>>엔비디아의 생산능력 선점… 광통신 레이저 품귀는 이제 시작? (대만공상시보)

•최근 대만 증시에서 United Photonics, Hwa Shuenn Optical, Global Communication , Semiconductors·GCS 등 광통신 레이저 관련 업체들의 주가가 단기간에 50% 이상 급등

•상승 배경은 AI 데이터센터 확장에 따른 800G 이상 고속 광모듈 수요 급증, 그리고 핵심 부품인 광통신 레이저(EML, CW Laser 등)의 구조적 공급 부족

•특히 엔비디아가 차세대 AI 서버용 광모듈 확보를 위해 EML 레이저 생산능력을 선제적으로 묶어두는 전략을 취하면서, 시장 전반의 가용 물량이 빠르게 줄어들고 있음. 이로 인해 납기 지연과 가격 상승 압력이 동시에 발생준

•시장에서는 AI 서버 네트워크가 800G에서 1.6T로 진화하는 과정에서, 광통신 레이저의 병목 현상은 단기 이슈가 아니라 중기 사이클의 출발점으로 보고 있으며, 관련 레이저·광소자 공급망 전반의 업황 강세가 이어질 가능성이 높음

>https://www.ctee.com.tw/news/20251221700017-430502

삼성전자 메모리사업부와 SK하이닉스의 수익성이 올해 4분기 세계 1위 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC를 추월한다. 메모리의 수익성이 파운드리를 넘어서는 것은 2018년 4분기 이후 7년 만이다.

“메모리 반도체 업계에 ‘엔비디아 모멘트’(인공지능 반도체 혁명을 이끈 엔비디아처럼 특정 기업이 산업 틀을 바꾸는 순간)가 시작됐다.”



https://naver.me/xAAM9X4g

당사가 기술이전하여 컴퍼스 테라퓨틱스가 개발중인 ABL001의
신약허가가 임박했음을 상세히 다룬 기사를 공유드립니다.

당사 최초의 상용화 신약 후보인 ABL001에도 많은 관심 부탁드립니다.


[주요 내용]

1. 우수한 탑라인 데이터 (2025년 4월)
ABL001 + 파클리탁셀 병용군(ITT, n=111)의 객관적반응률(ORR) 17.1% vs 파클리탁셀 단독군(n=57) 5.3%
병용 요법에서 단독군 대비 종양 억제에서 유의한 차이를 확인(p=0.031)

2. 신약허가로 이어질 생존 기간 데이터 발표 예정 (2026년 1분기 말)
항암제 효능의 지속성과 임상적 유의성을 입증해 승인 가능성을 높이는 지표로 작용할
OS, PFS 등의 생존기간 데이터 발표 후 허가 절차 진입 예정


*기사 링크 : https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=70103

https://artificialanalysis.ai/

샤오미 미모V2-flash 현재 평가는 종합 중국 1위입니다.

#삼성바이오로직스 공시 총 4개🧐

1. 휴먼지놈 4,136억주고 삿어요!
: 미국 현지 생산시설 보유목적

2. 수주 햇어요!
(1) 유럽 1조 1,103억원 (5년)
(2) 유럽 561억원 (5년)
(3) 유럽 557억원 (5년)

무라카미 2/34M 식-하고 화이트삭스

단어를 창조 기존 단어를 해체 왜곡. 특유의 착한척하는 쌈마이 감성이 철철 넘침

라는 논평이

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ Vera Rubin PCB/CCL 동향

- 현재 Rubin의 PCB/CCL는 9월을 기점으로 소재 샘플 제출이 시작되었으며, 본격적인 소재 검증 단계에 진입

- 큰 폭의 설계 변경이 발생하지 않을 경우, 2026년 1~2월 중 시스템 데모 검증에 착수하고, 2026년 2분기 내 PCB 기준 최종 사양 확정 및 양산 승인이 이루어질 것으로 예상

- Rubin의 PCB/CCL 사양은 전반적으로 Blackwell 세대의 Bianca 플랫폼을 계승·확장하는 구조며, Compute tray 및 Switch tray는 구조적 혁신보다는 신호 무결성, 전력 밀도, 열 설계 측면에서의 기술 고도화를 기대

- 공급망 구성 역시 기존 Blackwell 세대에서 검증된 기존 벤더들의 높은 점유율이 유지될 전망

- 제품별로 Compute tray PCB는 Victory Giant·Unimicron, CCL은 두산이 주력 공급을 담당할 것으로 예상, Switch tray PCB는 Victory Giant·Wus, CCL은 EMC·Shengyi 중심의 공급 구도 예상

- 반면, 신규로 도입되는 CPX 기판과 이에 대응하는 midplane은 Rubin 세대의 핵심 불확실성 변수로 작용 중

- 해당 영역은 초고속 신호 전송을 위해 M9 CCL 채택 가능성이 유력하며, Rubin 관련 불확실성의 본질은 midplane 및 CPX에 적용될 소재의 최종 선택과 검증 일정에 기인

- M9 적용의 병목 요인은 크게 두 가지 소재 이슈로 구분

유리섬유: Q-glass는 공급 물량이 제한적이고 소재 자체의 경도가 높아 가공 난이도가 극도로 높으며 대량 양산 관점에서 제약이 존재

기존 세대의 드릴 장비로는 미세홀 가공이 어렵기 때문에 레이저 드릴·기계 드릴 공정의 재설계가 필요

Q glass가 아닌 Nittobo의 차세대 NEZ Glass는 유전 특성(Dk) 측면에서 고객사가 요구하는 초고속·초저손실 사양을 아직 완전히 충족시키지 못하고 있음

동박: HVLP4 동박 역시 여전히 검증 리스크가 상존. HVLP4 적용 시 CCL 공정에서의 박리 및 뒤틀림 문제에 대한 추가적인 공정 안정화가 요구

- 현재 M9 도입 과정에서의 병목은 특정 부품 차원이 아닌 시스템 전반으로 연쇄 전이될 가능성이 있으며, 이는 Rubin의 전체 양산 일정에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 구조적 변수로 부각될 가능성 존재

https://vo.la/IOH8RTx (링크)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

ㄴ방위산업(비중확대) : 연말에 체크할 몇 가지 소식들

EU 우크라이나 지원안 합의

한화에어로스페이스: 늘어나는 수출 파이프라인

현대로템: 페루 수출 계약 체결, 수출 단가에 주목

한국항공우주: UJTS(미국 해군 훈련기 교체 사업) RFI 갱신

2026년을 바라보며 비중을 확대할 때

리포트 링크 : https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0.._0bGd_MxeA0NRLEM7xQ3ag.rN2HIVKynZ8gpUlObj73jFnjPfJ37B2wNvphy5ByK0vLuxG08kZ8neTM93Na-7mkJwiAKb6pnDdM_X4YU2AgrEFNNLacB4BNfRD2XQkFRUWI98tA1AFhMJqS76YOfwAAAQ_CwyJHVy9EPeU9qt2Y6C-IEdEkvy1kiPSubGy3HHVzlHol9GfMJK8tqPgzFLyvYIvRgU6i4eUqZAo7Kvskcr2rMcUVf7sNwWSZ2Z-m-N70n4ss7lJH54ua4_EYuzgD.Af977XkMXEOJ5yEAfIPVsQ

12월 1-20일 수출 전년 대비 6.8%
12월 전체로는 8.3% 예상

반도체 41.8% vs 자동차 -12.7%

메모리 대규모 품귀… “마이크론도 PSMC(力積電)와 협력 타진”.. 샌디스크와 경쟁 더욱 치열 전망

글로벌 메모리 수급 불균형이 계속 확대되는 가운데, 시장에서 또 하나의 큰 소식이 전해졌다. 앞서 SanDisk(샌디스크·晟碟)가 먼저 PSMC(力積電)에 주도적으로 협력을 타진하고 생산능력(캐파) 도입을 검토한 데 이어, 최근 공급망에 따르면 또 다른 Micron(마이크론·美光)도 조용히 PSMC에 접촉한 것으로 알려졌다. 마이크론은 이미 공사가 완료됐지만 아직 풀가동되지 않은 PSMC의 퉁뤄(銅鑼) 신공장을 주목하고 있으며, 이로 인해 ‘쌍룡쟁주(雙龍搶珠)’ 경쟁 구도가 형성됐다는 분석이다. 이는 현재 메모리 대품귀 상황에서, 즉시 투입 가능한 생산능력을 갖춘 파운드리/웨이퍼 공장이 국제 대기업들이 경쟁적으로 노리는 희소 자원이 되었음을 보여준다.

업계 분석에 따르면, PSMC 퉁뤄 신공장의 최대 월 생산능력은 4만~5만 장(웨이퍼)에 달할 수 있지만, 현재는 약 8천 장 수준의 장비만 설치되어 있어 장비 설치율로 환산하면 약 20%에 불과하다. 즉 확장 여지가 상당히 크다. 이런 “공장은 아직 풀가동되지 않은” 캐파는, 메모리 공급이 극도로 빠듯한 현 상황에서 비트(bit) 생산이 절실한 글로벌 대형 고객들 입장에서는 매력이 크게 높아질 수밖에 없고, 그 결과 퉁뤄 신공장은 단숨에 ‘각축장’이 됐다는 평가다.

이에 대해 마이크론은 마감 시점까지 별도의 답변을 내놓지 않았고, PSMC는 “여러 대형 업체들과 협력을 논의 중”이라고 밝혔다. 공급망 설명에 따르면, 현재 양측이 논의하는 협력 모델은 크게 세 가지 방향에 초점을 두고 있다.

첫째는 순수 위탁생산(파운드리) 모델,
둘째는 기술 이전 + 장비 이전(반입) 모델,
셋째는 분판매(디스트리뷰션) 방식으로, 이는 ‘1+2 모델’의 확장판으로 볼 수 있다.

업계는 핵심 차별점이 “조건 합의 이후 PSMC가 일정 비중의 웨이퍼를 자체 판매로 유지할 수 있느냐”에 있다고 강조한다. 메모리 가격이 급등하는 환경에서는 PSMC가 제품의 매출총이익(마진)을 직접 인식할 수 있어, 이 방식이 PSMC에 가장 유리한 방안으로 평가된다.

한편 마이크론은 최근 2026회계연도 자본지출(CapEx)을 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향한다고 발표한 바 있다. CEO 산제이 메흐로트라(Sanjay Mehrotra)는 현재 메모리 공급이 “고객 수요를 전혀 따라가지 못하고 있다”고 직언하며, 메모리 산업의 수급 불균형이 심각하다는 점을 다시 한 번 부각시켰다.

https://money.udn.com/money/story/5612/9217755?from=edn_hottest_index

어제 밤에 꿀꿀단 입갤했었다고 하네요

[이천 캠퍼스 중앙방재실]
☎ 실제상황_공지 ☎
[동물 민원발생 신고접수]
1.발생일시: 2025-12-21 19:17
2.위치정보: M10A 외곽 M10A ↔ M14 사이 도로
3.접수내용: 민원>동물>맷돼지 출현

※ 안내공지
사내 캠퍼스 내 멧돼지 외부이동으로 외각통행 정상적으로 가능하오니 참고바랍니다.
연락처 : 031-5185-9999

무쳤따리