세명테크 매각전이 본입찰을 앞두고 분위기가 급변하고 있다. 예비입찰에 참여했던 후보들이 대거 이탈에 나선 탓이다. 한국투자프라이빗에쿼티(PE)에 이어 IMM인베스트먼트와 스톤브릿지캐피탈이 본입찰에 불참하기로 결정했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004866549?sid=101

에이치프라이빗에쿼티(이하 에이치PE)는 메디치인베스트먼트의 사모투자(PE) 부문이 분할해 새 출발한 사모투자펀드(PEF) 운용사다. 올해 홀로서기를 시작한 지 2년차지만 메디치인베스트먼트 시절에 투자한 기업들을 이관 받으면서 누적 운용자산(AUM)은 1조1080억원에 달한다.

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이지스운용이 빌딩을 임의매각할 경우 국내 투자자들의 대규모 손실도 불가피할 것으로 보인다. 이지스운용 측이 투입한 3700억여 원의 자기자본 투자금(에퀴티) 중 1350억 원을 조달한 하나증권은 물론 380억 원을 출자한 키움그룹 등이 손해를 볼 가능성이 높다. 또 펀드를 판매한 KB국민은행·대신증권·한국투자증권 등도 적지 않은 피해를 볼 것으로 예상된다. 업계의 또 다른 관계자는 “에퀴티 전액을 잃을 가능성도 있다”며 “현재로서는 추가 출자에 기대를 걸 수밖에 없다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004215160?sid=101

종투사가 아닌 증권사 중 유일하게 자기자본이 2조원을 넘어서다. 대신증권의 별도 자기자본은 2조493억원이다.

지하7층~지상26층 건물로 매각 금액은 6000억~7000억원 가량으로 추정된다. 서울 을지로 한복판에 있어 그간 운용사 등으로부터 매각 제안이 꾸준했던 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004869328?sid=101

2023년 상반기 수도권 물류센터 거래 규모는 전년 동기 대비 4% 감소한 약 3조 2000억원을 기록했다. 수도권 물류센터 거래규모는 2018년 한해동안 1조 8000억원이던 것이, 2019년 2조 7000억, 2020년 4조, 2121년 7조 2000억으로 가파르게 증가하다가 지난해 5조 7000억원으로 떨어진 바 있다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002170326?sid=101

산은 측은 약 4억주를 모두 매각한다는 게 기본 원칙이지만 원매자의 요구에 따라 일부만 사갈 수 있도록 선택권을 줄 계획이다. 1조원 규모의 영구채 주식 전환 이후 산은과 해양진흥공사가 보유한 구주의 지분 가치는 40.65%에서 약 29%로 떨어진다. 최소 29%에서 영구채 전환으로 새롭게 발행된 주식을 포함한 지분인 최대 58% 사이에서 인수 측이 원하는 만큼 사갈 수 있도록 한다는 것이다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004870654?sid=101

SK에너지는 자사가 투자한 공유택배 플랫폼인 줌마를 2020년 굿스플로와 합병하는 방식으로 지분 41%를 확보해 2대 주주에 올랐다. 합병사 경영은 기존 굿스플로 경영진이 맡았다. 이후 굿스플로의 성장세를 확인하자 인수를 결정했다.

굿스플로는 배송정보 솔루션, 풀필먼트, 라스트마일 딜리버리 등 정보기술(IT) 서비스를 제공하는 기업이다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004870803?sid=101

실제로 사모펀드들이 제일 쉽게 하는 방법은, 기존에 투자된 회사들을 중심으로,
a) 공급처와 구매자를 살펴보고
b) 제조-유통-서비스-마케팅 중에서 “갑”을 찾고
c) 가격 파괴, 서비스 파괴자를 찾는

방법을 시전한다.

예를 들어, 삼전동에서 중국집을 하는 A씨가 사모펀드 업계로 투신하여 기업 투자를 시작한다고 치자. 그럼, A씨의 옵션은;
• a) 공급자 + b) 제조 공급자 + c) 서비스 파괴자: 춘장 업체 중 저칼로리/고단백 춘장 납품 업체, 짬뽕 국물이나 짜장면 소스와 아채가 미리 익혀서 들어간 레토르트 밀키트 B2B 공급회사, 밀가루면 중에 칼로리가 낮은 냉동 생면 공급업체 등
• a) 구매자 + b) 유통/서비스 갑 + c) 서비스 파괴자: B2C 배달업체/플렛폼 top 2, 국내 최대 짜장면/짬뽕 B2C 밀키트 제조/유통/판매 회사 등
• a) 공급자 + b) 제조/유통 “갑”: 국내를 거의 독점하는 1-2위 춘장 납품 회사, 국내 과점 단무지 회사, 국내 1위 중식 전문 냉동 해산물 공급회사 등 정도가 있겠다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004867685?sid=101

밥 아이거 디즈니 최고경영자(CEO)가 ESPN의 전략적 파트너를 찾고 있다고 밝히고, ABC나 NATGEO 등 일부 채널은 디즈니의 핵심자산이 아니라고 말하면서 지분매각이슈가 떠오르고 있다.

아이거 CEO는 최근 “디즈니가 ESPN을 모두 판매향 의향은 없다”면서도 “유통부분이나 콘텐츠에 도움을 줄 수 있는 파트너를 찾는 데 열려 있다”고 밝힌 바 있다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005162433?sid=101

두 회사는 2015년 벌크선 해운사인 팬오션을 공동으로 인수해 연간 영업이익을 2000억원대에서 약 8000억원으로 키운 경험이 있다. 컨소시엄은 KDB산업은행이 주식으로 전환하기로 한 1조원 규모 영구채에 더해 1조6800억원에 이르는 잔여 영구채 상당 부분까지 사들이는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005163158?sid=101

PEF 운용사 상위 4곳을 최종 선정하고 각각 1000억원 이내의 금액을 약정할 계획이다.

사학연금은 작년에 이어 올해도 위탁운용사의 ESG 추진 활동의 적정성(ESG 정책, 투자 프로세스 등)을 실사해 가점에 반영해 공공기관으로서 사회적 책임을 이행해 나갈 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002173797?sid=101

오리온은 바이오 사업을 위해 최근 알테오젠의 경영권 인수를 추진했으나 최종 단계에서 인수가 무산된 것으로 확인됐다. 오리온 측은 박순재 대표 등이 보유한 20% 이상의 지분을 인수하려고 한 것으로 알려졌다. 인수 규모는 약 7000억 원 규모로 추정된다. 업계 한 관계자는 초대형 M&A가 무산 된 이유에 대해 “양 측이 서명 직전까지 갔으나 박순재 알테오젠 대표가 최종 단계에서 이사회가 반대한다는 이유로 거부한 것으로 안다”며 “알테오젠 측이 더욱 좋은 조건을 제안 받았다는 얘기도 나오는 상황”이라고 했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004218548?sid=101

업계에 따르면 올해 가을까지 트레저헌터가 '다이아TV'인수를 위한 자금을 마련하겠다는 계획을 세우는 등 인수 의지가 확실했었지만, CJENM 내부에서는 "매각이 쉽지 않을 것"이라다는 반응이 나온 것으로 전해집니다.

https://n.news.naver.com/article/374/0000345150?sid=101

SM그룹·하림그룹·동원그룹에 이어 글로벌세아까지 참여를 결정하면서 국내 최대 해운사 HMM 인수전이 빠르게 불붙고 있다. 누가 인수해도 재계 자산총액 순위를 카카오급(15위·34조2070억원)으로 수직 상승시킬 수 있는 기회에 더 많은 대기업 참여가 예상된다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005164858?sid=101

기업들은 준대기업집단이 되는 것을 꺼린다. 65개에 이르는 새로운 규제가 생겨 경영상 활력이 떨어지기 때문이다.

(중략)

올해 1분기 연결 기준 현금성자산(단기금융상품 포함)이 1조3369억원에 이르는 엔씨로선 주가와 실적 하락 국면에서 M&A는 승부수다. 하지만 M&A를 둘러싼 변수들이 산재해 새로운 성장 로드맵을 찾아야 할 진퇴양난에 빠져 있다.

https://n.news.naver.com/article/417/0000938451?sid=105

플라이강원은 이르면 오는 8월 중순까지 우선협상대상자를 선정한 뒤 9월 중으로 공개 매각을 진행할 계획이다.

그러나 수 차례 매각 실패를 겪으면서 떨어진 기업 신뢰도와 최근 60일 이상 운항 중단으로 국토부로부터 운항정지 명령까지 받게된 만큼 기업 회생이 절차대로 이뤄질 지는 미지수다.

https://n.news.naver.com/article/079/0003795366?sid=102

IMM인베, '일반 사모' 시장 출사표…고액자산가 확보한다

IMM인베스트먼트는 2일 계열사인 IMM 자산운용이 지난달 24일 금융감독원의 일반 사모집합투자업 등록 절차를 마쳤다고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004221612?sid=101

상장이 어려워져 plan B인 매각을 택한 경우도 다수. 딜의 진정한 승자는 누구였을지.

https://n.news.naver.com/article/009/0005167924?sid=101

이 회장의 퇴사 배경은 확인되지 않았지만, 최근 어피너티의 한국 투자 부진이 영향을 미친 것으로 전해진다. 어피너티는 2002년 설립 이후 오비맥주, 로엔엔터테인먼트 외에도 하이마트 등 대박 딜을 연이어 터트리며 국내에서 최상위권 바이아웃 펀드 운용사로 군림해왔다. 하지만 교보생명과 현대카드 등 소수지분 투자 과정에서 회수에 어려움을 겪은 데 이어 락앤락, 버거킹, 유베이스 등 경영권 투자에서도 실패가 쌓이며 이전의 명성을 잃었다는 평가가 짙었다. 최근에도 잡코리아, 요기요 등에 투자했지만 전망이 밝지 않다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004876348?sid=101

사모대출 분야 강자 아폴로
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관심사는 블랙스톤 다음 자리의 주인공은 누가 되느냐였다. 당초 콜버츠크래비츠로버츠(KKR)와 칼라일의 각축전으로만 알고 있던 2등의 주인공은 아폴로가 차지했다. 자산운용규모 5980억 달러를 기록하면서 글로벌 초대형 PEF 운용사로 자리매김하는 모습이다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005544155?sid=101