Forwarded from IH Research
요새 AI 섹터에서 가장 강한테마는 인프라죠. AI 데이터센터가 요구하는 전력량이 기하급수적으로 늘어날 것으로 전망되면서 미국에서도 한국에서도 가장 시세가 강한 섹터입니다.
그런데 오늘 엔디비아 실적발표를 보면서 그런 생각이 듭니다. 데이터센터는 일종의 임대업입니다. 사업자는 대규모 capex를 투자하여 데이터센터를 짓고 나중에 수요자를 입주시켜서 투자금을 회수하는 비즈니스죠. 그런데 데이터센터를 짓는데 발전소까지 짓게되면 과도한 투자금액과 낮은 IRR 때문에 투자를 망설이게 될겁니다.
데이터센터 운영자는 어떤 생각을 할까요? 사업자의 마인드로 돌아가봅시다. 뭐 어차피 다 팔릴거니까 무조건 투자해! 이것보다는 좀더 전력을 세이브할수 있는 아이템과 방법을 찾아보지 않을까요? 오늘 젠슨황은 실적발표에서 블랙웰 다음모델은 설계부터 새로 시작하는 저전력 모델이 될거라고 언급했습니다.
지금 AI인프라주가 안된다는것도 아니고 유리기판을 투자하라는 말은 더더욱 아닙니다. 다만, 향후 테크의 트렌드 속에서 저전력에 대한 니즈는 기판부터 시작해서 모든 아이템에서 발생하지 않을까, 앞으로 그쪽으로 공부를 해봐야겠다는 생각을 해봤습니다. 좋은 아이디어가 있으신분은 공유해주시면 같이 연구해보시죠.
그런데 오늘 엔디비아 실적발표를 보면서 그런 생각이 듭니다. 데이터센터는 일종의 임대업입니다. 사업자는 대규모 capex를 투자하여 데이터센터를 짓고 나중에 수요자를 입주시켜서 투자금을 회수하는 비즈니스죠. 그런데 데이터센터를 짓는데 발전소까지 짓게되면 과도한 투자금액과 낮은 IRR 때문에 투자를 망설이게 될겁니다.
데이터센터 운영자는 어떤 생각을 할까요? 사업자의 마인드로 돌아가봅시다. 뭐 어차피 다 팔릴거니까 무조건 투자해! 이것보다는 좀더 전력을 세이브할수 있는 아이템과 방법을 찾아보지 않을까요? 오늘 젠슨황은 실적발표에서 블랙웰 다음모델은 설계부터 새로 시작하는 저전력 모델이 될거라고 언급했습니다.
지금 AI인프라주가 안된다는것도 아니고 유리기판을 투자하라는 말은 더더욱 아닙니다. 다만, 향후 테크의 트렌드 속에서 저전력에 대한 니즈는 기판부터 시작해서 모든 아이템에서 발생하지 않을까, 앞으로 그쪽으로 공부를 해봐야겠다는 생각을 해봤습니다. 좋은 아이디어가 있으신분은 공유해주시면 같이 연구해보시죠.
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Forwarded from 카이에 de market
* 엔비디아만큼 강한 상승을 보여주는 델(YTD로도 비슷)
* 젠슨 황은 며칠 전 델이 개최한 컨퍼런스에서 "델과의 파트너쉽이 AI사업 확장의 열쇠"라고 언급
* 델은 기업과 정부에 데이터센터 서버, 컴퓨팅 네트워크, 스토리지 시스템을 제공
* 젠슨 황은 며칠 전 델이 개최한 컨퍼런스에서 "델과의 파트너쉽이 AI사업 확장의 열쇠"라고 언급
* 델은 기업과 정부에 데이터센터 서버, 컴퓨팅 네트워크, 스토리지 시스템을 제공
### 요약: MARIPOSA 연구의 이차 분석 - 아미반타맙 + 라자티닙 vs 오시머티닙
배경: 아미반타맙(ami)은 EGFR-MET 이중 항체이며 라자티닙(laz)은 3세대 EGFR TKI입니다. MARIPOSA 연구에서 1차 치료로 ami+laz는 오시머티닙(osi)과 비교하여 EGFR 변이 NSCLC 환자의 무진행 생존율(PFS)을 유의미하게 개선했습니다.
방법: EGFR 변이(Ex19del 또는 L858R)를 가진 치료 경험이 없는 환자 636명이 ami+laz(320명) 또는 osi(316명)로 무작위 배정되었습니다. 이차 분석은 혈중 순환 종양 DNA(ctDNA)를 이용한 바이오마커 분석 결과에 중점을 두었습니다.
결과:
- ctDNA 분석: NGS로 검출된 ctDNA 분석 결과, ami+laz는 osi에 비해 유의미한 PFS 향상을 보였습니다.
- ctDNA가 검출되지 않은 환자: ami+laz (20.3개월) vs osi (14.8개월), HR 0.71
- TP53 변이 환자: ami+laz (18.2개월) vs osi (12.9개월), HR 0.65
- TP53 변이 및 ctDNA 검출 환자: ami+laz (22.1개월) vs osi (19.6개월), HR 0.75
- 간 전이 환자: 간 전이가 있는 환자에서 ami+laz는 osi에 비해 무진행 생존율(mPFS)을 유의미하게 개선했습니다.
- ami+laz (16.5개월) vs osi (9.1개월), HR 0.48
- 뇌 전이 병력이 있는 환자: ami+laz는 osi에 비해 유의미한 mPFS 향상을 보였습니다.
- ami+laz (18.2개월) vs osi (11.0개월), HR 0.58
결론: 고위험 질환 바이오마커를 가진 EGFR 변이 NSCLC 환자에서 ami+laz는 osi보다 더 나은 mPFS 결과를 보였습니다. 이러한 결과는 최대 85%의 환자에서 발생할 수 있으며, ami+laz는 새로운 1차 치료 표준이 될 수 있습니다.
배경: 아미반타맙(ami)은 EGFR-MET 이중 항체이며 라자티닙(laz)은 3세대 EGFR TKI입니다. MARIPOSA 연구에서 1차 치료로 ami+laz는 오시머티닙(osi)과 비교하여 EGFR 변이 NSCLC 환자의 무진행 생존율(PFS)을 유의미하게 개선했습니다.
방법: EGFR 변이(Ex19del 또는 L858R)를 가진 치료 경험이 없는 환자 636명이 ami+laz(320명) 또는 osi(316명)로 무작위 배정되었습니다. 이차 분석은 혈중 순환 종양 DNA(ctDNA)를 이용한 바이오마커 분석 결과에 중점을 두었습니다.
결과:
- ctDNA 분석: NGS로 검출된 ctDNA 분석 결과, ami+laz는 osi에 비해 유의미한 PFS 향상을 보였습니다.
- ctDNA가 검출되지 않은 환자: ami+laz (20.3개월) vs osi (14.8개월), HR 0.71
- TP53 변이 환자: ami+laz (18.2개월) vs osi (12.9개월), HR 0.65
- TP53 변이 및 ctDNA 검출 환자: ami+laz (22.1개월) vs osi (19.6개월), HR 0.75
- 간 전이 환자: 간 전이가 있는 환자에서 ami+laz는 osi에 비해 무진행 생존율(mPFS)을 유의미하게 개선했습니다.
- ami+laz (16.5개월) vs osi (9.1개월), HR 0.48
- 뇌 전이 병력이 있는 환자: ami+laz는 osi에 비해 유의미한 mPFS 향상을 보였습니다.
- ami+laz (18.2개월) vs osi (11.0개월), HR 0.58
결론: 고위험 질환 바이오마커를 가진 EGFR 변이 NSCLC 환자에서 ami+laz는 osi보다 더 나은 mPFS 결과를 보였습니다. 이러한 결과는 최대 85%의 환자에서 발생할 수 있으며, ami+laz는 새로운 1차 치료 표준이 될 수 있습니다.
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Forwarded from 켐트로닉스 개인채널
All-screen M5 MacBook with foldable display and Vision Pro price now rumored for 2026
폴더블 디스플레이가 탑재된 올스크린 M5 MacBook
Ming-Chi Kuo
- Apple은 전체 화면 폴더블 디바이스를 개발 중이다. 그러나 경쟁사와 달리 폴더블 스마트폰과 태블릿보다는 전체 화면 폴더블 노트북에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다.
- 이전에 애플이 2027년에 출시할 20.3인치 MacBook 기기를 개발 중이라고 보도한 바 있는데, 오늘 그는 미래형 MacBook 모델에 대한 몇 가지 새로운 주요 세부 정보를 공유했다. 그 중 하나는 애플이 2026년 초 출시를 목표로 하고 있다는 것이다.
최초의 올스크린 MacBook의 예상 기능
다음은 Kuo가 올스크린 MacBook에서 기대하는 몇 가지 주요 기능이다.
- 여러 가지 폴더블 화면 옵션이 여전히 가능하며, 소문으로 떠돌던 20.3인치 디스플레이는 18.8인치 패널로 대체될 가능성이 있다.
- 전자는 접었을 때 현재의 14~15인치 MacBook과 비슷하고, 후자는 더 작은 MacBook Air와 같은 최신 13~14인치 모델에 더 잘 어울릴 것이다.
- 2026년 출시가 예상되며, 이는 이전에 보도된 것보다 1년 앞당겨진 것이다.
- MacBook에는 M5 시리즈 칩이 탑재될 것으로 예상되며, 이는 2025년 말까지 M4가 전체 Mac 라인업으로 확산될 것으로 예상되는 일정과 일치한다.
- Apple의 목표는 폴더블 디스플레이에 주름이 없는 디자인을 제공하는 것이다.
- Apple은 가능한 한 주름이 없는 패널을 만드는 것을 목표로 하고 있기 때문에 패널과 힌지 모두에 높은 설계 사양이 필요하다. 그 결과 패널과 힌지 비용이 매우 높다. 현재 예비 견적에 따르면 패널과 힌지 비용은 각각 약 600~650달러, 200~250달러에 달한다.
- 이렇게 부품 비용이 높다는 것은 이 MacBook이 현재 Apple의 노트북 제품군을 훨씬 뛰어넘는 가격대에 출시될 것으로 예상됨을 의미한다.
- 디스플레이와 힌지의 높은 비용을 고려할 때 폴더블 MacBook은 비쌀 가능성이 높다. Apple이 대량 생산 전에 수율을 크게 개선하고 비용을 절감하지 않는 한, 폴더블 MacBook의 BOM 비용은 현재 Vision Pro의 비용에 근접할 수 있다.
https://9to5mac.com/2024/05/23/all-screen-m5-macbook-with-foldable-display-rumored-for-2026/
폴더블 디스플레이가 탑재된 올스크린 M5 MacBook
Ming-Chi Kuo
- Apple은 전체 화면 폴더블 디바이스를 개발 중이다. 그러나 경쟁사와 달리 폴더블 스마트폰과 태블릿보다는 전체 화면 폴더블 노트북에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다.
- 이전에 애플이 2027년에 출시할 20.3인치 MacBook 기기를 개발 중이라고 보도한 바 있는데, 오늘 그는 미래형 MacBook 모델에 대한 몇 가지 새로운 주요 세부 정보를 공유했다. 그 중 하나는 애플이 2026년 초 출시를 목표로 하고 있다는 것이다.
최초의 올스크린 MacBook의 예상 기능
다음은 Kuo가 올스크린 MacBook에서 기대하는 몇 가지 주요 기능이다.
- 여러 가지 폴더블 화면 옵션이 여전히 가능하며, 소문으로 떠돌던 20.3인치 디스플레이는 18.8인치 패널로 대체될 가능성이 있다.
- 전자는 접었을 때 현재의 14~15인치 MacBook과 비슷하고, 후자는 더 작은 MacBook Air와 같은 최신 13~14인치 모델에 더 잘 어울릴 것이다.
- 2026년 출시가 예상되며, 이는 이전에 보도된 것보다 1년 앞당겨진 것이다.
- MacBook에는 M5 시리즈 칩이 탑재될 것으로 예상되며, 이는 2025년 말까지 M4가 전체 Mac 라인업으로 확산될 것으로 예상되는 일정과 일치한다.
- Apple의 목표는 폴더블 디스플레이에 주름이 없는 디자인을 제공하는 것이다.
- Apple은 가능한 한 주름이 없는 패널을 만드는 것을 목표로 하고 있기 때문에 패널과 힌지 모두에 높은 설계 사양이 필요하다. 그 결과 패널과 힌지 비용이 매우 높다. 현재 예비 견적에 따르면 패널과 힌지 비용은 각각 약 600~650달러, 200~250달러에 달한다.
- 이렇게 부품 비용이 높다는 것은 이 MacBook이 현재 Apple의 노트북 제품군을 훨씬 뛰어넘는 가격대에 출시될 것으로 예상됨을 의미한다.
- 디스플레이와 힌지의 높은 비용을 고려할 때 폴더블 MacBook은 비쌀 가능성이 높다. Apple이 대량 생산 전에 수율을 크게 개선하고 비용을 절감하지 않는 한, 폴더블 MacBook의 BOM 비용은 현재 Vision Pro의 비용에 근접할 수 있다.
https://9to5mac.com/2024/05/23/all-screen-m5-macbook-with-foldable-display-rumored-for-2026/
9to5Mac
All-screen M5 MacBook with foldable display now rumored for 2026 - 9to5Mac
Ming-Chi Kuo reports that Apple is working on a foldable all-screen MacBook device for 2026 that would include an M5 chip and more.
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Forwarded from Pluto Research
1인 개발사가 늘어납니다.
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=thesingularity&no=466090&exception_mode=recommend&page=3
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=thesingularity&no=466090&exception_mode=recommend&page=3
Dcinside
gpt2로 DOOM 만들기 - 특이점이 온다 마이너 갤러리
gpt2로 둠을 만들어보라는 요청이 있었다아니 ㅅㅂ 그걸 어케하노? 싶었지만 also랑 good 코딩실력이면 가능할것도 같아서 시작참고로 also 안 쓰고 good씀 체감상 얘가 더 잘 짜는 느낌무지성 프롬프트 투하개
Forwarded from 올란도 리서치
💫우양-기관 NDR후기: 냉동김밥 미국 수출 시작
링크: https://bit.ly/4e44DU6
■'품절대란' 냉동김밥 생산 업체 중 유일한 상장사
-3Q24부터 미국 대형마트에 냉동김밥 공급 예정
-냉동김밥 연 CAPA 약 200억원으로 올해 100억원 매출 가능
-북미 K-푸드 열풍으로 수혜 지속될 전망
■새로운 아이템 '컨디션'
-6월부터 HK이노엔 혼합음료 OEM 생산 개시
-연 70억원 매출 가능한 규모로 올해 약 40억원 반영 기대
■올해부터 외형 성장 및 수익성 극대화
-CJ, 풀무원 OEM 핫도그 단가 3~4% 인상
-북미 코스트코 핫도그 월오더로 변경되며 안정적 매출
-원재료 가격 하락 및 치즈 내재화 등 마진 개선세
-2024년 매출액 2,170억원, 영업이익 100억원(OPM 4.6%) 전망
링크: https://bit.ly/4e44DU6
■'품절대란' 냉동김밥 생산 업체 중 유일한 상장사
-3Q24부터 미국 대형마트에 냉동김밥 공급 예정
-냉동김밥 연 CAPA 약 200억원으로 올해 100억원 매출 가능
-북미 K-푸드 열풍으로 수혜 지속될 전망
■새로운 아이템 '컨디션'
-6월부터 HK이노엔 혼합음료 OEM 생산 개시
-연 70억원 매출 가능한 규모로 올해 약 40억원 반영 기대
■올해부터 외형 성장 및 수익성 극대화
-CJ, 풀무원 OEM 핫도그 단가 3~4% 인상
-북미 코스트코 핫도그 월오더로 변경되며 안정적 매출
-원재료 가격 하락 및 치즈 내재화 등 마진 개선세
-2024년 매출액 2,170억원, 영업이익 100억원(OPM 4.6%) 전망
💩1
발열 문제가 1a 1b 문제 아니냐는 얘기가 있는데
그런거 아니고 걍 후공정에서 열을 못잡는듯
전공정 문제면 다른 ddr5에서도 문제 터졌을건데 그런건 아닌듯
그런거 아니고 걍 후공정에서 열을 못잡는듯
전공정 문제면 다른 ddr5에서도 문제 터졌을건데 그런건 아닌듯
몰?루
발열 문제가 1a 1b 문제 아니냐는 얘기가 있는데 그런거 아니고 걍 후공정에서 열을 못잡는듯 전공정 문제면 다른 ddr5에서도 문제 터졌을건데 그런건 아닌듯
두 사람에 따르면 최근 삼성의 8단 및 12단 HBM3E 칩에 대한 테스트 실패 결과가 4월에 나왔다.
-
4월 결과가 이제 인터뷰로 나온거였네요
-
4월 결과가 이제 인터뷰로 나온거였네요
Forwarded from 올바른
엘프뷰티 (+19%) 컨퍼런스콜 중 일부
- 엘프의 평균 가격대는 $6.50인데, 레거시 매스 코스메틱 브랜드는 $9.50, 프레스티지 브랜드는 $20 이상
The average price point for e.l.f. is about $6.50 today, as compared to the $9.50 for legacy mass cosmetics brands and over $20 for prestige brands. Our value proposition underpins our strong unit growth. We're the only top five brand to grow units this past year.
- 올해 남은 기간 동안 화장품 카테고리 좋을 것이며 & 점유율 확대에 대해서 낙관적 입장
As we look out to the remainder of the year, we remain bullish on the cosmetics category and our ability to gain share
- 엘프의 평균 가격대는 $6.50인데, 레거시 매스 코스메틱 브랜드는 $9.50, 프레스티지 브랜드는 $20 이상
The average price point for e.l.f. is about $6.50 today, as compared to the $9.50 for legacy mass cosmetics brands and over $20 for prestige brands. Our value proposition underpins our strong unit growth. We're the only top five brand to grow units this past year.
- 올해 남은 기간 동안 화장품 카테고리 좋을 것이며 & 점유율 확대에 대해서 낙관적 입장
As we look out to the remainder of the year, we remain bullish on the cosmetics category and our ability to gain share
Forwarded from 프로도 샤
어제 나온 외신 뉴스
리제네론이 특허 침해소송중이 회사들 상대로 특허 수십건 중
특허 단 한건으로로 방어하겠다라는 내용
자세한 내용은 열람 불가이나....
다만 마일란에 승소한 [제형 특허] 하나로 방어를 하겠다는 것으로 추측됨
(투여로 방어를 할 생각이었다면 이미 승소한 제형까지 포함해 두건으로 방어했을거임)
따라서 제형 특허 1건으로 방어하겠다라는 말은
투여 특허는 뚫릴 것으로 보고 있다는 판단임
이는 삼천당에 굉장히 유리한 상황(제형 및 PFS제형 보유)
천당이는 ㅈ제형은 걱정 없음...
투여는 모든 제네릭사가 걸려있기에
이번 소송에서 리제린논이 제형 승소 투여 패소가
가장 유리한 시나리오 였음
시장은 오늘 공시를 연장으로 보는 듯함
다만 갠적으로 연장이 된다해도 좀더 많은 내용을 밝힐것으로 보임
오늘 공시에 대한 우려가 비상을 위한 마지막 고비라 보임
손가락 간수 잘하시고 이번 어려움만 잘 넘기시길 바람
리제네론이 특허 침해소송중이 회사들 상대로 특허 수십건 중
특허 단 한건으로로 방어하겠다라는 내용
자세한 내용은 열람 불가이나....
다만 마일란에 승소한 [제형 특허] 하나로 방어를 하겠다는 것으로 추측됨
(투여로 방어를 할 생각이었다면 이미 승소한 제형까지 포함해 두건으로 방어했을거임)
따라서 제형 특허 1건으로 방어하겠다라는 말은
투여 특허는 뚫릴 것으로 보고 있다는 판단임
이는 삼천당에 굉장히 유리한 상황(제형 및 PFS제형 보유)
천당이는 ㅈ제형은 걱정 없음...
투여는 모든 제네릭사가 걸려있기에
이번 소송에서 리제린논이 제형 승소 투여 패소가
가장 유리한 시나리오 였음
시장은 오늘 공시를 연장으로 보는 듯함
다만 갠적으로 연장이 된다해도 좀더 많은 내용을 밝힐것으로 보임
오늘 공시에 대한 우려가 비상을 위한 마지막 고비라 보임
손가락 간수 잘하시고 이번 어려움만 잘 넘기시길 바람