로 높은 수준. 그러나 물가는 추가 진전이 있을 것으로 기대

3. 연내 기준금리 인하가 가능할 것으로 예상. 그러나 적절한 인하 시점이 계속해서 뒤로 밀려나는 중

4. 오일쇼크는 스태그플레이션 유발 요인. 스태그플레이션은 중앙은행 입장에서 최악의 시나리오

5. 유가 때문에 소비자심리가 위축되면 역사적 경험에 비추어 보았을 때 주의깊은 관찰이 필요한 사안


Stephen Miran 연준 이사
(온건파, 당연직)

1. 고작 한 달치 고용 보고서에 지나치게 의미부여를 하게 될까봐 조심스러움

2. 연준은 존재하지 않는 인플레이션(phantom inflation)과 사투 중. 통화정책은 잘못 설정되어 있는 상황

3. 고용시장은 더 많은 통화정책 대응을 필요로 할 가능성

4. 대체로 연준은 유가 흐름에 대응하지 않는 편. 그러나 오일쇼크는 근원물가를 끌어올림과 동시에 수요를 약화시키는 요인

5. 이란사태는 본인의 온건한 정책 성향을 더욱 강화하게 만들고 있음

6. 임대시장 물가 상승 압력은 부재

7. 중립금리는 2.50~2.75%로 추정


Jeffrey Schmid 캔자스시티 연은 총재
(강경파, 투표권 없음)

1. 기업들은 채용을 일시 중단(pausing)

2. 고용시장은 순환이 아닌 구조적인 압박에 노출


Susan Collins 보스턴 연은 총재
(중립, 투표권 없음)

1. 기준금리 인하 재개를 위해서는 물가가 둔화된다는 명백한 증거가 필요

2. 통화정책 스탠스를 빠르게 바꿀 이유가 없음

3. 고용시장은 상대적으로 안정적인 모습. 물가는 상방 압력이 우세한 가운데, 전망의 불확실성이 존재

4. 물가는 전천히 2%로 복귀할 전망

5. 현재 통화정책은 적절한 수준에 위치

6. 최근 관세정책 변화는 추가적인 인플레이션 압력으로 작용할 가능성

7. 당장의 경제 전망은 상당히 양호(fairly benign). 금융여건은 성장을 뒷받침

8. 고용 증가 추세가 빠르게 강해질 가능성이 없지는 않지만 점진적인 속도로 증가할 가능성이 더 큼

9. 연내 성장은 견조(solid)한 흐름을 이어가는 가운데, 물가는 연말 즈음 둔화될 전망


Beth Hammack 클리블랜드 연은 총재
(강경파, 투표권 있음)

1. 기준금리는 한동안 현 수준에서 유지될 가능성이 높음. 현재 통화정책은 양대책무 모두에 대응하기 적절한 수준에 위치

2. 인플레이션에는 관세 말고도 여러 문재들이 존재

3. 2월 고용보고서는 실망스러움. 그럼에도 경제는 전반적으로 준수(overall brightening)한 편

4. 물가는 지금도 목표 수준을 상회. 지난 2년간 가시적인 진전은 없었음

5. 통화정책은 중립 수준에 근접(right around the neutral). 과도하게 긴축적인 수준이 아님. 기업, 은행들도 이에 대해 동의

6. 물가 안정을 위해서는 통화정책이 최소한, 그리고 한동안 중립 수준을 유지해야 함

7. 대차대조표 축소에 대해서 심도있는 논의가 필요한 때. 적정(ample)수준 유지가 적절한지, 희소(scarce)한 수준으로 축소시켜야 하는지가 관건

8. 연준의 자산을 국채에 집중해야 할지, 레포를 중심으로 구성해야할 지도 생각할 필요

9. 고유가 장기화로 인한 에너지 쇼크가 경제에 미칠 영향을 판단하는 것은 시기상조

10. 물가가 연말까지 안정되지 않으면 기준금리 인상 논의가 필요할 수도 있음

11. 사모시장 문제는 우려스럽지만 시스템 리스크로 발전될 가능성은 제한적

WBC 한국 VS 일본 6:8 일본 승

中회담 직전 석유 우방 다 없애고 AI칩도 막고

- 대법원 판결 뒤 엔비디아 수출 규제 점점 강화
- 펜타닐·상호관세 무효에 ‘H200’ 승인 무의미
- 중국도 거부하자 AI 반도체 반출 허가제 추진
- ‘실적 0’ 생산 접어...韓 ‘블랙웰’ 26만장도 ‘비상’
- 미국, 미중회담서 자국 원유 수입 압박 가능성

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004596713?type=series&cid=2003143

미국이 중국을 아작낼때 쓰는 방법은

유가를 높이는 것이며

2000년대 유가가 160달러까지 오른 이유도

중국에 대한 견제 때문 입니다


반대로 로씨아를 견제할때에는

유가를 뿌러뜨리는 방향을 잡게 됩니다


유가는 결국 미국이 단기적으로

중국을 견제하느냐

로씨아를 견제하느냐

여기에 의해 결정되는 것 입니다


https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260306/133478642/1

■ LS머트리얼즈, 비나텍_ UC(울트라커패시터, Ultracapacitor) 시장 확대는 정해진 미래2!?
* 울트라커패시터, 슈퍼커패시터 모두 같은 의미

​* 관심종목 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해 드릴 수 없습니다.​

울트라커패시터(UC, 슈퍼커패시터) 시장 확대 방향성에 많은 공감을 합니다. 메리츠증권 <After AI 시리즈 7>에 따르면 연산 효율 관점에서 Kyber랙 + 800VDC의 전환 핵심인데 이렇게 되면 UC 수요 늘어날 수 밖에 없습니다. ​

13,8kVAC 중전압 전기를 800VDC로 변환하거나 연료전지 발전 시스템에서 전력을 생산할 때, 서버랙에서 GPU로 전기를 보낼 때 UC가 필요합니다. 연료전지 발전 시스템에서 연료전지가 출력을 높이기 전 순간적인 전력을 공급할 수 있게 슈퍼커패시터 사용됩니다. NVIDA Nvidia의 Kyber Rack 디자인엔 UPS(비상 기능 전원) 사라지고 사이드카(CBU(Capacitor Backup Unit, 슈퍼캡 활용 초단기 주파수 안정화), BBU(Battery Backup Unit, 리튬배터리 활용 분~시간 단위 전력 안정화), PSU(Power Supply Unit, 800VDC 전력 저전압 강하) 구성되는데, 주파수 안정화를 위해 울트라커패시터가 사용됩니다. ​

LS머트리얼즈와 비나텍 모두 울트라커패시터(슈퍼커패시터) 다루지만 상황 조금은 다릅니다. LS머트리얼즈는 대형 울트라커패시터 생산하고 있으며 (유럽)전력 그리드 시장 26년 참여 예정 및 파워서플라이 회사들과 800VDC 제품 아이템 논의 중이지만 가까운 미래에 확정된 숫자는 없어 보입니다. 반면 비나텍은 블룸에너지에게 중형 슈퍼커패시터를 셀 단위로 독점적으로 납품하고 있었고 26년부터 시스템(모듈) 형태로 공급하는 원년입니다. 따라서 두 종목의 주가 흐름 다소 차이가 있었습니다. ​

그런데 조금 더 시계를 길게 놓고 보면 LS머트리얼즈의 대형 울트라커패시터나, 비나텍의 중형 슈퍼커패시터나 결국엔 수요가 늘어날 상황입니다. 분명한 변화가 감지되는 부분이라 계속 추적 관찰해 보려 합니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/224207740108

LS머트는 버티브랑 협업중이면서 대형UC 1황

» 3월말까지 WTI 유가가 100달러대로 올라갈 것이라는 Polymarket의 베팅 확률이 81%까지 상승

HSBC, 삼성전자 목표가 30만원으로 상향
영업이익도 $148.1B로 상향
https://twitter.com/jukan05/status/2030454034344399320

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