인텔 컨콜에서 유의미하게 볼 내용 2가지
1.AI로 인해 AI부터 전통 데이터센터, 엣지단까지 수요가 급증한다
2.메모리 가격이 더 오르거나 우리제품 수요가 올라서 메모리가 더 필요해지면 우리도 마진을 걱정해야한다

재고를 털어도 부족할 정도로 CPU수요가 강한데
그거 맞춰서 메모리 더 확보하려면 우리도 힘들다

-> 역시나 빅테크만 호구라고 보긴 어려웠음
결국 밸류체인 내에서 경쟁이 심한 쪽이나 공급이 늘기 상대적으로 쉬운 쪽은 메모리 가격상승에 대해 마진 하락이 있을 수 밖에

옵티머스의 27년 시장 판매 선언!

인텔 컨콜에서 확인된것 같음
1.레거시쪽(전통서버)은 메모리 가격 전가 빡세고
2.경쟁구도가 명확한 쪽은 메모리 가격전가 빡세고
3.규모가 작은 기업일수록 메모리 가격전가 빡세고
4.아마도 AI쪽에서는 BM 간단한 애들이 메모리 가격 영향 받을 듯

개인적으로 서버조립 업체들은 AI랑 전통서버 둘다 부정적으로 보이고, 네트워킹 장비쪽은 상대적으로 메모리 덜 쓰니까 피해가 적을 듯

소비자향 OEM은 눈길도 주지 말 것

잼통 치하에서는 고용데이터도 개선될 전망이다.

https://t.me/lovejudylee/83388

해외로드쇼는 국내와 달리 기업이 하고싶다고 하는게 아닙니다. 시총 5조원이하의 스몰캡은 특히나 어렵습니다. 일단 거래량, 시총규모, 아이디어, 테마, IR의 지속적 커뮤니케이션 의지 등이 맞아떨어져야 합니다.

그래야 미팅에 수요가 생기고, 주관사도 ROI가 나옵니다. 비즈니스란게 다 그런거 아니겠습니까.

즉, 충분히 빌드업이 되어여하고 모든 것들이 맞아떨어져야 합니다. 이제 해외사업 이건 해외투자자유치건 이제 시작입니다.

무운을 빕니다.

충간지는 한국의료기기 기업을 응원합니다.

https://naver.me/GypdAL59

2026.01.23 13:16:03
기업명: 삼성E&A(시가총액: 5조 176억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 27,572억(예상치 : 26,320억+/ 5%)
영업익 : 2,774억(예상치 : 2,089억/ +33%)
순이익 : 1,843억(예상치 : 1,664억+/ 11%)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,843억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
2025.1Q 20,980억/ 1,573억/ 1,572억
2024.4Q 25,785억/ 2,958억/ 1,110억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260123800221
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050

2026.01.23 13:38:03
기업명: 에스티팜(시가총액: 2조 6,415억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 미국 소재 글로벌 바이오텍
계약내용 : 올리고핵산치료제 원료의약품 공급
공급지역 : 미국 등
계약금액 : 825억

계약시작 : 2026-01-22
계약종료 : 2026-12-18
계약기간 : 11개월
매출대비 : 30.15%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260123900243
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/237690
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690

오늘 기관 코스닥 매수규모가 역대 1위입니다

2위가 2021년 12월 28일 8200억원인데 이건 양도세 영향이 있는거 같고

3위가 2020년 12월 28일 6400억원. 이것도 그런거 같고요.....

4위가 2025년 11월 28일 6천억. 이건 MSCI ?

5위가 2017년 12월 26일. 이것도 양도세...

하튼 평범한  day에 이 정도 규모는 정말 이례적입니다

엔비디아, 게이밍용 RTX 그래픽 카드

2026년 3분기까지 생산 중단

이유 : AI에 쓰이느라 램이 없음...

글로벌 표준으로 자리 잡는 퀀텀점프의 원년... 대규모 공급 계약 체결 임박...

사실상 남드래곤이 인정했다고 봐도.

https://blog.naver.com/unlimitedi/224156665234

$NVO의 경구용 위고비가 미국에서 급성장 중입니다.

출시 후 첫 2주간 신규 처방 건수가 4,289건에서 20,371건으로 급증했습니다.

비교 자료 (2주차 기준):
• 위고비 주사제: 1,017건
• 젭바운드: 10,026건

보험 가입 환자 기준

심포니 헬스 데이터

TV 애니메이션 「 FX전사 쿠루미 」티저 예고편 PV 《 2026년 TV 애니메이션화 결정 ! 》
https://youtu.be/cSNmrB_PH1I?si=wmpWeb7m0rTiPcBa

와 이게 애니로 나오네

노르웨이 자산운용사 SKAGEN, Alibaba 대신 Samsung Electronics 지분 확대
(by https://t.me/TNBfolio)
- 노르웨이 자산운용사 SKAGEN은 Alibaba 지분을 매각하고 Samsung Electronics 지분을 확대한 것으로 나타났다.
- 이번 결정은 AI 열풍에 따른 HBM 등 차세대 메모리 반도체 수요의 폭발적 증가 가능성을 주목한 결과다.
- SKAGEN은 Samsung Electronics가 글로벌 경쟁사 대비 상대적으로 저평가되어 있어 수익률 측면에서 매력적이라고 분석했다.
- 중국 경제의 불확실성과 규제 리스크를 피하기 위해 투자 중심축을 중국 소비에서 글로벌 기술 인프라로 이동하고 있다.
- 약 9조 원을 운용하는 SKAGEN은 Korean Re와 Hanmi Pharmaceutical의 주요 주주로도 활동하며 한국 시장 투자를 지속하고 있다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=97255

260123_Cancer Drugs Are Leaving Survivors With Damaged Hearts - Bloomberg

(1) 항암 치료 발전으로 암 장기 생존자가 크게 늘면서, 시간이 지난 뒤 나타나는 심장 손상[심부전 등]이 큰 문제로 부상하고 있음

(2) 치료 자체가 심혈관쪽의 위험 요인이 될 수 있고, 기존 고혈압/비만/흡연 등의 위험과 겹치면 더 악화될 수도 있음

(3) 시드니 종양외과 의사 Bogda Koczwara는 비호지킨 림프종 치료 후 심부전이 온 환자를 사례로 이를 일찍 체감

(4) 해당 환자는 암은 완치됐지만, 항암제가 심장 근육을 손상 시킨 것

(5) 1990년대엔 Anthracycline[안트라사이클린] 계열의 심장 독성이 알려져 있었으나 장기 위험 설명에 대한 인지와 사후 관리는 충분하지 않았음

(6) 오늘날 항암제 치료는 과거 대비 더 강력해졌고 면역항암제, 표적항암제, 혈관차단제 등은 심장에 다소 큰 부담을 주는 요소

(7) 면역항암제는 1% 미만으로 드물지만, 치명적일 수 있는 심장 염증을 유발할 가능성이 존재

(8) 혈관차단제의 경우는 혈압 상승을 최대 40%까지 유발할 수 있고, 표적항암제는 심장 기능에 필요한 분자 경로를 교란할 수 있음

(9) CDC 사망 자료에 의하면, "심장병"이 원인이면서 "암 병력"이 있는 사례가 '19년 10만명당 4.7명에 서 5.5명으로 소폭 증가한 것으로 집계됨

(10) 증가 폭은 작지만, 작은 상승도 초기 경고 신호일 수 있음

(11) 또한 오늘날의 암 치료제 중 상당수는 비교적 도입된 지 오래되지 않았기 때문에, 데이터가 전체 영향을 완전히 반영하려면 시간이 걸릴 수 있다고 의사들은 경고하고 있음

(12) 이에 따라 최근 트렌드는 해당 위험에 대해 예측하고, 심장이 악화되기 전에 더 빨리 개입하려고 하기 시작하고 있음

(13) 경우에 따라 영구 손상을 막기 위해 심장 보호 약물을 조기에 시작하기도 함

(14) 병원에서는 최근 항암 치료 중 발생하는 고혈압을 즉시 치료하는 쪽으로 더 적극적으로 변화하기 시작

(15) 영상검사 프로토콜도 개선되어, 예전의 방사선 기반 검사 대신 초음파로 미세한 기능 저하를 조기 포착하려는 흐름도 존재

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[Implication]

(1) 암 치료 발전으로 장기 생존자가 급증했지만, 면역/표적 항암제, 혈관차단제 등으로 심장 염증/고혈압/심장 기능 저하 같은 지연성 심장 부작용이 더 중요해지는 추세

(2) 의료진과 규제당국은 고위험군 예측, 조기 영상검사, 신약 심장 안전성 데이터 강화, 예방적 심장약 투여 등으로 대응을 확대 중

(3) ‘암이 완치되었다’가 끝이 아니라, 치료 이후 심혈관 위험을 장기적으로 관리하는 생존의 핵심

(4) 또한 암 치료가 심혈관 위험요인이 되면서, 생존의 핵심이 “재발 감시 + 심혈관 위험관리[비만/당뇨/고혈압]”로 이동

(5) GLP-1 계열 등 비만 치료제는 체중, 대사, 혈압 등 심혈관 리스크 드라이버를 동시에 낮추는 수단이라, ‘치료’에서 예방으로 포지셔닝이 강화되고 있음

(6) Lilly, Novo 등 관련 업체들은 심혈관 관련 적응증에 대해 이미 집중하고 있으며, 비만치제는 장기 생존을 좌우하는 핵심 보조축으로 계속 그 영역을 넓혀갈 것

한편, #중국 의 #은 수출통제로 인해 은 가격이 더욱 치솟을 것이라는 시장 루머에 대해, 블룸버그는 작년도 중국 은 수출량이 사상 최고치(약 5100톤(≒1억 6400만 온스))를 기록했으며, 중국 현지에서는 이전과 별다른 차이를 느끼지 못하고 있다고 밝혀
- 한편 블룸버그, 이러한 '루머'가 #인도 에서 증폭된 것이라 보도

일전에 말씀드렸듯, #금본위제 준비에 한참 도태된 인도가, 은을 어떻게 써먹으려 하는지를 단적으로 보여주는 예시
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-22/china-s-bumper-silver-exports-bely-market-fear-of-restrictions?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy

(지난소식)
General Fusion to go public in US via $1 billion SPAC deal
- 캐나다 핵융합 스타트업, SVAC 3을 통해 스팩상장 발표

*삼중수소의 시대가 오겠어요?

중국, 알리바바 및 주요 IT 기업들에 엔비디아 H200 주문 준비 지시
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​정부 주도의 선제적 대응: 중국 당국이 알리바바(Alibaba)를 포함한 자국 내 주요 빅테크 기업들에게 엔비디아(Nvidia)의 최신 AI 가속기인 H200 칩의 대규모 주문을 준비하라고 지시했습니다.

​미국 규제 속 공급망 확보: 이번 조치는 미국의 계속되는 첨단 반도체 수출 규제 속에서, 중국이 AI 기술 경쟁력을 유지하기 위해 필수적인 하드웨어를 선제적으로 확보하려는 전략으로 풀이됩니다.

​H200의 중요성: H200은 기존 H100 모델보다 메모리 성능이 대폭 향상된 칩으로, 대규모 언어 모델(LLM)의 훈련과 추론에 핵심적인 역할을 합니다. 중국 기업들은 이를 통해 서구권과의 AI 기술 격차를 좁히려 하고 있습니다.

​국가적 차원의 수요 조율: 중국 정부가 개별 기업들의 수요를 직접 조율하고 주문을 독려하는 것은, 국가 차원에서 AI 컴퓨팅 인프라를 체계적으로 구축하고 공급망 차단 리스크에 대비하기 위한 움직임으로 분석됩니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-23/china-tells-alibaba-top-tech-firms-to-prep-nvidia-h200-orders?taid=6973581b7a834d00016bb76b&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter