상장 추진 여부가 이목을 끄는 건 '계약' 때문이다. 지난 2021년 6월 현대차그룹은 소프트뱅크그룹과 지분(80%) 인수 계약을 체결하면서, 한 가지 풋옵션 조항에 동의했다. 현대차그룹이 2025년 6월까지 보스턴 다이내믹스를 상장시켜 소프트뱅크그룹에 잔여 지분(20%)에 대한 엑시트 기회를 제공한다는 내용이었다.

주목할 점은 그 반대 경우다. 상장에 나서면 문제가 없지만, 그러지 않는다면 현대차그룹이 소프트뱅크그룹의 잔여 지분을 인수하는 식으로 계약을 이행해야 한다. 이 경우 매수인인 현대차의 해외 법인 HMG 글로벌과 현대글로비스, 그리고 정의선 회장이 2026년 6월 안에 소프트뱅크그룹의 지분을 나눠서 매입한다.

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202403181445038720105634

세계 최대 자산운용사 블랙록의 행보가 업계의 주목을 받고 있다. 최근 블랙록은 에버그린 인프라 파트너스 펀드에 재생에너지 인프라 투자자 ‘엑셀시어 에너지 캐피털’의 38개 태양광·에너지 저장 프로젝트 포트폴리오를 사들였다. 앞서 블랙록은 지난 1월에는 태양광·에너지 저장 개발업체 리커런트 에너지에 5억달러(약 6667억원)를 투자한 바 있다.

유럽에서는 덴마크 코펜하겐 인프라 파트너스(CIP)가 덴마크 회사 솔텍의 태양광 발전 포트폴리오를 인수했다.

세계 최대 사모펀드로 꼽히는 KKR도 태양광 사업 인수전에 뛰어들고 있다. KKR은 독일 태양광 자산 운용사 엔카비스와 인수 협상 중이다. KKR은 엔카비스에 28억유로(약 4조647억원) 규모의 공개인수를 제안했다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005695036?sid=101

[단독]국내 여행 1위 플랫폼 하나투어 매물로

- 2019년 경영권 인수한 IMM PE 매각 주관사 선정 나서
- 인수 직후 코로나19 여파로 매년 1000억대 적자 기록했지만
- 고강도 구조조정, 온라인 전환 성공하며 주가 및 실적 정상화
- 국내외 대형 OTA, PEF 관심 보일 듯

https://marketinsight.hankyung.com/article/202403266963r

현재 SK오션플랜트 최대주주는 SK에코플랜트이며, 송무석·송정석 회장 형제와 삼강금속, 송무석 회장의 친인척이 총 20.73%를 보유하고 있다. SK에코플랜트는 2대주주인 송 회장 형제 지분까지 함께 묶어서 매각하길 원하는 것으로 알려졌다. 다만 송 회장 형제가 여기에 동의할지는 미지수라고 한다.

SK에코플랜트는 자금 사정이 좋지 않다. 지난해 3분기 말 SK에코플랜트의 부채총계는 10조원이 넘는다. 유동부채는 6조6088억원으로, 유동자산(6조1760억원)보다 많다. 1년 안에 갚아야 할 빚이 1년 안에 현금화할 수 있는 자산보다 많다는 뜻이다. 신용등급은 SK계열사인데도 A-에 그치고 있다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000980917?sid=101

AK몰 등 전자상거래 부문 연간 매출액은 370억원, 자산은 481억원이다.

양수도 대금이 5억1천여만원의 적은 금액으로 책정된 것은 양사의 전략적 협업에 방점을 두고 전략적으로 정한 금액인 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014592929?sid=101

업계 관계자는 "3월 진행된 매각 절차에서 가전기업 위닉스와 화물 운송 기업 유에스컴로지스틱스 등 다수 기업이 입찰에 참여했으나 경쟁 끝에 유에스컴로지스틱스가 우선협상대상자로 최종 선정됐다"고 설명했다.

유에스컴로지스틱스는 화물운송 중개 등 서비스를 영위하는 중소기업이다.

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024032815353514286

CJ, 글랜우드PE 지분 매입 예정

CJ의 올리브영 지분
CJ 지분 51.1% + 글랜우드PE 지분 22.6% = 73.7%

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202403290910420660101183&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=

내부적으로 거론되는 가장 유력한 지분 일부 매각 후보는 스타벅스(SCK컴퍼니)와 노브랜드 두 곳이다. SCK컴퍼니의 경우 이마트가 지분 67.5%를 보유한 최대주주이며 2대주주는 싱가포르 GIC의 자회사 ‘Apfin Investment Pte Ltd.’(32.5%)이다. 이마트의 보유 지분 일부를 떼서 매각하는 방안을 고려하는 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000981719?sid=101

조 명예회장의 효성 지분은 10.14%(213만5823)다. 송 여사는 0.48%, 장남과 삼남은 각각 21.94%, 21.42%를 보유하고 있다. 만약 고인의 지분을 법정상속분대로 나눌 경우 배우자 1.5, 아들 3명이 1의 비율로 나눠 갖게 된다. 따라서 조 명예회장의 부인 송광자 여사 3.38%, 조현준과 조현문, 조현상 형제는 각각 2.25%씩 상속되는 것이다. 

다만 이럴 경우 막대한 규모의 상속세를 납부해야 하는 부담이 있다. 상속세의 신고 기한은 사망일이 포함된 달의 말일부터 6개월 이내다. 현행법에 따르면 상속 재산이 30억원을 넘을 경우 상속세 최고세율 50%에 최대주주 할증을 고려, 최대 65%의 상속세율이 적용된다. 이날 조 명예회장이 보유한 효성의 주식 가치는 종가(6만3700원) 기준 1300억원대에 달한다. 단순 계산해도 유족들에 부과되는 상속세는  845억원으로 추산된다. 

https://dealsite.co.kr/articles/120453/068021

카카오 영업권 손상 규모는 여러모로.. 안타깝다.

+올해 이마트의 G마켓 손상차손이 두렵고 기대된다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004967231?sid=101

올 초 MBK의 동북아시아 투자 운용력 수는 100명, 자금운용규모는 300억달러를 넘어섰다. 앞으로는 한중일을 하나의 통합 시장으로 형성해 지정학적 상황을 전략적 이점으로 활용할 예정이다. 

김 회장은 "동북아시아야말로 저희의 진정한 목적지"라며 "무역 파트너십을 갖추고 있는 한·중·일에서 경제 규모의 이점을 얻는데 집중할 것이다. 하나의 강력한 통합 시장의 역할을 형성할 수 있다고 확신한다"고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000053180?sid=101

유진PE의 보령바이오파마 인수 절차

보령바이오파마 시중에서 4천억대 돌던 것 같은데 잘못 알았나봄. 기사보면 3,200억대. FI들 엑싯해야할 곳들 꽤 될텐데 상장사 한군데서 한다했다가 조달 실패하고 안된 듯. 근데 여기 여기저기서 재원조달이 쉽지 않을텐데 LP을 어떻게 가져올지는 궁금함. 이번에도 모회사에서 500~1,000억 쏘지 않을까 생각함. 저대로라면 유진기업 돈 쏠일이 많네. 예상하는 구조는 1,000억 후순위에 선순위 LP 일부에 인수금융 조달. 당연한거겠지만. 알고있는 업체 몇군데서는 비싸다고 절레절레했다 들었는데 유진PE는 어떤 구조로 진행할지는 궁금하긴 함. 갠적으로는 보령에서 우주한다 뭐한다해서 알짜배기(밸류는 지나치게 높지만) 파는 것 같은데, 좋.......

#벤리에 #ben_rye

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인수 대상은 녹수의 지주회사인 모림 지분 65%(우선주 포함)다. TPG가 2017년 3600억 원에 매입한 지분이다. 나머지 지분 35%를 보유하고 있는 창업자 고동환 대표가 동반매도청구권을 갖고 있어 거래 대상에 포함될 가능성도 있다.

녹수는 1994년 설립된 바닥재 전문 기업이다. 럭셔리비닐타일(Luxury Vinyl Tile·LVT)로 불리는 폴리염화비닐(PVC) 바닥재를 생산해 미국·프랑스·일본 등에 수출한다. 현재 LVT 시장의 약 20%를 차지하는 글로벌 1위 사업자다. 녹수가 제작한 LVT는 해외 50여개 국가에 수출할 만큼 세계 최고 수준으로 평가받는다. 회사 전체 매출의 90%가 해외에서 나온다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004324180

PE들이 축구 산업에 관심을 갖는 이유 중 하나로 ‘미디어 중계료’가 꼽힌다. 전 세계에 팬덤을 두고 있는 만큼 유튜브, 온라인 동영상 서비스(OTT) 등 다양한 미디어를 통해 경기를 송출해 수익을 얻을 수 있기 때문이다. 이 외에도 같은 엔터테인먼트 분야의 뮤지컬, 콘서트, 영화 산업의 시장성이 높아진 것처럼 축구 산업도 성장 가능성이 큰 잠재력 있는 매물로 꼽힌다는 관측이 나온다. 매출 예측도 쉬워 가치 상승의 여지가 충분하다는 분석이다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005702597?sid=101

메디트는 지난해 1263억원의 매출을 올렸다. 전년(2715억원) 대비 절반 수준으로 매출이 급감했다. 영업손실은 366억원에 달했다. 순손실은 273억원을 기록했다. 2022년 영업이익 1427억원, 순이익 1134억원을 거뒀던 것과 비교하면 실적이 큰 폭으로 후퇴한 것이다.

실적 악화의 가장 큰 원인은 딜러망 재편이다. 구강스캐너를 비롯해 치과 의료기기는 보통 중간 도매상 역할을 하는 딜러를 통해 실수요자인 치과병원에 공급된다. MBK파트너스는 메디트 인수를 마무리한 직후부터 한국뿐 아니라 중국, 미국, 유럽 등에서 딜러망을 재편하는 작업을 했다. 중·소형 딜러들과의 거래를 정리하고, 대형 딜러 위주로 딜러망을 다시 구축했다

https://n.news.naver.com/article/015/0004968663?sid=101

12일 금융권에 따르면, 사모펀드 운용사(PEF) 등 2곳의 원매자가 전날 마감된 MG손해보험 매각을 위한 예비입찰에 인수의향서를 제출했다. 예금보험공사는 원매자 2곳에 대한 대주주 적격성 심사에 돌입할 방침이다. 내달까지 원매자들을 대상으로 한 예비실사를 거친 뒤 6월 중순부터 본입찰이 시작될 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000984942?sid=101

여기어때 매각 주관사인 뱅크오브아메리카(BofA)메릴린치가 잠재 투자자들을 대상으로 티저레터(투자안내서)를 배포했다. 매각 대상은 CVC캐피탈이 보유한 경영권 지분 80.49%다. 나머지는 기타 주주와 자기주식으로 이뤄져 있다. 국내외 PE와 글로벌 여행업체들이 인수를 검토하는 것으로 전해진다.

예상 몸값은 1조5000억원 수준이다. 2019년 8월 인수 당시 기업가치(3000억원)의 5배 수준이다. 2022년엔 미래에셋캐피탈과 산은캐피탈로부터 500억원을 유치하면서 1조2000억원 기업가치를 인정받았다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004971292?sid=101

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK네트웍스는 어피너티를 우선협상대상자로 선정해 조만간 SK렌터카 매각을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 어피너티는 글랜우드PE, IMM PE와 경쟁 끝에 가장 높은 가격을 제시한 어피너티가 승기를 잡았다. 인수가는 SK네트웍스가 보유한 지분 100% 기준 8000억원대 수준이다. 회사가 보유 중인 부채 2조원을 포함한 전체 기업가치는 3조원에 달한다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004973395?sid=101

16일 투자은행(IB)업계에 따르면 데일리파트너스는 최근 진행된 MG손해보험 매각 예비입찰에 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 확인됐다. 예금보험공사(이하 예보) 측은 데일리파트너스 등 원매자를 대상으로 대주주 적격성 검토를 거쳐 실사 기회를 부여할 방침이다.

데일리파트너스는 이승호·신승현 각자대표 체제로 운영되고 있는 투자회사다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002295235?sid=101